Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-07-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Visa Inc. (V,+1.35%). Аутсайдер - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, -2.47%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с умеренным повышением, поскольку надежные экспортные данные из Германии улучшили экономические настроения. Кроме того, инвесторы анализировали результаты ежегодной встречи G-20.

Читать далее

Основные фондовые индексы США немного выросли в понедельник, поскольку рост акций технологического сектора помог перевесить потери в секторе здравоохранении.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось. Вышедшие в пятницу в целом сильные данные по рынку труда США добавили инвесторам уверенности в силе американской экономики. Участники рынка с нетерпением ждут комментариев главы ФРС Джанет Йеллен, которая на текущей неделе будет выступать с полугодовым отчетом в Конгрессе (в среду и четверг). Как ожидается, г-жа Йеллен может просигнализировать о дальнейших действиях американского регулятора. Пока наиболее вероятным является принятие на заседании в сентябре решения о начале процесса сокращения баланса, тогда как повышения ставок прогнозируется в декабре.

В фокусе внимания находятся акции компании Tesla (TSLA). На выходных генеральный директор компании разместил в Twitter и Instagram фото первого автомобиля Tesla Model 3, на котором новый четырехдверный седана завпечатлен припаркованным перед заводом Tesla в Фремонте, штат Калифорния.

Инвесторы постепенно готовятся к сезону корпоративной отчетности за второй квартал, который стартует уже эту пятницу с публикации результатов финансовых "китов" JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC). Аналитики прогнозируют, что по итогам второго квартала компании S&P 500 покажут 8-процентный г/г рост прибыли (по данным Thomson Reuters).

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (17 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +1.24%). Аутсайдер - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, -1.55%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 21393.00 +23.00 +0.11%

S&P 500 2428.00 +5.50 +0.23%

Nasdaq 100 5692.75 +37.00 +0.65%

Oil 44.54 +0.31 +0.70%

Gold 1211.30 +1.60 +0.13%

U.S. 10yr 2.37 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи Tesla Inc. (TSLA) в Гонконге зашли в тупик после того, как власти 1 апреля отменили налоговую льготу для электромобилей, продемонстрировав, насколько чувствительны показатели компании к правительственным программам стимулирования.

Ни одна недавно приобретенная модель Tesla не была зарегистрирована в Гонконге в апреле, согласно официальным данным отдела транспорта города, проанализированных The Wall Street Journal.

В марте, вскоре после того, как было объявлено об изменении налогов, и до истечения 1 апреля, было зарегистрировано 2939 транспортных средств Tesla - почти в два раза больше, чем за последние шесть месяцев 2016 года.

В результате новой политики, стоимость базового четырехдверного автомобиля Tesla Model S в Гонконге выросла примерно до $130 000 с менее чем $75 000.

Решение Гонконга вступает в силу до марта 2018 года, но правительство заявило, что может пересмотреть политику до этого.

Tesla не разделяет продажи автомобилей по странам или регионам и отказалась обсуждать специфику в Гонконге. Но компания подтвердила заявленное замедление, назвав его "ожидаемым" после изменения налоговой политики.

"Tesla приветствует политику правительств, которые поддерживает нашу миссию и облегчает для людей покупку электромобиля; Однако наш бизнес не полагается на это", - говорится в заявлении Tesla. Компания заявила, что ее продажи в Китае выросли без правительственных стимулов. "В конце концов, когда люди что-то любят, они покупают это", - сказано в заявлении.

На прошлой неделе Tesla заявила, что продала более 22 000 автомобилей по всему миру - седанов Model S и спортивных автомобилей Model X - во втором квартале, что на 53% больше, чем годом ранее, но не соответствует оценкам аналитиков и 25 000, которые были проданы в первые три месяца 2017 года. Компания заявила, что дефицит производства аккумуляторных батарей повлиял на поставки.

Акции Tesla резко упали после результатов прошлой недели, что вызвало обеспокоенность среди аналитиков и инвесторов, которые требуют, чтобы две текущие две модели Tesla отошли на второй план перед запуском Model 3, седана стоимостью $35 000. Главный исполнительный директор Элон Маск написал в Twitter в выходные, что производство Model 3 началось.

Покупатели Tesla и других электромобилей на многих рынках пользуются государственными стимулами. Tesla отмечает на своем веб-сайте, что покупатели в США имеют право на получение федерального налога на прибыль в размере $7500 плюс дополнительные стимулы в некоторых штатах.

По словам Tesla, Норвегия освободила электромобили от ряда сборов, включая налоги на импорт, налог на добавленную стоимость в размере 25% и налоги на покупку, применимые к транспортным средствам на газе. Эта политика помогла сделать Норвегию с населением около 5 миллионов человек одним из крупнейших рынков Tesla, заняв второе место в доходах в 2015 году и третье в прошлом году после США и Китая, согласно данным компании.

Стимулы варьируются и в других странах Европы. По данным Европейской ассоциации автомобильных производителей, Германия освобождает электромобили от транспортных налогов в течение десятилетия, в то время как Великобритания освобождает такие автомобили от ежегодного транспортного налога.

Tesla предупреждает инвесторов, что такие стимулы могут измениться, отмечая, что это "может оказать определенное влияние на спрос на наши продукты и услуги".

В прошлом году в Дании программа стимулирования истекла и была заменена менее щедрой. Новые регистрации автомобилей для всех электромобилей всех марок упали на 70% в 2016 году в стране до 1 373 автомобилей, в то время как во всем Европейском Союзе число новых электромобилей увеличилось на 7% до 63 278 автомобилей. В первом квартале этого года в Дании было зарегистрировано всего 48 электромобилей.

Политика стимулирования может быть спорной. Во время администрации Обамы Tesla получала кредиты для стимулирования развития электромобилей. Хотя в конечном итоге они вернули их, критики указали, что Tesla несправедливо выиграла от государственной помощи США.

Г-н Маск отклонил такие утверждения, заявив во время обращения к аналитикам в мае, что заявление о том, что его компания выжила из-за правительственных субсидий и налоговых льгот "сбивает с толку".

Относительно небольшой Гонконг является значительным аванпостом покупателей элитных автомобилей. Его правительство давно отказалось от налога на регистрацию транспортных средств для вновь приобретенных электрических автомобилей, что добавило привлекательности автомобилям Tesla.

Ссылаясь на увеличение перегруженности частных автомобилей на своих улицах, в феврале правительство заявило, что будет менять политику, поэтому налог будет отменен только на первые 97 500 гонконгских долларов ($12 500) на покупную цену электромобиля для физических лиц.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $316.16 (+0,94%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $43.91 (-0.72%)

Золото $1,209.10 (-0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,422.25 (-0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.05% до уровня 5,658.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,080.98 +151.89 +0.76%

Hang Seng 25,500.06 +159.21 +0.63%

Shanghai 3,211.85 -6.11 -0.19%

S&P/ASX 5,703.57 -55.20 -0.96%

FTSE 7,349.73 -1.19 -0.02%

CAC 5,157.37 +12.21 +0.24%

DAX 12,436.27 +47.59 +0.38%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.88 за баррель (-0.71%)

Золото торгуется по $1,210.00 за унцию (+0.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение после существенного роста рынка в пятницу, что связано с отсутствием новых катализаторов.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось. Вышедшие в пятницу в целом сильные данные по рынку труда США добавили инвесторам уверенности в силе американской экономики. Участники рынка с нетерпением ждут комментариев главы ФРС Джанет Йеллен, которая на текущей неделе будет выступать с полугодовым отчетом в Конгрессе (в среду и четверг). Как ожидается, г-жа Йеллен может просигнализировать о дальнейших действиях американского регулятора. Пока наиболее вероятным является принятие на заседании в сентябре решения о начале процесса сокращения баланса, тогда как повышения ставок прогнозируется в декабре.

В фокусе внимания находятся акции компании Tesla (TSLA). На выходных генеральный директор компании разместил в Twitter и Instagram фото первого автомобиля Tesla Model 3, на котором новый четырехдверный седана завпечатлен припаркованным перед заводом Tesla в Фремонте, штат Калифорния. Акции TSLA на премаркете снизились на 0.6%.

Инвесторы постепенно готовятся к сезону корпоративной отчетности за второй квартал, который стартует уже эту пятницу с публикации результатов финансовых "китов" JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC). Аналитики прогнозируют, что по итогам второго квартала компании S&P 500 покажут 8-процентный г/г рост прибыли (по данным Thomson Reuters).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу условий на рынке труда, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $230 с $200

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $175 с $155

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $180 с $175

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Underperform с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Mizuho повысили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Buy с Neutral

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Arconic (ARNC) до уровня Overweight с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщают CNNMoney, на выходных генеральный директор Tesla (TSLA) разместил в Twitter и Instagram фото первого автомобиля Tesla Model 3, на котором новый четырехдверный седана завпечатлен припаркованным перед заводом Tesla в Фремонте, штат Калифорния.

Член правления Tesla Ira Ehrenpreis был первым человеком, который внес задаток за Model 3 и получил право стать обладателем первого авто для массового рынка. Но он решил подарить его основателю компании к его 46-летию, сообщил Маск.

В ближайшие месяцы Tesla намерена резко увеличить производство ожидаемого электромобиля.

Первые 30 клиентов получат возможность сесть за руль своей собственной Model 3 в конце июля. Далее, Tesla планирует произвести 100 автомобилей в августе, 1500 в сентябре и 20 000 в декабре, по словам Маска.

Маск предупредил, что клиентов, которые сделали предзаказ Model 3, ожидает длительное ожидание. На ежегодном собрании акционеров компании в июне он сказал, что те, кто в тот момент сделают заказ, вряд ли получат свою машину до конца 2018 года.

Tesla начала принимать предварительные заказы на Model 3 более года назад. В течение нескольких дней более 300 000 клиентов внесли предоплату в размере $1000, чтобы зарезервировать место в очереди.

Новый автомобиль стоит $35 тыс., что почти вдвое ниже цены на более дешевый из двух выпускаемых Tesla авто - Model S. Более низкая цена может помочь расширить привлекательность бренда.

Первая Tesla Model 3 появилась всего через несколько дней после того, как основной автопроизводитель Volvo объявил о том, что он собирается перейти на производство электрокаров, и с 2019 года производить только электромобили и гибридные авто.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $317.50 (+1.37%).

Рынки в Европе выросли в понедельник утром, увеличивая прибыль, наблюдаемую в США и Азии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,29 процента, со всеми секторами и крупными биржами, торгующими на положительной территории. Регион следовал за Азией в связи с высокими показателями Уолл-стрит в конце прошлой недели, когда данные по занятости в США в июне оказались сильнее, чем ожидалось.

Акции банков и сектора технологий были одними из лучших исполнителей в ранних сделках, прибавив более чем половину процента, так как инвесторы вновь вернулись в эти сектора после кратковременного затишья в начале месяца.

Нефтегазовый сектор также торгуется с повышением на фоне крупной нефтяной конференции в Стамбуле. Нефть Brent выросла на 0,15 процента до 46,78 доллара за баррель, тогда как WTI была на 0,14 процента выше на уровне 44,30 доллара за баррель. В начале понедельника исполнительный директор Saudi Aramco сказал, что он «все больше беспокоится» по поводу долгосрочной нефтяной ситуации и объявил о планах инвестировать более 300 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, чтобы укрепить «превосходную позицию компании в нефтяной отрасли».

Акции Air France-KLM выросли почти на 3 процента после сообщения о сильных заказах во втором квартале, что свидетельствует о том, что интерес к французскому рынку отдыха может возобновиться после затишья, вызванного проблемами безопасности в прошлом году.

Акции Alfa Laval из Швеции выросли на ту же величину после повышения рейтинга от Bank of America Merrill Lynch. Между тем, Lufthansa торговалась с понижением после того, как UBS снизил рейтинг бизнеса с «покупать» до «нейтрального».

В понедельник министры финансов еврозоны соберутся в Брюсселе для встречи Еврогруппы, а премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл посетит премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Также на повестке дня госсекретарь Рекс Тиллерсон в Стамбуле встретится с турецким правительством для обсуждения двусторонних и региональных вопросов перед крупной нефтяной конференцией. Это происходит после того, как в воскресенье в городе произошел крупный антиправительственный митинг протеста.

Мировые лидеры встретились на выходных в Гамбурге на 12-й ежегодной встрече G-20, в ходе которой обсуждались глобальные проблемы, такие как торговля, изменение климата и оборона. В ходе переговоров президент Дональд Трамп впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопрос о формировании «непроницаемой единицы кибербезопасности» - идеи, которую он с тех пор отверг. Позднее появились сообщения о том, что сын Трампа был вовлечен во встречу с адвокатом, связанным с Кремлем, для обсуждения опасной информации о Хиллари Клинтон во время президентских выборов 2016 года.

Между тем, предвыборная позиция немецкого канцлера Ангелы Меркель оказалась под давлением после того, как в немецком портовом городе вспыхнули акции протеста, что привело к ранению более 200 полицейских. Канцлер надеется баллотироваться на четвертый срок на всеобщих выборах в сентябре.

На текущий момент

FTSE 7367.26 16.34 0.22%

DAX 12455.87 67.19 0.54%

CAC 5154.25 9.09 0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне вслед за ростом котировок в США, так как американские данные о занятости, опубликованные в пятницу были лучше, чем ожидалось, и помогли поддержать доверие инвесторов к крупнейшей экономике мира. Читать далее...

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций FedEx Corp. (FDX), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и прогнозов финансовых показателей на 2018 финансовый год (ФГ), обновленных после публикации компанией результатов за 4 кв. 2017 ФГ и прогнозов на 2018 ФГ. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции FDX на уровне $241.82, что на 10.7% выше текущего уровня. Таким образом, мы подтверждаем рейтинг акций FDX на уровне 'Лучше рынка'.

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на Уолл-стрит на фоне более позитивных, чем ожидалось, данных по занятости в США. Министерство труда сообщило, что число рабочих мест в США в июне выросло более, чем ожидалось, и работодатели увеличили количество рабочих часов, что свидетельствует о силе рынка труда, которая могла бы позволить ФРС пойти на третье увеличение процентной ставки в этом году, несмотря на слабость инфляции.

Австралийский рынок восстанавливается после позитивных сигналов с Уолл-стрит. Тем не менее, слабые цены на сырьевые товары повлияли на акции горнорудных и энергетических компаний. Банки входят в число лидеров. Акции Commonwealth Bank, National Bank of Australia, Westpac и ANZ Banking торгуются в диапазоне от 0,5% до 0,8%. Рыночная стоимость BHP Billiton снизилась на 0,6%, Rio Tinto - на 0,%, а Fortescue Metals - на 0,7%.

Бумаги нефтяных компания Santos и Oil Search подешевели почти на 1%, а Woodside Petroleum - на 0,1%, после падения цен на сырую нефть в пятницу.

Японский рынок находится в зеленой зоне на фоне укрепления доллара США к иене, что выгодно местным крупным экспортерам. Акции Canon подорожали почти на 3%, в то время как Sony и Panasonic увеличили капитализацию почти на 2% каждый. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota подорожали почти на 1%, а Honda - на 0,5%. В банковском секторе акции Mitsubishi UFJ Financial подешевели на 1%, а Sumitomo Mitsui Financial - на 0,6%.

NIKKEI 20065.05 +135.96 +0.68%

SHANGHAI 3211.17 -6.78 -0.21%

HSI 25598.78 +257.93 +1.02%

ASX 200 5737.30 +33.73 +0.59%

KOSPI 2387.22 +7.35 +0.31%

NZ50 7616.66 -5.47 -0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -64.97 19929.09 -0.32%

TOPIX -8.47 1607.06 -0.52%

Hang Seng -124.37 25340.85 -0.49%

CSI 300 -4.17 3655.93 -0.11%

Euro Stoxx 50 +1.78 3463.84 +0.05%

FTSE 100 +13.64 7350.92 +0.19%

DAX +7.43 12388.68 +0.06%

CAC 40 -7.24 5145.16 -0.14%

DJIA +94.30 21414.34 +0.44%

S&P 500 +15.43 2425.18 +0.64%

NASDAQ +63.62 6153.08 +1.04%

S&P/TSX -50.84 15027.16 -0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade