Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-07-2017

Европейские фондовые индексы завершили торги без единой динамики, поскольку инвесторы отыгрывали свежие экономические данные, наблюдали за встречей G-20 в Гамбурге и продолжали обсуждать возможность завершения монетарного стимулирования со стороны центральных банков.

Читать далее

Как сообщает WSJ, в прошлом году компания Apple Inc. (AAPL) начала массовый эксперимент с новой технологией конфиденциальности, направленной на решение все более сложной проблемы: как создавать продукты, которые понимают пользователей, не отслеживая их действия.

Ее решение - это дифференциальная конфиденциальность, термин, который еще год назад был практически неизвестным вне академических кругов. Сегодня другие компании, такие как Microsoft Corp. (MSFT) и Uber Technologies Inc., экспериментируют с этой технологией.

Технология дифференциальной конфиденциальности бьется над решением той проблемы, что современные инструменты анализа данных способны находить связи между большими базами данных. Специалисты по конфиденциальности считают, что эти инструменты могут использоваться для идентификации людей в анонимных наборах данных.

Два года назад исследователи из Массачусетского технологического института (МТИ) обнаружили, что покупателей можно идентифицировать, связывая учетные записи социальных сетей с анонимными записями кредитных карт и битами вторичной информации, такими как местоположение или сроки покупок.

"Я не думаю, что люди знают о том, как легко получить де-анонимизированные данные", - сказал Ишаан Неруркар (Ishaan Nerurkar), стартап которого LeapYear Technologies Inc. продает программное обеспечение для эффективного использования машинного обучения при использовании дифференциальной конфиденциальности, чтобы сохранить пользовательские данные анонимными.

Дифференциальные алгоритмы, разработанные некоторыми компаниями или пользователями, размывают анализируемые данные путем добавления измеряемого количества статистического шума. Это можно сделать, например, путем замены ответа на один вопрос (вы когда-либо совершали насильственное преступление?) С вопросом, который имеет статистически известный показатель ответа (Родились ли вы в феврале?).

Тот, кто пытается найти связи между данными, никогда не будет уверен, какой вопрос задал конкретный человек. Это позволяет исследователям анализировать конфиденциальные данные, такие как медицинские записи, не имея возможности привязать данные к конкретным людям.

Дифференциальная конфиденциальность является ключевым фактором в усилиях Apple в области искусственного интеллекта (ИИ), сказал Абградип Гуха Тхакурта (Abhradeep Guha Thakurta), доцент Университета Калифорнии. Г-н Тхакурта работал над системами конфиденциальности Apple до января этого года.

Компания Apple подверглась критике через отставание от конкурентов, таких как Google Alphabet Inc. (GOOG) в разработке технологий ИИ, которые совершили гигантские скачки в разработке программного обеспечения для распознавания образов и речи, используемого в производстве виртуальных помощников и беспилотных автомобилей.

В то время как компании, такие как Google, имеют доступ к огромным объемам данных, необходимых для улучшения искусственного интеллекта, политика конфиденциальности Apple является препятствием, которое превращающим компании в отстающую, когда речь заходит о продуктах, управляемых ИИ, таких как Siri.

"Apple пыталась избегать сбора данных от пользователей до сих пор, но чтобы добиться успеха в эпоху ИИ, она должна собирать информацию о пользователе", - сказал г-н Тхакурта. По его словам, Apple начала внедрять программное обеспечение для дифференциальной защиты в сентябре.

Пользователи должны выбрать опцию делится аналитическим данным с Apple до их использования.

Если первоначально Apple использовала технологию дифференциальной конфиденциальности, чтобы понимать, как клиенты используют модзи (emojis) или новые сленговые выражения на телефоне, то теперь расширяет ее применение, чтобы проводить сбор и данных о посещении сайтов в интернете и о здоровье, сообщила Кэти Скиннер (Katie Skinner), инженер-программист Apple, на ежегодной конференции разработчиков компании в июне.

По ее словам, в настоящее время компания ежедневно получает миллионы данных - все они защищаются с помощью этой технологии - с Mac, iPhone и iPad, использующих новейшие операционные системы.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $143.81 (+0.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост в ходе торгов в пятницу, так как превысившие прогнозы данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США в июне усилили ожидания, что повышательная тенденция на рынке труда может позволить ФРС пойти на третье увеличение процентной ставки в текущем году, несмотря на слабую инфляцию. В то же время давление на рынок оказывают снижающиеся цены на нефть.

Отчет Министерства труда показал, что число рабочих мест в США в июне выросло более, чем ожидалось, и работодатели увеличили количество рабочих часов, что свидетельствует о силе рынка труда. Согласно отчету, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики подскочило на 222 000 рабочих мест в прошлом месяце, опередив ожидания экономистов роста на 179 000 рабочих мест. Данные за апрель и май были пересмотрены, и было создано больше на 47 000 новых рабочих мест, чем сообщалось ранее. В то же время уровень безработицы вырос до 4.4% с 16-летнего минимума в 4.3%, что было вызвано тем, что больше людей искали работу, что свидетельствует о доверии к рынку труда. Уровень безработицы снизился на четыре десятых процента в этом году и близок к последнему среднему медианному прогнозу на 2017 год. Средняя рабочая неделя увеличилась до 34.5 часов с 34.4 часов в мае. Средний почасовой доход увеличился на четыре цента или 0.2% в июне после роста на 0.1% в мае. Это увеличило ежегодный рост заработной платы до 2.5% с 2.4% в мае.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (19 из 30). Лидер роста - McDonald's Corp. (MCD, +1.50%). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX, -0.72%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.75%). Единственный сектор, демонстрирующий снижение, - сырьевые материалы (-0.80%).

На текущий момент:

Dow 21329.00 +49.00 +0.23%

S&P 500 2415.75 +7.25 +0.30%

Nasdaq 100 5641.25 +44.50 +0.80%

Crude Oil 44.26 -1.26 -2.77%

Gold 1213.20 -10.10 -0.83%

U.S. 10yr 2.38 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $44.64 (-1.93%)

Золото $1,216.20 (-0.58%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,413.75 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.46% до уровня 5,622.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,929.09 64.97 -0.32%

Hang Seng 25,340.85 -124.37 -0.49%

Shanghai 3,217.61 +5.17 +0.16%

S&P/ASX 5,703.57 -55.20 -0.96%

FTSE 7,349.05 +11.77 +0.16%

CAC 5,142.11 -10.29 -0.20%

DAX 12,369.77 -11.48 -0.09%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.54 за баррель (-2.15%)

Золото торгуется по $1,221.40 за унцию (-0.16%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение на фоне превысивших ожидания данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США и разочаровывающий статистики по заработной плате.

Отчет Министерства труда показал, что число рабочих мест в США в июне выросло более, чем ожидалось, и работодатели увеличили количество рабочих часов, что свидетельствует о силе рынка труда. Согласно отчету, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики подскочило на 222 000 рабочих мест в прошлом месяце, опередив ожидания экономистов роста на 179 000 рабочих мест. Данные за апрель и май были пересмотрены, и было создано больше на 47 000 новых рабочих мест, чем сообщалось ранее. В то же время уровень безработицы вырос до 4.4% с 16-летнего минимума в 4.3%, что было вызвано тем, что больше людей искали работу, что свидетельствует о доверии к рынку труда. Уровень безработицы снизился на четыре десятых процента в этом году и близок к последнему среднему медианному прогнозу на 2017 год. Средняя рабочая неделя увеличилась до 34.5 часов с 34.4 часов в мае. Средний почасовой доход увеличился на четыре цента или 0.2% в июне после роста на 0.1% в мае. Это увеличило ежегодный рост заработной платы до 2.5% с 2.4% в мае.

Экономисты отмечают, что повышательная тенденция на рынке труда может позволить ФРС пойти на третье увеличение процентной ставки в текущем году, а также объявить о планах по сокращению портфеля казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг в размере $4.2 трлн. в сентябре, несмотря на слабую инфляцию.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что австралийский штат Южная Австралия выбрала компанию Tesla (TSLA) для установки крупнейшей в мире батарей для хранения энергии, производимой ветровой электростанцией. Согласно условиям соглашения, Tesla должна поставить 100-мегаваттную батарею в течение 100 дней после подписания контракта, иначе она сделает это бесплатно, что соответствует обязательствам, взятым генеральным директором Tesla Илона Маска в сообщении в Twitter в марте. По словам источников, 100-дневный срок стартует через несколько недель после подписания соглашения между Южной Австралией, Telsa, Neoen и Австралийским оператором энергетического рынка. Г-н Маск и представитель премьера Южной Австралии Джея Вейтервилла (Jay Weatherill) отказались раскрыть информацию о стоимости проекта. Акции TSLA на премаркете выросли на 1.8%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно сообщению агентства Reuters, Южная Австралия выбрала Tesla (TSLA) для установки крупнейшей в мире батарей, которая будет сочетаться с ветровой электростанцией, представленной французским производителем Neoen, в рамках крупного теста на надежность масштабного использования возобновляемых источников энергии.

Южная Австралия, пятый по величине штат с населением в 1.7 млн. человек, стремительно опережает остальную часть страны в переключении на ветровую энергетику. Его остановка угольных электростанций привела к перебоям в подаче энергии в восточной части страны, что привело к росту цен на энергию.

Недостатком сильной зависимости Южной Австралии от возобновляемых источников энергии является неспособность в достаточной мере накапливать эту энергию, что приводит к уязвимости, когда нет ветра.

По словам представителя Tesla, проект рассчитан на емкость хранения 129 мегаватт-часов, что достаточно для освещения 30 000 домов.

Согласно условиям соглашения, Tesla должна поставить 100-мегаваттную батарею в течение 100 дней после подписания контракта, иначе она сделает это бесплатно, что соответствует обязательствам, взятым генеральным директором Tesla Илона Маска в сообщении в Twitter в марте.

Будет много людей, которые будут удивляться "Они сделали это в течение 100 дней? У них получилось?", - сказал Маск журналистам в столице Южной Австралии Аделаиде. "Мы собираемся показать, что получилось".

По словам связанного с политикой источника, 100-дневный срок стартует через несколько недель после подписания соглашения между Южной Австралией, Telsa, Neoen и Австралийским оператором энергетического рынка.

Г-н Маск и представитель премьера Южной Австралии Джея Вейтервилла (Jay Weatherill) отказались раскрыть информацию о стоимости проекта.

Маск сказал, что невыполнение взятого на обязательства сделать поставку вовремя обойдется его компании в "$50 млн, или более», не вдаваясь в детали.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $313.99 (+1.67%).

Европейские биржи снизились в пятницу утром, поскольку инвесторы ожидали свежие экономические данные, встречу G-20 в Гамбурге и продолжали рассматривать возможный конец монетарного стимулирования со стороны центральных банков.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,2 процента, при этом большинство секторов торговались в минусе. Акции сектора нефти и газа были наихудшим сектором на ранних сделках после того, как новые данные показали увеличение производства нефти в США. Цены на нефть упали еще больше, WTI упала на 1,3 процента, торгуясь на 44,90 доллара за баррель, а Brent - на 1,2 процента, а ее цена продажи составила 47,51 доллара.

Акции СМИ также снизились в пятницу утром после нескольких понижений рейтинга. BNP Paribas понизил рейтинг ProSiebenSat, что отправило акции на 3,2 процента вниз и прямо на дно европейского индекса. Он также сократил рейтинг акций WPP до «недооценено» от «переоценено».

Французская фирма Carrefour сообщила о более высокой производительности во втором квартале этого года в четверг и сохранила прогноз роста продаж в 2017 году. Однако инвесторы не были уверены в этом, акции упали более чем на 3 процента в начале торгов.

Royal Mail также снизилась на 1,8 процента в пятницу после того, как UBS снизила целевую цену и понизила ее до «продавать».

Производитель двигателей Deutz упал до 12 процентов на ранних сделках после того, как шведская фирма Volvo объявила о планах продать 25 процентов своей доли в немецком автомобилестроителе.

На вершине европейского индекса была Centrica, которая выросла почти на 4 процента. Акции были особенно привлекательной для инвесторов, поскольку в конце июня компания сообщила, что планирует избавиться от двух крупных газовых электростанций за 318 миллионов фунтов стерлингов (412 миллионов долларов) наличными.

С точки зрения данных, последний индекс цен на жилье от Halifax показал, что цены на жилье в Великобритании упали на 1 процент по сравнению с предыдущим месяцем в июне, но все же были на 2,6 процента больше, чем в предыдущем году, за три месяца до июня.

Во Франции данные министерства финансов показали, что дефицит за пять месяцев до мая немного вырос до 66,4 млрд. Евро (75,83 млрд. долларов США) в месячном выражении. В Германии промышленное производство в мае выросло на 1,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

В США в новой сессии будут опубликованы новые данные о несельскохозяйственной занятости - ключевой фактор денежной политики Федерального резерва.

Президент США Дональд Трамп впервые встретится с президентом России Владимиром Путиным на встрече G-20 в Германии. Их первая встреча происходит только через несколько часов после того, как Трамп сказал, что Россия вмешалась в выборы в 2016 году, и обвинил страну в «дестабилизирующем поведении».

Член Правления Европейского центрального банка Бенуа Кере заявил в пятницу в газете, что восстановление наконец прибыло в еврозону. Однако он добавил, что центральному банку было бы неразумно игнорировать его, поскольку нынешнее восстановление в основном циклическое.

На текущий момент

FTSE 7327.87 -9.41 -0.13%

DAX 12353.40 -27.85 -0.22%

CAC 5131.44 -20.96 -0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, вслед за снижением котировок в США. Инвесторы оценивают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ряда центральных банков. Читать далее....

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, вслед за падением котировок на Уолл-стрит после того, как данные показали более низкий, чем ожидалось, рост занятости в частном секторе США в июне. Отчет от ADP показал, что в июне количество занятых выросло на 158 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за май на уровне 230 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 253 тыс.). Ожидалось, что число занятых вырастет на 185 тыс.

Австралийский фондовый рынок снижается после негативных сигналов с Уолл-стрит. Акции Commonwealth Bank, National Bank of Australia, Westpac и ANZ Banking торгуются со снижением в диапазоне от -0,9% до -1,7%. Рыночная стоимость Santos снизилась почти на -2%, Woodside Petroleum - более чем на -1%, а Oil Search - на -1%, хотя цены на сырую нефть растут, но скромно. Бумаги BHP Billiton подорожали 0,5%, Rio Tinto - на 0,3%, а Fortescue Metals - более чем на 2%.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись снижением основных показателей в ожидании публикации данных о состоянии рынка труда в США. Также инвесторов беспокоят возможные геополитические риски в связи с эскалацией ситуации вокруг КНДР.

Акции Canon и Panasonic снижаются более чем на -2%, а Sony - на -0,3%. Toshiba увеличила капитализацию почти на 1%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota растет почти на 1%, а Honda - менее чем на 0,1%.

NIKKEI 19965.78 -28.28 -0.14%

SHANGHAI 3205.55 -6.90 -0.21%

HSI 25369.38 -95.84 -0.38%

ASX 200 5687.80 -70.96 -1.23%

KOSPI 2380.64 -7.17 -0.30%

NZ50 7602.34 -27.27 -0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -87.57 19994.06 -0.44%

TOPIX -3.10 1615.53 -0.19%

Hang Seng -56.75 25465.22 -0.22%

CSI 300 +0.42 3660.10 +0.01%

Euro Stoxx 50 -16.35 3462.06 -0.47%

FTSE 100 -30.32 7337.28 -0.41%

DAX -72.43 12381.25 -0.58%

CAC 40 -27.70 5152.40 -0.53%

DJIA -158.13 21320.04 -0.74%

S&P 500 -22.79 2409.75 -0.94%

NASDAQ -61.39 6089.47 -1.00%

S&P/TSX -75.12 15078.00 -0.50%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade