Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-07-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в минусе, 15 в плюсе). Лидер роста - General Electric Company (GE, +1.38%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -0.85%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0.6%). Снижение показывает только финансовый сектор (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги на отрицательной территории, так как инвесторы отыгрывали неутешительные результаты опросов и внимательно следили за колебаниями нефти.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля во вторник, так как инвесторы ждут новых намеков на повышение процентных ставок со стороны руководителей федерального резерва и начала второго квартала отчетностей.

Как показал отчет, опубликованный сегодня Министерством торговли, оптовые запасы в США выросли чуть больше, чем ожидалось в мае. Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,4% в мае после пересмотренного снижения на 0,4% в апреле. Экономисты ожидали, что запасы вырастут на 0,3% по сравнению с уменьшением на 0,5%, о котором первоначально сообщалось за предыдущий месяц.

Кроме того, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в мае число вакансий упало до 5,666 млн. Между тем, показатель за апрель был пересмотрен в сторону понижения - до 5,967 млн с 6,044 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий снизится лишь до 5,950 млн. Уровень вакансий составил 3,7% по сравнению с 3,9% в апреле.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (16 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +1.03%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -0.44%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего выросли сырьевые материалы (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 21382.00 +23.00 +0.11%

S&P 500 2425.25 +0.75 +0.03%

Nasdaq 100 5710.25 +16.25 +0.29%

Oil 44.76 +0.36 +0.81%

Gold 1209.00 -4.20 -0.35%

U.S. 10yr 2.38 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

|

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $44.25 (-0.34%)

Золото $1,211.40 (-0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,422.50 (-0.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.15% до уровня 5,685.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 20,195.48 +114.50 +0.57%

Hang Seng 25,877.64 +377.58 +1.48%

Shanghai 3,203.18 -9.45 -0.29%

S&P/ASX 5,703.57 -55.20 -0.96%

FTSE 7,316.56 -53.47 -0.73%

CAC 5,149.89 -15.75 -0.30%

DAX 12,460.71 +14.79 +0.12%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.02 за баррель (-0.86%)

Золото торгуется по $1,210.20 за унцию (-0.25%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как внимание инвесторов направлено на запланированное на завтра выступление Джанет Йеллен с полугодовым отчетом в Конгрессе, а также блок важных макростатистических данных, включая индекс цен производителей, индекс потребительских цен, розничные продажи, которые выйдут в четверг и пятницу, а также старт сезона квартальной отчетности. Давление оказывает негативная динамика нефтяных котировок.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить отчетность PepsiCo (PEP), которая зафиксировала лучшую, чем ожидалось, прибыль. Кроме того, компания улучшила прогноз прибыли на весь год. Других значимых значимых сообщений от компаний, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTs), который выйдет в 14:00 GMT, а также выступление представителя ФРС Лайел Брейнард, начало которого запланировано на 16:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $132 с $130

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики HSBC Securities присвоили акциям Citigroup (C) рейтинг Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Overweight с Equal Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, власти Индонезия сообщили, что в этом месяце намерены пригласить в Джакарту главу горного гиганта Freeport McMoRan Inc. (FCX), чтобы попытаться урегулировать спор по поводу новой сделки по эксплуатации второго по величине медного рудника в мире.

Аризонская компания возобновила экспорт медного концентрата с крупнейшей в мире золотомедной шахты Грасберг (Grasberg) в апреле после 15-недельного простоя, из-за дискуссии по поводу прав на добычу полезных ископаемых, но постоянное решение этого вопроса все еще предстоит найти.

Неопределенность по поводу добычи на руднике оказала поддержку мировым ценам на медь в начале года, так как Индонезия является ключевым поставщиком данного металла для крупнейшего потребителя Китая.

На встрече с генеральным директором Freeport Ричардом Адкерсоном (Richard Adkerson) будет присутствовать министр минеральных ресурсов Игнасиус Джонан (Ignasius Jonan) и министр финансов Шри Мульяни Индравати (Sri Mulyani Indrawati), сообщи Reuters генеральный секретарь министерства горнодобывающей промышленности Тегу Памуджи (Teguh Pamuji) в понедельник вечером.

Официальный представитель Freeport в США отказался подтвердить, будет ли Адкерсон присутствовать на запланированной встрече, но сказал, что обе стороны продолжают "работать над тем, чтобы достичь взаимовыгодного решения для поддержки наших долгосрочных инвестиционных планов".

Причиной конфликта является тот факт, что Freeport выражатет несогласие от частей новых правительственных правил, которые требуют, чтобы добытчики получили специальную лицензию, платили новые налоги и роялти, продали 51-процентную долю в своих операциях и отказались от арбитражных прав. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Индонезии.

Freeport повторно запросил так называемое "соглашении об инвестиционной стабильности", чтобы помочь воспроизвести юридическую и фискальную определенность, имеющуюся в его нынешнем соглашении с правительством, сказал Памуджи.

"Возможно, решение будет принято на встрече на высоком уровне в конце этого месяца", - сказал он, добавив, что министр минеральных ресурсов Джонан ожидает, что переговоры завершатся в июле.

Freeport также попросил гарантию прав на шахту Грасберга до 2041 года, прежде чем совершить запланированных миллиардные инвестиций в подземные шахты и второй индонезийский медеплавильный завод. Но Памуджи сказал, что правительство только хотело продлить разрешение компании на 10 лет, начиная с 2021 года по 2013 год.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $12.58 (+0.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи преимущественно выросли во вторник утром, следуя тенденции роста в США и Азии, поскольку инвесторы внимательно следили за ценами на нефть и готовились к новому сезону отчетностей.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,22 процента, причем большинство секторов и все крупные биржи торгуются в плюсе.

Сектора автопроизводителей и основных ресурсов торговались на вершине европейского индекса в ранних сделках. Цены на нефть понесли потери в понедельник, но были выше во вторник утром. Нефть марки Brent торгуется на уровне 47,35 доллара за баррель, а сырая нефть в США - на 44,85 доллара за баррель, оба сорта выросли примерно на один процент. Выступая перед CNBC на Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле в понедельник, министр энергетики России Александр Новак подчеркнул гибкость соглашения между основными производителями о сокращении поставок в попытке повысить цены на сырье.

Сектора производителей продовольствия, напитков и предметов домашнего обихода тем временем снизились. Marks & Spencer сообщила о 1,2-процентном снижении продаж домохозяйств и одежды за три месяца до 1 июля, в результате чего акции упали на 0,7 процента. Главный исполнительный директор Стив Роу сказал, что результаты соответствуют ожиданиям. В США PepsiCo также должен опубликовать отчет за второй квартал в начале вторника.

Акции Pearson выросли на 2,5 процента после того, как компания объявила о планах привлечь 776 миллионов фунтов стерлингов (999 миллионов долларов), продав 22-процентную долю в Penguin Random House. Бизнес планирует вернуть 300 млн. фунтов стерлингов акционерам в рамках более масштабных усилий по реструктуризации.

Туристическая фирма Tui также поднялась выше на 1,5 процента после продажи оставшихся 8,5 миллионов акций в контейнерном бизнесе Hapag-Lloyd за 244,4 миллиона евро.

Во вторник в Брюсселе состоится встреча министров финансов ЕС (ECOFIN). Исполнительный директор МВФ Кристин Лагард выступит в Дубровнике, Хорватия, на конференции.

Опрос CBI (Конфедерации британской промышленности) и PwC во вторник показал ухудшение бизнес-настроений в Великобритании. Неопределенность затмила будущее страны после голосования за выход из Европейского Союза. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй намерена отыграть свое лидерство во время крупной речи во вторник, после того, как в прошлом месяце был достигнут неустойчивый результат выборов, в котором она лишилась своего руководящего большинства.

Между тем, главный экономист Банка Англии Энди Холдейн должен обсудить процентные ставки во вторник перед выступлением главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в среду.

На текущий момент

FTSE 7317.25 -52.78 -0.72%

DAX 12465.38 19.46 0.16%

CAC 5160.54 -5.10 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись сегодня в основном в зеленой зоне, на фоне удорожания акций технологических компаний в Азии. Инвесторы также ожидают комментариев от председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, чтобы услышать новые подсказки относительно позиции ФРС по процентным ставкам. Читать далее

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на Уолл-стрит на фоне более позитивных, чем ожидалось, пятничных данных по занятости в США. Министерство труда сообщило, что число рабочих мест в США в июне выросло более, чем ожидалось, и работодатели увеличили количество рабочих часов, что свидетельствует о силе рынка труда, которая могла бы позволить ФРС пойти на третье увеличение процентной ставки в этом году. Инвесторы также ожидают комментариев от председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, чтобы услышать новые подсказки относительно позиции ФРС по процентным ставкам.

Австралийский рынок торгуется в зеленой зоне, поскольку прибыль от горнорудных и энергетических компаний компенсировала слабость банковского сектора.

Акции Commonwealth, National Bank of Australia, ANZ Banking и Westpac торгуются со снижением в диапазоне 0,1%-0,2%. Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,5%, а Fortescue Metals - почти на 2%.

Японский рынок торгуется немного выше, увеличивая прибыль от предыдущей сессии. Поддержку рынку оказывает более слабая иена, которая способствует увеличению прибыли экспортеров. Акции Sony подорожали почти на 3%, Panasonic - на 1%, Canon - на 0,4, а Toshiba - почти на 1%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota увеличилась почти на 1%, а Honda - на 0,5%.

NIKKEI 20155.82 +74.84 +0.37%

SHANGHAI 3206.96 -5.67 -0.18%

HSI 25777.64 +277.58 +1.09%

ASX 200 5728.90 +4.46 +0.08%

KOSPI 2387.87 +5.77 +0.24%

NZ50 7618.31 +34.36 +0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +151.89 20080.98 +0.76%

TOPIX +8.42 1615.48 +0.52%

Hang Seng +159.21 25500.06 +0.63%

CSI 300 -2.24 3653.69 -0.06%

Euro Stoxx 50 +14.22 3478.06 +0.41%

FTSE 100 +19.11 7370.03 +0.26%

DAX +57.24 12445.92 +0.46%

CAC 40 +20.48 5165.64 +0.40%

DJIA -5.82 21408.52 -0.03%

S&P 500 +2.25 2427.43 +0.09%

NASDAQ +23.32 6176.40 +0.38%

S&P/TSX +78.13 15105.29 +0.52%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade