Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-07-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в минусе, 15 в плюсе). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL,+1.43%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -0.91%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в четверг, поскольку падение цен на акции сектора здравоохранения было компенсировано ростом в секторе потребительских товаров.

Как стало сегодня известно, число американцев, обратившихся за пособием по безработице, упало впервые за месяц, что подтвердило мнение Федеральной резервной системы о том, что рынок труда укрепляется. Первоначальные заявки на пособие по безработице, мера числа работников, уволенных в США, снизились на 3 000 до 247 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 8 июля, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 245 000 первичных обращений.

Кроме того, в июне оптовые цены в США несколько увеличились, предоставив еще немного свидетельств того, что инфляционное давление остается умеренным. В прошлом месяце индекс цен производителей вырос на 0,1%, говорится в заявлении правительства. Экономисты ожидали снижение на 0,1% ИЦП.

Стоимость нефти подскочила более чем на 1%, поскольку свидетельства более сильного спроса на нефть со стороны Китая компенсировали негатив, содержащийся в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (17 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.78%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -1.10%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 21502.00 +19.00 +0.09%

S&P 500 2445.50 +5.50 +0.23%

Nasdaq 100 5801.75 +16.00 +0.28%

Oil 46.04 +0.55 +1.21%

Gold 1217.10 -2.00 -0.16%

U.S. 10yr 2.36 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После запуска в 2011 году приложения Yandex.Taxi, традиция клеить наклейки на каждый автомобиль, желающий заработать несколько лишних рублей, похоже, подошла к концу.

Сегодня Uber Technologies Inc. объявил, что он объединяет свои российские операции с Yandex.Taxi. Новое совместное предприятие между компаниями, которое будет принадлежать Yandex N.V. (YNDX), материнской компании Yandex.Taxi, подводит черту под интенсивным соперничеством, которое началась, когда Uber был запущен в России в 2014 году.

Компании приняли решение объединить свои услуги в России, Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии и Казахстане. Объединенная компания будет оценена в $3,725 млрд, причем как Uber, так и Yandex инвестируют сотни миллионов долларов.

Сделка уменьшит давление со стороны акционеров Yandex, которые были обеспокоены сниженной маржой, большими потерями и инвестициями в бизнес-поездки.

К моменту запуска в России Uber, у Yandex.Taxi уже была армия лояльных клиентов, чему способствовал мощный бренд материнской компании, предлагающий множество других продуктов, включая цифровые карты и поисковую систему, которая была более популярна в России, чем Google.

Приложение Yandex быстро заняло значительную часть рынка, опередив таких конкурентов, как израильский Gett, и теперь доступно более чем в 50 городах.

Приход Uber вызвал ценовую войну, и каждая компания сократила тарифы в битве за клиентов. Например, Uber сократил цены на поездки в аэропорты Москвы, но по-прежнему отставал от Yandex.

В мае этого года Yandex.Taxi представил проект для самостоятельного вождения автомобилей, присоединившись к мировым автомобильным и технологическим гигантам в попытке развить автопилотируемый автомобиль.

На текущий момент акции Yandex N.V. (YNDX) котируются по $31.82 (+16,41%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в плюсе. Инвесторы анализировали новые отчеты о доходах и отыгрывали последние комментариями главы ФРС Йеллен.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.66 (+0.37%)

Золото $1,219.20 (+0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,442.00 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 5,793.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,099.81 +1.43 +0.01%

Hang Seng 26,346.17 +302.53 +1.16%

Shanghai 3,219.04 +21.49 +0.67%

S&P/ASX 5,736.80 +63.00 +1.11%

FTSE 7,414.11 -2.82 -0.04%

CAC 5,244.73 +22.60 +0.43%

DAX 12,626.66 +0.08 0.00%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.44 за баррель (-0.11%)

Золото торгуется по $1,220.00 за унцию (+0.07%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы сделали паузу после вчерашнего ралли, вызванного комментариями председателя ФРС Джанет Йеллен, которые просигнализировали о склонности к мягкой денежно-кредитной политике.

Стоит отметить, что вчерашнии комментарии г-жи Йеллен были частью ее двухдневного полугодового отчета о денежной политике перед Конгрессом США. Она продолжит свой доклад сегодня в 14:00 GMT.

В фокусе внимания инвесторов находятся данные по обращениям за пособием по безработице и ценам производителей.

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, обратившихся за пособием по безработице, упало впервые за месяц, что подтвердило мнение ФРС о том, что рынок труда укрепляется. Согласно отчету, первоначальные заявки на пособие по безработице снизились на 3 000 до 247 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 8 июля. Экономисты ожидали 245 000 первичных обращений.

Также стало известно, что цены производителей выросли в июне на 0.1%, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 0.1%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компании Yandex N.V. (YNDX) и Uber решили объединить их бизнесы по онлайн-заказу такси в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Беларуси и Грузии в новую компанию - NewCo. Согласно договоренности, Uber инвестирует $225 млн. в NewCo, тогда как Yandex - $100 млн. в NewCo, Таким образом, с учётом инвестиций стоимость компании оценивается в $3.725 млрд. После закрытия сделки, что как ожидается, произойдет в четвертом квартале 2017 года, Yandex будет принадлежать 59.3% NewCo, Uber - 36.6%, тогда как еще 4.1% акций объединенной компании будут владеть ее сотрудники. Акции YNDX на премаркете взлетели на 18%.

Инвесторы готовятся к сезону корпоративной отчетности за второй квартал, который стартует уже завтра с публикации результатов крупнейших финансовых компаний - JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать комментарии представителей федрезерва Чарльза Эванса (15:30 GMT) и Лайелл Брейнард (17:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики OTR Global повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Mixed с Negative

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Seaport Global Securities повысили рейтинг акций Arconic (ARNC) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Susquehanna присвоили акциям HP (HPQ) рейтинг Neutral; целевая стоимость $20

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компании Yandex N.V. (YNDX) и Uber сообщили об объединении их бизнесов по онлайн-заказу такси в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Беларуси и Грузии в новую компанию - NewCo.

Uber также передаст новой компании свой бизнес UberEATS в регионе.

Кроме того, Uber согласился инвестировать $225 млн. в NewCo, тогда как Yandex - $100 млн. в NewCo, Таким образом, с учётом инвестиций стоимость компании составит $3.725 млрд.

Согласно договоренности, 59.3% новой компании будут принадлежать Yandex, 36.6% - Uber, 4.1% - сотрудникам.

Ожидается, что сделка закроется в четвертом квартале 2017 года.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $32.95 (+20.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки выросли в четверг утром, так как инвесторы оценивали новые отчеты о доходах и ожидали новых комментариев от председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которая будет выступать перед Конгрессом во второй день.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,12 процента, в то время как большинство секторов двигались в положительную сторону. Акции сектора базовых ресурсов возглавили рост на фоне сделок, связанных с переговорами о слиянии в Азии и отчетов о доходах. Французская производственная группа Alstom сообщила о 6-процентном росте продаж в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Розничные акции также повысились на ранних торгах, чему способствовали отчеты о доходах. Кроме того, Sports Direct купила 25,75 процентов акций розничной сети компьютерных игр Game Digital.

Однако сектора автопроизводителей и здравоохранения двигались в противоположном направлении. Первый из них снизился на 0,55 процента после сообщений о том, что Daimler обвиняется в продаже более 1 миллиона автомобилей с избыточными выбросами. Его акции упали на 1,7 процента. Фармацевтическая фирма AstraZeneca снизилась на 3,7 процента после новостей о том, что ее главный исполнительный директор Паскаль Сориот присоединится к израильской группе производителей лекарств.

Немецкий ритейлер Metro завершил свое разделение на две компании. Metro теперь занимается только продуктовым бизнесом, а сторона бытовой электроники была переименована в Ceconomy.

В верхней части индекса была Umicore, многонациональная компания по производству материалов, штаб-квартира которой находится в Брюсселе. Фирма получила рейтинг «уверенная покупка» от ABN Ambro, которая отправила акции почти на 4 процента выше.

Интернет-магазин Asos сообщил о 32-процентном увеличении продаж за первые четыре месяца до июня, но в основном за счет клиентов за пределами Европы и США. Акции подешевели на 1,8 процента.

Окончательные данные в четверг утром показали, что инфляция в годовом исчислении выросла на 1,5 процента в Германии в мае, но только на 0,8 процента во Франции.

Инвесторы будут следить за дальнейшими комментариями председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которая будет давать показания второй день о монетарной политике ФРС. В среду Йеллен сказала, что центральный банк, скорее всего, начнет сокращать свои масштабные портфели в размере 4,5 триллиона долларов в конце этого года, но ее позиция, по-видимому, была воспринята как голубиная многими участниками рынка.

На континенте канцлер Германии Ангела Меркель отправится во Францию, чтобы встретиться с ее коллегой Эммануэлем Макроном. По данным немецкой деловой газеты Handelsblatt, министры финансов двух крупнейших европейских экономик представят план по координации структур корпоративного налогообложения стран.

Тем временем Тереза ​​Мэй отмечает первую годовщину своего лидерства в качестве премьер-министра Великобритании. Достигнута веха в Брекзите, поскольку парламент опубликует законопроект об отмене, документ, необходимый для того, чтобы убрать Великобританию из-под контроля законодательства Европейского союза.

Президент США Дональд Трамп сказал в интервью христианской сети радиовещания в среду, что он и президент России Владимир Путин «ладят очень, очень хорошо». Трамп также продолжал поддерживать своего сына Дональда Трампа - младшего из-за заявлений о его связях с Россией во время прошлогодней президентской избирательной кампании.

На текущий момент

FTSE 7420.62 3.69 0.05%

DAX 12656.08 29.50 0.23%

CAC 5252.18 30.05 0.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись сегодня с плюсом, вслед за ростом котировок на Уолл-стрит и в Европе, поскольку комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен о постепенном ужесточении политики успокоили опасения инвесторов по поводу того, что центральный банк движется слишком быстро. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на Уолл-стрит после заявления Председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, что центральный банк будет постепенно ужесточать политику, а также сокращать размер своего баланса в $4,5 триллиона.

Австралийский рынок продвигается выше, и акции растут по всем направлениям. Более высокие цены на сырьевые товары увеличили стоимость бумаг горнорудных и энергетических компаний.

Акции BHP Billiton подорожали 0,5%, Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - на 0,6% на фоне роста цен на железную руду. Золотодобывающая компания Newcrest Mining увеличила капитализацию 0,2%, а Evolution Mining - почти на 1% после того, как цены на золото выросли с четырехмесячного минимума на этой неделе. В банковском пространстве, бумаги Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются в диапазоне от 0,6% до 1,4%.

Японский рынок демонстрирует негативную динамику, поскольку более сильная иена негативно влияет на акции экспортеров. Бумаги Canon подешевели менее чем на -0,1%, а Panasonic - на -0,3%, Sony - на -0,2%. Среди автопроизводителей, акции Toyota и Honda упали в цене на -0,1 и -0,2% соответственно.

NIKKEI 20095.46 -2.92 -0.01%

SHANGHAI 3211.51 +13.97 +0.44%

HSI 26310.22 +266.58 +1.02%

ASX 200 5735.00 +61.17 +1.08%

KOSPI 2418.06 +26.29 +1.10%

NZ50 7609.68 +23.66 +0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -97.10 20098.38 -0.48%

TOPIX -7.80 1619.34 -0.48%

Hang Seng +166.00 26043.64 +0.64%

CSI 300 -11.99 3658.82 -0.33%

Euro Stoxx 50 +50.75 3515.23 +1.46%

FTSE 100 +87.17 7416.93 +1.19%

DAX +189.56 12626.58 +1.52%

CAC 40 +81.53 5222.13 +1.59%

DJIA +123.07 21532.14 +0.57%

S&P 500 +17.72 2443.25 +0.73%

NASDAQ +67.87 6261.17 +1.10%

S&P/TSX -5.15 15143.99 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade