Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-07-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +0.93%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -1.17%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили сегодняшние торги смешанно. Инвесторы анализировали последние статданные по Китаю, которые превзошли прогнозы, а также следили за вторым раундом официальных переговоров по Брекзиту в Брюсселе.

Читать далее

Основные фондовые индексы США немного выросли и колебались вблизи рекордных уровней в понедельник, поскольку инвесторы настроились на неделю отчетов у крупных американских компаний. На этой неделе свои финансовые результаты по итогам деятельности во втором квартале 2017 года должны обнародовать несколько больших американских компаний, в том числе Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Johnson & Johnson (JNJ), IBM (IBM), Microsoft (MSFT), General Electric (GE) и др.

Как показали сегодня результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс региона значительно упал в июне, и был хуже, чем средние прогнозы экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +9,8 пункта по сравнению с +19,0 пункта в июне. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали ухудшение индекса лишь до +15,0 пункта.

Котировки нефти теряют более полпроцента, поскольку оптимизм касательно того, что растущий спрос будет способствовать сокращению поставок, компенсируется ростом буровой активности в США.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (16 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +0.68%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -0.93%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.3%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 21595.00 0.00 0.00%

S&P 500 2458.75 +2.75 +0.11%

Nasdaq 100 5846.75 +3.50 +0.06%

Oil 46.22 -0.32 -0.69%

Gold 1233.20 +5.70 +0.46%

U.S. 10yr 2.32 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Клиенты, ожидающие посылки за рубежом, испытывают значительные задержки, так как FedEx Corp. (FDX) продолжает страдать от последствий кибератаки 27 июня.

В понедельник логистическая компания заявила, что глобальная кибератака, известная как вирус "Petya", который распространяется через украинский налоговый программный продукт, существенно повлияла на деятельность принадлежащего FedEx бизнеса TNT Express, который осуществляет доставку на Ближнем Востоке и в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европе и Южной Америке.

FedEx заявил, что потерял доход из-за уменьшения объемов в TNT Express и понес дополнительные расходы на случай непредвиденных обстоятельств и восстановление затронутых систем. Компания заявила, что у нее нет страховки, которая покрывала последствия кибер-атаки.

В июне вирус кибернетики "Petya" распространился из Украины, нанося ущерб тысячам компьютеров по всему миру, причем индустрия судоходства и логистики среди наиболее пострадавших.

Вредоносный код зашифровал данные на машинах и потребовал у жертв $300 выкупа за восстановление, аналогично тактике вымогательства, которая использовалась в глобальной атаке WannaCry в мае.

FedEx отметил, что в то время как базы, концентраторы и объекты TNT работают, они прибегают к ручным процессам, чтобы облегчить значительную часть операций и функций обслуживания клиентов.

"Мы не можем оценить, когда услуги TNT будут полностью восстановлены", - сказали в компании.

Компания заявила, что кибератака будет иметь "материальное" финансовое влияние на ее деятельность. FedEx заявила, что у нее нет киберстрахования или какой-либо другой страховки для покрытия атаки.

FedEx приобрела TNT Express BV в прошлом году за $4,8 млрд, причем сделка стала крупнейшим приобретением в истории FedEx. В предыдущем финансовом году TNT добавила к доходам FedEx 12%.

На текущий момент акции FedEx (FDX) котируются по $212.28 (-3,10%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.45 (-0.19%)

Золото $1,234.30 (+0.55%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,457.00 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.09% до уровня 5,848.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei -

Hang Seng 26,470.58 +81.35 +0.31%

Shanghai 3,176.50 -45.92 -1.42%

S&P/ASX 5,755.47 -9.65 -0.17%

FTSE 7,416.66 +38.27 +0.52%

CAC 5,233.89 -1.42 -0.03%

DAX 12,591.52 -40.20 -0.32%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.53 за баррель (-0.02%)

Золото торгуется по $1,232.80 за унцию (+0.43%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после умеренного роста рынка в пятницу на фоне слабых данных по инфляции и розничным продажам в США за июнь, которые ослабили перспективы повышения процентных ставок в этом году.

В фокусе внимания инвесторов находится квартальная отчетность корпоративного сегмента. На этой неделе свои финансовые результаты по итогам деятельности во втором квартале 2017 года должны обнародовать несколько больших американских компаний, в том числе Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Johnson & Johnson (JNJ), IBM (IBM), Microsoft (MSFT), General Electric (GE) и др.

Средний прогноз аналитиков предполагает, что прибыль компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, увеличилась на 8.1% г/г во втором квартале. Согласно данным Thomson Reuters, темп рост прибыли американских компаний, отмеченный по итогам первого квартала, был самым быстрым с 2011 года.

Инвесторы будут внимательно следить за отчетностью корпоративного сегмента, чтобы выяснить насколько оправданными являются высокие валюации компаний в условиях замедляющейся инфляции и смешанных экономических данных.

Значение показателя Р/Е на ближайшие 12 месяцев для 500 компаний, входящих в индекс S&P составляет 18, по сравнению с долгосрочным средним значением Р/Е на уровне 15.

Участники рынка также анализируют последние результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, которые показали, что производственный индекс региона значительно упал в июне, и был хуже, чем средние прогнозы экономистов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +9.8 пункта по сравнению с +19 пункта в июне. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали ухудшение индекса лишь до +15 пункта.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что хедж-фонд Trian Fund Management подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам о назначении "инвестора-активиста" Нельсона Пельтца в Совет директоров компании Procter & Gamble (PG) на ежегодном собрании акционеров. Как отмечают в Trian, решение предложить кандидатуру г-на Пельтца для избрания в Совет директоров было принято, чтобы он мог стать катализатором более быстрых и значительных изменений в Procter & Gamble, которая демонстрирует неутешительные результаты в последнее десятилетие. Акции PG на премаркете выросли на 0.5%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики VTB Capital снизили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley возобновили рейтинг акций General Electric (GE) на уровне Equal-Weight; целевая стоимость $27

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

18 июля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.44, выручка $21838.01 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $3.39, выручка $7474.50 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $1.79, выручка $18951.74 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $2.38, выручка $50065.82 млн.

После окончания торгов:

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $2.75, выручка $19450.87 млн.

19 июля

До начала торгов:

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $0.78, выручка $9052.06 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS $0.58, выручка $2862.57 млн.

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.43, выручка $8193.66 млн.

20 июля

До начала торгов:

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.16, выручка $6377.50 млн.

После окончания торгов:

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $0.71, выручка $24292.83 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $0.81, выручка $4358.23 млн.

21 июля

До начала торгов:

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.25, выручка $29084.51 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.77, выручка $9880.21 млн.

Хедж-фонд Trian Fund Management подтвердил, что подал заявление о назначении Нельсона Пельтца (Nelson Peltz) в Совет директоров компании Procter & Gamble (PG).

Издание WSJ сегодня сообщило о том, что Trian Fund Management "инвестора-активиста" Нельсона Пельтца намерен начать борьбу за голоса акционеров, чтобы попасть в Совет директоров Procter & Gamble на ежегодном собрании акционеров.

Будучи одним из крупнейших акционеров Procter & Gamble, и учитывая неутешительные результаты компании за последнее десятилетие, Trian очень заинтересован в том, чтобы помочь компании решить стоящие перед ней задачи. Trian принял решение назначить г-на Пельтца для избрания в Совет директоров на ежегодном собрании, с тем чтобы он мог стать катализатором более быстрых и значительных изменений в Procter & Gamble. Trian подал предварительное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам и запустил сайт www.RevitalizePG.com, в котором содержится краткая презентация для акционеров и другие материалы.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $87.55 (+0.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи повысились в понедельник утром, так как инвесторы отреагировали на надежные данные экономического роста в Китае и мониторили второй раунд официальных переговоров Brexit в Брюсселе.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,23 процента в утренних сделках почти со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции сектора основных ресурсов - с их сильным воздействием на Китай - были самыми эффективными в начале утренней торговли в понедельник, поднявшись почти на 1 процент. В понедельник Китай сообщил о более сильных, чем ожидалось, данных экономического роста, поскольку вторая по величине экономика мира была поддержана устойчивым промышленным производством, розничными продажами и экспортом. По данным Национального бюро статистики, во втором квартале китайская экономика выросла на 6,9 процента (в годовом исчислении), и показала тот же темп роста, как и в первом квартале 2017 года.

Инжиниринговая фирма Weir Group взлетела до вершины индекса после того, как компания заявила, что ожидает, что ее годовые доходы от нефтегазового сектора превысят прогнозы аналитиков. Акции выросли на 6,7 процента на новостях.

Британская телекомпания ITV объявила, что Каролин Макколл станет ее новым исполнительным директором в понедельник утром. Макколл, который семь лет работал генеральным директором easyJet, должен взять на себя новую роль в крупнейшей бесплатной коммерческой телекомпании Великобритании 8 января 2018 года. Акции ITV были почти на 2 процента выше, а акции easyJet упали на 0,8 процента.

Акции шведской Getinge понизились более чем на 6 процентов, достигнув нижней границы индекса, после того, как она объявила об внеочередном общем собрании.

Секретарь Великобритании по Брекзиту Дэвид Дэвис возобновил переговоры с министром ЕС Мишелем Барнье в Брюсселе в понедельник. Ожидается, что переговорщики войдут в группы, чтобы обсудить четыре ключевых области до запланированной пресс-конференции в четверг.

Между тем, в США в пятницу данные показали, что потребительские цены в июне не изменились, а розничные продажи упали второй месяц подряд. Данные, вероятно, уменьшат ожидания от надежного экономического роста во втором квартале. Шансы на повышение процентной ставки из Федерального резерва в декабре упали до 43 процентов в пятницу, согласно инструменту CMЕ's Fedwatch.

На текущий момент

FTSE 7396.47 18.08 0.25%

DAX 12576.48 -55.24 -0.44%

CAC 5222.96 -12.35 -0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись сегодня с плюсом, так как слабые данные по розничным продажам и инфляции в США послужили для охлаждения спекуляций по поводу роста процентных ставок ФРС. Также на динамику торгов повлияли данные, которые указали, что экономика Китая во втором квартале выросла больше, чем ожидалось. Японские рынки сегодня были закрыты в связи с празднованием Дня Моря. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, после роста котировок на Уолл-стрит в пятницу. Также на динамику торгов повлияли более позитивные, чем ожидалось, данные по росту экономики Китая. Японский рынок сегодня закрыт в связи с официальным выходным в стране.

Национальное бюро статистики Китая сообщило сегодня, что валовой внутренний продукт увеличился во втором квартале на 6,9%, как и в первом квартале, но был выше прогноза экономистов, которые ожидали рост на 6,8%. Также стало известно, что рост промышленного производства в стране в июне в годовом исчислении составил 7,6%, что выше предыдущего значения и прогноза экономистов 6,5%. Розничные продажи в Китае выросли на 11,0% в июне, опередив прогноз роста на 10,6% и оказавшись выше предыдущего значения 10,7% .

Австралийский фондовый рынок укрепился незначительно. Акции Santos подорожали на 1%, Oil Search - почти на 0,1%, а Woodside Petroleum - на 0,3% после роста цен на сырую нефть в пятницу. Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,5%, Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - почти на 2%.

SHANGHAI 3218.15 -4.27 -0.13%

HSI 26534.53 +145.30 +0.55%

ASX 200 5767.70 +2.58 +0.04%

KOSPI 2422.98 +8.35 +0.35%

NZ50 7686.87 +37.10 +0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +19.05 20118.86 +0.09%

TOPIX +6.37 1625.48 +0.39%

Hang Seng +43.06 26389.23 +0.16%

CSI 300 +16.17 3703.09 +0.44%

Euro Stoxx 50 -1.89 3525.94 -0.05%

FTSE 100 -35.05 7378.39 -0.47%

DAX -9.61 12631.72 -0.08%

CAC 40 -0.09 5235.31 +0.00%

DJIA +84.65 21637.74 +0.39%

S&P 500 +11.44 2459.27 +0.47%

NASDAQ +38.03 6312.47 +0.61%

S&P/TSX +39.81 15174.81 +0.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade