Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-07-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.95%). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD, -3.95%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили сегодняшние торги разнонаправленно, поскольку инвесторы отыгрывали результаты июльского заседания ЕЦБ и последующие заявления президента ЕЦБ Драги.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в четверг демонстрируют нейтральную динамику, что связано с падением сектора потребительских товаров и разочаровывающими доходами некоторых крупных компаний.

Как показал отчет, представленный ФРБ Филадельфии, индекс деловой активности в секторе производства упал в июне, достигнув уровня 19,5 пункта по сравнению с 27,6 пункта в июне. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 24 пункта. Индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

Кроме того, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, снизилось в середине июля и колебалось почти на 44-летнем минимуме, что отражает наиболее здоровый рынок труда за последние десять лет. Первоначальные заявки на пособие по безработице в период с 9 июля по 15 июля упали на 15 000 до 233 000 с учетом сезонных колебаний, говорится в четверг в отчете Министерства труда. Это соответствует второму уровню с момента рецессии 2007-09 годов.

Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение, но остаются вблизи максимальных отметок за полтора месяца. Поддержку нефти оказывают благоприятные данные по запасам нефтепродуктов в США, в то время как опасения относительно высоких запасов и роста нефтедобычи "давят" на цены.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +2.13%). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD, -4.35%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 21573.00 -23.00 -0.11%

S&P 500 2473.25 +1.75 +0.07%

Nasdaq 100 5929.00 +10.75 +0.18%

Oil 47.14 -0.18 -0.38%

Gold 1245.80 +3.80 +0.31%

U.S. 10yr 2.24 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

General Electric Co. (GE) намерена представить отчет о прибыли за второй квартал до открытия рынка в пятницу. Вот что нужно знать перед публикацией отчета:

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидают прибыль на акцию в размере $0.25 по сравнению со скорректированной прибылью на акцию $0.51 за тот же период прошлого года.

Доходы: аналитики прогнозируют доход в размере $29,02 млрд по сравнению с $33,49 млрд годом ранее.

Конференц-звонок в пятницу будет последним для Джеффри Иммельта после того, как он 16 лет подряд возглавлял промышленного гиганта. Критики указывают на неудовлетворительный рост акций за это время, в то время как поклонники CEO говорят, что он преодолел кризисы и вышел из множества слабых предприятий, включая средства массовой информации, страхование, финансовые услуги и практически все потребительские товары. Г-н Иммельт останется председателем до конца года, но 1 августа вручит ключи от кабинета генерального директора Джону Фланнери.

Уолл-стрит в апреле была ослеплена отрицательным денежным потоком в размере $1,6 млрд от промышленной операционной деятельности, что на $1 млрд ниже собственной цели GE. Компания обосновала дефицит сроками инвентаризации и заказов и с тех пор еще раз подтвердила свою цель в отношении положительного промышленного денежного потока в размере от $12 до $14 млрд по сравнению с $11,6 млрд в 2016 году. GE обычно показывает более сильный результат во второй половине года, но инвесторы ищут уверенности в том, что прогноз является правдоподобным.

Инвесторы также ждут, когда GE достигнет своей долгосрочной цели в 2018 году в размере $2 на акцию. По оценкам Thomson Reuters, средний прогноз аналитиков упал до $1,81, а GE заявила, что $2 - это очень высокий уровень, который потребует большей экономии средств.

Компания также планирует сократить $1 млрд в своем промышленном бизнесе за каждый год в течении двух лет. После работы с Trian Fund Management, GE увеличила запланированные сокращения и более тесно связала исполнительные бонусы с основными показателями бизнеса. Уолл-стрит ожидает, что г-н Фланнери продолжит сокращение и, возможно, реструктурирует растущий конгломерат.

В начале этого месяца GE закрыла сделку по объединению своего нефтегазового бизнеса вместе с Baker Hughes Inc. для создания новой публичной компании, контролируемой GE, которая предоставляет оборудование и услуги основным производителям нефти. Этот сегмент сильно пострадал от падения цен на черное золото, и новая компания позволит сократить расходы до $1,2 млрд к 2020 году. В пятницу инвесторы будут слушать информацию о любых изменениях в бизнесе, которые наблюдаются во втором квартале.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $26.73 (-0,80%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.25% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $47.47 (+0.74%)

Золото $1,247.10 (-0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,472.50 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 5,927.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 20,144.59 +123.73 +0.62%

Hang Seng 26,740.21 +68.05 +0.26%

Shanghai 26,740.21 +68.05 +0.26%

S&P/ASX 5,761.45 +29.33 +0.51%

FTSE 7,482.56 +51.65 +0.70%

CAC 5,220.64 +4.57 +0.09%

DAX 12,509.52 +57.47 +0.46%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.63 за баррель (+0.66%)

Золото торгуется по $1,237.80 за унцию (-0.34%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно повышаются на фоне публикации квартальной отчетности американскими компаниями и последних данных с рынка труда. Кроме того, в фокусе инвесторов находятся решения Европейского центрального банка и Банка Японии сохранить текущие параметры их денежно-кредитных политик, что в принципе было ожидаемым.

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, снизилось в середине июля и колебалось почти на 44-летнем минимуме, что отражает максимально сильный рынок труда за последние десять лет. Согласно отчету, первичные заявки на пособие по безработице в период с 9 июля по 15 июля упали на 15 000 до 233 000 с учетом сезонных колебаний. Этот показатель находится ниже отметки в 300 000 уже 124 недель подряд самый продолжительный период с начала 1970-х годов.

В числе компаний, которые обнародовали свои отчеты, быль American Express (AXP), Alcoa (AA) и Travelers (TRV).

American Express (AXP) показала прибыль на уровне $1.47 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44. Ее квартальная выручка также превзошла ожидания: $8.307 млрд. (+0.9% г/г) против среднего прогноза аналитиков $8.205 млрд. Компания также подтвердила прогноз на 2017 ФГ показателя прибыль на акцию на уровне $5.60-5.80. Средний прогноз аналитиков предполагает $5.70. Несмотря на хорошие финансовые результаты, акции AXP на премаркете снизились на 1.1%.

Отчетность компании Alcoa (AA) оказалась смешанной: прибыль компании достигла $0.62 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58; ее выручка составила $2.859 млрд. (+23.1% г/г), что оказалось незначительно незначительно (на 0.7%) ниже среднего прогноза аналитиков. Кроме того, компания незначительно ухудшила прогнозы показателя EBITDA на 2017 ФГ - до $2.1-2.2 млрд. с ранее прогнозируемых $2.1-2.3 млрд. Акции AA на премаркете подешевели на 2.7%.

Квартальные результаты Travelers (TRV) разочаровали инвесторов: прибыль компании составила $1.92 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.22 ниже среднего прогноза аналитиков, тогда как выручка достигла $6.351 млрд. (+4.7% г/г), что почти совпало со средним прогнозом аналитиков. Акции TRV на премаркете снизились на 2.7%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Microsoft (MSFT) и Visa (V).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Neutral; целевая стоимость $357

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Credit Suisse возобновили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) на уровне Outperform; целевая стоимость $148

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Neutral с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость $68

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Outperform; целевая стоимость повышена до $22 с $21

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.92 в расчете на одну акцию (против $2.20 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.14.

Квартальная выручка компании составила $6.351 млрд. (+4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.314 млрд.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $124.50 (-1.55%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.47 в расчете на одну акцию (против $2.10 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44.

Квартальная выручка компании составила $8.307 млрд. (+0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.205 млрд.

Компания также подтвердила прогноз на 2017 ФГ показателя прибыль на акцию на уровне $5.60-5.80. Средний прогноз аналитиков предполагает $5.70.

Акции AXP на премаркете снизились до уровня $84.90 (-1.2%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa (AA) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $0.15 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58.

Квартальная выручка компании составила $2.859 млрд. (+23.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.879 млрд.

Акции AA на премаркете снизились до уровня $35.70 (-2.19%).

Европейские биржи выросли в четверг утром, чему способствовал рост мировых фондовых рынков, в то время как инвесторы ожидали решения Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,33 процента в начале утренних сделок. Все крупные биржи на положительной территории.

Почти все сектора торгуются над нейтральной линией вскоре после открытия, а несколько компаний сообщили о доходах за второй квартал года. Финский разработчик корабельных технологий и производитель энергетических установок Wartsila поднялся до вершины индекса в утренней торговле после лучших, чем ожидалось, доходов. Фирма заявила, что она превзошла прогнозы аналитиков по улучшению рыночного спроса на морской бизнес. Ее акции выросли на 7 процента на новостях.

Между тем швейцарская инжиниринговая компания ABB сообщила о более слабом, чем ожидалось, увеличении квартальной чистой прибыли в четверг на фоне проблем с избыточными мощностями и более высоких цен на сырье. Ее акции упали более чем на 2,5 процента.

Unilever сообщила о менее значительном, чем ожидалось, ежеквартальном выпуске в четверг, так как фирма рассчитывает восстановиться после падения из-за аннулированной заявки на поглощение в 143 миллиарда долларов в начале этого года. Ее акции выросли почти на 1 процент.

Платформа сравнения цен Moneysupermarket упала до нижней точки индекса в четверг после того, как она сообщила о доходах в первой половине 2017 года. В то время как группа опубликовала 3-процентный рост скорректированной операционной прибыли, Moneysupermarket предупредила инвесторов, что она, вероятно, будет в нижней части консенсуса рынка к концу года из-за текущих тенденций в торговле энергией. Ее акции упали на 10 процентов.

Ожидается, что ЕЦБ не будет корректировать процентные ставки в четверг, но, по прогнозам, он будет сигнализировать о планах замедлить некоторые из своих покупок активов в течение следующих нескольких месяцев.

Ранее в торговый день Банк Японии сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений после своего двухдневного заседания. Тем не менее, центральный банк сократил свои прогнозы инфляции на финансовые годы 2017/2018 и 2018/2019.

На текущий момент

FTSE 7474.43 43.52 0.59%

DAX 12509.08 57.03 0.46%

CAC 5232.87 16.80 0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, после того, как цены на нефть достигли шестинедельного максимума, а Банк Японии сохранил денежно-кредитную политику без изменений, как и ожидалось. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на Уолл-стрит. Тем не менее, прирост остается слабыми, так как инвесторы анализируют результаты заседания Банка Японии и ожидают принятия решений по процентной ставке от Европейского центрального банка позднее сегодня.

Банк Японии оставил процентную ставку на уровне -0,1% и сохранил обязательство приобретать гособлигации темпами Y80 трлн в год. Также центробанк отодвинул прогноз достичь целевого уровня инфляции 2% в шестой раз при нынешнем руководстве. Согласно заявлению банка, инфляция достигнет 2% около 2019 финансового года. Ранее Банк Японии заявлял, что инфляция достигнет целевого уровня около 2018 финансового года.

Австралийский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии, а инвесторы анализируют местные корпоративные доходы и производственные результаты, а также данные по рынку труда Австралии.

Согласно данным Австралийского бюро статистики, уровень безработицы в Австралии в июне с учетом сезонных колебаний увеличился до 5,6%, как и ожидалось, по сравнению с 5,5% в мае. Также стало известно, что экономика Австралии добавила 14 000 рабочих мест в июне, в результате чего их общее число составило 12 196 900. Это было немного ниже ожидаемого роста на 15 000 рабочих мест. Между тем. показатель за предыдущий месяц был пересмотрен с 42 000 до 38 000.

Акции Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются в более высоком диапазоне от 0,9% до 2,7%. Рыночная стоимость BHP Billion увеличилась почти на 1%, а Rio Tinto и Fortescue Metals - на 0,1%.

Японский рынок растет вслед за ростом котировок на Уолл-стрит. Инвесторы анализируют результаты двухдневного заседания Банка Японии и данные по Японии. Как стало известно, в июне положительное сальдо торгового баланса Японии составило Y 440 млрд, после зафиксированного в мае дефицита Y -204,2 млрд. экономисты ожидали профицит торгового баланса в размере Y 484,7 млрд. Экспорт товаров из Японии увеличился на 9,7% по сравнению с предыдущим годом и составил Y6,607 трлн., превысив ожидания роста на 9,5% после +14,9% в предыдущем месяце. Импорт в Японию вырос на 15,5% до 6,177 трлн иен против прогнозов роста на 14,4%. Отметим, что в мае импорт увеличился на 17,8%.

Крупные экспортеры торгуются с незначительным ростом, несмотря на более сильную иену. Акции Canon выросли в цене на 0,3%, Panasonic - на 0,5%, а Sony - почти на 1%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota выросла на 0,4%, а Honda - на 0,1%.

NIKKEI 20148.47 +127.61 +0.64%

SHANGHAI 3236.58 +5.61 +0.17%

HSI 26753.87 +81.71 +0.31%

ASX 200 5767.20 +35.07 +0.61%

KOSPI 2432.01 +2.07 +0.09%

NZ50 7685.88 -46.87 -0.61%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +20.95 20020.86 +0.10%

TOPIX +1.39 1621.87 +0.09%

Hang Seng +147.22 26672.16 +0.56%

CSI 300 +62.57 3729.75 +1.71%

Euro Stoxx 50 +21.60 3500.28 +0.62%

FTSE 100 +40.69 7430.91 +0.55%

DAX +21.66 12452.05 +0.17%

CAC 40 +42.80 5216.07 +0.83%

DJIA +66.02 21640.75 +0.31%

S&P 500 +13.22 2473.83 +0.54%

NASDAQ +40.74 6385.04 +0.64%

S&P/TSX +95.14 15244.71 +0.63%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade