Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-07-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.36%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -4.47%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с умеренным повышением, чему способствовала позитивная корпоративная отчетность компаний региона, а также активный рост нефтяных котировок.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются на рекордных уровнях в ходе торгов в среду, опираясь на акции секторов технологий и здравоохранения, в то время как IBM не дает Dow показать более серьезный рост.

Как показали в среду данные Министерства торговли, жилищное строительство закончило второй квартал на более сильной ноте, поскольку закладки новых домов восстановились в июне в самом быстром темпе за четыре месяца, увеличившись на 8,3% до 1,22 млн. Закладки новых домов в мае были пересмотрены до 1,12 млн с 1,09 млн. Разрешения на строительство, датчик будущего строительства, выросли на 7,4% до 1,25 млн годовых.

Цены на нефть ускорили свой рост, получив поддержку от статистики по запасам нефтепродуктов в США, которая указала на более значительное, чем ожидалось, падение запасов нефти. Минэнерго США сообщило, что на неделе 8-14 июля запасы нефти упали на 4,727 млн баррелей до 490,62 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение лишь на 3,21 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 23 тыс баррелей до 57,54 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.41%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -4.33%).

Все секторы S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 21551.00 +31.00 +0.14%

S&P 500 2466.75 +9.00 +0.37%

Nasdaq 100 5918.50 +35.75 +0.61%

Oil 47.12 +0.53 +1.14%

Gold 1241.00 -0.90 -0.07%

U.S. 10yr 2.27 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

International Business Machines (IBM) во вторник сообщила о падающей квартальной прибыли и объемах продаж, что добавило сомнений в длительные усилия исполнительного директора Джинни Рометти в восстановление 106-летнего технологического гиганта.

Снижение выручки во втором квартале на 4,7% до $19,3 млрд ознаменовало собой 21-й квартал подряд снижения продаж в IBM. Прибыльность также снизилась во всех бизнес-единицах, включая подразделения облачных вычислений и операций с искусственным интеллектом - двух областях, на которые рассчитывает г-жа Рометти, чтобы приблизить смену ориентиров в компании. Прибыль упала на 6,9% по сравнению с предыдущим годом.

Г-жа Рометти рассказала о новых функциях в облачных сервисах IBM, о бизнесе по размещению и управлению вычислительными операциями клиентов в центрах обработки данных. "Мы укрепили свои позиции как лидера корпоративного облака", - сказала она в пресс-релизе. По данным компании, облачные доходы выросли на 15% по сравнению с предыдущим годом и составили $3,9 млрд.

В то время как прибыль превысила ожидания аналитиков, выручка оказалась ниже прогнозов, и акции Голубой Фишки снизились более чем на 4% сегодня, увеличившись примерно на 8% в этом году на фоне роста S&P 500 за тот же период почти на 9%.

Устаревшие подразделения IBM, продающие аппаратные средства, программное обеспечение и услуги для традиционных корпоративных вычислительных средств, замедляются, поскольку компании используют облачные вычисления. Г-жа Рометти, которая стала генеральным директором в январе 2012 года, сделала большие ставки на рынки, которые в IBM называют "стратегическими императивами", в том числе облачные вычисления, а также искусственный интеллект и кибербезопасность, где, по мнению Рометти, компания может добиться более быстрого роста и увеличения прибыли.

IBM изо всех сил старалась поддерживать рост этих новых подразделений. В прошлом году модернизация, похоже, набирала обороты, и прибыль увеличилась в четвертом квартале. Но в первом квартале прибыль начала падать снова.

"История по-прежнему такова, что то, что они рекламируют, не приводит к улучшению общих темпов роста выручки компании", - сказал аналитик Тони Сакконаги из Bernstein Research.

Компания во вторник подтвердила свой годовой прогноз без учета скорректированной прибыли, которая не учитывает статьи, в том числе связанные с приобретением и выходом работников на пенсию, - EPS должен составить как минимум $13,80 на акцию, а свободный денежный поток - сопоставим с прошлым годом.

Прибыль маржи снижается, несмотря на рост, предположительно, более доходного бизнеса. Валовая прибыль продолжала сокращаться по всем бизнес-единицам, хотя и меньше, чем в первом квартале.

Снижение валовой прибыли бросает вызов тому, что инвестиции IBM в такие области, как искусственный интеллект и облачные вычисления, могут окупиться.

"Повествование становится утомительным - много инвестиций в технологии следующего поколения с небольшим воздействием на доход и с увеличением зависимости от затрат на EPS", - написал Марк Московиц из Barclays Bank PLC в недавней заметке.

Г-жа Рометти сейчас находится на полпути к своему шестому году в качестве генерального директора, а акции IBM упали примерно на 17% во время ее пребывания в должности. В мае она потеряла поддержку одного из самых важных сторонников IBM, когда Уоррен Баффет, председатель Berkshire Hathaway Inc., который был крупнейшим инвестором IBM, показал, что продал около трети акций IBM.

На текущий момент акции International Business Machines Corporation (IBM) котируются по $147.70 (-4,09%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.55 (+0.32%)

Золото $1,242.00 (+0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,460.50 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.28% до уровня 5,899.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 20,020.86 +20.95 +0.10%

Hang Seng 26,672.16 +147.22 +0.56%

Shanghai 3,232.87 +45.30 +1.42%

S&P/ASX 5,732.13 +44.73 +0.79%

FTSE 7,409.90 +19.68 +0.27%

CAC 5,190.43 +17.16 +0.33%

DAX 12,441.59 +11.20 +0.09%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.45 за баррель (+0.11%)

Золото торгуется по $1,240.80 за унцию (-0.09%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно повышаются на фоне публикации квартальной отчетности американскими компаниями.

В частности, сегодня в фокусе внимания находятся отчеты IBM (IBM) и Morgan Stanley (MS). Результаты компании IBM по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) оказались неоднозначными. Компания увеличила прибыль до уровня $2.97 на одну акцию (с $2.95 во втором квартале 2016 ФГ), тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя EPS до $2.74. В то же время выручка компании сократилась на -4.7% г/г до $19.289 млрд., что оказалось близким к прогнозу аналитиков. В IBM также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ на уровне "минимум" $13.80 против среднего прогноза аналитиков $13.68. Акции IBM на премаркете снизились на 2.8%.

Квартальные результаты Morgan Stanley превзошли ожидания аналитиков: прибыль компании достигла $0.87 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 выше среднего прогноза аналитиков, тогда как ее выручка составила $9.503 млрд. (+6.7% г/г), что на 5% превысило оценочное значение аналитиков. Акции MS на премаркете подскочили почти на 4%.

Инвесторы также оценивают последний отчет Министерства торговли, который показал, что закладки новых домов и разрешения на строительство выросли сильнее прогнозов в июне. Согласно отчету, закладки новых домов увеличились на 8.3% до 1.22 млн. домов в годовом исчислении в прошлом месяце с пересмотренных 1.12 млн. в мае (первоначально сообщалось о 1.09 млн. в мае). В то же время разрешения на строительство, датчик будущего строительства, выросли на 7.4% до 1.25 млн. единиц в годовом исчислении. Подъем в строительстве в прошлом месяце отражал больше закладок домов для одной семьи, а также квартир и других многоквартирных домов. Прирост в июне ознаменовал конец трехмесячного спада, который свидетельствует о том, что жилищное строительство мало что сделает для экономического роста во втором квартале.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 14:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA) и American Express (AXP).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Starbucks (SBUX) на уровне Outperform; целевая стоимость $66

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций UnitedHealth (UNH) до $235 с $200

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $185 с $165

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Keefe Bruyette снизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Mkt Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Neutral с Underperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.87 в расчете на одну акцию (против $0.75 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.77.

Квартальная выручка компании составила $9.503 млрд. (+6.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.052 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $46.10 (+2.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.97 в расчете на одну акцию (против $2.95 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.74.

Квартальная выручка компании составила $19.289 млрд. (-4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.452 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ на уровне "минимум" $13.80 против среднего прогноза аналитиков $13.68.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $149.50 (-2.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи выросли в среду утром, так как инвесторы оценивали ряд корпоративных объявлений со всего континента.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 начал день ростом на 0,49 процента, восстановив потери, наблюдавшиеся во вторник после того, как Белый дом потерпел последнюю неудачу в своих усилиях по продвижению реформы здравоохранения.

Технологические акции были лучшими в ранних сделках, сохраняя темп роста, который наблюдался с начала года. За ними последовали акции сектора бытовых товаров после того, как Electrolux сообщила о прогнозируемых результатах второго квартала. На новостях акции выросли на 5,5 процента.

Производитель бытовой техники был среди нескольких шведских фирм, которые доминировали в европейском сводном индексе в ранних сделках. Телекоммуникационная компания Tele2 выросла на 4,9 процента после повышения своего основного прогноза прибыли в 2017 году на фоне сильных результатов второго квартала. Swedbank также был выше на фоне результатов прогноза. Шведский производитель автомобилей Volvo Group снизился после недостижения маржи по грузовикам во втором квартале.

В других новостях BP объявила во вторник, что рассматривает возможность первичного публичного размещения ее активов в США. Это возрождает план, который впервые был предложен пять лет назад, до резкого падения цен на сырую нефть. После новостей акции упали на 0,14 процента.

Британская компания производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser Group выросла более чем на 1 процент после того, как выяснилось, что она будет приобретена McCormick & Co за 4,2 миллиарда долларов.

Akzo Nobel заявил, что его главный исполнительный директор Тон Бехнер должен уйти в отставку по состоянию здоровья. Его заменит нынешний начальник отдела химических веществ Тьерри Ванланкер. Уходящий глава в начале этого года отверг попытку захвата от конкурента из США PPG Industries. Акции выросли на 0,27 процента.

Также в среду участники переговоров Brexit войдут в свой третий день переговоров в Брюсселе. В вопросе будет рассмотрен законопроект Brexit на сумму 66 миллиардов фунтов стерлингов (86 миллиардов долларов США), который должен быть оплачен Великобританией за невыполненные обязательства перед ЕС.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель примет британского принца Уильяма и герцогиню Кембриджскую в Берлине.

В США усилия республиканцев по капитальному пересмотру Obamacare рухнули во вторник в Сенате США, подкосив рынки и их веру в способности президента Дональда Трампа продвигаться вперед с предложенными им бизнес-и инфраструктурными реформами. Президент позже сообщил журналистам, что он может «позволить Obamacare потерпеть неудачу», разрешив основным страховым рынкам обанкротиться, а затем реализовать программу спасения.

Также в США было обнаружено во вторник, что Трамп провел ранее нераскрытую встречу с президентом России Владимиром Путиным во время обеда для лидеров «большой двадцатки» в начале этого месяца. Секретная встреча добавляет еще больше огня в продолжающееся исследование участия России во взломе выборов в 2016 году в США. Белый дом сказал, что в переговорах нет ничего необычного, и в двух твитах, отправленных поздно вечером, Трамп отверг эти сообщения как «больные».

На текущий момент

FTSE 7403.69 13.47 0.18%

DAX 12436.08 5.69 0.05%

CAC 5182.42 9.15 0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, что отражает оптимизм в отношении экономики Китая , в то время как доллар США остается слабым на фоне сомнений относительно способности президента Дональда Трампа проводить налоговые реформы. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, что отражает оптимизм в отношении экономики Китая , в то время как доллар США остается слабым на фоне сомнений относительно способности президента Дональда Трампа проводить налоговые реформы.

Австралийский рынок растет, поддерживаемый сильным ростом акций финансовых компаний, что более чем компенсирует снижение стоимости бумаг горнорудных и энергетических компаний.

Акции Commonwealth, National Bank of Australia, ANZ Banking и Westpac торгуются со значительным ростом в диапазоне от 2,6% до 3,0%. Рыночная стоимость Rio Tinto снизилась почти на -2% , а Fortescue Metals - почти на -1%. BHP Billiton сообщила о 4-процентном увеличении производства железной руды в течение всего года, что оказалось слабее ожиданий.. Акции горнодобывающего гиганта теряют более 2%.

Японский рынок восстановился после слабого начала торгов. Тем не менее, более сильная иена негативно повлияла на акции экспортеров. Рыночная стоимость Panasonic снизилась почти на -2%, Sony - на -0,5%, а Toshiba - на -0,3%, а Canon - менее чем на - 0,1%.

NIKKEI 20021.49 +21.58 +0.11%

SHANGHAI 3211.55 +23.98 +0.75%

HSI 26624.13 +99.19 +0.37%

ASX 200 5728.50 +41.11 +0.72%

KOSPI 2422.77 -3.27 -0.13%

NZ50 7706.04 -1.29 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -118.95 19999.91 -0.59%

TOPIX -5.00 1620.48 -0.31%

Hang Seng +54.36 26524.94 +0.21%

CSI 300 +3.62 3667.18 +0.10%

Euro Stoxx 50 -37.67 3478.68 -1.07%

FTSE 100 -13.91 7390.22 -0.19%

DAX -156.77 12430.39 -1.25%

CAC 40 -56.90 5173.27 -1.09%

DJIA -54.99 21574.73 -0.25%

S&P 500 +1.47 2460.61 +0.06%

NASDAQ +29.87 6344.31 +0.47%

S&P/TSX -15.79 15149.57 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade