Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-07-2017

Европейские фондовые рынки продемонстрировали значительное падение в пятницу, причиной чему было дальнейшее укрепление евро и неоднозначные корпоративные отчеты о доходах.

Читать далее

Основные фондовые индексы США отступили от рекордных уровней, так как слабый доход от промышленного тяжеловеса General Electric (GE) отправил индексы вниз.

На следующей неделе свои отчеты представят Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Verizon (VZ), Boeing (BA), Procter & Gamble (PG), Intel (INTC), Caterpillar (CAT), Merck (MRK), Coca-Cola (KO), 3M (MMM) и многие другие.

Нефть сильно подешевела, продолжив вчерашнюю динамику, что было обусловлено очередными опасениями по поводу сохранения переизбытка нефти на мировом рынке после сообщений о росте поставок ОПЕК в июле. Поставки из членов ОПЕК в июле превысят 33 миллиона баррелей в день, что более чем на 600 000 баррелей в день больше, чем в среднем в первой половине 2017 года, согласно оценкам компании Petro-Logistics SA, отслеживающей движения танкеров.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +1.84%). Аутсайдер - General Electric (GE, -2.84%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 21508.00 -73.00 -0.34%

S&P 500 2468.00 -3.25 -0.13%

Nasdaq 100 5913.25 -12.00 -0.20%

Oil 45.97 -0.95 -2.02%

Gold 1252.40 +6.90 +0.55%

U.S. 10yr 2.24 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

General Electric Co. (GE) сообщила инвесторам, что прибыль находится под давлением, и им придется ждать несколько месяцев, чтобы лучше понять бизнес. Акции компании упали до самых низких уровней за последние годы.

В последнем квартале исполнительного директора Джеффа Иммельт у руля компании GE улучшила свой денежный поток и активизировала усилия по сокращению затрат, на что было направлено особое внимание инвесторов.

Конгломерат снизил целевые показатели прибыли на текущий год и сообщил, что инвесторам придется ждать преемника г-на Иммельта до середины ноября, чтобы обсудить прогноз на 2018 год.

GE подтвердил свой предыдущий прогноз по доходам в 2017 году в размере от $1,60 до $1,70 на акцию, а органический рост продаж от 3% до 5%, но предупредил, что прибыль будет на слабой стороне.

"Учитывая наши перспективы в отношении нефти и газа, мы стремимся к нижнему концу диапазона", - сказал на конференции в пятницу финансовый директор Джеффри Борнштейн.

Результаты второго квартала превзошли ожидания аналитиков относительно доходов и прибыли, но Уолл-стрит также ищет более глубокие признаки процветания в компании, чтобы помочь обойти негативные настроения.

"Мы считаем, что результаты за 2-й квартал могут быть недостаточными для значительного смягчения негативных настроений инвесторов", - сказал аналитик Citigroup Эндрю Капловиц.

Аналитики сомневаются, что GE достигнет долгосрочной цели - довести прибыль до $2 млрд в 2018 году.

В настоящее время аналитики ожидают EPS в размере $1,81 на акцию в 2018 году , а г-н Иммельт уже заявил, что эти ожидания находятся на высоком уровне диапазона и станут возможными только в случае дополнительного сокращения расходов.

Движение денежных средств в промышленном сегменте GE было положительным - $1,5 млрд после шокирующего дефицита в первом квартале в размере $1,6 млрд. Компания поддержала цель на весь год в размере от $12 до $14 млрд, а г-н Иммельт сказал, что компания ожидает, что денежный поток будет продолжать улучшаться в течение года.

GE сократила промышленные расходы на $593 млн во втором квартале и заявила, что к концу года намерена удовлетворить или превзойти свои цели по экономии в размере $1 млрд. В этом году компания сократила эти расходы на $670 млн.

Промышленные заказы, которые дают представление о будущем спросе на оборудование, такое как реактивные двигатели, силовые турбины и оборудование, связанное с нефтью, выросли на 6% за квартал.

Выручка от энергетического бизнеса выросла на 5%, подразделение здравоохранения выросло на 4%, а авиационный бизнес показал нейтральную динамику. Нефтегазовое подразделение продолжало бороться с падением на 3%.

В целом, выручка GE за второй квартал упала меньше, чем ожидалось. Значительная часть падения пришлась на предыдущий год благодаря продаже бизнеса бытовой техники. Компания сообщила о прибыли в размере $1,19 млрд, или $0.15 на акцию, по сравнению с $2,76 млрд или $0.36 на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль упала до $0.28 с $0.51 годом ранее. Выручка упала на 12% до $29,56 млрд. По данным Thomson Reuters, аналитики ожидали скорректированную прибыль в $0.25 при $29,02 млрд доходов.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $25.83 (-3,24%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $46.73 (-0.83%)

Золото $1,257.10 (+0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,468.25 (-0.12%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.28% до уровня 5,908.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 20,099.75 -44.84 -0.22%

Hang Seng 26,706.09 -34.12 -0.13%

Shanghai 3,238.16 -6.71 -0.21%

S&P/ASX 5,722.84 38.61 -0.67%

FTSE 7,477.81 -10.06 -0.13%

CAC 5,147.73 -51.49 -0.99%

DAX 12,255.53 -191.72 -1.54%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.50 за баррель (-0.90%)

Золото торгуется по $1,251.70 за унцию (+0.50%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение. Инвесторы анализируют множество квартальных отчетов от важных американских компаний, в том числе Microsoft (MSFT), General Electric (GE), Honeywell (HON) и Visa (V) и другие. Все четыри компании показали превысившие ожидания показатели выручки и прибыли, но только акции V демонстрируют повышение (на 0.7%), тогда как акции MSFT, HON и GE упали на 0.9%, 0.1% и 3% соответственно.

На следующей недели свои отчеты представят Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Verizon (VZ), Boeing (BA), Procter & Gamble (PG), Intel (INTC), Caterpillar (CAT), Merck (MRK), Coca-Cola (KO), 3M (MMM) и многие другие.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Аналитики RBC Capital повысили целевую стоимость акций Visa (V) до $111 с $98

Аналитики JPM повысили целевую стоимость акций Visa (V) до $114 с $107

Аналитики Cowen & Co.повысили целевую стоимость акций Visa (V) до $107 с $105

Аналитики Instinet повысили целевую стоимость акций Visa (V) до $120 с $105

Аналитики BMO повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $86 from $75

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BTIG Research снизили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Sell с Neutral

Аналитики Alembic Global Advisors снизили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Underweight с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.80 в расчете на одну акцию (против $1.64 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.78.

Квартальная выручка компании составила $10.078 млрд. (+0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.886 млрд.

Акции HON на премаркете выросли до уровня $135.25 (+0.22%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.28 в расчете на одну акцию (против $0.51. во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.25.

Квартальная выручка компании составила $29.558 млрд. (% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.068 млрд.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $25.85 (-3.15%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.86 в расчете на одну акцию (против $0.69 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.81.

Квартальная выручка компании составила $4.565 млрд. (+25.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.355 млрд.

Акции V на премаркете выросли до уровня $98.80 (+0.70%).

Биржи в Европе снизились в пятницу утром, но потом восстановились, в то время как инвесторы оценивали комментарии президента ЕЦБ Марио Драги и свежие корпоративные отчеты о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на открытии на 0,12 процента, при этом большинство секторов торговались в минусе. Акции автопроизводителей возглавили падение в начале торгов, снизившись на 0,6 процента, чему способствовали отчеты о доходах. Valeo потянул вниз сектор, снизившись более чем на 3 процента, после того, как результат первого полугодия оказался ниже ожиданий аналитиков.

С другой стороны, сектор телекоммуникаций подскочил более чем на 1 процент также на новостях о доходах. Vodafone сообщила о лучшем, чем ожидалось, росте выручки за первый квартал, в основном благодаря итальянским и испанским рынкам. Ее акции выросли на 2,3 процента.

Между тем, Paysafe поднялся на вершину европейского индекса, нарастив 8 процентов, после того, как Blackstone и CVC Capital сделали предложение о покупке на 3,71 миллиарда долларов для компании. Акции Metso, снизившись на 10,5 процента, стали самым худшим исполнителем, после того как он сообщил о результатах второго квартала ниже ожиданий. На его прибыль повлияла высокая стоимость сырья.

Hermes, французский бренд роскоши, сообщил, что операционная прибыль должна достичь пикового уровня, наблюдавшегося в прошлом году, хотя продажи снизились во втором квартале.

Philips Lighting, крупнейший в мире производитель лампочек, сообщил о лучшем, чем ожидалось, увеличении своего основного дохода за второй квартал из-за незначительных улучшений в подразделении светодиодных и домашних светильников. Однако инвесторы не были полностью убеждены в этом, так как продажи упали, и акции компании снизились на 5 процентов.

Немецкая фирма Siemens решила продать свою миноритарную долю в российской компании «Интеравтоматика», сообщив, что четыре турбины, построенные для проекта на юге России, были незаконно перемещены в Крым, сообщает Financial Times.

Евро достиг почти двухлетнего максимума после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что сужение будет обсуждаться осенью. Большинство аналитиков прогнозируют ужесточение политики в следующем году.

Между тем, Международный валютный фонд согласился в четверг вечером предоставить кредиты в размере 1,8 млрд. долларов Греции, при условии, что Афины продолжат реформировать страну. Это объявление может помочь усилиям Греции вернуться на рынки.

На текущий момент

FTSE 7503.96 16.09 0.21%

DAX 12451.98 4.73 0.04%

CAC 5204.63 5.41 0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в минус, так как политическая неопределенность в США негативно влияет на настроения инвесторов. Вчера в СМИ появилось сообщение, что спецпрокурор Мюллер намерен приступить к расследованию возможных деловых связей и сделок Трампа, связанных с Россией. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, так как политическая неопределенность в США негативно влияет на настроения инвесторов.

Вчера в СМИ появилось сообщение, что спецпрокурор Мюллер намерен приступить к расследованию возможных деловых связей и сделок Трампа, связанных с Россией. Данная информация усилила неопределенность вокруг администрации президента и планов по ускорению экономического роста за счет реализацию ключевых предвыборных обещаний Трампа - налоговой реформы и роста инвестиций в инфраструктуру.

Евро торгуется около двухлетних максимумов против доллара после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что любые дискуссии о потенциальных изменениях программы количественного смягчения состоятся осенью.

Австралийский рынок слабеет вслед за тусклым сигналами с Уолл-Стрит в условиях политической неопределенности в США и более низких цен на сырьевые товары.

Акции Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,4% до -0,8%. Рыночная стоимость BHP Billion, Rio Tinto и Fortescue Metals снизилась почти на -2% после того, как цены на железную руду резко упали.

Торги на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже открылись с небольшим снижением котировок на фоне укрепления иены. Основные экспортеры торгуются смешанно. Акции Toshiba подорожали почти на 3%, Canon - более чем на 1%, а Panasonic - на 03%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota снизилась на -0,1%, а Honda - на -0,5%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизили капитализацию на -1% и -0,5% соответственно.

NIKKEI 20093.57 -51.02 -0.25%

SHANGHAI 3238.15 -6.71 -0.21%

HSI 26676.74 -63.47 -0.24%

ASX 200 5740.20 -21.25 -0.37%

KOSPI 2443.46 +1.62 +0.07%

NZ50 7668.01 -4.43 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +123.73 20144.59 +0.62%

TOPIX +11.14 1633.01 +0.69%

Hang Seng +68.05 26740.21 +0.26%

CSI 300 +18.13 3747.88 +0.49%

Euro Stoxx 50 -0.79 3499.49 -0.02%

FTSE 100 +56.96 7487.87 +0.77%

DAX -4.80 12447.25 -0.04%

CAC 40 -16.85 5199.22 -0.32%

DJIA -28.97 21611.78 -0.13%

S&P 500 -0.38 2473.45 -0.02%

NASDAQ +4.96 6390.00 +0.08%

S&P/TSX +19.93 15264.64 +0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade