Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-07-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -2.06%). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +1.35%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.6%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average подешевели на фоне потерь акций Johnson & Johnson (JNJ) в понедельник, в то время как Nasdaq достиг рекордной отметки перед публикацией отчета о доходах компанией Alphabet Inc. (GOOG).

Акции Johnson & Johnson's упали на 1,7% после того, как Samsung Bioepis из Южной Кореи заявила, что начала продажи их самого продаваемого препарата Remicade в США.

Кроме того, как стало сегодня известно, в июле данные показали дальнейшее ускорение роста деловой активности в частном секторе США. С учетом сезонных колебаний предварительный сводный индекс выпуска PMI от IHS Markit вырос до 54,2 в июле, по сравнению с 53,9 в июне, и сигнализировал о самом сильном темпе расширения с января.

Вместе с тем, в июне продажи жилья на вторичном рынке в США упали больше, чем ожидалось, поскольку нехватка домов подняла цены на жилье до рекордно высокого уровня. Национальная ассоциация риэлторов заявила в понедельник, что продажи жилья на вторичном рынке снизились на 1,8% до сезонно скорректированного годового показателя в 5,52 млн единиц в прошлом месяце.

Нефть подорожала, отыграв все ранее утраченные позиции, после того, как ведущий производитель ОПЕК Саудовская Аравия обязалась сократить свои экспортные поставки, чтобы ускорить перебалансирование глобального спроса и предложения. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что его страна ограничит экспорт сырой нефти на уровне 6,6 млн баррелей в день в августе, что почти на 1 млн баррелей в сутки ниже показателя годичной давности.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +1.30%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -1.73%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 21483.00 -35.00 -0.16%

S&P 500 2467.00 -2.50 -0.10%

Nasdaq 100 5931.25 +12.50 +0.21%

Oil 46.35 +0.58 +1.27%

Gold 1255.00 +0.10 +0.01%

U.S. 10yr 2.25 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги преимущественно в минусе, что главным образом отражало падение акций автомобильного сектора на фоне обвинений в сговоре.

Читать далее

Запуск Model 3 идет не по такому пути, как запуск последнего электромобиля Tesla. С конца 2016 года Model X столкнулась с существенными проблемами в процессе разработки и производства. Внедорожник на несколько лет опоздал на рынок, и руководство компании даже допустило запуск машины со "слишком сложными технологиями" в первой версии, что привело к проблемам надежности и производства. Тем не менее, Tesla не только запускает Model 3 вовремя, но руководство также сосредоточилось на разработке автомобиля с нуля, чтобы его было намного легче производить в больших объемах.

Теперь Tesla готова начать доставлять автомобиль клиентам, за чем внимательно будут следить инвесторы. Но старт продаж в эту пятницу - всего лишь один маленький шаг к планам Tesla на автомобиль. Большие объемы производства будут настоящим испытанием.

Будут ли первые поставки Tesla Model 3 и последующий рост производства идти так же плавно, как надеется компания? Настоящим испытанием для Tesla станет убедить инвесторов, что компания будет в состоянии придерживаться своего первоначального плана расширения производства Model 3 и поддерживать текущие уровни спроса на свои дорогие транспортные средства даже после запуска более дешевой Model 3.

В преддверии запуска Model 3 на этой неделе уверенность Tesla в ее способности наращивать производство автомобилей весьма поразительна. Первоначально, нацелившись на автомобиль стоимостью $35000, Tesla планировала достичь общего годового производства в 500000 единиц к 2020 году, а в прошлом году компания перенесла эту цель на два года раньше, на 2018 год. Это представляет собой астрономический скачок в производстве по сравнению с тем, где сейчас находится Tesla, выпуская около 100000 автомобилей в год.

Тем не менее, инвесторы смогут предварительно оценить способность Tesla выполнить цель на этапе наращивание производства. Чтобы понять, все ли идет у Tesla по плану, инвесторы могут сравнить фактическое производство и поставки с первоначальным планом, который Tesla прогнозирует для Model 3. Генеральный директор Tesla Элон Маск недавно сказал, что рассчитывает поставить 30 единиц Model 3 28 июля, около 100 автомобилей в августе и более 1500 в сентябре. По его словам, в течение декабря Tesla должна быть в состоянии достичь около 20 000 ежемесячных поставок Model 3.

Помимо этих цифр, Tesla также заявила, что ожидает достижения недельного объема производства для Model 3 в 5000 единиц до конца года и 10 000 в неделю в следующем году.

Еще одним важным моментом для Tesla будет поддержка интереса клиентов к дорогим автомобилям Model S и Model X после запуска Model 3. В настоящее время, поставляя эти авто с комбинированным годовым объемом около 100000 единиц, перераспределение спроса на эти автомобили, когда Model 3 выйдет на рынок, может повредить бизнесу Tesla - особенно в начале выпуска Model 3, когда Tesla не будет зарабатывать деньги на более дешевом транспортном средстве из-за небольших объемов производства.

Чтобы Model S и X выделялись по мере того, как Model 3 выйдет на рынок, Tesla предпринимает определенные усилия для дифференциации транспортных средств более высокого класса. На прошлой неделе Tesla внесла ряд изменений в свои варианты люксовых авто, в том числе добавила некоторые стандартные функции, которые были опциональными, и уведомление клиентов, заинтересованных в его 75-киловатт-часовом аккумуляторе у заднеприводной Moedl S (самый дешевый версии Model S), что автомобиль больше не будет доступен позднее в этом году. Включив в стандартную комплектацию своих моделей S и X больше функций и исключив свою дешевую версию модели S, Tesla, вероятно, надеется, что сможет создать более четкое различие между Model 3 более дорогими Model S и X.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $339.24 (+3,30%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.25% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.25 (+1.05%)

Золото $1,263.90 (+0.23%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,468.50 (-0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 5,918.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,975.67 -124.08 -0.62%

Hang Seng 26,846.83 +140.74 +0.53%

Shanghai 3,250.49 +12.51 +0.39%

S&P/ASX 5,688.07 -34.77 -0.61%

FTSE 7,386.82 -66.09 -0.89%

CAC 5,128.50 +10.84 +0.21%

DAX 12,190.20 -49.86 -0.41%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.16 за баррель (+0.85%)

Золото торгуется по $1,258.00 за унцию (+0.25%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность в первый день недели, насыщенной квартальными отчетами ряда крупнейших компаний.

На этой недели свои отчеты опубликуют около 200 компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, включая материнскую компанию Google Alphabet Inc. (GOOG), McDonald's Corp. (MCD), AT&T Inc. (T), Facebook Inc. (FB), Coca-Cola Co. (KO), Amazon.com Inc. (AMZN), Intel Corp. (INTC), Procter&Gamble Co. (PG), Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron Corp. (CVX), Merck & Co. (MRK ), и т.д.

Согласно данным Thomson Reuters I/ B/ E/ S, средний прогноз аналитиков предполагает, что прибыль компаний-компонентов индекса S&P 500 выросла на 9.6% г/г во втором квартале, тогда как в начале месяца ожидалось увеличение на 8% г/г.

Участники рынка также продолжают следить за политическими событиями в Вашингтоне, которые способствуют росту сомнений инвесторов в способности президента США Дональда Трампа реализовать в законодательном порядке его экономические обещания после провала реформы здравоохранения.

В фокусе также находится сообщение о том, что Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свои прогнозы по росту экономики США до 2.1% в 2017 и 2018 гг., что оказалось незначительно ниже предыдущих прогнозов (+2.3% и +2.5%, соответственно), из-за отсутствия подробностей относительно мер стимулирования администрации Трампа.

Помимо множества отчетов корпоративного сегмента еще одним очень важным событием для рынков на этой неделе будет заседание ФРС, итоги которого будут озвучены в среду. Июльское заседание регулятора не является расширенным (оно не будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией регулятора), поэтому навряд ли на нем будут приняты какие-либо важные решения. В то же время на ближайшей встрече федрезерв может скорректировать рыночные ожидания, подтвердив свои намерения продолжить ужесточать денежно-кредитную политику. Также вполне вероятно, что регулятор сигнализирует о готовности приступить к сокращению баланса, хотя само решение на этот счет, скорее всего, будет принято уже в сентябре.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США (13:45 GMT), а также статистика по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT). Значимым событием сегодняшнего дня может стать заявление президента США Дональда Трампа относительно реформы системы здравоохранения. В Белом доме сообщили, что Трамп будет говорит на этот счет в 19:15 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $8.28 в расчете на акцию при выручке в $25.640 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Honeywell (HON) до $148 с $145

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $170 с $165

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Arconic (ARNC) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.32 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.26.

Квартальная выручка компании составила $3.261 млрд. (+0.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.184 млрд.

Акции ARNC на премаркете выросли до уровня $26.50 (+5.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

24 июля

До начала торгов:

Arconic (ARNC). Средний прогноз: EPS $0.26, выручка $3183.65 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $8.28, выручка $25639.88 млн.

25 июля

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.59, выручка $7857.54 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $1.26, выручка $10961.44 млн.

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $1.28, выручка $7276.73 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.20, выручка $3664.69 млн.

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.72, выручка $37673.18 млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.62, выручка $5964.81 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.77, выручка $15241.32 млн.

После окончания торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.74, выручка $39905.09 млн.

26 июля

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $2.32, выручка $23018.33 млн.

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.57, выручка $9623.31 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.43, выручка $37201.07 млн.

После окончания торгов:

Barrick Gold (ABX). Средний прогноз: EPS $0.17, выручка $2040.12 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.11, выручка $9193.93 млн.

27 июля

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $0.86, выручка $5021.08 млн.

Intl Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.65, выручка $5719.91 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.04, выручка $2975.49 млн.

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $0.78, выручка $15994.03 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.05, выручка $536.55 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $0.96, выручка $29824.90 млн.

После окончания торгов:

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $1.39, выручка $37178.88 млн.

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $0.68, выручка $14392.81 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.55, выручка $5755.85 млн.

28 июля

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $0.88, выручка $32455.01 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.86, выручка $63158.05 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $0.87, выручка $9741.88 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Средний прогноз: EPS RUB 12.50, выручка RUB 22231.33 млн.

Биржи в Европе снизились в понедельник, так как акции автопроизводителей упали на фоне заявлений о сговоре.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,18 процента, при этом большинство секторов торгуются в отрицательной зоне.

Сектор автопроизводителей находился под давлением после сообщений о том, что Европейская комиссия расследует сговор между немецкими автопроизводителями. Volkswagen упал почти на 3 процента, Daimler - на 2,5 процента, Peugeot - на 2,3 процента. Европейская комиссия заявила, что получила информацию о предполагаемом сговоре, но по-прежнему оценивает эту информацию. Расследование может повредить репутации сектора после скандала с выбросами дизельного топлива.

Акции сектора путешествий и отдыха также упали в начале торгов после того, как Ryanair сообщила о доходах за второй квартал. Инвесторы обеспокоены ростом рыночной конкуренции в зимние месяцы. Ирландская авиакомпания предупредила, что может сократить свои поздние летние тарифы на целых 9 процентов по сравнению с прошлым годом. В начале торгов акции упали на 4,4 процента.

Банковские и розничные акции были немного выше в начале торгов, так как инвесторы ожидают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США на этой неделе и оценивают возможные новости о слиянии. Акции B&M European выросли на 4,5 процента после сообщения, что британское подразделение Walmart Asda рассматривает предложение о поглощении в размере 4,4 млрд. фунтов стерлингов.

Reckitt Benckiser объявила, что ее целевой рост на весь год был «проблемным», поскольку фирма все еще пытается вернуться к нормальной жизни после кибер-атаки. Это происшествие привело к 2-процентному снижению продаж во втором квартале этого года. В начале торгов акции упали на 2 процента.

Julius Baer заявил в понедельник, что его активы под управлением выросли на 6 процентов до 375,18 млрд долларов в первой половине 2017 года, что примерно соответствует прогнозам аналитиков. Швейцарский банк возглавил рост в сводном европейском индексе, поднявшись почти на 6 процентов.

Акции компании по цифровой безопасности Gemalto упали на 16 процентов после нескольких понижений рейтинга. Фирма выпустила четвертое предупреждение о прибыли с октября на прошлой неделе.

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что готов подписать новые санкции против России. Однако в Европе президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предупредил о том, что будут ответные действия в отношении США, если это приведет к санкциям против европейских компаний.

На текущий момент

FTSE 7375.64 -77.27 -1.04%

DAX 12157.21 -82.85 -0.68%

CAC 5099.14 -18.52 -0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись смешано, на фоне более сильной иены, распродажи нефти в пятницу и политической неопределенностью в США. Инвесторы также ожидали результатов двухдневного заседания ФРС, который будут известны в среду 26 июля, чтобы узнать больше о повышении процентных ставок в этом году. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, после негативных сигналов с Уолл-стрит и европейских рынков, а также на фоне падения цен на сырую нефть в пятницу. Инвесторы также осторожны перед заседанием ФРС по денежно-кредитной политики на этой неделе.

Австралийский рынок снижается вслед за негативной динамикой американских индексов и спадом цен на сырьевые товары.

Акции BHP Billion упал в цене почти на -1%, Rio Tinto - более чем на -1%, а Fortescue Metals - более чем на -2%. Среди нефтяных запасов, Oil Search теряет более -1%, а Woodside Petroleum и Santos - почти -2% стоимости бумаг. Акции Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,9% до -1,2%.

Японский рынок заметно снижается, так как акции экспортеров пострадали от более сильной иены. Рыночная стоимость Toshiba выросла более чем на 2%, а вот Sony потеряла почти -2% стоимости акций, Canon и Panasonic снизили капитализацию на -1% каждый.

NIKKEI 19927.29 -172.46 -0.86%

SHANGHAI 3243.94 +5.96 +0.18%

HSI 26821.67 +115.58 +0.43%

ASX 200 5659.30 -63.54 -1.11%

KOSPI 2445.64 -4.42 -0.18%

NZ50 7672.27 +1.41 +0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -44.84 20099.75 -0.22%

TOPIX -3.02 1629.99 -0.18%

Hang Seng -34.12 26706.09 -0.13%

CSI 300 -19.28 3728.60 -0.51%

Euro Stoxx 50 -47.78 3451.71 -1.37%

FTSE 100 -34.96 7452.91 -0.47%

DAX -207.19 12240.06 -1.66%

CAC 40 -81.56 5117.66 -1.57%

DJIA -31.71 21580.07 -0.15%

S&P 500 -0.91 2472.54 -0.04%

NASDAQ -2.25 6387.75 -0.04%

S&P/TSX -81.51 15183.13 -0.53%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade