Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-07-2017

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 в минусе, 16 в плюсе). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +7.40%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -2.35%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на негативной территории, поскольку инвесторы отыгрывали итоги июльского заседания ФРС и анализировали множество корпоративных отчетов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились и находятся около нулевой отметки после продолжения рекордного роста в четверг, вызванного резким ростом квартальных доходов компаний, в частности Facebook (FB) и Verizon (VZ).

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло в конце июля, но осталось почти на самом низком уровне за последние десятилетия, что отразило сильный рынок труда, который не показывает никаких признаков охлаждения. Первичные обращения за пособием по безработице в период с 16 июля по 22 июля увеличились на 10 000 до 244 000 с учетом сезонных колебаний, сообщило в четверг Министерство труда.

Цены на нефть демонстрируют слабое повышение, оставаясь при этом вблизи 8-недельного максимума. Поддержку нефти оказывают последние данные по запасам нефтепродуктов в США, в то время как дальнейший рост цен ограничивает более сильный доллар. Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в США резко упали на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличили свою загруженность. Согласно данным, за неделю, завершившуюся 21 июля, запасы сырой нефти уменьшились на 7,208 млн баррелей до 483,415 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение лишь на 2,98 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +6.89%). Аутсайдер - Visa Inc. (V, -1.40%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 21707.00 +61.00 +0.28%

S&P 500 2475.25 +2.00 +0.08%

Nasdaq 100 5950.75 +2.75 +0.05%

Oil 49.02 +0.27 +0.55%

Gold 1258.00 +8.60 +0.69%

U.S. 10yr 2.32 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В новостной ленте Facebook не хватает места для объявлений, но гигант социальных сетей компенсирует это ростом цен и новыми слотами для рекламы в видео и приложениях для обмена сообщениями.

В среду компания сообщила, что во втором квартале ее прибыль увеличилась на 71%. В то время как рост по-прежнему идет быстро, Facebook предупредил, что количество объявлений в новостной ленте - ее основной источник дохода - достигло потолка.

Facebook и Google обновили рекламу, добавив ее в доминирующую цифровую платформу за последнее десятилетие. По данным Pivotal Research, Google и Facebook сгенерировали 99% роста онлайн-рекламы в прошлом году. Но теперь и те и другие пытаются выяснить, какое поколение интернет-рекламы станет следующим.

На этой неделе Google заявил, что обслуживает больше объявлений на смартфонах и на своей видеоплатформе YouTube. В то время как новые форматы объявлений привели к росту числа кликов на 52%, они были менее прибыльными, чем поисковые объявления, наследие компании Google.

Между тем, Facebook выходит за рамки высокорентабельной новостной ленты на фоне растущего спроса на рекламу в видео и двух чат-приложениях Messenger и WhatsApp.

Исполнительный директор Марк Цукерберг предсказал, что видео станет крупнейшим драйвером бизнеса Facebook в течение следующих двух-трех лет, в то время как обмен сообщениями может дать дивиденды в течение пяти лет. Он добавил, что искусственный интеллект может помочь рекламодателям выяснить, какие аудитории наведут фокус на Facebook.

Этот сдвиг проходит не без риска для Facebook. Появляющиеся форматы объявлений не зарабатывают Facebook столько денег, сколько дают объявления в новостной ленте, сказали руководители компании. Им также необходимо создавать новые типы объявлений, которые могут работать за пределами стандартного потока сообщений, которые составляют ленту новостей Facebook и ее приложение для обмена фотографиями Instagram, которые вместе обеспечивают почти все доходы компании.

Г-н Цукерберг также продемонстрировал новообретенную актуальность в обмене сообщениями. WhatsApp, по его словам, теперь используется 1 миллиардом людей в день.

"Я хочу, чтобы мы немного продвинулись сейчас, но я уверен, что мы добьемся этого в долгосрочной перспективе", - сказал он во время телефонной конференции с аналитиками.

Акции Facebook выросли с начала года на 44%.

Во втором квартале чистая прибыль компании составила $3,9 млрд, превысив аналогичный показатель более крупного конкурента Alphabet, нижней строке которого был нанесен штраф от европейских регуляторов. Выручка выросла на 45% до $9,3 млрд, что было вызвано увеличением средней цены рекламы в Facebook на 24%, сказали во время разговора руководители FB.

Слишком большое количество объявлений может отключить более двух миллиардов человек, которые проверяют Facebook не реже одного раза в месяц. Сегодня один из каждых семи-десяти сообщений - это объявление в новостной ленте Facebook, сказал Ян Доусон, старший аналитик компании Jackdaw Research.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $171.22 (+3,39%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $48.69 (-0.12%)

Золото $1,269.30 (+1.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,478.75 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.69% до уровня 5,989.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 20,079.64 +29.48 +0.15%

Hang Seng 27,131.17 +190.15 +0.71%

Shanghai 3,249.29 +1.62 +0.05%

S&P/ASX 5,785.01 +8.39 +0.15%

FTSE 7,438.58 -13.74 -0.18%

CAC 5,185.78 -4.39 -0.08%

DAX 12,228.24 -76.87 -0.62%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.50 за баррель (-0.51%)

Золото торгуется по $1,263.10 за унцию (+1.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются на фоне озвученного накануне решения ФРС оставить ставки без изменений и свежего блока корпоративных отчетов.

Напомним, по итогам июльской встречи ФРС ожидаемо не стал менять параметры денежно-кредитной политики, оставив целевой диапазон ставки по федеральным фондам в пределах 1.00-1.25%. Несмотря на то, что в федрезерве заявили о "сравнительно скором" начале процесса сокращения баланса, сопроводительное заявление в целом оказалось мягче, чем ожидалось. Так, в ФРС отметили, что в ближайшей перспективе темпы инфляции будут оставаться несколько ниже целевого уровня в 2% и регулятор продолжит внимательно наблюдать за развитием инфляционной динамики.

Инвесторы оценивают квартальные результаты множества компаний, в том числе таких как Barrick Gold (ABX), Facebook (FB), Twitter (TWTR), Procter & Gamble (PG), Verizon (VZ), Intl Paper (IP) и Altria (MO). Первые четыре компании - Barrick Gold, Facebook, Twitter и Procter & Gamble - отчитались лучше, чем прогнозировали аналитики. На этом фоне акции FB взлетели на премаркете на 6.2%, акции PG и ABX прибавили по 2%. В то же время акции TWTR обвалились на 10%, так как инвесторы остались разочарованы динамикой показателя ежемесячные активные пользователи (Monthly Active Users, MAU): в компании сообщили, что среднее количество активных пользователей не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом и составило 328 млн. пользователей.

Обнародованная Verizon прибыль на уровне $0.96 в расчете на одну акцию совпала с прогнозом аналитиков, тогда как заявленная выручка компании в $30.548 млрд. оказалась на 2.4% выше усредненного прогноза аналитиков. Акции VZ на премаркете выросли на 3.6%.

Квартальные результаты Intl Paper (прибыль на уровне $0.65 и выручка в размере$5.772 млрд. (+8.5% г/г)) совпали со средними оценками аналитиков. Акции IP на премаркете подешевели на 0.9%.

Отчет Altria оказался разочаровывающим: прибыль компании по итогам отчетного периода достигла $0.85 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86; ее выручка компании составила $4.366 млрд. (+3.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.021 млрд. Акции MO на премаркете снизились на 0.5%.

Кроме того, в фокусе находятся данные по заказам на товары длительного пользования и первичным обращения за пособием по безработице.

Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице в период с 16 июля по 22 июля увеличились на 10 000 до 244 000 с учетом сезонных колебаний. В то же время среднее количество первичных обращений за последний месяц, что дает более стабильную картину тенденций увольнения, не изменилось на уровне 244 000. Таким образом, первичные обращения были ниже 300 000 в течение 125 недель подряд, это самый продолжительный период с начала 1970-х годов.

В Министерстве торговли сообщили, что в прошлом месяце заказы на товары длительного пользования выросли на 6.5%, тогда как экономисты прогнозировали увеличение на 3%. Тем не менее, за исключением самолетов и автомобилей, заказы выросли на 0.2%, а ключевой показатель инвестиций в бизнес упал впервые в 2017 году. Так называемые основные заказы на капитальные товары в июне снизились на 0.1%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN), Intel (INTC) и Starbucks (SBUX).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Aegis Capital повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $200 с $185

Аналитики Stifel Research повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $200 с $170

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $195 с $185

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до $22 с $20

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Sector Perform; целевая стоимость повышена до $235

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Outperform с Neutral

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Neutral с Sell

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.85 в расчете на одну акцию (против $0.81 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86.

Квартальная выручка компании составила $4.366 млрд. (+3.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.021 млрд.

В компании также подтвердили прогнозный диапазон роста показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ на уровне 7.5-9.5%

Акции MO на премаркете снизились до уровня $71.70. (-0.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.08 в расчете на одну акцию (против $0.13 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.05.

Квартальная выручка компании составила $0.574 млрд. (-4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.537 млрд.

Акции TWTR на премаркете снизились до уровня $17.95 (-8.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.85 в расчете на одну акцию (против $.79 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.78.

Квартальная выручка компании составила $16.079 млрд. (-0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.005 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ ожидают увидеть рост показателя прибыль на акцию на 5-7%, до оц. $4.12-4.19 (против среднего прогноза аналитиков $4.12) и увеличение выручки на 3%, до приблизительно $67.00 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $66.69 млрд.).

Акции PG на премаркете выросли до уровня $90.00 (+0.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intl Paper (IP) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.65 в расчете на одну акцию (против $0.92 во втором квартале 2016 ФГ), что полностью совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $5.772 млрд. (+8.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.720 млрд.

Акции IP по итогам торгов среды закрылись на уровне $56.39 (-0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.96 в расчете на одну акцию (против $0.94 во втором квартале 2016 ФГ), что полностью совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $30.548 млрд. (+0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.841 млрд.

Акции VZ по итогам торгов среды закрылись на уровне $44.40 (+0.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торгуются смешанно в четверг утром после того, как Федеральная резервная система США сохранила процентные ставки без изменений, и инвесторы отреагировали на множество отчетов о прибылях и убытках.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,06 процента на утренних торгах с крупными биржами, торгующимися в противоположных направлениях.

Акции сектора продовольствия и напитков были одними из лучших в четверг, поскольку инвесторы оценивали сильные отчеты о доходах. Британский Diageo опубликовал более высокие годовые продажи и прибыль в четверг, заявив, что инициативы в области производительности превзошли ожидания. Его акции выросли до вершины сводного индекса, увеличившись более чем на 5 процентов.

Флагманский кредитор Германии Deutsche Bank сообщил о неожиданном росте прибыли за второй квартал 2017 года, опередив рыночные оценки и удвоив свой показатель прибыли до налогообложения с прошлого года. Однако генеральный директор Джон Крайан сказал, что доходы «не столь универсальны, как нам бы хотелось». Его акции снизились на 3 процента на новостях.

Крупнейшая нефтяная компания в Европе Royal Dutch Shell превзошла ожидания аналитиков, сообщив о доходах в размере 72,13 млрд долларов во втором квартале 2017 года. Нефтегазовый гигант сказал, что рост был поддержан его нефтеперерабатывающим и химическим бизнесом. Его акции немного выросли в ранних утренних сделках.

Акции сектора здравоохранения снизились почти на 1 процент в четверг на фоне сообщений о серьезной неудаче в исследовании препаратов AstraZeneca. Британская фармацевтическая компания заявила, что комбинация двух из новых онкологических препаратов не смогла сократить опухоли рака легких в клинических испытаниях. Новость вызвала у инвесторов сомнение в том, что фирма сможет достичь своих амбициозных планов роста. Ее акции упали более чем на 14 процентов.

Федеральная резервная система сообщила в среду, что она может быть готова к тому, что в сентябре начнет стабильно сокращать свои запасы более 4 триллионов долларов в облигациях. Центральный банк США также сохранил базовую ставку кредитования и сообщил, что он придерживается своего пути медленного ужесточения денежно-кредитной политики.

В другом месте секретарь по международной торговле Великобритании Лиам Фокс продолжает свой визит в Мексику в рамках постоянных усилий Великобритании по обеспечению своего торгового будущего за пределами Европейского Союза.

На текущий момент

FTSE 7452.66 0.34 0%

DAX 12244.33 -60.78 -0.49%

CAC 5193.90 3.73 0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold (ABX) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.22 в расчете на одну акцию (против $0.14 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.17.

Квартальная выручка компании составила $2.160 млрд. (+7.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.031 млрд.

Компания также подтвердила свои прогнозы производства на 2017 ФГ по золоту на уровне 5.3-5.6 млн. унций и меди на уровне 400-450 млн. фунтов.

Акции ABX на премаркете выросли до уровня $16.62 (+2.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.32 в расчете на одну акцию (против $0.97 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12.

Квартальная выручка компании составила $9.321 млрд. (+44.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.194 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $171.85 (+3.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как Samsung Electronics и Nintendo Corp сообщили о значительном росте прибыли, цены на нефть стабилизировались и остаются около восьми недельного максимума, а заявление политиков после заседания ФРС побудило инвесторов снизить ожидания повышения ставок. Рынки теперь видят только 30-процентный шанс того, что ФРС повысит ставки в декабре этого года. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Шанхая, находятся в зеленой зоне, после роста котировок на Уолл-стрит. Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений и заявила, что начнет сокращать свой раздутый баланс «относительно скоро». Политики центробанка не заявляли о конкретных сроках дальнейшего повышения ставок, но, вероятно, они будут придерживаться декабря, что может привести к неожиданному всплеску инфляции.

Инвесторы также отыгрывали сильные данные о доходах от Samsung Electronics и Nintendo Corp.

Австралийский рынок умеренно выше, отслеживая положительные сигналы с Уолл-стрит после того, как Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений.

Акции BHP Billion подорожали более чем на 1%, а Rio Tinto - на 0,4%, после того, как цены на железную руду поднялись выше $70 за тонну. Fortescue Metals сообщила о 3-процентном увеличении объема поставок железной руды в четвертом квартале. Акции компании растут более чем на 1%.

В банковском секторе, бумаги Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются в диапазоне от 0,1% до 0,3%.

Японский рынок восстановился после слабого старта и продолжает расти. Основные экспортеры торгуются в основном выше, несмотря на более сильную иену. Акции Sony подорожали на 1%, а Panasonic и Canon - на 0,5%. Toshiba теряет почти 6% стоимости активов. Рыночная стоимость Nintendo выросла более чем на 6%, после сообщения о более значительной прибыли компании, чем ожидалось.

NIKKEI 20093.41 +43.25 +0.22%

SHANGHAI 3236.93 -10.75 -0.33%

HSI 27031.60 +90.58 +0.34%

ASX 200 5790.90 +14.27 +0.25%

KOSPI 2439.25 +4.74 +0.19%

NZ50 7714.98 +4.39 +0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +94.96 20050.16 +0.48%

TOPIX +3.81 1620.88 +0.24%

Hang Seng +88.97 26941.02 +0.33%

CSI 300 -14.17 3705.39 -0.38%

Euro Stoxx 50 +17.65 3491.19 +0.51%

FTSE 100 +17.50 7452.32 +0.24%

DAX +40.80 12305.11 +0.33%

CAC 40 +29.09 5190.17 +0.56%

DJIA +97.58 21711.01 +0.45%

S&P 500 +0.70 2477.83 +0.03%

NASDAQ +10.57 6422.75 +0.16%

S&P/TSX -30.98 15171.39 -0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade