Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-08-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста -Intel Corporation (INTC, +2.45%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -1.21%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с уверенным повышением, чему способствовали благоприятные отчеты о доходах, а также статистика по еврозоне.

Читать далее

Основные фондовые индексы США стартовали месяц с плюса, а Dow приблизился к уровню 22 000, благодаря росту акций Goldman Sachs (GS) и 3M (MMM).

Внимание инвесторов приковано отчету Dow-компонента Apple (AAPL), который сообщит о результатах после закрытия рынка.

Как стало сегодня известно, американцы увеличили расходы в июне на наименьшую величину за пять месяцев. Потребительские расходы выросли на 0,1% в июне, что соответствует наименьшему увеличению в 2017 году, сообщили во вторник в правительстве. Это соответствовало прогнозу экономистов. Тем временем рост доходов и инфляция остались неизменными.

Вместе с тем, июльские данные свидетельствуют о заметном улучшении рабочих условий в производственном секторе США. Рост был в значительной степени обусловлен расширениями в компонентах выпуска и новых заказов. Между тем, фирмы добавили рабочие места и повысили закупочную деятельность самыми быстрыми темпами с февраля. Деловая уверенность достигла шестимесячного максимума, поскольку фирмы стали более оптимистичны в отношении будущего выпуска. Инфляционное давление оставалось относительно приглушенным, несмотря на подъем инфляции закупочных цен. Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам в промышленности США от IHS Markit (PMI) вырос до 53,3 в июле, по сравнению с 52,0 в июне, и сигнализировал о дальнейшем улучшении состояния сектора.

Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в июле активность в производственном секторе США ухудшилась сильнее, чем средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы составил 56,3 пункта против 57,8 пункта в июне. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 56,5 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.67%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE, -1.10%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 21906.00 +64.00 +0.29%

S&P 500 2470.25 +2.25 +0.09%

Nasdaq 100 5893.50 +11.00 +0.19%

Oil 49.46 -0.71 -1.42%

Gold 1279.10 +5.70 +0.45%

U.S. 10yr 2.26 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.83 (-0.68%)

Золото $1,272.70 (-0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,474.75 (+0.27%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 5,901.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,985.79 +60.61 +0.30%

Hang Seng 27,540.23 +216.24 +0.79%

Shanghai 3,292.28 +19.26 +0.59%

S&P/ASX 5,772.37 +51.78 +0.91%

FTSE 7,433.40 +61.40 +0.83%

CAC 5,136.46 +42.69 +0.84%

DAX 12,216.89 +98.64 +0.81%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.78 за баррель (-0.78%)

Золото торгуется по $1,272.40 за унцию (-0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Участники рынка оценивают свежую партию квартальных отчетов корпоративного сегмента.

В частности, в фокусе внимания находится квартальная отчетность компании Pfizer (PFE). Согласно обнародованному утром отчету, прибыль компании по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.67 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.01 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка Pfizer (PFE) составила $12.896 млрд. (-1.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.077 млрд. Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $2.54-2.60 с $2.50-2.60 (против среднего прогноза аналитиков $2.55) и подтвердила прогноз выручки на 2017 ФГ на уровне $52-54 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $52.78 млрд.). Акции PFE на премаркете снизились на 0.2%.

Инвесторы внимательно следят за квартальными результатами, чтобы оправдать высокие рыночные валюации. В настоящий момент коэффициент P/E (цена/прибыль) для индекса S&P 500 составляет 18 против долгосрочного 15. По оценкам Thomson Reuters I/B/E/S, во втором квартале прибыль компаний S&P 500 выросла на 10.8%.

В то же время, инвесторы проигнорировали сообщения о том, что данные по личным доходам оказались хуже ожиданий. Как показал отчет Министерства торговли США, потребительские расходы выросли на 0.1% в июне, что соответствует наименьшему увеличению в 2017 году. Результат совпал с прогнозом экономистов. Тем временем рост доходов остался неизменным, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0.4%. Индекс PCE, предпочтительный показатель инфляции Федерального резерва, был также неизменным. Более того, 12-месячный уровень инфляции составил 1.4%, что ниже целевого значения ФРС на уровне 2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT.

Инвесторы также ожидают отчетов автопроизводителей о продажах автомобилей в июле. Ford (F), General Motors (GM), Toyota (TM) и другие крупные автопроизводители будут публиковать свои июньские показатели объемов продаж в течение дня. Прогноз аналитиков предполагает, что продажи авто сократились в прошлом месяце.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.57 в расчете на акцию при выручке в $44.964 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.67 в расчете на одну акцию (против $0.64 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.66.

Квартальная выручка компании составила $12.896 млрд. (-1.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.077 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $2.54-2.60 с $2.50-2.60 (против среднего прогноза аналитиков $2.55) и подтвердила прогноз выручки на 2017 ФГ на уровне $52-54 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $52.78 млрд.).

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $33.20 (+0.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли во вторник утром, в то время как инвесторы следили за отчетами о доходах и реагировали на дальнейшую политическую неопределенность в Белом доме.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,47 процента во время утренних сделок с большинством секторов и крупных бирж на положительной территории. Швейцарские фондовые рынки были закрыты из-за национального праздника.

Акции нефтегазового сектора были лучшими исполнителями вскоре после открытия рынков, увеличившись на 1,5 процента, на новостях, которые были лучше, чем ожидалось. Отчетность BP превзошла ожидания аналитиков во вторник, несмотря на прибыль, уменьшившуюся более чем наполовину с первых трех месяцев года после огромных затрат от неудачного проекта в Анголе. Акции BP выросли на 3,6 процента во время утренних сделок.

Британский производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings опубликовал чистую прибыль в первом полугодии во вторник, что вызвало рост акций в гражданском аэрокосмическом секторе. Его акции выросли до вершины сводного индекса на новостях - более, чем на 9 процентов.

Британский производитель деталей для самолетов, Meggitt сообщил об увеличении органических доходов во вторник после того, как компанию поддержали валютные движения и гражданский аэрокосмический спрос в первой половине года. Однако его базовая маржа прибыли снизилась до 18 процентов на фоне затрат на разработку. Его акции сменили все свои убытки в утренних сделках на рост более чем на 1 процент выше в 10:0 утра по лондонскому времени.

Согласно данным опроса, опубликованным во вторник, заводы в еврозоне начали вторую половину 2017 года с плавным ростом. Окончательный индекс менеджеров по закупкам IHS Markit снизился до 56,6 в июле, по сравнению с июльским шестилетним максимумом 57,4. Любое чтение выше 50 указывает на рост.

В США, директор по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи был уволен в понедельник после того, как он пробыл менее чем 10 дней на этом посту. Неожиданное объявление появилось после серии бурных выступлений в средствах массовой информации бывшего финансиста на Уолл-стрит, обвиняемого в некорректном поведении в отношении журналиста из Нью-Йорка на прошлой неделе.

Между тем, сотрудники, работающие в отделениях, сфере обслуживании и безопасности в Банке Англии, начнут трехдневную забастовку во вторник.

На текущий момент

FTSE 7433.85 61.85 0.84%

DAX 12176.74 58.49 0.48%

CAC 5118.35 24.58 0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку стабильные цены на нефть, более оптимистичные отчеты о доходах корпораций в Японии и данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin, помогли инвесторам отбросить геополитическую напряженность и неопределенность в политике в США. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на более высоких ценах на сырьевые товары, оптимистичных результатах отчетов по прибыли от японских компаний и данных по активности а производственном секторе Китая. Последний опрос Caixin показал, что производственный индекс PMI Китая в июле и составил 51,1, что выше предыдущего значения и прогноза экономистов 50,4.

Австралийский рынок незначительно укрепился, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит. Инвесторы осторожны перед публикацией решение Банка Резервного банка Австралии о процентных ставках позже сегодня.

Акции BHP Billion, Rio Tinto и Fortescue Metals прибавляют по 1%, после того, как цены на железную руду выросли почти до $74 за тонну. Рыночная стоимость золотоискателей Newcrest Mining и Evolution Mining увеличилась почти на 1%. В банковском секторе, Commonwealth Bank прибавляет 0,4% стоимости акций, в то время как National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac снизили капитализацию в диапазоне от -0,1% до -0,3%.

Японский рынок восстанавливается вслед за ростом цен на сырьевые товары. Инвесторы также переваривали результаты местных корпоративных доходов.

Среди основных экспортеров, акции Toshiba подорожали более чем на 4%, Canon - на 0,3%, а Sony и Panasonic - на 0,2%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota увеличилась почти на 1%, а Honda - на 0,3%. Бумаги Sumitomo Mitsui Financial подорожали более чем на 2% после того, как банк сообщил о 31-процентном увеличении прибыли за июньский квартал.

NIKKEI 19959.41 +34.23 +0.17%

SHANGHAI 3286.00 +12.97 +0.40%

HSI 27468.59 +144.60 +0.53%

ASX 200 5761.00 +40.41 +0.71%

KOSPI 2425.39 +22.68 +0.94%

NZ50 7712.10 +18.11 +0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -34.66 19925.18 -0.17%

TOPIX -2.61 1618.61 -0.16%

Hang Seng +344.60 27323.99 +1.28%

CSI 300 +15.98 3737.87 +0.43%

Euro Stoxx 50 -18.37 3449.36 -0.53%

FTSE 100 +3.63 7372.00 +0.05%

DAX -44.45 12118.25 -0.37%

CAC 40 -37.62 5093.77 -0.73%

DJIA +60.81 21891.12 +0.28%

S&P 500 -1.80 2470.30 -0.07%

NASDAQ -26.55 6348.13 -0.42%

S&P/TSX +15.22 15143.87 +0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade