Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-07-2017

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизилась в пятницу на фоне потерь акций Amazon (AMZN) после публикации квартального отчета и падения акций табачных компаний после заявления о намерении снизить уровень табака в сигаретах до не вызывающего привыкания.

Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в июле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений упал до 93,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь 95,1 пункта и предварительным значением за июль 93,1 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 93,1 пункта.

Цены на нефть выросли более чем на 1% в пятницу, достигнув новых двухмесячных максимумов, и оказавшись на пути к своему крупнейшему недельному повышению в этом году. Поддержку нефти оказывают признаки снижения избыточного предложения и обвал доллара по всему спектру рынка.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +2.02%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corporation (XOM, -2.17%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 21733.00 -10.00 -0.05%

S&P 500 2466.50 -5.50 -0.22%

Nasdaq 100 5913.25 +3.75 +0.06%

Oil 49.65 +0.61 +1.24%

Gold 1275.20 +15.20 +1.21%

U.S. 10yr 2.30 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральные должностные лица из регулятора здравоохранения США заявили в пятницу, что они рассматривают новые стандарты, которые потребуют от табачных компаний снизить уровень никотина в сигаретах до не вызывающих привыкание уровней в рамках широкого пересмотра отраслевых правил.

После этой новости акции крупных табачных компаний упали. Производитель Marlboro Altria Group Inc. (MO) потерял более 11%, в то время как British American Tobacco PLC, производитель сигарет Camel, упал на 8,5%.

Агентство заявило, что оно принимает стратегию снижения вреда, которая направлена ​​на сбалансирование регулирования существующих продуктов и поощряет разработку "новых продуктов, которые могут быть менее опасными, чем сигареты". Среди вопросов, которые оно рассмотрит - роль ментола и других вкусов в табачных изделиях.

FDA рассмотрит исключения для премиальных сигар и предоставит больше времени для создателей продуктов с ограниченным риском в соответствии с недавно введенными в действие нормативными правилами агентства, сказал комиссар FDA Скотт Готлиб на пресс-конференции.

"Сигареты, вероятно, останутся очень токсичными", - сказал он. "Мы можем достичь дня, когда самые вредные продукты больше не будут способны увлекать наших детей".

Г-н Готлиб сказал, что новый подход FDA будет рассматривать варианты замены никотина, на такие ​​как, например, никотиновые пластыри. Сигаретный дым, по его словам, является одной из причин возникновения рака, болезней сердца и легких.

"Проблема заключается не только в никотине, а и в механизме его доставки в организм человека", - сказал г-н Готлиб. Согласно данным центра по контролю за заболеваниями, сигареты убивают 480 000 человек в США каждый год.

Некоторые сторонники пропаганды противодействия и чиновники общественного здравоохранения настаивали на том, чтобы FDA и CDC предоставили общественности информацию об относительных рисках табачных изделий.

Изменения в FDA происходят, поскольку агентство рассматривает вопрос о том, следует ли утверждать новые требования в маркетинге для новых устройств для курения табака без дыма, а также других продуктов. В апреле Reynolds American подала заявки на продажу шести видов табачных пакетов Camel Snus как менее вредных, чем сигареты. Philip Morris International Inc. также ожидает конца разработки нового устройства, которое нагревает табак вместо его сжигания.

На текущий момент акции Altria Group, Inc. (MO) котируются по $65.88 (-11,92%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию на отрицательной территории, причиной чему была слабая отчетность от Amazon, а также падение капитализации табачных компаний.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.27 (+0.47%)

Золото $1,269.40 (+0.23%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,465.50 (-0.26%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.63% до уровня 5,872.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 19,959.84 -119.80 -0.60%

Hang Seng 26,979.39 -151.78 -0.56%

Shanghai 3,254.13 +4.34 +0.13%

S&P/ASX 5,702.82 -82.19 -1.42%

FTSE 7,388.72 -54.29 -0.73%

CAC 5,116.08 -70.87 -1.37%

DAX 12,142.36 -69.68 -0.57%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.09 за баррель (+0.10%)

Золото торгуется по $1,263.70 за унцию (+0.29%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются на фоне повысившихся опасений по поводу прибыли корпоративного сегмента.

Участники рынка продолжают внимательно следить за отчетами американских компаний. Особым разочарованием для инвесторов стала обнародованная накануне отчетность Amazon (AMZN), которая показала, что по итогам второго квартала 2017 года компания заработала прибыль на уровне $0.40 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.99 ниже прогнозируемого аналитиками результата. В то же время выручка компании выросла больше, чем ожидали аналитики и составила $37.955 млрд. (+28.4% г/г). В компании также сообщили, что по итогам третьего квартала рассчитывают получить выручку на уровне $39.25-41.75 млрд. против среднего прогноза аналитиков $39.92 млрд. На этом фоне акции AMZN на премаркете снизились на 3.6%.

Результаты Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Starbucks (SBUX) и Yandex N.V. (YNDX) оказались неоднозначными. При этом заявленная квартальная прибыль первых трех компаний не оправдала прогнозов аналитиков. На премаркете акции этих компаний демонстрируют снижение.

Напротив, оптимистично инвесторы отреагировали на квартальные результаты компаний Intel (INTC) и Merck (MRK), которые оказались лучшими, чем предполагали средние оценки аналитиков. На премаркете акции INTC выросли на 0.4%, тогда как акции MRK подскочили на 0.3%.

В фокусе также находятся предварительные данные по ВВП США за второй квартал. Как сообщило Министерство торговли, ВВП США в апреле-июне увеличился на 2.6% в годовом исчислении, что связано с увеличением объема торговли. Результат совпал с прогнозом экономистов. Рост за первый квартал был пересмотрен до 1.2% от ранее достигнутых темпов в 1.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.77 в расчете на одну акцию (против -$0.78 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Квартальная выручка компании составила $34.480 млрд. (+17.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.766 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $106.00 (-0.1%).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Hold с Buy

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $14 с $13

Аналитики Aegis повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $13 с $12

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Buckingham Research повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Neutral с Underperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.78 в расчете на одну акцию (против $0.41 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86.

Квартальная выручка компании составила $62.876 млрд. (+9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $61.349 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $79.27 (-1.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.01 в расчете на одну акцию (против $0.93 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Квартальная выручка компании составила $9.930 млрд. (+0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.746 млрд.

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $64.48 (+1.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.72 в расчете на одну акцию (против $0.59 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68.

Квартальная выручка компании составила $14.763 млрд. (+9.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.393 млрд.

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $35.09 (+0.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла RUB 12.12 в расчете на одну акцию (против RUB 12.05 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RUB 12.50.

Квартальная выручка компании составила RUB 22.104 млрд. (+22.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB 22.220 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2017 ФГ рассчитывают получить выручку на уровне RUB 89.6-91.9 млрд., что ниже среднего прогноза аналитиков RUB 92.83 млрд.

Акции YNDX на премаркете снизились до уровня $30.35 (-1.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились в пятницу утром после того, как американские технологические акции отступили от недавних максимумов, и инвесторы отреагировали на потоки отчетов о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,86 процента во время ранних утренних сделок со всеми секторами и крупными биржами на отрицательной территории.

Акции сектора технологий были одними из худших исполнителей в пятницу, на фоне новостей о доходах. В США инвесторы были обеспокоены внезапным падением технологических и транспортных акций в четверг. Amazon, который прибавил почти 40 процентов в этом году, опубликовал снижение прибыли и его акции упали на 3 процента после закрытия рынков. В Европе все компании в секторе торговались более чем на 1 процент ниже вскоре после открытия рынков. Dialog Semiconductor понес убытки после того, как Credit Suisse и Deutsche Bank снизили целевую цену для фирмы. Его акции упали более чем на 2,2 процента.

Крупнейший банк Швейцарии, UBS, опубликовал во втором квартале этого года более высокую, чем ожидалось, прибыль. Кредитор сообщил о 1,144 млрд. швейцарских франков ($ 1,21 млрд.) чистой прибыли, что на 14 процента выше, чем годом ранее. Его акции упали на 2,6 процента в условиях осторожного прогноза для банка.

Британский кредитор Barclays сообщил о чистом убытке в размере 1,21 млрд. фунтов стерлингов ($ 1,58 млрд.) за первую половину 2017 года в пятницу. Банк связал свои результаты с падением фунта стерлингов, обвинением в неправильной продаже страхования защиты платежей и потере от продажи его подразделения в Африке. Его акции выросли на 1,5 процента на заявлениях, что реструктуризация была завершена.

Adidas поднялся до вершины сводного индекса после сообщения об улучшении прогнозов на весь год в своем отчете о доходах за второй квартал в конце четверга. Немецкая фирма производитель спортивных товаров заявила, что ожидаемые продажи в нейтральной валюте возрастут между 17 и 19 процентами в 2017 году. Ранее она оценивала продажи в диапазоне от 12 до 14 процентов. Акции выросли на 7 процентов в ранних утренних сделках.

На текущий момент

FTSE 7390.98 -52.03 -0.70%

DAX 12130.29 -81.75 -0.67%

CAC 5119.56 -67.39 -1.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.55 в расчете на одну акцию (против $0.49 в третьем квартале 2016 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $5.662 млрд. (+8.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.756 млрд.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $$56.05 (-5.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.40 в расчете на одну акцию (против $1.78 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39.

Квартальная выручка компании составила $37.955 млрд. (+28.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.177 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам третьего квартала рассчитывают получить выручку на уровне $39.25-41.75 млрд. против среднего прогноза аналитиков $39.92 млрд.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $1,014.70 (-2.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после распродажи в США акций технологических компаний. Более слабые, чем ожидалось, данные о прибыли от Amazon.com усилили беспокойство по поводу корпоративных доходов других компаний. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в отрицательной зоне после смешанных сигналов с Уолл-стрит, а инвесторы сосредоточились на результатах региональных корпоративных доходов.

Австралийский рынок снижается. В банковском секторе, акции Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -1,1% до -1,4%.

Рыночная стоимость BHP Billion снизилась на -0,6%, Rio Tinto - почти на -1%, а Fortescue Metals - почти на 4% после того, как цены на железную руду задержались на уровне $70 за тонну.

Японский рынок снижается на фоне падения высокотехнологичного индекса Nasdaq в США. Также более сильная иена негативно сказывается на акциях экспортеров.

Рыночная стоимость Sony и Canon снизилась почти на -1%, а Panasonic - на -0,1%. Среди автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию на -0,1%.

Toshiba теряет почти -8% стоимости активов после того как Reuters сообщила, что Toshiba согласилась выплатить SCANA $ 2,168 млрд для выхода из двух незавершенных ядерных проектов, осуществляемых дочерней компанией Toshiba Westinghouse.

NIKKEI 19994.54 -85.10 -0.42%

SHANGHAI 3248.34 -1.45 -0.04%

HSI 26972.91 -158.26 -0.58%

ASX 200 5702.40 -82.61 -1.43%

KOSPI 2412.45 -30.79 -1.26%

NZ50 7643.68 -68.04 -0.88%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +29.48 20079.64 +0.15%

TOPIX +5.96 1626.84 +0.37%

Hang Seng +190.15 27131.17 +0.71%

CSI 300 +6.80 3712.19 +0.18%

Euro Stoxx 50 +1.95 3493.14 +0.06%

FTSE 100 -9.31 7443.01 -0.12%

DAX -93.07 12212.04 -0.76%

CAC 40 -3.22 5186.95 -0.06%

DJIA +85.54 21796.55 +0.39%

S&P 500 -2.41 2475.42 -0.10%

NASDAQ -40.56 6382.19 -0.63%

S&P/TSX +19.97 15191.36 +0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade