Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-08-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -2.10%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL,+5.17%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.2%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США ниже нуля, в то время как Dow в течении дня в среду достиг отметки 22 000 на фоне хороших результатов Apple.

Показатель деловой активности в Нью-Йорке заметно улучшился в прошлом месяце, превысив прогнозы аналитиков, и достигнув максимального значения с декабря 2016 года. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, вырос в июле до 62,8 пункта с 55,5 пункта в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс упадет до 53,1 пункта.

Нефть отыграла ранее утраченные позиции, и перешла к росту, чему способствовали официальные данные по запасам нефтепродуктов в США и повсеместное ослабление американской валюты. Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти снова снизились, но меньше, чем ожидалось. Впрочем, данные также указали на очередное падение запасов бензина и дистиллятов. Согласно отчету, на неделе 22-28 июля запасы нефти упали на 1,527 млн баррелей до 481,888 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 2,8 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +4.82%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -2.43%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 21926.00 +22.00 +0.10%

S&P 500 2467.00 -5.25 -0.21%

Nasdaq 100 5881.00 -8.25 -0.14%

Oil 49.34 +0.18 +0.37%

Gold 1278.20 -1.20 -0.09%

U.S. 10yr 2.26 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили сегодняшние торги на отрицательной территории, оказавшись под давлением смешанной корпоративной отчетности. Кроме того, в фокусе внимание инвесторов находись экономические данные по Великобритании и еврозоне.

Читать далее

Apple Inc. (AAPL) в последнее время сталкивается с множеством проблем в Китае, включая падение продаж, усиление конкуренции со стороны конкурирующих производителей смартфонов и давление со стороны правительства по выполнению новых жестких правил безопасности.

По мнению некоторых аналитиков, новый iPhone, ожидаемый этой осенью, представляет собой проблеск надежды, благодаря богатым китайским потребителям, которые готовы платить премиальные цены за новейшие технологии.

Вместе с тем, аналитики считают, что пока общий рынок смартфонов в Китае не показывает определенной динамики, рынок премиум телефонов, стоимость которых составляет от $600 и более, все еще растет.

"Потребители по-прежнему готовы к обновлению, а некоторые из них ждут покупки нового поколения iPhone", - сказал Джин Ди, аналитик мобильного рынка исследовательской фирмы IDC.

Исследовательская фирма Canalys прогнозирует поставки 27 млн iPhone, iPad и iPod touch в материковый Китай на последние четыре месяца 2017 года по сравнению с 22 млн за тот же период прошлого года.

Во вторник компания сообщила, что продажи упали на 9,5% до $8 млрд в Китае, Гонконге и на Тайване за третий квартал, закончившийся 1 июля. Это был четвертый квартал продаж в Большом Китае.

Наряду с сокращением продаж Apple также боролся с новыми правилами кибербезопасности, введенными правительством Китая.

В прошлом месяце Apple объявил, что откроет в Китае центр обработки данных, которым будет управлять государственная фирма. В минувшие выходные Apple удалил виртуальную сеть, или VPN - приложения, которые позволяют китайским пользователям обходить интернет-цензоры, из своего магазина приложений в Китае, чтобы соответствовать новым правилам, требующим от поставщиков таких приложений получать лицензии от регулирующих органов.

"Мы не хотели удалять приложения, но, как и в других странах, мы придерживаемся закона, где бы мы ни занимались бизнесом", - сказал г-н Кук на телефонной конференции с аналитиками.

Консультанты отрасли говорят, что Apple следит за тем, чтобы не оскорбить китайское правительство, тем более что оно готовится к выпуску iPhone 10 этой осенью.

"Тим Кук хочет сделать так, чтобы отношения Apple с правительством были ближе", - сказал Мо Цзя, аналитик Canalys в Шанхае. "Сотрудничая с китайским правительством, компания пытается улучшить свое присутствие в Китае".

Но сотрудничества со стороны правительства недостаточно для Apple, поскольку местные производители смартфонов, включая Huawei Technologies Co. и BBK Electronics Corp., выпускают технологически продвинутые телефоны по более низким ценам.

Некоторые аналитики также считают, что спрос на новый iPhone будет компенсирован растущей популярностью приложения WeChat от Tencent Holdings Ltd. среди китайских пользователей, которое предлагает социальные сообщения, мобильные платежи и набор "мини-программ", похожих на приложения из Apple App Store.

WeChat - это приложение №1 в Китае по времени, потраченном на его использование, и оно хорошо работает на любом смартфоне.

Г-н Кук развеял опасения по поводу WeChat во вторник, назвав Tencent "Одним из наших самых больших и лучших разработчиков". Он добавил: "Мы с нетерпением ждем возможности работать с ними еще больше, чтобы создать еще больший опыт для наших взаимных пользователей в Китае".

На текущий момент акции Apple Inc. (AAPL) котируются по $157.76 (+5,14%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.20 (+0.08%)

Золото $1,274.00 (-0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,474.75 (+0.10%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.75% до уровня 5,933.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 20,080.04 +94.25 +0.47%

Hang Seng 27,607.38 +67.15 +0.24%

Shanghai 3,286.02 -6.62 -0.20%

S&P/ASX 5,744.20 -28.17 -0.49%

FTSE 7,398.33 -25.33 -0.34%

CAC 5,121.44 -5.59 -0.11%

DAX 12,233.67 -17.62 -0.14%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.13 за баррель (-0.06%)

Золото торгуется по $1,272.70 за унцию (-0.52%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. В центре внимания находятся акции компании Apple (AAPL), которая накануне после закрытия регулярной сессии на основных фондовых площадках США опубликовала сильный квартальный отчет и оптимистичные прогнозы.

Согласно обнародованному отчету, Apple по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) заработала прибыль на уровне $1.67 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.25 больше, чем компаний получила в третьем квартале прошлого года, и на $0.10 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка компании показала рост на 7.2% г/г до $45.408 млрд., тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя до $44.939 млрд. В Apple также сообщили, что в четвертом квартале рассчитывают получить выручку в размере $49-52 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $49.23 млрд.) и валовую рентабельность на уровне 37.5-38.0% (против среднего прогноза аналитиков 38.2% и 38%, зафиксированных годом ранее). Акции AAPL на премаркете подскочили на 6.3%. Стоит отметить, что сильный рост котировок AAPL может помочь Dow Industrials пробить отметку в 22,000 в ходе сегодняшних торгов.

Более 2/3 компаний из индекса S&P 500 уже представили свои отчеты за второй квартал. Из них 72% показали превысившую ожидания прибыль по итогам последнего квартала. Обычно только у 64% прибыль оказывается выше, чем прогнозировали аналитики.

Результаты могут успокоить инвесторов, обеспокоенных высокими валюациями. В настоящий момент коэффициент P/E (цена/прибыль) на следующие 12 месяцев для индекса S&P 500 составляет 18 против долгосрочного (горизонт в 10 лет) на уровне 14.

В фокусе также находятся данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в июле сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в июле количество занятых выросло на 178 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июнь на уровне 191 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 158 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по изменению запасов сырой нефти в США (14:30 GMT), а также выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер (16:00 GMT) и Д. Уильямса (19:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Intl (AIG) и Tesla (TSLA),

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг Outperform; целевая стоимость $90

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Barclays повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $146 с $123

Аналитики JPMorgan повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $176 с $165

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $175 с $165

Аналитики Guggenheim повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $190 с $180

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $170 с $160

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.67 в расчете на одну акцию (против $1.42 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57.

Квартальная выручка компании составила $45.408 млрд. (+7.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $44.939 млрд.

В компании сообщили, что в четвертом квартале рассчитывают получить выручку в размере $49-52 млрд. против среднего прогноза аналитиков $49.23 млрд. и валовую рентабельность на уровне 37.5-38.0% против среднего прогноза аналитиков 38.2% и 38%, зафиксированных годом ранее.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $158.31 (+5.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи в среду утром немного снизились, так как инвесторы отслеживали смешанные отчеты о доходах и оценивали лучшие, чем ожидалось, результаты от технологического гиганта Apple.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,26 процента в середине утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торгуются на отрицательной территории.

Сектор основных ресурсов возглавил потери в среду, снизившись на 1,1 процента, на новостях о доходах. Rio Tinto сообщила в среду о более чем удвоении своей прибыли в первом полугодии и вознаграждении акционеров рекордным промежуточным дивидендом. Тем не менее, базовая прибыль не дотянула до прогнозов аналитиков, и акции компании упали более чем на 2 процента.

Банковские акции также снизились в среду после смешанных результатов от европейских кредиторов. Societe Generale заявил, что за три месяца до июня чистая прибыль упала на 28 процентов, так как парижский кредитор пострадал от судебных издержек и упорно низких процентных ставок. Его акции снизились более чем на 4,5 процента.

Между тем, Commerzbank в Германии опубликовал больший, чем ожидалось, чистый убыток во втором квартале из-за слабых рынков и сборов за реструктуризацию. Его акции упали примерно на 2,1 процента во время утренних сделок.

В США акции Apple выросли более чем на 6 процентов после закрытия до рекордной отметки в 159 долларов, повысив рыночную капитализацию более чем до 830 миллиардов долларов. Лучшие, чем ожидалось, результаты от самой ценной компании в мире, могут помочь Dow пробить отметку 22 000, когда торговля возобновится в Нью-Йорке.

В Европе сотрудники, работающие в отделениях, сфере обслуживании и безопасности в Банке Англии, продолжают трехдневную забастовку в среду. Сотрудники профсоюза Unite вышли во вторник на забастовку на фоне спора о предполагаемом повышении зарплат ниже уровня инфляции на 1 процент.

По прогнозам Национального института экономических и социальных исследований, в 2018 году рост ВВП ускорится до 1,9 процента против 1,7 процента в этом году. Институт сообщил, что падение стоимости фунта стерлингов с момента голосования по Brexit даст долгожданный импульс британскому экспорту.

На текущий момент

FTSE 7401.31 -22.35 -0.30%

DAX 12229.77 -21.52 -0.18%

CAC 5117.97 -9.06 -0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, после того как на Уолл-стрит была зафиксирована прибыль от акций технологических компаний. Инвесторы также анализировали отчеты по прибыли от крупных азиатских компаний. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне после позитивных сигналов с Уолл-стрит, где была зафиксирована прибыль от акций технологических компаний. Инвесторы также анализировали отчеты по прибыли от крупных азиатских компаний.

Австралийский рынок снижается, поскольку более низкие цены на сырьевые товары негативно повлияли на акции горнорудных и энергетических компаний. Бумаги BHP Billion подешевели более чем на -1%, Rio Tinto - менее чем на -0,1%, а Fortescue Metals - более чем на -2% после того, как цены на железную руду потеряли свой недавний импульс. Акции Oil Search и Woodside Petroleum и Santos подешевели на -1% после того, как цены на сырую нефть упали за одну ночь.

Японский рынок продвигается вперед, увеличивая прибыль от предыдущей сессии после позитивных сигналов с Уолл-стрит. Более слабая иена и оптимистичные доходы от японских компаний также подняли настроения инвесторов.

Японские поставщики технического гиганта Apple, а именно Taiyo Yuden и Murata Manufacturing заработали более 4% каждый, в то время как акции Alps Electric подорожали на 3% после того, как Apple сообщила о более сильных, чем ожидалось квартальных доходах.

Среди основных экспортеров, акции Canon подорожали на 0,2, а Panasonic - на 0,1%. Sony снизила капитализацию почти на 2%, несмотря на резкий рост прибыли в первом квартале.

NIKKEI 20068.66 +82.87 +0.41%

SHANGHAI 3294.41 +1.77 +0.05%

HSI 27652.99 +112.76 +0.41%

ASX 200 5744.60 -27.77 -0.48%

KOSPI 2428.84 +5.88 +0.24%

NZ50 7757.64 +28.20 +0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +60.61 19985.79 +0.30%

TOPIX +9.89 1628.50 +0.61%

Hang Seng +216.24 27540.23 +0.79%

CSI 300 +32.51 3770.38 +0.87%

Euro Stoxx 50 +28.03 3477.39 +0.81%

FTSE 100 +51.66 7423.66 +0.70%

DAX +133.04 12251.29 +1.10%

CAC 40 +33.26 5127.03 +0.65%

DJIA +72.80 21963.92 +0.33%

S&P 500 +6.05 2476.35 +0.24%

NASDAQ +14.82 6362.94 +0.23%

S&P/TSX +58.23 15202.10 +0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade