Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-08-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.29%). Аутсайдер - United Technologies Corporation (UTX, -2.89%).

Сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор основных материалов (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги без единой динамики, не сумев повторить ралли, наблюдаемое на других мировых рынках на фоне публикации более сильного, чем ожидалось, отчета по занятости в США на прошлой неделе.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в понедельник. Dow достиг еще одного рекордного максимума, в то время как Nasdaq был подкреплен ростом акций технологических компаний.

В центре внимания участников рынков остаются пятничные данные по рынку труда США, которые оказались лучше ожиданий, укрепив тем самым уверенность инвесторов в том, что ФРС объявит о планах начать сокращение своего баланса в сентябре, а также может повысить ставки в текущем году еще раз.

Котировки нефти упали более чем на 1,5%, отступив от 9-недельных максимумов, причиной чему были опасения по поводу высокого объема нефтедобычи со стороны ОПЕК и США. В конце мая производители нефти, возглавляемые Организацией стран-экспортеров нефти, заключили соглашение о сокращении производства на 1,8 млн баррелей в день до конца следующего марта. Но с тех пор возникли сомнения относительно эффективности данных сокращений, поскольку производство ОПЕК достигло в июле максимума 2017 года, и ее экспорт достиг рекордного значения.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +1.23%). Аутсайдер - United Technologies Corporation (UTX, -1.81%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.4%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 22062.00 +45.00 +0.20%

S&P 500 2476.25 +4.25 +0.17%

Nasdaq 100 5925.25 +27.25 +0.46%

Oil 48.85 -0.73 -1.47%

Gold 1264.50 -0.10 -0.01%

U.S. 10yr 2.26 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Tesla Inc. (TSLA) в понедельник заявила о намерении продать собственные облигации на $1,5 млрд, предпочитая привлекать наличные деньги через долговой рынок, а не предлагать акции, поскольку производитель электромобилей наращивает производство своего первого автомобиля для массового рынка - Model 3.

Исполнительный директор компании Элон Маск на прошлой неделе сказал аналитикам, что Tesla сталкивается с "производственным адом" и что компания рассматривает возможность использования долгового рынка для максимизации своих усилиях в становлении производителя для массового рынка.

Включая последнее размещение облигаций, у Tesla будет более $10 млрд долга. По данным S&P Global Market Intelligence, Tesla сообщила, что в конце первого квартала она имела задолженность в размере $9,67 млрд, включая долгосрочные облигации и лизинг.

Компания завершила свой последний квартал с наличностью в размере $3 млрд, из которых $2 млрд компания планирует потратить во второй половине этого года.

"Люди должны привыкнуть к тому, что Tesla сильно зависит от дальнейшего роста капитала для достижения своих амбициозных планов роста", - сказал Дэвид Уистон, аналитик Morningstar Research, на прошлой неделе.

В понедельник компания заявила, что не определила процентную ставку, цену и другие условия размещения долговых обязательств, которые должны быть возмещены в 2025 году.

В то же время, г-н Маск отметил, что Tesla сталкивается с гораздо большими трудностями в производстве Model 3, чем с предыдущими автомобилями. 14-летний автопроизводитель стремится увеличить производство до 10 000 автомобилей Model 3 в неделю к концу следующего года после производства менее 2000 других моделей за неделю в прошлом году.

Г-н Маск, среди прочего, делает ставку на Model 3, чтобы превратить Tesla из производителя роскошных автомобилей в устойчивую энергетическую компанию, которая продает электромобили в массы, предлагает солнечную энергию и производит большие батареи для хранения электроэнергии в домах и офисах. Седан предназначен для того, чтобы сделать компанию более популярным автопроизводителем, который вступает в эпоху более доступных и популярных электромобилей.

Существует риск того, что слишком успешный запуск Model 3 может сорвать продажи старых моделей, таких как седан Model S и спортивный автомобиль Model X. Эти опасения были вызваны тем, что Tesla недавно сообщила о поставках этих моделей во втором квартале, которые не оправдали ожиданий аналитиков.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $357.32 (+0,11%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $48.19 (-1.19%)

Золото $1,262.80 (-0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,474.25 (+0.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 5,906.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрирую преимущественно негативную динамику.

Nikkei 20,055.89 +103.56 +0.52%

Hang Seng 27,690.36 +127.68 +0.46%

Shanghai 3,279.54 +17.46 +0.54%

S&P/ASX 5,773.56 +52.97 +0.93%

FTSE 7,523.40 +11.69 +0.16%

CAC 5,199.59 -3.85 -0.07%

DAX 12,250.91 -46.81 -0.38%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.03 за баррель (-1.11%)

Золото торгуется по $1,262.70 за унцию (-0.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. В центре внимания участников рынков остаются пятничные данные по рынку труда США, которые оказались лучше ожиданий, укрепив тем самым уверенность инвесторов в том, что ФРС объявит о планах начать сокращение своего баланса в сентябре, а также может повысить ставки в текущем году еще раз.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания United Technologies Corp. (UTX) рассматривает возможность приобретение поставщика авиационной техники Rockwell Collins Inc., рыночная стоимость которого составляет $19.3 млрд. Данная сделка может стать одной из крупнейших в аэрокосмической отрасли. Однако, пока нет твердой уверенности, что сделка состоится. Акции UTX на премаркете снизились на 1.6%.

Кроме того, стоит отметить сообщение о том, что компания Tesla (TSLA) намерена предложить облигации с преимущественным правом требования (senior notes) на сумму $1.5 млрд. с погашением в 2015 г. Облигации будут необеспеченными долговыми обязательствами. Согласно сообщению компании, привлеченные в результате размещения средства компания намерена направить на дальнейшее улучшение ситуации с балансом в течении периода существенного роста в силу запуска производства Model 3, а также для общих корпоративных целей. Акции TSLA на премаркете снизились на 0.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари (17:25 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Облигации будут необеспеченными долговыми обязательствами. Привлеченные в результате размещения средства компания намерена направить на дальнейшее улучшение ситуации с балансом в течении периода быстрого разворачивания производства Model 3, а также для общих корпоративных целей.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $356.29 (-0.17%).

Производитель реактивных двигателей United Technologies Corp. (UTX) рассматривает возможность приобретение поставщика авиационной техники Rockwell Collins Inc. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Bloomberg отмечает, что данная сделка может стать одной из крупнейших в отрасли.

Рыночная стоимость компании Rockwell Collins составляет $19.3 млрд., что повышает вероятность того, что стоимость транзакции превысит стоимость сделки по покупке United Technologies компании Goodrich Corp. $18 млрд., которая состоялась в 2012 году. Миллиардер Уоррен Баффет Berkshire Hathaway Inc. совершил крупнейшую сделку в аэрокосмической отрасли в прошлом году, когда купил Precision Castparts Corp. за $37 млрд.

Представители United Technologies и Rockwell Collins отказались прокомментировать информацию.

Как отмечает Bloomberg, нет уверенности, что сделка состоится. Кроме того, неясно, ведут ли компании переговоры в настоящее время.

Акции UTX на премаркете снизились до уровня $119.50 (-1.64%).

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций Johnson & Johnson (JNJ), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и прогнозов финансовых показателей на 2017 год, обновленных после публикации компанией результатов за 2 кв. и прогнозов на весь 2017 год. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции JNJ на уровне $133.34, что лишь на 0.1% выше текущего уровня. Таким образом, мы подтверждаем рейтинг акций JNJ на уровне 'Нейтрально'. Учитывая недавний рост котировок акции JNJ и их высокие валюации, мы не исключаем вероятность их коррекции в ближайшей перспективе. Этот откат, на наш взгляд, может быть использован как возможность для покупки акции JNJ.

Более детально ознакомиться с отчетом можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Биржи в Европе торговались смешанно в понедельник утром, не сумев последовать за ралли, наблюдаемом на других мировых рынках после более сильного, чем ожидалось, отчета о рабочих местах в США на прошлой неделе.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,16 процента, при этом сектора и крупные биржи торгуются в разных направлениях.

Сектор основных ресурсы опережал другие сектора в начале торгов, увеличившись более чем на 1 процент. Это произошло после того, как китайские цены на железную руду подскочили на 7 процентов в понедельник, на опасениях нехватки предложения в зимний период. Акции Arcelormittal подскочили почти на 3 процента в начале торгов. Anglo American, BHP Billiton и Rio Tinto также выросли более чем на 1 процент.

Автомобильный сектор также вырос после сильных отчетов о доходах японских автопроизводителей. Акции Toyota выросли на 2 процента после повышения прогноза прибыли.

Итальянский кредитор BPM подскочил почти на 3,5 процента в ранних сделках после сообщений о том, что он может получить от продажи своего управления активами до 1,1 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов).

Голландская группа PostNL заявила, что ее прибыль за весь год появится в нижней части ее прогнозов после того, как регуляторы объявили, что ей необходимо разделить свою дистрибьюторскую сеть с другими операторами. Акции были на дне европейского индекса, снизившись на 6 процентов.

С окончанием сезона отчетностей, теперь, главным образом, инвесторы будут следить за новыми выпусками статданных. Индекс потребительских цен в Швейцарии в июле вырос на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные в понедельник. Индекс цен от Halifax в июле показал рост на 2,1 процента цен на жилье во втором квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены выросли на 0,4 процента за месяц.

Тем временем Организация Объединенных Наций приняла решение о введении новых санкций против Северной Кореи из-за испытаний межконтинентальных баллистических ракет. По данным агентства Reuters, санкции могут сократить годовой экспортный доход страны на 3 млрд долларов. Во время телефонного звонка в воскресенье президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Лун Чэ-я согласились оказать максимальное давление на Пхеньян. В Китае государственные СМИ сообщили, что США нуждаются в обуздании своего «морального высокомерия» над Северной Кореей, согласно Рейтер.

На товарных рынках цены на нефть снижались в понедельник утром, но по-прежнему находились на уровне девятинедельного максимума после сильных данных о рабочих местах, а небольшое снижение количества буровых установок в США удерживало цены на Brent на уровне 52,13 доллара за баррель, а нефть WTI продавалась по цене 49,33 доллара.

На текущий момент

FTSE 7521.47 9.76 0.13%

DAX 12257.55 -40.17 -0.33%

CAC 5208.56 5.12 0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с плюсом на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда в США, создавших оптимизм в отношении роста в крупнейшей экономике мира. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в положительной зоне, отслеживая прибыль на Уолл-стрит в пятницу после выхода более позитивных, чем ожидалось, данных по рынку труда в США, создавших оптимизм в отношении роста в крупнейшей экономике мира . Кроме того, более высокие цены на сырьевые товары положительно влияют на стоимость акций горнорудных и энергетических компаний.

Министерство труда США сообщило, что, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 000. Рост занятости в июне был пересмотрен до 231 000 с 222 000. Экономисты прогнозировали рост занятости на 183 000. Уровень безработицы упал на 0,1%, до 4,3%, что соответствует 16-летнему минимуму, достигнутому в мае. Доля участия рабочей силы или доля трудоспособных американцев, которые работают или, по крайней мере, ищут работу, увеличилась на 0,1%, до 62,9%.

Австралийский рынок демонстрирует сильное повышение. Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals подорожали почти на 2% каждый на фоне роста цен на железную руду.

В банковском секторе, бумаги ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 1,1% до 1,3%.

Японский рынок растет на фоне укрепления курса доллара по отношению к иене. Среди основных экспортеров, акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 1%, Panasonic - на 0,6%, Sony - на 0,3%, а Canon - менее чем на 0,1%.

Среди автопроизводителей, Toyota увеличила капитализацию почти на 2%, а Honda - на 1%.

NIKKEI 20078.12 +125.79 +0.63%

SHANGHAI 3256.68 -5.40 -0.17%

HSI 27662.59 +99.91 +0.36%

ASX 200 5780.50 +59.92 +1.05%

KOSPI 2405.66 +10.21 +0.43%

NZ50 7762.30 +16.18 +0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -76.93 19952.33 -0.38%

TOPIX -2.37 1631.45 -0.15%

Hang Seng +31.67 27562.68 +0.12%

CSI 300 -20.25 3707.58 -0.54%

Euro Stoxx 50 +41.04 3507.41 +1.18%

FTSE 100 +36.94 7511.71 +0.49%

DAX +143.00 12297.72 +1.18%

CAC 40 +72.95 5203.44 +1.42%

DJIA +66.71 22092.81 +0.30%

S&P 500 +4.67 2476.83 +0.19%

NASDAQ +11.22 6351.56 +0.18%

S&P/TSX +66.01 15257.97 +0.43%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade