Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-08-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (16 в минусе, 14 в плюсе). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -4.51%). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +1.07%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снизились в среду, поскольку инвесторы поспешили к безопасным активам после того как предупреждение президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи обострило напряженность с ядерной державой.

Сегодня чиновники КНДР заявили о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, если подобное решение будет принято главой государства. Данные комментарии являются реакцией Северной Кореи на заявления американского президента Дональда Трампа, который потребовал от Северной Кореи прекратить "дальнейшие угрозы" и предупредил, что США ответят "огнем и яростью, каких мир никогда не видел".

Кроме того, как стало сегодня известно, производительность работников в США выросла во втором квартале, но оставалась тревожно вялой в течение нынешнего периода экспансии экономики. Производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, измеряемая как товары и услуги, производимые за час работы, увеличилась с учетом сезонных колебаний на 0,9% во втором квартале, по сравнению с темпами роста 0,1% за первые три месяца 2017 года, сообщило Министерство труда в среду. Экономисты ожидали роста на 0,7% за последний квартал.

Оптовые запасы в США в июне увеличились больше, чем сообщалось ранее, зафиксировав их наибольший прирост за шесть месяцев, поскольку запасы автомобилей выросли еще больше на фоне снижения продаж. Министерство торговли сообщило в среду, что оптовые запасы выросли на 0,7% после увеличения на 0,6% в мае. В прошлом месяце отдел Минторг сообщил, что оптовые запасы выросли на 0,6% в июне.

Нефть растеряла все ранее заработанные позиции, и вернулась до уровня открытия сессии, причиной чему были противоречивые данные по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что по итогам прошлой недели запасы нефти в стране резко упали, более чем в 2 раза превысив прогнозы, и достигнув минимального уровня за 10 месяцев. Между тем, было зафиксировано сокращение объема добычи нефти. Согласно данным, на неделе 29 июля-4 августа запасы нефти упали на 6,451 млн баррелей до 475,437 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение лишь на 2,8 млн.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +1.27%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -4.35%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.1%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 21983.00 -47.00 -0.21%

S&P 500 2467.75 -5.00 -0.20%

Nasdaq 100 5905.25 -12.75 -0.22%

Oil 49.34 +0.17 +0.35%

Gold 1278.30 +15.70 +1.24%

U.S. 10yr 2.24 -0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы значительно снизились по итогам сегодняшних торгов, причиной чему была эскалация геополитической напряженности между США и Северной Кореей.

Читать далее

Walt Disney Co. (DIS) на пресс-конференции сообщил о принятии решения отказаться размещать свой контент на сервисе потокового мультимедиа Netflix (NFLX). Это знаменует собой значительный сдвиг, но в ближайшие несколько лет это не повлияет на стоимость акций медиакомпании. Это также может не иметь особого значения для акций Netflix.

Disney заявил, что завершит свою сделку с Netflix, начиная с 2019 года, и запустит собственный потоковый сервис Disney, для этого компания даже планирует приобрести контрольный пакет акций BAMTech, крупного разработчика потоковых технологии. Сделка между компаниями была совершена в 2012 году, но вступила в силу только в 2016 году.

Вместе с тем, Disney на пресс-конференции посвященной ежеквартальному отчету во вторник сообщила о судебных издержках на сумму $177 млн.

Компания не представила подробностей относительно того, с чем связано урегулирование, хотя это произошло через шесть недель после того, как подразделение ABC News достигло соглашения о диффамации (оглашения в печати позорящих кого-либо сведений) в размере $1,9 млрд, поданного Beef Products Inc.

В своей финансовой отчетности за третий квартал Disney заявил, что сумма $177 млн - это чистая сумма после "совершенных страховых возмещений".

Как сообщает The Wall Street Journal, пресс-секретарь Walt Disney отказался уточнить информацию, в то время как пресс-секретарь ABC News не ответила на просьбу о представлении комментариев. Представитель компании Beef Products сказал: "Как говорил Disney, $177 млн - это не общая сумма расчетов. Похоже, что Disney финансирует $177 млн, а его страховщики платят остальное".

Все началось с того, что корреспондент ABC News Джим Авила сказал, что мясная продукция из говядины была изготовлена ​​из "отделки говядины ... которая используется только в кормах для собак". В своем иске против ABC News Beef Products настаивали на том, что ABC вводят в заблуждение зрителей, подразумевая, что продукту не хватает питательной ценности и его небезопасно потреблять.

Судебное разбирательство проводилось в Южной Дакоте, где базируются Beef Products.

Как сообщалось ранее, прибыль Disney (DIS) по итогам третьего квартала 2017 финансового года достигла $1,58 в расчете на одну акцию по сравнению с $1,68 за аналогичный период прошлого года, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1,55. Квартальная выручка компании за год снизилась на 0,3% и составила $14,238 млрд, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14,439 млрд дохода.

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $102.40 (-4,28%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $49.53 (+0.73%)

Золото $1,277.90 (+1.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,464.50 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.60% до уровня 5,882.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 19,738.71 -257.30 -1.29%

Hang Seng 27,757.09 -97.82 -0.35%

Shanghai 3,275.57 -6.30 -0.19%

S&P/ASX 5,765.66 +21.91 +0.38%

FTSE 7,486.06 -56.67 -0.75%

CAC 5,129.95 -88.94 -1.70%

DAX 12,122.78 -169.27 -1.38%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.53 за баррель (+0.73%)

Золото торгуется по $1,280.90 за унцию (+1.45%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы избавляются от рискованных активов на фоне эскалации напряженности между США и Северной Кореей.

Сегодня чиновники КНДР заявили о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, если подобное решение будет принято главой государства. Данные комментарии являются реакцией Северной Кореи на заявления американского президента Дональда Трампа, который потребовал от Северной Кореи прекратить "дальнейшие угрозы" и предупредил, что США ответят "огнем и яростью, каких мир никогда не видел".

В фокусе внимания инвесторов также находятся предварительные оценки Министерства труда изменений производительности рабочей силы и себестоимости труда за второй квартал. Согласно отчету, производительность труда в несельскохозяйственном секторе экономики увеличилась на 0.9% кв/кв во втором квартале после повышения на 0.1% в первом, превзошев прогноз аналитиков, которые ожидали увидеть рост показателя на 0.7% кв/кв. В то же время себестоимость труда увеличилась на 0.6% кв/кв, что указало на замедление по сравнению с пересмотренным в сторону повышения ростом на 5.4% кв/кв в первом квартале. Прогноз аналитиков предполагал увеличение уровня себестоимости труда на 1.2% кв/кв.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить представленные накануне квартальные результаты компании Disney (DIS), которые оказались смешанными: ее прибыль по итогам последнего отчетного периода достигла $1.58 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.03 выше среднего прогноза аналитиков, тогда как выручка компании составила $14.238 млрд. (-0.3% г/г), что оказалось на 1.4% ниже усредненного прогноза рынка. В Disney также сообщили о намерении завершить сотрудничество с Netflix в 2019 году, так как планируют запустить свои собственный потоковый сервис. В связи с этим компания планирует приобрести контрольный пакет акций BAMTech, крупного разработчика потоковых технологии. Акции DIS на премаркете обвалились на 6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса (17:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Hold с Reduce

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Disney (DIS) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.58 в расчете на одну акцию (против $1.68 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.55.

Квартальная выручка компании составила $14.238 млрд. (-0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.439 млрд.

В Disney также сообщили о намерении завершить сотрудничество с Netflix в 2019 году, так как планируют запустить свои собственный потоковый сервис. Кроме того, компания планирует приобрести контрольный пакет акций BAMTech, крупного разработчика потоковых технологии.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $102.65 (-4.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду утром европейские акции снизились, так как геополитические проблемы негативно повлияли на настроения инвесторов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,5 процента, при этом большинство секторов и крупных бирж торговались в минусе.

Химические акции были самым худшим сектором на новостях о доходах. Акции Brenntag упали примерно на 5 процентов после сообщения о более слабых результатах в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Охранная группа G4S упала на 4 процента в начале торгов, несмотря на то, что сообщила о росте прибыли на 7,6 процента в первой половине года. Фирма отметила «повышенную неопределенность» в Великобритании в результате ее ухода из Европейского Союза.

Scout 24 подскочил на вершину европейского индекса, увеличившись более чем на 8 процентов, после сообщений о росте операционной прибыли с «непропорциональной скоростью» в первой половине года, сообщает Reuters.

Акции Novo Nordisk выросли на 3 процента на фоне оптимистичного прогноза продаж, несмотря на плохие доходы во втором квартале этого года. Ahold Delhaize сообщила, что ее чистая прибыль увеличилась на 68,2 процента во втором квартале 2017 года, а E.ON объявила о чистой прибыли выше ожиданий.

Однако на глобальные рынки влияют растущие геополитические проблемы. Напряженность между Северной Кореей и Соединенными Штатами выросла до беспрецедентного уровня после того, как президент Дональд Трамп предупредил, что Северная Корея будет «встречена огнем и яростью», если та продолжит свои угрозы. Пхеньян ответил, что «тщательно изучает» план нанесения удара по Гуаму, где находится военная база США. Таким образом, инвесторы перешли от акций к вариантам безопасных убежищ, таким как иена, золото и казначейские облигации США.

На товарных рынках цены на нефть упали, несмотря на более низкие данные по запасам в США. Нефть Brent снизилась на 0,4 процента до 51,93 доллара, а цена WTI упала на 0,3 процента и составила 49,03 доллара. Это вызвано повышенными сомнениями относительно способности ОПЕК и не-ОПЕК полностью выполнять свою работу по сокращению производства.

На текущий момент

FTSE 7479.28 -63.45 -0.84%

DAX 12130.62 -161.43 -1.31%

CAC 5125.18 -93.71 -1.80%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне на фоне растущей геополитической напряженности после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что дальнейшие угрозы со стороны Северной Кореи будут «встречены огнем и яростью». В ответ Северная Корея заявила, что «тщательно изучает» план запуска ракетного удара на военно-морской базе США в Тихом океане. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Австралии, находятся в отрицательной зоне на фоне опасений по поводу усиления напряженности между США и Северной Кореей после того, как президент Дональд Трамп предупредил, что дальнейшие угрозы со стороны Северной Кореи будут «встречены огнем и яростью». В ответ Северная Корея заявила, что «тщательно изучает» план нанесения удара по тихоокеанскому острову Гуам.

Австралийский рынок продвигается вперед, так как более сильная, чем ожидалось, годовая прибыль Commonwealth Bank увеличила долю в крупных четырех банках Австралии. Инвесторы проигнорировали слабые сигналы с Уолл-стрит и данные, которые показали, что потребительские настроения в Австралии снижаются седьмой месяц подряд.

В банковском секторе, акции ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торгуются в диапазоне от +0,2% до +0,6%. Commonwealth Bank сообщил об увеличении годовой прибыли на 4,6%, которая превзошла ожидания аналитиков. Акции банка растут более чем на 1%.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,6%, а Rio Tinto и Fortescue Metals - почти на 1%, несмотря на падение цен на железную руду.

Японский рынок заметно снизился, отслеживая негативный результаты с Уолл-Стрит. Также на динамику торгов влияет значительный рост курса иены на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове.

Среди основных экспортеров, Sony, Mitsubishi Electric и Panasonic теряют более -1% стоимости акций каждый. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota подешевели почти на -2%, а Honda - более чем на -1%.

Деловая ежедневная газета Nikkei сообщила, что Sumitomo Mitsui Financial Group и Yahoo Japan образуют совместное предприятие стоимостью $300 млн для обработки данных в японском банке. Акции Yahoo Japan снизились на -0,6%.

Бумаги Toshiba подорожали почти на 5% после того как Nikkei сообщил, что аудитор Toshiba планирует предоставить квалифицированное утверждение отчета о доходах конгломерата за год.

NIKKEI 19739.88 -256.13 -1.28%

SHANGHAI 3274.83 -7.05 -0.21%

HSI 27664.43 -190.48 -0.68%

ASX 200 5774.90 +31.15 +0.54%

KOSPI 2373.13 -21.60 -0.90%

NZ50 7760.32 -22.40 -0.29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -59.88 19996.01 -0.30%

TOPIX -3.95 1635.32 -0.24%

Hang Seng +164.55 27854.91 +0.59%

CSI 300 +5.42 3732.21 +0.15%

Euro Stoxx 50 +9.83 3515.63 +0.28%

FTSE 100 +10.79 7542.73 +0.14%

DAX +34.88 12292.05 +0.28%

CAC 40 +11.00 5218.89 +0.21%

DJIA -33.08 22085.34 -0.15%

S&P 500 -5.99 2474.92 -0.24%

NASDAQ -13.31 6370.46 -0.21%

S&P/TSX -1.62 15256.35 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade