Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-08-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL,+1.56%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -0.89%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор основных материалов (-0.5%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись с небольшим повышением, поскольку инвесторы проигнорировали слабые данные по торговле из Китая и Германии, и сфокусировались на оптимистичных перспективах глобального роста.

Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно выросли во вторник, а Dow и S&P достигли рекордных показателей, чему способствовал рост акций Apple.

Как показал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, в июне число вакансий выросло до 6,163 млн, достигнув рекордного максимума. Между тем, показатель за май был пересмотрен в сторону повышения - до 5,702 млн с 5,666 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет лишь до 5,74 млн. Уровень вакансий составил 4% по сравнению с 3,8% в мае. Количество вакансий сильно увеличилось в частном секторе (+417 000), и немного выросло в правительственном сегменте (+44 000). Что касается отраслей, число вакансий больше всего выросло в секторе профессиональных и деловых услуг (+179 000), сфере здравоохранения и социальной помощи (+125 000), и секторе строительства (+62 000). Сокращение числа вакансий было зафиксировано в секторе других услуг (-62 000).

Цены на нефть немного снизились во вторник, несмотря на сообщения о более низких объемах поставок сырой нефти из Саудовской Аравии. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco сократит поставки нефти для своих клиентов по всему миру в сентябре по меньшей мере на 520 000 баррелей в день, сообщили источники Reuters во вторник.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.56%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ, -0.75%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.0%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 22103.00 +41.00 +0.19%

S&P 500 2485.00 +7.50 +0.30%

Nasdaq 100 5964.00 +30.00 +0.51%

Oil 49.10 -0.29 -0.59%

Gold 1261.00 -3.70 -0.29%

U.S. 10yr 2.28 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $49.09 (-0.61%)

Золото $1,268.20 (+0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,473.75 (-0.15%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.23% до уровня 5,920.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрирую негативную динамику.

Nikkei 19,996.01 -59.88 -0.30%

Hang Seng 27,854.91 +164.55 +0.59%

Shanghai 3,282.95 +3.49 +0.11%

S&P/ASX 5,743.75 -29.80 -0.52%

FTSE 7,527.14 -4.80 -0.06%

CAC 5,199.87 -8.02 -0.15%

DAX 12,209.29 -47.88 -0.39%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.36 за баррель (-0.06%)

Золото торгуется по $1,269.50 за унцию (+0.38%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы готовятся к публикации квартальных результатов крупных ритейлеров, которой предстоит стать заключительным этапом продолжающегося сезона отчетности, который помог толкнуть рынок к новым высотам.

Macy's .M.N, Kohl's (KSS) и JC Penney (JCP) представят свои квартальные отчеты на этой неделе, тогда как Wal-Mart (WMT) и Target (TGT) - на следующей.

Прибыль корпоративного сегмента во втором квартале увеличилась больше, чем прогнозировали аналитики. Согласно оценке Thomson Reuters I/ B/ E/S, прибыль компаний S&P 500 показала рост на 12% г/г , тогда как аналитики ожидали увидеть увеличение на 8% г/г.

Однако недавнее ралли вызвало опасения по поводу раздутых валюаций.В настоящий момент коэффициент P/E (цена/прибыль) на следующие 12 месяцев для индекса S&P 500 составляет 18 против долгосрочного (горизонт в 10 лет) на уровне 14.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что McDonald's (MCD) представила стратегию развития в Китае, согласно которой компания в партнерстве с CITIC, CITIC Capital Partners и The Carlyle Group (CG) намерена открыть 2 тыс. новых к концу 2022 года. Акции MCD на премаркете повысились на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.55 в расчете на акцию при выручке в $14.439 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho возобновили рейтинги акций Facebook (FB), Alphabet A (GOOGL) и Amazon (AMZN) на уровне Buy

Аналитики Mizuho возобновили рейтинг акций Twitter (TWTR) на уровне Underperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $444

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания McDonald's (MCD) объявила об успешном оформлении стратегического партнерства с CITIC, CITIC Capital Partners и The Carlyle Group (CG).

В новую эру роста и инноваций это партнерство, как ожидается, будет работать и управлять бизнесами McDonald's на материковом Китае и в Гонконге, используя совокупный опыт и силы для продвижения стратегии расширения.

Сделка получила одобрение регулирующих органов Китая и была завершена 31 июля 2017 года, создав крупнейшего франчайзи McDonald's за пределами США. Согласно условиям сделки, новому франчайзи McDonald's China были проданы действующие подразделения McDonald's на материковом Китае (~2,500 ресторанов) и в Гонконге (~240 ресторанов).

Новое партнерство сегодня объявило о серии инициатив в области развития для материкового Китая. Представленная стратегия под названием "Vision 2022" ("Концепция развития-2022") нацелена стимулировать годовой рост продаж, который бы выражался двузначными числами, в каждом из следующих пяти лет за счет увеличения количества ресторанов с 2500 до 4500.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $155.50 (+0.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник утром европейские акции немного снизились, так как настроения инвесторов ухудшились на фоне новых отчетов о прибылях и более слабых, чем ожидалось, данных из Китая и Германии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 уменьшился на 0,09 процента, при этом большинство секторов торговались в минусе. Акции сектора путешествий и отдыха были наихудшими исполнителями в утренних сделках на фоне отчетов о доходах. Paddy Power сообщила о более низких доходах во втором квартале года, через день после того, как ее акции упали почти на 5 процентов после сообщения об отставке главного исполнительного директора Бреона Коркорана. Акции снизились на 4,7 процента во вторник.

InterContinental также упал примерно на 4 процента в середине утренней торговли после того, как его глобальная сопоставимая выручка упала по сравнению с предыдущим кварталом. Тем не менее, группа сообщила о более высокой прибыли за первое полугодие.

Сектор бытовых товаров также упал после новых отчетов о прибыли. Pandora объявила о более низкой, чем ожидалось, прибыли во втором квартале. Датский производитель ювелирных изделий сообщил, что остаются проблемы на рынке США. Его акции снизились более чем на 8 процентов.

Британский домостроитель Bellway заявил во вторник, что его финансовый доход за 2017 год вырос на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом из-за роста объемов жилья. Акции немного выросли в середине утренних сделок.

Между тем, коммунальный сектор показал рост. Энергетическая торговая группа Uniper выросла на 2,5 процента во вторник после повышения прогноза прибыли.

Nokian Renkaat достигла вершины европейского индекса, поднявшись более чем на 6 процентов, на сильном отчете о доходах за второй квартал. Производитель шин получил прибыль от более высокого спроса со стороны России и укрепления рубля.

Инвесторы во вторник также оценивали данные о торговом балансе Германии и Франции. В Германии объем торговли в июне немного снизился, при этом экспорт сократился на 2,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как импорт снизился на 4,5 процента. Во Франции дефицит текущего счета увеличился в июне после того, как экспорт немного снизился.

На текущий момент

FTSE 7525.57 -6.37 -0.08%

DAX 12270.51 13.34 0.11%

CAC 5209.62 1.73 0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как цены на нефть снижались в ходе сессии, иена остается крепкой, а опубликованные сегодня данные показали, что экспорт Китая вырос в более слабом темпе, чем ожидалось.Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в основном в отрицательной зоне, так как инвесторы анализируют данные по торговле в Китае за июль, которые указали, что показатели экспорта и импорта отстают от ожиданий аналитиков, указывая на возможное ослабление спроса на товары из второй крупнейшей экономики мира. Согласно данным Главной таможенной администрацией КНР, экспорт товаров из Китая в июле увеличился в долларах на 7,2% в годовом исчислении, но рост был ниже предыдущего 11,3% и прогнозируемого роста 10,5%. В тоже время импорт Китая в долларовом эквиваленте в июле вырос на 11,0% в годовом исчислении, что значительно ниже предыдущего значения +17,2% и прогноза экономистов +16,6%. Сальдо торгового баланса Китая в июле составило $46,74 млрд, что немного выше прогноза экономистов, которые ожидали рост показателя до $46,08 млрд, после профицита в размере $42,75 млрд в июне.

Австралийский рынок упал после открытия с незначительным ростом. В банковском секторе, акции ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,8%.

Акции Woodside Petroleum и Oil Search подешевели на почти на -1% каждый, а Santos теряет более -1% стоимости активов после того, как упали цены на сырую нефть.

Японский рынок торгуется с незначительным снижением, несмотря на положительные реплики с Уолл-стрит. Среди основных экспортеров, акции Mitsubishi Electric и Panasonic подешевели почти на -1% каждый, в то время как Sony увеличила капитализацию более чем на 1%,

NIKKEI 19990.59 -65.30 -0.33%

SHANGHAI 3273.05 -6.41 -0.20%

HSI 27717.97 +27.61 +0.10%

ASX 200 5729.20 -44.36 -0.77%

KOSPI 2394.73 -4.02 -0.17%

NZ50 7763.51 -8.06 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +103.56 20055.89 +0.52%

TOPIX +7.82 1639.27 +0.48%

Hang Seng +127.68 27690.36 +0.46%

CSI 300 +19.21 3726.79 +0.52%

Euro Stoxx 50 -1.61 3505.80 -0.05%

FTSE 100 +20.23 7531.94 +0.27%

DAX -40.55 12257.17 -0.33%

CAC 40 +4.45 5207.89 +0.09%

DJIA +25.61 22118.42 +0.12%

S&P 500 +4.08 2480.91 +0.16%

NASDAQ +32.21 6383.77 +0.51%

S&P/TSX +66.01 15257.97 +0.43%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade