Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-08-2017

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -3.00%). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +1.26%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США на сессионных минимумах в четверг днем, поскольку инвесторы обеспокоены ужесточением напряженности между Соединенными Штатами и Северной Кореей.

Напомним, вчера чиновники КНДР заявили о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, если подобное решение будет принято главой государства. Данные комментарии являются реакцией Северной Кореи на заявления американского президента Дональда Трампа, который потребовал от Северной Кореи прекратить "дальнейшие угрозы" и предупредил, что США ответят "огнем и яростью, каких мир никогда не видел".

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе, но основная тенденция сохранилась в соответствии с ужесточением рынка труда. Первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 3000 до 244 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 5 августа, сообщило в четверг Министерство труда.

Вместе с тем, цены производителей в США неожиданно упали в июле, зафиксировав их самый большой спад почти за год, что было вызвано снижением расходов на услуги и энергоносители. Министерство труда сообщило в четверг, что индекс цен производителей для конечного спроса снизился на 0,1% в прошлом месяце, сменив прирост на 0,1% в июне. Июльский спад был самым большим с августа 2016 года.

Цены на нефть возобновили снижение, и перешли на негативную территорию после того, как ранее сегодня достигли 11-недельных максимумов на фоне публикации ежемесячного отчета ОПЕК. ОПЕК сообщила, что прогнозирует более высокий спрос на свою нефть в 2018 году из-за роста мирового потребления и замедления роста предложения со стороны конкурентов. Впрочем, ОПЕК также ожидает еще один скачок в объеме добычи группы, что предполагает, что рынок останется в состоянии избытка, несмотря на многочисленные усилия ОПЕК по обузданию производства нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (24 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +1.34%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -2.68%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21895.00 -123.00 -0.56%

S&P 500 2448.50 -24.50 -0.99%

Nasdaq 100 5827.50 -95.00 -1.60%

Oil 48.76 -0.80 -1.61%

Gold 1290.40 +11.10 +0.87%

U.S. 10yr 2.22 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на отрицательной территории, так как инвесторы анализировали новую партию корпоративной отчетности и наблюдали за эскалацией геополитической напряженности вокруг Северной Кореи.

Читать далее

Акции сетей универмагов Macy's Inc (M) и Kohl's Corp (KSS) упали в четверг, так как компании продолжили сообщать о снижении квартальных сопоставимых продаж в магазинах, что вызвало беспокойство в связи с тем, что их разворот может все еще быть далеко.

В то время как снижение сопоставимых продаж было не таким плохим, как опасались, валовая прибыль обеих компаниях снизилась, поскольку они продолжали полагаться на значительные скидки и рекламные акции, в то же время тратя больше на доставку онлайн-заказов.

Валовая маржа Macy's во втором квартале снизилась до 40,3% с 40,9% годом ранее, в то время как аналогичный показатель Kohl снизился до 39,4% с 39,5%.

В текущем квартале Macy's также мрачно оценивает сопоставимые продажи, ожидая падение на 2,5% и более на фоне больших предполагаемых затрат на рекламу в осеннем сезоне.

"Мы работаем в условиях интенсивной и разрушительной конкуренции, а наш клиент имеет больше вариантов покупок, чем когда-либо", - сказал исполнительный директор Macy's Джеффри Геннетт.

Сети универмагов боролись с уменьшением трафика в торговых центрах и жесткой конкуренцией со стороны розничных торговцев и торговцев электронной коммерцией на Amazon.com Inc, что привело к десятому кварталу падения сопоставимых продаж в Macy's и шестому в Kohl's.

Чтобы увеличить выручку, Macy's планирует запустить новую маркетинговую стратегию в сентябре, а затем новую программу лояльности.

Тем не менее, Macy's не объявляла ни о каких новых сделках по продаже своей недвижимости, что является ключевым источником капитала, чтобы помочь развернуть бизнес компании.

Продажи в магазинах, открытых более 12 месяцев назад, упали на 2,5% в Macy's и на 0,4% у Kohl's. Аналитики, опрошенные исследовательской фирмой Consensus Metrix, ожидали 3-процентное падение в Macy's и 1,5% в Kohl's.

Macy's сообщила о скорректированной прибыли в размере $0.48 на акцию и выручке $5,55 млрд. Согласно прогнозу Thomson Reuters, аналитики ожидали прибыль в размере $0.46 и доходе в размере $5,52 млрд.

Компания Kohl сообщила о прибыли в размере $1,24 долл на акцию и выручке в размере $4,14 млрд, причем оба показателя превысили оценки.

На текущий момент акции Macy's Inc (M) котируются по $20.98 (-8,90%), а Kohl's Corp (KSS) - по $39.07 (-6,82%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $50.11 (+1.11%)

Золото $1,290.90 (+0.91%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,463.75 (-0.37%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.60% до уровня 5,887.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 19,729.74 -8.97 -0.05%

Hang Seng 27,444.00 -313.09 -1.13%

Shanghai 3,261.80 -13.77 -0.42%

S&P/ASX 5,760.93 -4.73 -0.08%

FTSE 7,411.69 -86.37 -1.15%

CAC 5,127.78 -17.92 -0.35%

DAX 12,051.85 -102.15 -0.84%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.08 за баррель (+1.05%)

Золото торгуется по $1,287.10 за унцию (+0.61%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как сохраняющаяся напряженность между США и Северной Кореей продолжает оказывать негативное влияние на настроения инвесторов третий день подряд.

Напомним, вчера чиновники КНДР заявили о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, если подобное решение будет принято главой государства. Данные комментарии являются реакцией Северной Кореи на заявления американского президента Дональда Трампа, который потребовал от Северной Кореи прекратить "дальнейшие угрозы" и предупредил, что США ответят "огнем и яростью, каких мир никогда не видел".

В фокусе внимания инвесторов также находится американская статистика. Отчет Министерства труда США показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 3000 до 244 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 5 августа. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю обращения будут неизменными на уровне 240 000. Таким образом, первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 127 недель подряд. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше.

В то же время еще один отчет, представленный Министерством труда, показал, что цены производителей неожиданно снизились в июле. Согласно отчету, индекс цен производителей (ИЦП) зафиксировал снижение на 0.1%м/м в прошлом месяце после 0.1-процентного м/м роста в июне. В период с июня 2016 года по июль 2017 год аИЦП вырос на 1.9% г/г по сравнению с увеличением на 2% г/г, зафиксированным в предыдущем месяце. Согласно отчету, более 80% спада в ИЦП в июне объясняется снижением цен на услуги, которые упали на 0.2%. Между тем, цены на товары снизились на 0.1%. Экономисты прогнозировали, что индекс ИЦП повысится на 0.1 м/м в прошлом месяце и на 2.2% за последние 12 месяцев. Без учёта волатильных цен на продовольствие и энергию, индекс снизился на 0.1% м/м, но вырос на 1.8% за 12 месяцев, тогда как экономисты прогнозировали рост на 0.2% и 2.1% соответственно.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Facebook (FB) запускает видео платформу Watch, которая будет транслировать события в реальном времени и записанные эпизоды шоу. Компания изначально сделает платформу доступной в своих версиях для настольных компьютеров и приложений для ограниченной группы пользователей в США, прежде чем запустить в мировых масштабах. Акции FB на премаркете снизились на 0.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) на уровне Outperform; целевая стоимость $265

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) на уровне Outperform; целевая стоимость $110

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций Bank of America (BAC) на уровне Outperform; целевая стоимость $30

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания Facebook (FB) вчера сообщила о запуске новой видео-платформы под названием "Watch" ("Смотреть"), которая будет транслировать видео в реальном времени и записанные эпизоды шоу.

Как отмечает CNNMoney, Facebook уже много лет пытается стать крупным игроком в сегменте цифрового видео, но все еще отстает от своих конкурентов.

Новая услуга будет включать в себя прямую трансляцию ряда мероприятий, права на показ которых Facebook приобрел, в том числе еженедельные матчи Главной лиги бейсбола (Major League Baseball).

Другие шоу будут производиться видео-партнерами компании, такими как National Geographic, Time Inc., NASA и NBA.

Представитель Facebook сказал CNNMoney, что у компании пока нет полного списка видеопрограмм, и подчеркнул, что это только тестовый запуск.

Заявление компании о запуске, дает основания для предположения, что Facebook прежде всего берет пример с принадлежащего Google YouTube.

Сообщение в блоге компании о новом сервисе подчёркивать, что его контент организовывается на базе того, что смотрят "друзья и сообщества".

Пользователи также смогут персонализировать свои ленты и следить за избранными шоу, подобно тому, как при подписке на канал YouTube. Они также смогут оставлять комментарии в режиме реального времени, а на панели будет показано, что смотрят их друзья.

Этот подход контрастирует с подходом Netflix, который вложил огромные деньги в создание потоковых шоу, которые "нельзя не увидеть", такие как "Карточный домик".

Facebook изначально сделает платформу доступной в своих версиях для настольных компьютеров и приложений для ограниченной группы пользователей в США, прежде чем запустить в мировых масштабах.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $170.64 (-0.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг утром, так как инвесторы отслеживали новые корпоративные отчеты о доходах и оценивали геополитическую напряженность вокруг Северной Кореи.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,6 процента, при этом большинство секторов двигались в минусе. Сектор основных ресурсов был худшим исполнителями в середине утренней торговли, несмотря на некоторые позитивные отчеты о доходах.

Glencore повысил прогноз прибыли, но его акции снизились на 1,3 процента. Как сообщает Reuters, крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP сказала, что будет инвестировать значительные средства в свой никелевый бизнес, поскольку спрос на электромобили растет. Ее акции немного выросли в середине утренних сделок.

Thyssenkrupp сообщил о лучших, чем ожидалось, доходах, полученных в третьем квартале, чему способствовало увеличение цен на сталь. Акции выросли на 1,2 процента в четверг утром.

Galapagos был на вершине европейского индекса, поднявшись почти на 17 процентов, после сообщений о том, что препарат для лечения фиброза легкого прошел среднюю стадию исследования. Акции Coca-Cola Hellenic также выросли на 8,3 процента после того, как компания объявила о том, что она на пути к достижению широкомасштабных прогнозов роста выручки и маржи в течение всего года.

Между тем, Adecco упала на 5 процентов после сообщения о снижении роста в Великобритании.

Согласно другим корпоративным новостям итальянский кредитор Intesa Sanpaolo должен купить швейцарский частный банк Banque Morval на сумму от 150 миллионов до 200 миллионов евро (от $ 176 миллионов до $ 235 миллионов), сообщает Reuters.

Геополитические страхи остаются в фокусе после того, как Северная Корея отвергла комментарии президента Дональда Трампа как «груз бессмыслицы» и заявила, что она объявляет о планах нанесения ракетного удара вблизи Гуама, где у США есть военная база, в середине августа.

Данные, опубликованные в четверг, показали, что дефицит торгового баланса Великобритании вырос в июне из-за падения экспорта. Торговый дефицит вырос от 2 млрд. фунтов стерлингов (2,60 млрд. долл. США) в мае до 4,56 млрд. фунтов стерлингов (5,92 млрд. долл. США) в июне.

Во Франции объем промышленного производства в июне сократился на 1,1 процента ежемесячно.

На текущий момент

FTSE 7414.64 -83.42 -1.11%

DAX 12062.55 -91.45 -0.75%

CAC 5126.70 -19.00 -0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, так как геополитическая напряжённость в регионе осталась на прежнем уровне, иена осталась сильной, а нефть столкнулась с проблемой после роста в среду на данных, свидетельствующих о резком снижении запасов сырой нефти в США в течение шестой недели подряд.Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после значительного снижения в ходе предыдущей сессии на фоне опасений по поводу усиления напряженности между США и Северной Кореей.

Австралийский рынок находится в зеленой зоне, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит. Акции Woodside Petroleum и Oil Search подорожали на 0,2% каждый, а Santos - на 0,6% после того, как цены на сырую нефть выросли в одночасье.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,4%, Fortescue Metals - менее чем на 0,1%, а Rio Tinto - почти на 2%.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись с небольшим ростом основных показателей после заметного снижения днем ранее из-за опасений вокруг Северной Кореи. Позитивным фактором для торгов стало минимальное ослабление курса иены, что выгодно крупным экспортерам, ориентированным на внешние рынки. Но за тем в ходе торгов котировки перешли на отрицательную территорию, вслед за возобновившимся ростом курса иены.

Среди основных экспортеров, акции Sony подешевели более чем на - 1%, Mitsubishi Electric - на -0,6%, а Panasonic - на -0,4%, а Canon - на -0,2%.

NIKKEI 19701.61 -37.10 -0.19%

SHANGHAI 3240.69 -34.88 -1.06%

HSI 27325.27 -431.82 -1.56%

ASX 200 5779.20 +13.54 +0.23%

KOSPI 2340.08 -28.31 -1.20%

NZ50 7804.38 +4.74 +0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -257.30 19738.71 -1.29%

TOPIX -17.42 1617.90 -1.07%

Hang Seng -97.82 27757.09 -0.35%

CSI 300 -1.17 3731.04 -0.03%

Euro Stoxx 50 -47.18 3468.45 -1.34%

FTSE 100 -44.67 7498.06 -0.59%

DAX -138.05 12154.00 -1.12%

CAC 40 -73.19 5145.70 -1.40%

DJIA -36.64 22048.70 -0.17%

S&P 500 -0.90 2474.02 -0.04%

NASDAQ -18.13 6352.33 -0.28%

S&P/TSX -39.02 15217.33 -0.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade