Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-08-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +1.80%). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD, -0.70%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки Европы значительного выросли в ходе сегодняшних торгов, отреагировав на попытки высокопоставленных чиновников США снизить риски военного конфликта с Северной Кореей.

Читать далее

Основные фондовые индексы США прибавили около процента в понедельник, поскольку инвесторы вернулись к более рискованным активам после ослабления напряженности на Корейском полуострове.

Глобальный рынок акций потерял в стоимости почти $1 трлн. на прошлой неделе после того, как президент Дональд Трамп потребовал от Северной Кореи прекратить угрожать и предупредил, что США ответят "огнем и яростью, каких мир никогда не видел". Это дало старт "вербальной войне" между Пхеньяном и Вашингтоном. Однако официальные лица США, включая главу ЦРУ Майкла Помпео и советника по национальной безопасности США Херберта Макмастера, в воскресенье заявили, что нет никаких признаков возможного начала военных действий, в то время как президент Южной Кореи заявил, что разрешить вопрос с ядерными амбициями Пхеньяна нужно мирным путем.

Цены на нефть умеренно снизились, так как более низкие уровни нефтепереработки в Китае вызвали беспокойство по поводу спроса со стороны второго по величине потребителя в мире, в то время как увеличение буровой активности США может еще больше усугубить глобальный избыток предложения. Национальное бюро статистики заявило, что китайские нефтеперерабатывающие заводы обрабатывали 10,71 млн баррелей в день в июле, что примерно на 500 000 баррелей в сутки меньше по сравнению с июнем и является самым низким показателем с сентября 2016 года. По словам аналитиков, падение оказалось более значительным, чем ожидалось, что усиливает опасения касательного того, что избыток нефтепродуктов может ослабить китайский спрос на нефть.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2.45%). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD, -0.56%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21977.00 +129.00 +0.59%

S&P 500 2464.75 +24.75 +1.01%

Nasdaq 100 5900.00 +61.75 +1.06%

Oil 48.31 -0.51 -1.04%

Gold 1290.10 -3.90 -0.30%

U.S. 10yr 2.21 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава американской фармацевтической компании Merck & Co. (MRK) подал в отставку из консультативного совета в администрации Трампа, выражая протест о том, что президент не смог решительно осудить сторонников экстремизма, которые маршировали и вели насилие в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, на выходных.

Merck опубликовал заявление в понедельник утром в Twitter от председателя и исполнительного директора Кеннета Фрейзера: "Лидеры Америки должны чтить наши фундаментальные ценности, явно отвергая выражения ненависти, фанатизма и группового превосходства, которые противоречат американскому идеалу, что все люди созданы равными".

"Как генеральный директор Merck, исходя из вопроса личной совести, я выступаю против нетерпимости и экстремизма", - сказал г-н Фрейзер в заявлении.

Пресс-секретарь Merck заявила, что компания не комментирует заявление г-на Фрейзера.

Почти через час г-н Трамп опубликовал в Твиттере: "Теперь, когда Кен Фрейзер из Merck ушел в отставку из Президентского Совета по производству, у него будет больше времени, чтобы СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА!"

Г-н Трамп сталкивается с давлением из-за националистических групп, которые в значительной степени поддержали его президентскую кампанию, после того как он сказал в ответ на события в Шарлоттсвилле, что "многие стороны проявили ненависть и насилие".

Г-н Фрейзер был одним из 28 лидеров бизнеса и профсоюзов, которых президент назначил членами консультативного совета в январе, чтобы помочь ему увеличить число рабочих мест в США. Он был известен как Американский Производственный совет и возглавляется генеральным директором Dow Chemical Co. Эндрю Ливерисом.

Г-н Фрейзер является последним генеральным директором, который отказался от роли, консультирующей Белый дом. В июне Элон Маск из Tesla Inc. (TSLA) и Роберт Игер из Walt Disney Co. (DIS) отказались от консультативных ролей после того, как г-н Трамп сказал, что США уйдет из Парижского соглашения о климате.

Г-н Маск в то время писал в твиттере: "Уходить из Парижа не хорошо для Америки или всего мира".

В то время г-н Игер сказал, что он уходит с делового консультативного совета президента из-за "принципиального вопроса".

Трэвис Каланик, тогдашний генеральный директор Uber Technologies Inc., ушел из Стратегического и Политического Совета Трампа в феврале после того, как пользователи решили удалить приложение для поездок в знак протеста против поддержки Трампа.

Г-н Фрейзер, ветеран Merck и его генеральный директор с 2011 года, также встречался с г-ном Трампом в Белом доме, включая встречу руководителей фармацевтических компаний в январе, когда г-н Трамп сказал, что цены на лекарства были слишком высокими.

На текущий момент акции Merck (MRK) котируются по $62,91 (+0,85%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.64 (-0.37%)

Золото $1,288.70 (-0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,453.25 (+0.54%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.57% до уровня 5,871.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 19,537.10 -192.64 -0.98%

Hang Seng 27,250.23 +366.72 +1.36%

Shanghai 3,236.93 +28.39 +0.88%

S&P/ASX 5,730.41 +37.27 +0.65%

FTSE 7,348.04 +38.08 +0.52%

CAC 5,109.64 +48.72 +0.96%

DAX 12,154.42 +140.36 +1.17%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.65 за баррель (-0.35%)

Золото торгуется по $1,288.80 за унцию (-0.40%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как напряженность на Корейском полуострове слегка ослабла после того, как чиновники, занимающие ключевые должности в США, сделали заявления, что не видят рисков военного конфликта с Северной Кореей.

Глобальный рынок акций потерял в стоимости почти $1 трлн. на прошлой неделе после того, как президент Дональд Трамп потребовал от Северной Кореи прекратить угрожать и предупредил, что США ответят "огнем и яростью, каких мир никогда не видел". Это дало старт "вербальной войне" между Пхеньяном и Вашингтоном.

Однако официальные лица США, включая главу ЦРУ Майкла Помпео и советника по национальной безопасности США Херберта Макмастера, в воскресенье заявили, что нет никаких признаков возможного начала военных действий, в то время как президент Южной Кореи заявил, что разрешить вопрос с ядерными амбициями Пхеньяна нужно мирным путем.

Напомним, индексы S&P 500 и Dow зафиксировали по итогам прошлой недели худший недельный результат за последние пять месяцев из-за напряженности между США и Северной Кореей. В пятницу три основных индекса рынка акций США сумели прервать трехдневную череду снижения, так как обнародованные более слабые, чем ожидалось, данные по потребительской инфляции ослабили шансы на очередное повышение процентных ставок ФРС в этом году.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) согласовала выпуск и продажу старших нот c датой погашения в 2025 году на сумму $1.8 млрд. Это на 20% больше, чем изначально анонсированный объем заимствования на уровне $1.5 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $317 с $305; рейтинг Equal Weight

Аналитики Robert W. Baird повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $411 с $368

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики DA Davidson повысили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Trian Fund Management "инвестора-активиста" Нельсона Пельтца (Nelson Peltz) раскрыл информацию об изменениях в портфеле во втором квартале 2017 года.

Основные изменения в инвестиционном портфеле Trian Fund Management: 2 квартал 2017 года против 1 квартала 2017 года:

Наращённые позиции: GE (до ~70.85 млн. акций с ~68.98 млн. акций), PG (до ~37.61 млн. акций с ~36.72 млн. акций), PNR (до ~15.2 млн. акций с ~14.34 млн. акций);

Сохраненные позиции: SYY (~43.97 млн. акций), DD (~9.39 млн. акций), BK (~32.38 млн. акций);

Сокращенные позиции: MDLZ (до ~42.5 01 млн. акций с ~44.23 01 млн. акций), WEN (до ~39.04 01 млн. акций с ~44.54 01 млн. акций).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Tesla (TSLA) согласовала выпуск и продажу старших нот c датой погашения в 2025 году на сумму $1.8 млрд. Это на 20% больше, чем изначально анонсированный объем заимствования на уровне $1.5 млрд. (см. сообщение от 7 августа).

Ноты будут иметь годовую процентную ставку 5.30%, и размещение, как ожидается, завершится 18 августа.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $364.56 (+1.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции резко повысились в понедельник утром после того, как высокопоставленные чиновники США попытались снизить риски военного конфликта с Северной Кореей.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,81 процента, со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Европейский банковский индекс возглавил рост в понедельник, увеличившись более чем на 1,6 процента, при этом каждый представитель в секторе торгуется с повышением в середине утренних сделок. Два крупнейших кредитора Германии, Deutsche Bank и Commerzbank поднялись на вершину сводного индекса, акции обоих выросли более чем на 3 процента.

Standard Life Aberdeen вырос на 1,7 процента после завершения слияния Standard Life и Aberdeen Asset Management.

Акции французской группы продуктов питания Danone в понедельник выросли на 1,4 процента, после того как New York Post сообщила, что фирма может стать целью поглощения. Пресс-секретарь Danone сказал, что у них нет комментариев в отношении этой статьи, сообщает Reuters.

Британский Ladbrokes Coral был среди горстки неудачников в понедельник после того, как Credit Suisse понизил акции до «ниже уровня рынка» с «нейтрально». Его акции подешевели на 2 процента в утренней торговле.

Геополитические проблемы, похоже, утихли в понедельник, когда министр обороны США Джим Маттис и государственный секретарь Рекс Тиллерсон сообщили, что администрация Трампа будет продолжать добиваться дипломатических решений с Пхеньяном. В комментариях, опубликованных в Wall Street Journal в воскресенье, пара политиков заявила: «У США нет интереса к смене режима или ускоренному воссоединению Кореи».

На текущий момент

FTSE 7348.09 38.13 0.52%

DAX 12136.96 122.90 1.02%

CAC 5104.81 43.89 0.87%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в целом в зеленой зоне, хотя опасения по поводу растущей иены удерживали японские акции под давлением продажи. Инвесторы с охотой заключали сделки после позитивных сигналов с Уолл-стрит, и снижения беспокойства по поводу эскалации напряженности между США и Северной Кореей. Позитивному настрою инвесторов также способствовали более положительные, чем ожидалось, данные по ВВП Японии, но вот серия китайских экономических данных не оправдала ожиданий. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона восстанавливаются после распродажи в предыдущей сессии. Инвесторы с охотой заключают сделки после позитивных сигналов с Уолл-стрит, и снижения беспокойства по поводу эскалации напряженности между США и Северной Кореей.

Позитивному настрою инвесторов также способствовали более положительные, чем ожидалось, данные по ВВП Японии, но вот серия китайских экономических данных не оправдала ожиданий.

Австралийский рынок продвигается по мере того, как инвесторы более активно приступают к сделкам. Акции горнорудных компаний BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 0,4% каждый, а Fortescue Metals увеличила капитализацию почти на 2%. Бумаги ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от 0,1% до 0,5%.

Японский рынок снижается после длительных выходных, несмотря на более позитивные, чем ожидалось, данные по ВВП Японии. Среди основных экспортеров акции Sony, Mitsubishi Electric и Panasonic подешевели более чем на 1% каждый. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota упали в цене почти на 1%, а Honda - более чем на 1%.

NIKKEI 19565.77 -163.97 -0.83%

SHANGHAI 3222.48 +13.94 +0.43%

HSI 27196.20 +312.69 +1.16%

ASX 200 5727.70 +34.56 +0.61%

KOSPI 2335.02 +15.31 +0.66%

NZ50 7755.70 +36.59 +0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -8.97 19729.74 -0.05

TOPIX -0.65 1617.25 -0.04

Hang Seng -560.49 26883.51 -2.04

CSI 300 -68.57 3647.35 -1.85

Euro Stoxx 50 -27.20 3406.34 -0.79

FTSE 100 -79.98 7309.96 -1.08

DAX -0.24 12014.06 +0.00

CAC 40 -54.31 5060.92 -1.06

DJIA +14.31 21858.32 +0.07

S&P 500 +3.11 2441.32 +0.13

NASDAQ +39.68 6256.56 +0.64

S&P/TSX -40.87 15033.38 -0.27

Информационно-аналитический отдел TeleTrade