Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-08-2017

Все компоненты индекса DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc. (CSCO, -4.50%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют падение. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в минусе в четверг, на фоне слухов об уходе главы Национального экономического совета Гэри Кона, американского инвестиционного банкира, более четверти века проработавшего в инвестиционно-финансовом конгломерате Goldman Sachs Group.

Кроме того, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до шестимесячного минимума на прошлой неделе, указывая на дальнейшее укрепление рынка труда, которое могло бы побудить Федеральную резервную систему разработать план начала сворачивания своего обширного портфеля облигаций. Первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 12 000 до 232 000 человек за неделю, закончившуюся 12 августа, сообщило в четверг Министерство труда.

Вместес тем, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства чуть упал в августе, достигнув уровня 18,9 пункта по сравнению с 19,5 пункта в июле. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 18,5 пункта.

Индекс ведущих индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,3% в июле до 128,3 (2010 = 100), после увеличения на 0,6% в июне и на 0,3% в мае.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (28 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +0.20%). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc. (CSCO, -4.16%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21833.00 -178.00 -0.81%

S&P 500 2442.25 -25.25 -1.02%

Nasdaq 100 5831.00 -92.50 -1.56%

Oil 46.91 +0.13 +0.28%

Gold 1292.80 +9.90 +0.77%

U.S. 10yr 2.20 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые биржи Европы завершили торги на негативной территории, поскольку неопределенность вокруг внутренней политики США продолжала взвешивать на настроения инвесторов, несмотря на ослабление напряженности между США и Северной Кореей.

Читать далее

Еще один завершившийся квартал от Alibaba (BABA) подчеркивает способность китайской компании по электронной коммерции использовать свои данные для увеличения прибыли.

Компания в четверг сообщила о лучшем, чем ожидалось, 56%-ном увеличении выручки за последний квартал. Хотя рекламное мероприятие в июне, вероятно, увеличило продажи, Alibaba не нужно тратить больше, чтобы привлечь потребителей. Операционная маржа компании увеличилась на 7 процентных пункта, что руководство отчасти объяснило лучшим использованием данных, поскольку операционная прибыль почти удвоилась по сравнению с прошлым годом. Затраты, как процент от продаж, сильно упали, особенно в отношении компенсации на основе акций. Акции Alibaba, которые котируются на Нью-Йоркской бирже, выросли более чем на 3% в течении дневной сессии.

Alibaba генерирует большую часть своих доходов от рекламы для продавцов, торгующих на своих платформах. Компания приписывает увеличение доходов большему количеству покупателей, а также способностью предоставлять им более релевантный контент. Стоит отметить, что компания представила новое приложение для своей платформы Taobao с улучшенным алгоритмом.

На долю компании приходится около трех четвертей онлайн-розничных продаж в Китае и, следовательно, Alibaba имеет данные о поведении потребителей. Такие данные позволяют Alibaba показывать рекламу покупателям, которые, скорее всего, будут заинтересованы, например, в детской одежде. Торговцы готовы платить более высокие цены, если они знают, что реклама может привлечь продажи. Лучшие алгоритмы позволяют Alibaba зарабатывать больше рекламных долларов без аналогичного роста затрат. Джо Цай, исполнительный вице-председатель Alibaba, ссылается на так называемую "экономику Alibaba" как на "самоукрепляющуюся".

Согласно данным S&P Global Market Intelligence, акции Alibaba в этом году выросли почти на 90%, и торгуются с коэффициентом цены к прибыли на следующий год на уровне 36.

На текущий момент акции Alibaba (BABA) котируются по $164,79 (+3,32%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.48 (-0.64%)

Золото $1,291.20 (+0.65%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,461.50 (-0.24%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.47% до уровня 5,895.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 19,702.63 -26.65 -0.14%

Hang Seng 27,344.22 -64.85 -0.24%

Shanghai 3,268.62 +22.17 +0.68%

S&P/ASX 5,779.21 -5.89 -0.10%

FTSE 7,403.39 -29.64 -0.40%

CAC 5,163.51 -13.10 -0.25%

DAX 12,248.63 -15.23 -0.12%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.56 за баррель (-0.47%)

Золото торгуется по $1,290.80 за унцию (+0.62%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. В фокусе внимания инвесторов продолжает находится обнародованный накануне протокол последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, который показал, что мнения членов комитета по поводу динамики повышения процентных ставок разделились, так как они затруднились объяснить, почему в последние месяцы инфляция была настолько слабой.

"Замедление инфляции побудило некоторых членов комитета предложить пока воздержаться от дальнейшего повышения ставок, поскольку ФРС может позволить себе быть терпеливой в текущих условиях", - указал протокол. Другие члены FOMC высказали опасения, что сильный рынок труда и высокие фондовые индексы могут разогнать инфляцию выше целевого уровня 2%. По мнению этих членов, промедление с повышением ставок может привести в превышении целевого уровня инфляции. В целом, разногласия среди представителей ФРС заставили участников рынка усомнится в возможности третьего повышения ставок ФРС в этом году. В то же время, несмотря на ситуацию с инфляцией, члены FOMC согласились вскоре начать сокращение баланса ФРС.

Наряду с протоколами ФРС, негативное влияние на рыночный сантимент также продолжает оказывать решения президента США Дональда Трампа о роспуске двух консультативных советов после того, как ряд членов, представляющих деловые круги, покинули его в знак протеста против его комментариев о белых националистах. Это свидетельствует о потере Трампом поддержки у деловой Америкой.

Кроме того, инвесторы анализируют вышедшие данные по первичным обращениям за пособиями по безработице в США. Как показал отчет Министерства труда, первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 12 000 до 232 000 человек за неделю, закончившуюся 12 августа. Это был самый низкий уровень с недели, закончившейся 25 февраля, когда обращения упали до 227 000, что было лучшим показателем с марта 1973 года. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Это была 128-я неделя, когда обращения оставались ниже 300 000, порога, связанного с надежным рынком труда. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Экономисты ожидали, что за последнюю неделю заявки упали до 240 000.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить отчетность компаний Cisco (CSCO) и Walmart (WMT). Ключевые финансовые показатели первой (Cisco) совпали с прогнозами: квартальная прибыль компании, как и ожидалось, составила $0.61 в расчете на одну акцию при выручке $12.133 млрд. (-4% г/г). Акции CSCO на премаркете снизились на 1.8%.

Walmart (WMT) показала квартальную прибыль на уровне $1.08 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.01 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании составила $121.949 млрд. (+2.1% г/г), что оказалось близким к средней оценке аналитиков. Акции WMT на премаркете упали на 2.4%.

Инвесторы ожидают данные по промышленному производству, которые выйдут в 13:15 GMT.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать комментарии главы ФРБ Далласа Роберта Каплана (16:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.08 в расчете на одну акцию (против $1.07 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.07.

Квартальная выручка компании составила $121.949 млрд. (+2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $121.858 млрд.

Акции WMT на премаркете снизились до уровня $78.66 (-2.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco (CSCO) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.61 в расчете на одну акцию (против $0.63 в четвертом квартале 2016 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $12.133 млрд. (-4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.065 млрд.

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $31.55 (-2.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки в Европе снижаются в четверг, поскольку неопределенность вокруг внутренней политики США продолжает негативно влиять на настроения инвесторов, несмотря на ослабление напряженности со стороны Северной Кореи.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 начал день со снижения на 0,15 процента после прироста в среду. Все крупные биржи торгуются в красном цвете, а сектора торгуются на смешанной территории.

Сектор строительства и материалов был самым большим неудачником в ранних сделках во главе с падением акций британского продавца товаров для дома Kingfisher. Ритейлер сообщил о снижении квартальных продаж в четверг, так как он столкнулся с замедлением своего бизнеса B & Q и ослаблением спроса со стороны Франции. Результаты повредят планам реструктуризации компании и привели к тому, что акции упали на 3 процента.

Датский производитель ветряных турбин Vestas также упал, снизившись на 4,6 процента, после сообщения о ниже ожидаемой операционной прибыли во втором квартале, опубликованной в четверг. Несмотря на это, компания сохранила свой прогноз на 2017 год.

Худшим исполнителем был швейцарский производитель сантехники Geberit, который упал на 5,6 процентов, и достиг дня европейского индекса после не достижения прогнозов в отношении прибыли второго квартала.

С другой стороны, Gn Store Nord, датский производитель слуховых аппаратов, поднялся на 7,2 процента на верх сводного индекса на сообщениях о том, что он намерен производить слуховые аппараты в США.

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk также поднялась выше, после того, как ее новый препарат успешно прошел тесты на снижение уровня глюкозы, открывая путь для новой терапии диабета 2 типа. Акции компании выросли на 2,4 процента.

Данные, опубликованные британской торговой палатой в четверг, показали, что уверенность экспортеров упала из-за колебаний валютных курсов и нехватки квалифицированных рабочих после Брекзита. Это происходит по мере того, как Управление национальной статистики объявило, что число граждан ЕС, работающих в Великобритании, достигло рекордного уровня.

Азиатские фондовые индексы повысились в четверг, так как напряженность между США и Северной Кореей показала продолжающиеся признаки ослабления, но доллар США упал на отрицательную территорию, поскольку инвесторы потеряли уверенность в росте в регионе.

На текущий момент

FTSE 7412.45 -20.58 -0.28%

DAX 12246.04 -17.82 -0.15%

CAC 5168.42 -8.19 -0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги разнонаправленно, после недавних сильных успехов на фоне ослабления напряженности между Северной Кореей и США. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном с умеренным ростом, отслеживая положительные результаты торгов на Уолл-стрит после того, как протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике показали, что центральный банк не спешит повышать процентные ставки из-за слабой инфляции.

Австралийский рынок находится в зеленой зоне, так как прибыль от акций горнодобывающих компаний компенсирует снижение стоимости бумаг финансовых и нефтяных компаний.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,3%, Fortescue Metals - почти на 1%, а Rio Tinto - почти на 2%. Рыночная стоимость Santos снизилась на более чем -1%, Woodside Petroleum - на -2%, а Oil Search - почти на -1% на фоне падения цен на нефть.

Бумаги ANZ Banking, Westpac и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,1 до -0,3%, в то время как Commonwealth Bank увеличил капитализацию на 0,4%.

Японский рынок снижается на фоне более сильной иены и сомнений относительно способности президента США Дональда Трампа проводить реформы. Инвесторы также анализируют протоколы июльского заседания ФРС.

Среди основных экспортеров, акции Sony упали в цене на -0,3%, Panasonic - на -0,2%, а Canon - менее чем на -0,1%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota снизилась на -0,3%, а Honda - на -0,2%.

NIKKEI 19713.62 -15.66 -0.08%

SHANGHAI 3256.93 +10.48 +0.32%

HSI 27440.76 +31.69 +0.12%

ASX 200 5790.00 +4.90 +0.08%

KOSPI 2358.83 +10.57 +0.45%

NZ50 7869.84 +16.50 +0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -24.03 19729.28 -0.12%

TOPIX -0.21 1616.00 -0.01%

Hang Seng +234.11 27409.07 +0.86%

CSI 300 -4.64 3701.42 -0.13%

Euro Stoxx 50 +22.66 3484.57 +0.65%

FTSE 100 +49.18 7433.03 +0.67%

DAX +86.82 12263.86 +0.71%

CAC 40 +36.36 5176.61 +0.71%

DJIA +25.88 22024.87 +0.12%

S&P 500 +3.50 2468.11 +0.14%

NASDAQ +12.10 6345.11 +0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade