Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-08-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июль 2.8

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август 35.6

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август 17.5 15

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Август 10

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Июнь 7.3%

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Июнь 0.6%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Июнь -0.1%

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Июнь 0.4%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Август 14

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (16 в плюсе, 14 в минусе). Лидер роста -The Home Depot, Inc. (HD, +1.16%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -2.82%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют падение. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.8%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на негативной территории на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности, хотя подорожание акций горнодобывающих компаний способствовало ограничению потерь.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $48.25 (-0.54%)

Золото $1,294.50 (+0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,426.00 (-0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 5,797.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,393.13 -77.28 -0.40%

Hang Seng 27,154.68 +107.11 +0.40%

Shanghai 3,287.32 +18.60 +0.57%

S&P/ASX 5,725.85 -21.26 -0.37%

FTSE 7,326.31 +2.33 +0.03%

CAC 5,097.14 -17.01 -0.33%

DAX 12,119.27 -45.92 -0.38%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.58 за баррель (+0.14%)

Золото торгуется по $1,293.40 за унцию (+0.14%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. В фокусе внимания инвесторов продолжают находится пятничное сообщение об увольнении главного советника Белого дома Стива Бэннона, а также ситуация на Корейским полуостровом, так как силы Южной Кореи и США начинают свои ежегодные военные учения, которые, по словам южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, носят полностью оборонительный характер.

10-дневные военные учения США и Южной Кореи стартуют сегодня и в них примут участие около 50 тысяч южнокорейских военнослужащих и 17.5 тысяч американских, в том числе 3 тысячи переброшены в Южную Корею из-за рубежа. Многие инвесторы опасаются, что Пхеньян может принять жесткие ответные меры, вплоть до испытания ядерной ракеты.

В пятницу в СМИ появилось сообщение о том, что президент США Трамп решил уволить Стивена Бэннона с поста советника по стратегическим вопросам. В Белом доме позже подтвердили сообщения об отставке Бэннона, и заявила, что пятница была его последним рабочим днем на посту советника президента. При этом близкие к Бэннону источники утверждают, что он сам решил уйти в отставку и передал Трампу соответствующее прошение еще 7 августа. Бэннон считался неоднозначной фигурой в администрации президента. Многие участники рынка полагают, что его увольнение позволит упростить взаимоотношения президента с Конгрессом, что должно способствовать продвижению его обещанных реформ.

Среди сообщений корпоративного характера внимания заслуживает новость о том, что китайский автопроизводитель Great Wall Motor Co. (GWLLF) хочет купить бренд Jeep у Fiat Chrysler Automobiles (FCAU). Акции FCAU взлетели на 4.3%.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить отчет ФРБ Чикаго, который показал, что экономическая активность в регионе снизилась в июле. Согласно отчету, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго упал до -0.01 в июле с пересмотренных +0.16 в мае (изначально +0.13).

Инвесторы готовятся к ежегодной конференции ФРС, которая пройдет 24-26 августа в Джексон Хоул (Вайоминг, США). Тема конференции в текущем году - "Содействие динамике глобальной экономики". Традиционно мероприятие посетят главы многих центробанков и их заявления могут оказать существенное влияние на рынки. В первую очередь внимание будет направлено на выступление главы ФРС Джанет Йеллен, от которой ожидают сигналов относительно дальнейших действий американского регулятора в сфере денежно-кредитной политики

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Google разрабатывает новые инструменты, предназначенные для увеличения числа подписчиков на средства публикации новостей.

Усилия Google нацелены на три фронта. Первый - это обновление опции, называемой "первый клик бесплатный" ("first click free"), которая позволяет читателям получать доступ к статьям из подписных публикаций посредством поиска.

В Google также тестируют инструменты издателей для онлайн-платежей и поиска потенциальных подписчиков. Все это является частью более масштабных усилий Google, направленных на то, чтобы поощрить пользователей и контент-менеджеров возвращаться в сеть, источник жизненной силы рекламного бизнеса компании.

На начальном этапе Google тестирует инструменты с New York Times Co. и Financial Times. Но Ричард Гинграс (Richard Gingras), вице-президент Google по новостям, сказал, что поисковый гигант ведёт переговоры с десятками других СМИ, поскольку медиа-компании переходят к онлайн-моделям подписки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились в понедельник утром, так как инвесторы не уверены в способности президента Дональда Трампа реализовать свои амбициозные экономические планы.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,29 процента во время утренних торгов почти во всеми секторами и крупными биржами на отрицательной территории. После недавних потерь базовый индекс Европы снизился примерно на 6 процентов с момента достижения 20-месячного максимума в середине мая.

Банковские акции Европы были одними из худших исполнителей вскоре после открытия рынков, а сектор упал на 0,35 процента. Акции сектора основных ресурсов в понедельник торговались с повышением почти на 1 процент, при поддержке высоких цен на металлы. Лондонские цены на цинк выросли до самого высокого уровня за 10 лет благодаря устойчивому спросу на сталь в Китае. Во главе сектора были горнодобывающие гиганты, Rio Tinto, BHP Billiton и Anglo American.

Fiat Chrysler поднялся на вершину сводного индекса, нарастив капитализацию более чем на 3 процента на новости о том, что китайский производитель автомобилей Great Wall Motor заинтересован в компании.

Датский конгломерат A.P. Moller-Maersk объявил в понедельник, что он согласился продать свое нефтегазовое подразделение Maersk Oil французскому нефтяному гиганту Total за 7,45 миллиарда долларов. Сделка, которая, как ожидается, завершится в первом квартале 2018 года, отправила акции Moller-Maersk на 4 процента выше.

В США акции Уолл-стрит получили кратковременный импульс в пятницу после того, как Трамп уволил его противоречивого политического стратега, Стива Бэннона. Увольнение бывшего стратега Белого дома Трампом сопровождалось отставкой его специального советника по регулированию Карла Икана в пятницу. По сообщениям, Икан покинул администрацию после выхода критической газетной статьи, в которой подробно излагались его предполагаемые конфликты интересов и расследования возможных незаконных действий.

Между тем, инвесторы также опасались обострения геополитической напряженности между США и Северной Кореей, так как войска США и южнокорейские силы провели совместные военные учения в понедельник.

На текущий момент

FTSE 7313.22 -10.76 -0.15%

DAX 12118.88 -46.31 -0.38%

CAC 5094.00 -20.15 -0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, так как инвесторы анализировали новости об увольнение главного советника Белого дома Стива Бэннона президентом США Дональдом Трампом и о начале сегодня совместных военных учений США и Южной Кореи. Читать далее...

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций Walmart (WMT), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и прогнозов финансовых показателей на 2018 финансовый год (ФГ), обновленных после публикации компанией результатов за 2 кв. и прогнозов на весь 2018 ФГ. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции WMT на уровне $88.38, что на 11.4% выше текущего уровня. Таким образом, мы подтверждаем рейтинг акций WMT на уровне "Лучше рынка".

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, так как инвесторы анализируют новости об увольнение главного советника Белого дома Стива Бэннона президентом США Дональдом Трампом и о начале сегодня совместных военных учений США и Южной Кореи.

Австралийский рынок снижается и во главе снижения стоят акции финансовых компаний. Бумаги ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,4%.

Акции Bluescope Steel упали более чем на -17% после того, как сталелитейщик заявил, что его главный исполнительный директор Пол О'Мэлли уйдет из компании после десяти лет правления. Компания также сообщила о чистой прибыли за весь год, которая удвоилась по сравнению с предыдущим годом.

Страховая компания NIB Holdings сообщила о 29-процентном увеличении прибыли за весь год, но ожидает, что базовая прибыль в следующем году будет несколько ниже. Акции компании упали в цене более чем на - 6%.

Японский рынок также сокращается. Среди основных экспортеров, акции Sony и Canon упали в цене более чем на -1%, а Mitsubishi Electric - на -0,1%. Рыночная стоимость Panasonic выросла менее чем 0,1%. Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали почти на 1%, а Honda - на 0,3%.

NIKKEI 19384.64 -85.77 -0.44%

SHANGHAI 3275.10 +6.38 +0.20%

HSI 27122.11 +74.54 +0.28%

ASX 200 5714.70 -32.41 -0.56%

KOSPI 2353.79 -4.58 -0.19%

NZ50 7872.83 -0.72 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -232.22 19470.41 -1.18%

TOPIX -17.46 1597.36 -1.08%

Hang Seng -296.65 27047.57 -1.08%

CSI 300 +3.40 3724.68 +0.09%

Euro Stoxx 50 -15.94 3446.03 -0.46%

FTSE 100 -63.89 7323.98 -0.86%

DAX -38.27 12165.19 -0.31%

CAC 40 -32.70 5114.15 -0.64%

DJIA -76.22 21674.51 -0.35%

S&P 500 -4.46 2425.55 -0.18%

NASDAQ -5.39 6216.53 -0.09%

S&P/TSX -81.31 14952.33 -0.54%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade