Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-08-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +1.33%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -1.33%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в минусе, так как настроения снова стали негативными, а акции средств массовой информации сильно подешевели.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в среду, на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможной временной остановке работы правительства, если оно не согласует строительство пограничной стены в Мексике, а также его слов об отказе от торгового соглашения с Мексикой и Канадой.

Между тем, американские компании частного сектора заявили о резком и ускоренном увеличении деловой активности в течение августа. Это продемонстрировал предварительный композитный индекс PMI от IHS Markit для США, который с учетом сезонных колебаний вырос с июльской отметки 54,6 до 56,0, указывая на самый быстрый рост общей активности с мая 2015 г. Рост композитного индекса был вызван резким увеличением деловой активности в сфере услуг в августе (предварительный индекс активности вырос до 56,9 с 54,7 в июле). Это контрастирует с замедлением роста производственного сектора (предварительный производственный индекс упал до 52,2 в августе с 54,1 в июле).

Продажи новых домов в США неожиданно упали в июле, достигнув самого низкого уровня за семь месяцев, что может вызвать обеспокоенность касательно замедления восстановления рынка жилья. Министерство торговли сообщило, что с учетом сезонных колебаний продажи новостроек упали в июле на 9,4%, достигнув 571 тыс единиц (в перерасчете на годовые темпы). Последнее значение является самым низким с декабря 2016 года. Процентное падение было наибольшим с августа 2016 года.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +1.03%). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD, -1.46%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21822.00 -64.00 -0.29%

S&P 500 2446.00 -6.75 -0.28%

Nasdaq 100 5860.25 -18.25 -0.31%

Oil 48.28 +0.45 +0.94%

Gold 1293.30 +2.30 +0.18%

U.S. 10yr 2.18 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Lowe's Companies Inc (LOW) в среду сообщил о более низких, чем ожидалось, квартальных доходах и предупредил о замедлении роста прибыли, поскольку компания увеличила затраты на маркетинг, чтобы нарастить продажи на устойчивом рынке благоустройства жилья.

Акции Lowe's, розничного продавца по продаже строительных товаров в США № 2, после компании The Home Depot (HD), упали более чем на 5% в течении регулярной сессии среды.

В настоящее время компания ожидает, что операционная маржа вырастет на 80-100 базисных пунктов в финансовом году, заканчивающемся 2 февраля, по сравнению с более ранним прогнозом роста на 120 базисных пунктов.

В дополнение к маркетингу, Lowe's возьмет на себя больше расходов, связанных с более длительными рабочими сменами сотрудников в магазинах, поскольку компания стремится улучшить качество обслуживания клиентов и стимулировать продажи.

"Мы считаем, что это правильная стратегия, позволяющая более эффективно использовать тенденции движения в том, что мы считаем благоприятным макроэкономическим фоном для улучшения жилья", - сказал исполнительный директор Lowe's Роберт Ниблок.

Рынок жилья США испытывал трудности с предложением, что подтолкнуло цены и побудило домовладельцев перестроить свои дома, а не покупать новые.

Крупнейший конкурент Lowe's Home Depot Inc (HD) на прошлой неделе отметил, что его лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты были обусловлены более высокими потребительскими расходами на строительные товары.

Чистая прибыль Lowe's выросла на 21,4% до $1,42 млрд, или $1,68 на акцию во втором квартале, закончившемся 4 августа.

По данным Thomson Reuters, за исключением единовременных статей, компания заработала $1,57 на акцию, в то время как средняя оценка аналитиков составляла $1,61.

Чистые продажи выросли на 6,8% до $19,50 млрд. Аналитики ожидали $19,53 млрд.

По данным исследовательской фирмы Consensus Metrix, продажи в магазинах Lowe's, открытых ранее года назад, выросли на 4,5%, по сравнению с 4,3% роста, ожидаемых аналитиками в среднем.

На текущий момент акции Lowe's (LOW) котируются по $71,65 (-5,51%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $47.77 (-0.13%)

Золото $1,294.40 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,442.75 (-0.41%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.43% до уровня 5,853.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 19,434.64 +50.80 +0.26%

Hang Seng -

Shanghai 3,287.68 -2.55 -0.08%

S&P/ASX 5,737.16 -12.96 -0.23%

FTSE 7,373.17 -8.57 -0.12%

CAC 5,124.58 -7.28 -0.14%

DAX 12,189.32 -40.02 -0.33%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.62 за баррель (-0.44%)

Золото торгуется по $1,295.30 за унцию (+0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после существенного роста рынка накануне. Негативное влияние на настроение инвесторов оказали заявления президента США Дональда Трампа о готовности прекратить работу правительства, чтобы построить стену на границе с Мексикой, и отменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

Американский президент в ходе посещения объектов пограничного контроля в Аризоне, заявил: "Мы построим эту стену, даже если нам придется остановить работу правительства". Кроме того, он заявил, что считает, что зону свободной торговли с Мексикой и Канадой придется упразднить. "Я не думаю, что мы можем прийти к сделке. Так что я думаю, в какой-то момент нам придется упразднить NAFTA", - сказал Трамп.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Инвесторы готовятся к ежегодной конференции ФРС, которая пройдет 24-26 августа в Джексон Хоул. Тема симпозиума в текущем году - "Содействие динамике глобальной экономики". Традиционно мероприятие посетят главы многих Центробанков и их заявления могут оказать существенное влияние на валютные рынки. В первую очередь внимание инвесторов будет направлено на выступление главы ФРС Йеллен, от которой ждут сигналов относительно дальнейших действий регулятора в сфере денежно-кредитной политики. Ожидается, что Йеллен просигнализирует о постепенном подходе к повышению ставок.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг (13:45 GMT), а также статистика по продажам жилья на первичном рынке США (14:00 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP Inc. (HPQ). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.42 в расчете на акцию при выручке в $12.306 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Loop Capital присвоили акциям HP (HPQ) рейтинг Buy; целевая стоимость $23

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает Business Insider, с сентября в числе поставщиков товаров для Google Express, торговой платформы компании Google, появится крупнейший ритейлер США.

Начиная с сентября, клиенты смогут размещать заказы Walmart на express.google.com, в приложении Google Express или с помощью устройств с поддержкой Google Assistant, таких как Google Home.

Walmart мгновенно станет крупнейшим поставщиком на платформе, когда он присоединится.

Интеграция с Walmart будет сильнее, чем с нынешними розничными продавцами на платформе Express - директор по торговли компании Google Шридхар Рамасвами (Sridhar Ramaswamy) охарактеризовал сотрудничество как "первое в своем роде".

Покупатели смогут связывать свои аккаунты Walmart и Google, что позволит им получить доступ к уникальным функциям Walmart, например, к возможности быстро повторно заказывать часто покупаемые товары через голосовое программное обеспечение Google Assistant.

Например, если покупатель скажет Google Assistant "добавить бумажные полотенца" в корзину, то будут добавлены полотенца, того размера и марки, которые данный покупатель чаще всего заказывает.

Walmart и Google надеются, что сервис с возможностью голосового заказа с помощью Google Assistant будет комфортным для покупателей.

Данное сотрудничество позволит Walmart еще больше конкурировать с Amazon (AMZN), которая имеет свою собственную аналогичную услугу в Alexa. Alexa интегрирует технологию голосового управления и распознавания речи, позволяющую клиентам размещать голосовые заказы, используя Prime Service для розничной торговли аналогичным образом.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $80.40 (+0.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торгуются смешанно в среду утром, так как трейдеры умерили пыл после глобального ралли, вызванного ростом технологических акций в США.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился во время утренних сделок с секторами и крупными биржами, торгующимися в противоположных направлениях.

Акции СМИ были худшими исполнителями в среду, упав на 2 процента на новостях о доходах. WPP, крупнейшая в мире рекламная группа, сократила прогноз чистой прибыли за весь год после падения спроса со стороны покупателей потребительских товаров, а слабая торговля в США привела к недостижению целей в первом полугодии. Ее акции упали более чем на 11 процентов в ранних утренних сделках.

Акции Provident Financial также упали после закрытия с понижением более чем на 66 процентов на предыдущей сессии. Британский субстандартный кредитор усугубил потери вторника после нескольких понижений рейтинга в среду утром. Акции группы упали более чем на 3 процента.

Fiat Chrysler Automobiles поднялся на вершину базового индекса Европы в среду после того, как Morgan Stanley и Jefferies повысили целевую цену акций. Во вторник компания опубликовала заявление, отрицающее, что к нему обратился китайский автопроизводитель Great Wall Motor относительно его спортивного бизнеса Jeep. Его акции выросли более чем на 1 процент на новостях.

Азиатские акции стабилизировались в среду, не в силах сохранить импульс после роста на предыдущей сессии.

В среду инвесторы готовятся к некоторой волатильности, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги планирует выступить на заседании по экономическим наукам в Германии.

Между тем, ожидается, что правительство Великобритании опубликует «будущий партнерский документ о сотрудничестве в области гражданского судопроизводства» примерно в полдень в среду по лондонскому времени. В документе указывается о планах Вестминстера относительно роли Европейского суда в Великобритании после Брекзита.

Позже на этой неделе председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен намерена выступить на ежегодной банковской конференции в Джексон Хоул, хотя дальнейшие подсказки относительно денежно-кредитной политики центрального банка США считаются маловероятными. Между тем аналитики предсказывают, что Драги воздержится от использования в его речи в Вайоминге высказываний, которые потенциально могут вызвать волнения на рынках, под влиянием его недавнего опыта на другой банковской конференции в Португалии.

На текущий момент

FTSE 7378.35 -3.39 -0.05%

DAX 12223.20 -6.14 -0.05%

CAC 5132.36 0.50 0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку комментарии президента США Дональда Трампа о том, что он может положить конец Североамериканскому соглашению о свободной торговле, вызвали озабоченность по поводу его влияния на глобальную торговлю.Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. На некоторых рынках аппетит к риску улучшился после однодневного ралли на Уолл-стрит, что было связано с оптимизмом в отношении того, что администрация Трампа добивается прогресса в своих планах по налоговой реформе.

Торговля на фондовой бирже Гонконга была прекращена из-за шторма силой почти в 10 баллов - это самый сильный тайфун с 2012 года.

Австралийский рынок перешол на отрицательную территорию, несмотря на рост котировок на Уолл-стрит.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 1%, а Fortescue Metals - на 0,4%.

Рыночная стоимость Santos и Woodside Petroleum увеличилась почти на 1%, после того как цены на сырую нефть выросли в одночасье.

Бумаги ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торгуются в диапазоне от 0,3% -0,7%.

Японский рынок растет, а настроения инвесторов усиливается оптимизмом касательно того, что администрация Трампа добивается прогресса в планах по налоговой реформе.

Однако в ходе торгов рост котировок немного замедлился, а иена укрепилась после комментариев президента США Дональда Трампа о закрытии правительства. На митинге со своими сторонниками в Фениксе штат Аризона Трамп сослался на его клятву о постройке стены на американо-мексиканской границе и сказал: "Мы построим эту стену, даже если нам придется закрыть правительство".

Среди основных экспортеров Sony и Canon увеличили капитализацию почти на 1%, а Mitsubishi Electric и Panasonic - на 0,5% и 0,3% соответственно.

NIKKEI 19415.97 +32.13 +0.17%

SHANGHAI 3283.41 -6.82 -0.21%

ASX 200 5730.80 -19.32 -0.34%

KOSPI 2364.26 -1.07 -0.05%

NZ50 7880.65 +13.57 +0.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -9.29 19383.84 -0.05%

TOPIX +0.93 1596.12 +0.06%

Hang Seng +246.99 27401.67 +0.91%

CSI 300 +11.31 3752.30 +0.30%

Euro Stoxx 50 +32.06 3455.59 +0.94%

FTSE 100 +62.86 7381.74 +0.86%

DAX +163.35 12229.34 +1.35%

CAC 40 +44.27 5131.86 +0.87%

DJIA +196.14 21899.89 +0.90%

S&P 500 +24.14 2452.51 +0.99%

NASDAQ +84.35 6297.48 +1.36%

S&P/TSX +33.08 14984.96 +0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade