Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-08-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.02%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -0.66%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с уверенным повышением, опираясь на рост на других рынках, так как инвесторы ожидают ежегодной конференции глав центральных банков в Джексон Холе, которая будет проходить с 24 по 26 августа.

Читать далее

Основные фондовые индексы США уверенно выросли во вторник на фоне ожидаемой инвесторами ежегодной встречи центральных банков в Джексон-Холе на этой неделе (ежегодный экономический симпозиум ФРС, который пройдет 24-26 августа).

Как стало сегодня известно, по данным последнего опроса Федерального резервного банка Ричмонда, деловая активность в Пятом районе в основном не изменилась в августе. В августе составной индекс остался на уровне 14, при этом индекс занятости вырос, но упал индекс отгрузок и незначительное снижение показал индекс новых заказов. Хотя индекс занятости в августе увеличился с 10 до 17, другие показатели активности на рынке труда - заработная плата и средняя рабочая неделя - практически не изменились. Ожидания, связанные с производственной деятельностью на шесть месяцев вперед, были несколько смягчены с июля, но производители остались оптимистами. Каждый индекс ожидаемой активности оказался на положительной территории, хотя почти все индексы снизились с июля по август. Единственным исключением была мера ожидаемого времени выполнения, которая выросла с 7 в июле до 10 в августе.

Цены на нефть повысились примерно на 0,5% во вторник, отреагировав на признаки того, что предложение постепенно ужесточается, особенно в Соединенных Штатах. Дополнительную поддержку оказали новости о том, что ливийское нефтяное месторождение Шарара закрылось через несколько часов после возобновления работы после трехдневной блокады трубопровода.

Участники также рынка готовятся к публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. Позднее сегодня свой отчет представит Американский институт нефти, а в среду выйдут официальные показатели по запасам нефти от Минэнерго США. Напомним, неделей ранее запасы нефти, согласно оценке Минэнерго, упали на 8.945 млн. баррелей. Согласно средним прогнозам, по итогам прошлой недели запасы нефти упали на 3,375 млн. баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.65%). Аутсайдер - American Express Company (AXP, -0.33%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21840.00 +148.00 +0.68%

S&P 500 2446.00 +18.00 +0.74%

Nasdaq 100 5865.75 +71.75 +1.24%

Oil 47.71 +0.18 +0.38%

Gold 1292.90 -3.80 -0.29%

U.S. 10yr 2.20 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.20% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $47.23 (-0.30%)

Золото $1,292.30 (-0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,435.00 (+0.29%), фьючерс NASDAQ повісился на 0.54% до уровня 5,825.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 19,383.84 -9.29 -0.05%

Hang Seng 27,401.67 +246.99 +0.91%

Shanghai 3,291.03 +4.12 +0.13%

S&P/ASX 5,750.12 +24.27 +0.42%

FTSE 7,380.17 +61.29 +0.84%

CAC 5,129.10 +41.51 +0.82%

DAX 12,196.82 +130.83 +1.08%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.47 за баррель (-0.13%)

Золото торгуется по $1,290.60 за унцию (-0.47%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы скупают подешевевшие акции после двух недель турбулентных торгов на рынке, ожидая ежегодный экономический симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле в конце текущей недели ( 24-26 августа).

Тема симпозиума в текущем году - "Содействие динамике глобальной экономики". Традиционно мероприятие посетят главы многих центробанков и их заявления могут оказать существенное влияние на рынки. В первую очередь внимание будет направлено на выступление главы ФРС Джанет Йеллен, от которой ожидают сигналов относительно дальнейших действий американского регулятора в сфере денежно-кредитной политики. Учитывая наблюдаемое в последнее время некоторое охлаждение рынка жилья, а также инфляционного давления, главы федрезерва, скорее всего, будет менее оптимистична в своих оценках, чем ранее, что в итоге должно снизить ожидания относительно темпов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики американского центробанка.

Инвесторы также анализируют последний отчет Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), который показал, что цены на жилье в США выросли слабее прогнозов в июне. Согласно отчету, среднемесячный индекс цен на жилье (HPI) от FHFA в июне вырос на 0.1% м/м., тогда как аналитика прогнозировали рост 0.4% м/м. В то же время по итогам второго квартала индекс цен на жилье (HPI) вырос на 1.6% кв/кв и на 6.6% г/г. "Цены на жилье в США выросли в большинстве штатов во втором квартале", - сказал старший экономист FHFA Уильям Доернер. "Продажи новостроек растут, но, по сравнению с общей численностью населения, они по-прежнему остаются низкими с исторической точки зрения. Скудный уровень запасов является основным объяснением того, почему цены на жилье растут с каждым кварталом за последние шесть лет".

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов ожидается публикация данных по индексу производственной активности от ФРБ Ричмонда (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщил WSJ, первые облигации компании Tesla Inc. (TSLA) упали более чем на 2% по сравнению с момента их выпуска 10 дней назад, что еще раз показало, что Уолл-стрит неоднозначно относится к перспективному производителю электромобилей.

Компания продала 1.8 млрд. облигаций, которым был присвоен низкий кредитный рейтинг, 11 августа, чтобы профинансировать производство Model 3 - первого своего автомобиля для массового рынка. Tesla воспользовалась жаждой инвесторов к высокодоходным ценным бумагам, продав свой долг с годовой доходностью 5.3% - более чем на 3 процентных пункта выше сопоставимых гособлигаций.

Но многие инвесторы бойкотировать продажу, поставив под сомнение разумность покупки облигаций у компании, которая не показала ни одной годовой прибыли и резко увеличивает свои расходы, пытаясь выйти на капиталоемкий авто рынок.

"…они использовали очень сильный рынок, чтобы получить очень дешевое финансирование", - отмечает Джек Флаэрти (Jack Flaherty), управляющий портфелем облигаций GAM Holdings AG, оставшийся в стороне от покупки облигаций.

Представитель Tesla отказался от комментариев.

По данным MarketAxess, цена облигации упала до 97.75 центов за доллар в ходе недавних торгов, толкнув доходность до 5.65%. При снижении цен доходность облигаций возрастает.

По данным MarketAxess, торги были тяжелыми: облигации Tesla были наиболее активно торгуемыми бондами с низким кредитным рейтингом в понедельник с объемом торгов примерно в $92 млн.

Инвесторы внимательно следят за облигациями, так как Tesla стала фаворитом фондового рынка. Акции Tesla подорожали на 58% с начала года, несмотря на снижение на 2.8% в понедельник.

Компания до этого месяца никогда не выпускала традиционные облигации с погашением в конкретные строки. Вместо этого Tesla продавала акции или конвертируемые в акции облигации, что позволило ей привлечь $6 млрд.

По данным Thomson Reuters Lipper, на прошлой неделе упали цены многих высокодоходных облигаций, так как инвесторы вывели около $1 млрд. с рынка. По словам инвесторов, облигации Tesla снизились больше, чем аналогичные, поскольку она платит меньший процент.

"Сейчас облигации выглядят более привлекательно, но это не тот уровень, на котором я готов войти", - сказал г-н Флаэрти.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $340.30(+0.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли во вторник утром, опираясь на прибыли на других рынках, в то время как инвесторы ожидали ежегодной конференции центральных банков в Джексон-Холе в конце этой недели.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,46 процента во время утренних сделок почти со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Сектор базовых ресурсов возглавил рост во вторник, увеличившись более чем на 1,4 процента на фоне сильных цен на металлы и новостей о доходах. Медь достигла наивысшего пика почти за три года на предыдущей сессии, в то время как цинк колебался вблизи десятилетнего максимума Горнодобывающий гигант, Antofagasta, поднялся до вершины сводного индекса после того, как сообщил о росте прибыли в первой половине года. Его акции выросли более чем на 3,5 процента.

Второй по величине домостроитель Великобритании, Persimmon, сообщил, что прибыль за первые шесть месяцев года выросла на 30 процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее. Тем не менее, фирма подчеркнула, что будет оставаться осторожной при покупке земли на фоне неопределенности вокруг Брекзита. Его акции выросли на 1 процент на новостях.

Акции Provident Financial упали более чем на 63 процента во вторник после объявления о том, что ее генеральный директор Питер Крук покидает фирму, в то время как компания заявила, что вряд ли сможет выплатить дивиденды в этом году. Британский кредитор также выпустил второе предупреждение о прибыли за два месяца.

Ежемесячный индекс экономических настроений в Германии во вторник оказался ниже прогнозов аналитиков. Институт ZEW заявил о «сильном снижении ожиданий», при этом индекс упал до 10 в августе, по сравнению с 17,5 в прошлом месяце.

В Великобритании впервые за 15 лет был достигнут профицит бюджета против ожиданий очередного дефицита. Управление по национальной статистике сообщило об умеренном профиците в июле, в то время как аналитики прогнозировали, что правительство займёт 1 млрд фунтов (1,28 млрд долларов).

Председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен готова выступить на конференции в Джексон-Холе в пятницу, хотя дальнейшие подсказки относительно денежно-кредитной политики центрального банка США маловероятны. Между тем, ожидается, что президент Европейского центрального банка Марио Драги не представит никаких новых политических сообщений в Вайоминге, сообщает Reuters со ссылкой на два неназванных источника.

На текущий момент

FTSE 7370.01 51.13 0.70%

DAX 12150.36 84.37 0.70%

CAC 5113.64 26.05 0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, хотя прибыль оставалась скромной в преддверии предстоящей в четверг конференции мировых центральных банков в Джексон-Холе, штат Вайоминг. Особое внимание инвесторов будет направлено на выступление председателя ФРС Джанет Йеллен и главы ЕЦБ Марио Драги. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, хотя на большинстве рынков показатели прибыли незначительны, так как все внимание инвесторов направлено на предстоящую ежегодную конференцию мировых центральных банков в Джексон-Холе, штат Вайоминг.

Австралийский рынок умеренно растет, в основном благодаря положительной динамике на Уолл-стрит и сильным доходам от компании BHP Billiton.

Акции BHP Billiton и Fortescue Metals подорожали более чем на 1% каждый. BHP Billiton сообщила о росте прибыли на весь год в размере $5,9 млрд.. Компания также повысила свой дивиденд.

Бумаги ANZ Banking, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,1% до -0,6%.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись минимальным колебаниям котировок у нулевой черты на фоне отсутствия драйверов

Среди основных экспортеров, акции Sony подорожали на 0,7%, в то время как Canon, Mitsubishi Electric и Panasonic снизили капитализацию на -0,2% каждый.

NIKKEI 19406.61 +13.48 +0.07%

SHANGHAI 3291.71 +4.80 +0.15%

HSI 27437.12 +282.44 +1.04%

ASX 200 5747.50 +21.65 +0.38%

KOSPI 2364.21 +9.21 +0.39%

NZ50 7878.46 +10.68 +0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -77.28 19393.13 -0.40%

TOPIX -2.17 1595.19 -0.14%

Hang Seng +107.11 27154.68 +0.40%

CSI 300 +16.32 3740.99 +0.44%

Euro Stoxx 50 -22.50 3423.53 -0.65%

FTSE 100 -5.10 7318.88 -0.07%

DAX -99.20 12065.99 -0.82%

CAC 40 -26.56 5087.59 -0.52%

DJIA +29.24 21703.75 +0.13%

S&P 500 +2.82 2428.37 +0.12%

NASDAQ -3.40 6213.13 -0.05%

S&P/TSX -0.45 14951.88 +0.00%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade