Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-08-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV, -2.62%). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +0.99%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.6%). Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги со снижением, причиной чему было повышение курса евро до максимума за более чем 2,5 года против доллара США. Кроме того, инвесторы внимательно следили за развитием ситуации на нефтяном рынке.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки в понедельник, так как инвесторы оценили влияние тропического шторма Харви в США. Потери страховых и нефтяных компаний были компенсированы ростом в розничных сетях, здравоохранении и строительных магаинах.

Кроме того, стало известно, что дефицит международной торговли в июле составил $65,1 млрд, что на $1,1 млрд больше по сравнению с $64,0 млрд в июне. Экспорт товаров за июль составил $127,1 млрд, что на $1,6 млрд меньше, чем в июне. Импорт товаров за июль составил $192,2 млрд, что на $0,5 млрд меньше, чем в июне.

Вместе с тем, данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в августе деловая активность производителей Техаса немного выросла, несмотря на прогнозируемое снижение. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в августе повысился до 17,0 пункта с 16,8 пункта в июле. Аналитики ожидали снижение до 16,5 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM).

Котировки нефти значительно упали в понедельник, причиной чему было снижение спроса на нефть со стороны нефтеперерабатывающих заводов США, часть из которых закрылись из-за урагана "Харви".

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +1.19%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV, -2.81%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.7%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21794.00 -15.00 -0.07%

S&P 500 2442.75 +0.25 +0.01%

Nasdaq 100 5848.50 +23.50 +0.40%

Oil 46.33 -1.54 -3.22%

Gold 1312.00 +14.10 +1.09%

U.S. 10yr 2.17 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

За несколько дней до того, как ураган Харви в пятницу вторгся на побережье Техаса, ритейлеры строительных товаров готовили грузовики с пиломатериалами, черепицей и другими материалами, которые владельцы недвижимости должны были использовать для восстановления жилья.

Однако поставки должны будут подождать, поскольку 56 магазинов Home Depot (HD) и Lowe's (LOW) на юго-востоке Техаса оставались закрытыми в результате широкомасштабного наводнения. После того, как они вновь откроются, компании могут стать одним из крупнейших бенефициаров после штормового восстановления.

Lowe's отправила "500 грузовиков" из своих запасов в зону шторма, сообщила пресс-секретарь Сара Ливли. "Мы как можно быстрее откроем эти магазины", - добавила она.

На данный момент, самый большой шторм, который ударил по Техасу за 50 лет, представляет собой серьезную проблему для одного из самых важных экономических перекрестков в Соединенных Штатах и ​​центра нефтяной промышленности страны. Порты, железные дороги и автомобильные дороги закрыты или разрушены, что потенциально блокирует движение ключевых частей производственной цепочки поставок в США.

Катастрофическое наводнение, вызванное тропическим штормом "Харви", затопило Хьюстон в воскресенье, заставив жителей четвертого по численности населения города США покинуть свои дома в ожидании большего количества дней "беспрецедентных" осадков.

Розничные продавцы строительных товаров, скорее всего, в отличии от большинства компаний получат выгоды.

Пресс-секретарь Home Depot Мэтт Харриган сказал, что подготовка началась "как только буря была на радаре".

Как Home Depot, так и Lowe's сообщили, что они создали командные центры для максимально быстрого обслуживания и подачи информации. Обе компании также заявили, что они заморозят цены на пиломатериалы, кровельные материалы и другие восстановительные материалы на некоторое время в пострадавшей зоне.

Другие компании США, включая автопроизводителей, железные дороги и страховщиков, скорее всего, попытаются отправить инвесторам подобные обнадеживающие сообщения.

Техас является значительным автомобильным рынком, особенно для высокорентабельных пикапов, построенных тремя большими автопроизводителями Детройта.

В краткосрочной перспективе буря будет тормозить продажи дилеров и может ослабить августовские продажи. Но в более длительной перспективе "автопроизводители могут выиграть, так как тысячам легковых автомобилей нанесен ущерб, и их нужно будет заменить", - сказал Ник Колас, независимый аналитик из Нью-Йорка.

Для страховщиков буря может иметь смешанные последствия.

"Страховщики - с долгосрочной точки зрения, они могут повышать свои ставки, но некоторые страховщики, если они имеют определенную географическую или секторальную концентрацию, могут действительно столкнуться с проблемами", - сказал Майкл Первес, главный глобальный стратег Weeden & Co.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $47.50 (-0.77%)

Золото $1,303.00 (+0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,447.00 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 5,839.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,449.90 -2.71 -0.01%

Hang Seng 27,863.29 +15.13 +0.05%

Shanghai 3,362.82 +31.29 +0.94%

S&P/ASX 5,709.89 -33.97 -0.59%

FTSE 7,401.46 -5.60 -0.08%

CAC 5,105.58 +1.25 +0.02%

DAX 12,162.27 -5.67 -0.05%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.39 за баррель (-1.00%)

Золото торгуется по $1,304.00 за унцию (+0.47%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы беспокоятся по поводу последствий для экономики США урагана Харви, который обрушился на побережье Техаса, сердце энергетического сектора США. Это усилило давление на американский доллар, стоимость которого упала до уровня 16-месячного минимума против корзины валют.

На этом фоне в фокусе находятся акции нефтеперерабатывающих компаний, операторов трубопроводов, страховщиков и продавцов товаров для ремонта и обустройства дома.

Кроме того, инвесторы оценивают данные по балансу внешней торговли товарами, которые показали, что дефицит международной торговли в июле составил $65.1 млрд., что на $1.1 млрд. больше по сравнению с $64 млрд. в июне. Экспорт товаров за июль составил $127.1 млрд., что на $1.6 млрд. меньше, чем в июне. Импорт товаров за июль составил $192.2 млрд., что на $0.5 млрд. меньше, чем в июне.

В то же время участнтки рынка проигнорировали новости об очередном запуске Северной Кореей трех баллистических ракет в выходные. По данным южнокорейских военных, ракеты пролетели около 250 километров. Военные США сообщили, что пуск двух из них завершился неудачей, а одна взорвалась вскоре после пуска. Правительство Японии сообщило, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не представляют угрозы для ее безопасности.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает Reuters, компания General Electric (GE) хочет, чтобы ее подразделение по производству программного обеспечение для производственных применений увеличил прибыль в следующем году, когда компанию возглавит новый исполнительный директор Джон Фланнери (John Flannery), и рассматривает возможность расширения сотрудничества и продажи миноритарной доли в подразделении.

Бывший генеральный директор Джеффри Иммельт (Jeffrey Immelt) возглавлял компанию более шести лет и потратил свыше $4 млрд. на то, чтобы трансформировать 125-летнюю GE в "цифровую промышленную" компанию. Но у GE были технические проблемы и задержки с её программной платформой, известной как Predix, которая соединяет оборудование, такое как турбины и подъёмник, с компьютерами, которые могут прогнозировать сбои и снижать эксплуатационные расходы.

Весной этого года GE огласила странный двухмесячный "тайм-аут" для решения проблем Predix, о которых ранее не сообщалось. Теперь, после устранения неполадок, GE будет уделять особое внимание продажам существующим клиентам в энергетическом, авиационном и нефтегазовом подразделениях и уменьшит усилия по продаже новым клиентам в других секторах, сказали в Reuters три высокопоставленных руководителя GE.

"Наши ресурсы пойдут на наши рынки с наилучшим сбытом", - сказал в интервью главный исполнительный директор GE Digital Билл Рух (Bill Ruh).

Чтобы помочь инвесторам лучше понять Predix, GE также подвергла переоценке выручку цифрового подразделения, исключив аппаратных средств на $3 млрд., связанных с газовыми электростанциями. По словам главного финансового директора Джеффа Борнштейна (Jeff Bornstein), это должно обеспечить более четкую картину "чистого" бизнеса в области программного обеспечения и помочь избежать двойного учёта.

В настоящее время компания ожидает, что в 2020 году выручка цифрового сегмента достигнет $12 млрд. по сравнению с ранее прогнозируемыми $15 млрд. Суммарная выручка GE в прошлом году составил почти $124 млрд.

Изменения означают важную коррекцию курса для GE Digital, которое до сих пор не показало выручку, которую инвесторы хотят видеть, и частично несет ответственность за 25-процентное снижение цены акций GE в этом году до почти двухлетнего минимума.

По оценкам GE, промышленный интернет-рынок будет стоить $225 млрд. в год к 2020 году, и Флэннери, который стал генеральным директором 1 августа, является приверженным идее Иммельта стать крупным игроком на нем, по словам двух человек, знакомых с его позицией.

Но 55-летний директор, известный своими финансовыми навыками и умением принимать трдные решения, скорее всего, потребует от GE Digital снизить расходы и увеличить прибыль в следующем году. Он также может реструктурировать работу GE Digital, привлечь больше партнеров и, возможно, продать миноритарную долю в подразделении, сказали источники Reuters.

"На Predix было потрачено много денег", - сказал бывший старший управляющий финансами GE, который работал с Флэннери. "Они собираются ужесточать контроль и обеспечить доход".

В GE отказалась комментировать планы Фланнери.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $24.52 (+0.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились в понедельник, поскольку евро достиг максимума в два с половиной года, и инвесторы внимательно следили за движением цен на нефть.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,4 процента, при этом все сектора торговались в минусе. Индекс Великобритании FTSE 100 закрыт в понедельник по случаю праздничного дня.

Сектор основных ресурсов был среди наименее эффективных секторов, поскольку рынки оценивали влияние урагана Харви в США, который повредил многие нефтеперерабатывающие заводы. Цены на нефть немного снизились в понедельник утром, в результате Brent торгуется на 52,37 доллара США, а WTI - на 47,38 доллара.

Provident снова оказался на вершине европейского индекса, увеличившись на 22 процента. Акции вернули часть своей стоимости после того, как в начале прошлой недели потеряли 66 процентов, на новостях о том, что главный исполнительный директор Питер Крук покинул фирму.

Altice, французская телекоммуникационная группа, объявила о программе выкупа акций на 1 млрд. евро (1,2 млрд. долл. США) и заявила, что рассматривает возможность поглощения.

На валютных рынках евро достиг максимума за два с половиной года по отношению к доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги выступил на прошлой неделе с двумя выступлениями, не указав на дальнейшие шаги банка в отношении денежно-кредитной политики.

На встрече в Джексон-Хоул в пятницу президент Драги только сказал, что протекционистская политика может представлять «серьезный риск» для роста мировой экономики, но добавил, что восстановление мировой экономики выглядело так, будто оно усиливалось. В то же время председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен сказала, что, хотя действия, предпринятые регулирующими органами после кризиса, сделали финансовую систему более безопасной, некоторые изменения в правилах все еще могут потребоваться.

В понедельник отмечается начало третьего раунда переговоров Великобритании по статье 50 с Европейским союзом (ЕС), где должностные лица собираются встретиться в Брюсселе.

Ранее в этом году главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье сказал, что третий раунд переговоров должен состоять в «разъяснении» позиции Великобритании по определенным вопросам, включая финансовые расчеты.

Однако ожидается, что Великобритания посоветует ЕС продемонстрировать воображение и гибкость в предстоящих переговорах и сосредоточиться на будущих связях двух регионов вместо урегулирования в отношении законопроекта по выходу Великобритании и других дилемм развода, сообщает Reuters.

В понедельник не будет выпущено никаких крупных отчетов о доходах. На фронте данных, в Италии доверие потребителей достигло самого высокого уровня почти за шесть лет. Официальные данные показали, что индекс экономических настроений вырос до 107 с 105,6 в августе - наибольший показатель с ноября 2011 года.

На текущий момент

FTSE 7401.46 -5.60 -0.08%

DAX 12098.70 -69.24 -0.57%

CAC 5081.57 -22.76 -0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись смешано после того, как ежегодная встреча центральных банков в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, принесла небольшие сюрпризы, поскольку председатель ФРС Джанет Йеллен и президент ЕЦБ Марио Драги, придерживались сценария конференции, вместо обсуждения курса денежно-кредитной политики.Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после того, как председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен и президент Европейского центрального банка Марио Драги воздержались от предоставления информации о перспективах денежно-кредитной политики на симпозиуме в Джексон-Холе, штат Вайоминг. Инвесторы также анализируют влияние урагана Харви на нефтяную промышленность США.

Австралийский рынок снизился после того, как заявление банковского регулятора о начале независимого расследования в отношении Commonwealth Bank привело к падению банковских акций. Кроме того, слабость цен на базовые металлы привела к снижению стоимости бумаг горнорудных компаний.

Акции крупных банков ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -1,1% до -1,7%. Бумаги Rio Tinto упали в цене более чем на -1%, Fortescue Metals - почти на -2%, а BHP Billiton - на -0,2%.

Японский рынок перешел на отрицательную территорию после открытия на фоне более сильной иены. Среди основных экспортеров, бумаги Sony подорожали на 0,1%, в то время как акции Panasonic подешевели на -0,1%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota снизилась на -0,4%, а Honda - на - 0,5%.

NIKKEI 19430.65 -21.96 -0.11%

SHANGHAI 3360.17 +28.65 +0.86%

HSI 27983.68 +135.52 +0.49%

ASX 200 5704.60 -39.26 -0.68%

KOSPI 2369.75 -8.76 -0.37%

NZ50 7830.68 -27.13 -0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +98.84 19452.61 +0.51%

TOPIX +4.79 1596.99 +0.30%

Hang Seng +329.56 27848.16 +1.20%

CSI 300 +61.10 3795.75 +1.64%

Euro Stoxx 50 -6.18 3438.55 -0.18%

FTSE 100 -5.60 7401.46 -0.08%

DAX -12.89 12167.94 -0.11%

CAC 40 -8.80 5104.33 -0.17%

DJIA +30.27 21813.67 +0.14%

S&P 500 +4.08 2443.05 +0.17%

NASDAQ -5.68 6265.64 -0.09%

S&P/TSX -20.17 15055.99 -0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade