Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-08-2017

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.79%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV, -0.89%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно: Dow около нуля, S&P незначительно прибавил, а в лидерах Nasdaq, который вырос почти на процент.

Основное внимание участников рынка сфокусировано на пересмотренных данных по ВВП США за 2-й квартал и отчете по занятости в частном секторе экономики от ADP. Вторая оценка Министерства торговли показала, что восстановление экономики США во втором квартале было сильнее, чем первоначально сообщалось. Согласно отчету министерства, ВВП вырос на 3% с апреля по июнь, по сравнению с первоначальным показателем в 2,6%. Это был самый быстрый квартальный рост за последние два года. По сравнению с предыдущим пересмотром наблюдались несколько более сильные потребительские расходы и инвестиции в бизнес. Экономисты ожидали меньшего пересмотра в сторону повышения во втором квартале ВВП до 2,7%. Экономика поднялась на 1,2% в первом квартале. Экономисты говорят, что самые последние данные свидетельствуют о том, что США на пути к тому, чтобы сохранить 3% -ный рост в третьем квартале. Потребительские расходы были основным двигателем во втором квартале, увеличившись на 3,3% во втором квартале. Это было выше первоначальной оценки правительства в 1,9%. Американцы больше тратили на товары и услуги, включая покупки автомобилей. Расходы на инвестиции в бизнес выросли на пересмотренные 0,6% во втором квартале, по сравнению с предыдущей оценкой в ​0,4%. В отчете также подтверждается, что инфляция отодвигается от 2%-ного годового целевого показателя Федрезерва во втором квартале. Инфляция, измеряемая предпочитаемым ФРС индексом PCE, резко снизилась до 0,3% во втором квартале по сравнению с 2,2% в первом квартале. В результате индекс PCE снизился до 1.6% годовых темпов во втором квартале, по сравнению с 2% в первом квартале.

Стоимость фьючерсов на нефть немного снизилась, поскольку на рынке сохраняются опасения касательно влияния урагана Харви на перерабатывающие мощности и спрос на нефть в США. Нефтеперерабатывающие заводы мощностью 4,1 млн баррелей в день были отключены во вторник, что составляет 23% от общего производства в США, сказали эксперты Goldman Sachs. Перерезапуск заводов даже при наилучших условиях может занять неделю или больше.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.82%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.02%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21872.00 -2.00 -0.01%

S&P 500 2454.00 +7.00 +0.29%

Nasdaq 100 5916.00 +46.25 +0.79%

Oil 46.49 +0.05 +0.11%

Gold 1313.80 -5.10 -0.39%

U.S. 10yr 2.14 +0.00

Европейские фондовые рынки закрылись с умеренным повышением, поскольку обеспокоенность инвесторов по поводу Северной Кореи, похоже, ослабла. Кроме того, дополнительную поддержку рынку оказали благоприятные статданные по еврозоне.

Читать далее

Best Buy Co. (BBY) сообщил еще об одном квартале роста продаж, но заявил, что увеличит расходы на свои операции электронной коммерции и цепочку поставок, чтобы повысить рост на конкурентном рынке.

Розничный продавец электроники сообщил, что расходы были выше в течение второго финансового квартала и что в ближайшие два квартала компания планирует вложить аналогичные инвестиции в судоходство, компенсации и онлайн-операции.

Фокус на прибыли будет "близоруким", сказал главный исполнительный директор Хьюберт Джоли, добавив, что стратегия компании будет "ориентированной на рост", поскольку она сражается с Amazon.com Inc. (AMZN) и другими розничными торговцами в продажах смартфонов, Ноутбуков и других гаджетов.

Акции розничного торговца упали почти на 12% во вторник, закрывшись на уровне $55,02, хотя в этом году их рост по-прежнему составляет почти 28%.

Продажи в магазинах, открытых не менее года назад, увеличились на 5,4% в конце квартала, что более чем в два раза больше, чем ожидали аналитики. Значительная часть роста пришлась на продажи электронной коммерции, которые выросли на 31% по сравнению с предыдущим годом и составили $1,1 млрд.

"То, что мы видим сегодня, - это продолжающийся эффект от совокупных инвестиций, которые мы сделали в упрощении и оптимизации клиентского опыта", - отметил СЕО компании.

Г-н Джоли сказал, что компания планирует потратить около $700 млн в 2018 финансовом году на операции электронной коммерции и цепочки поставок, что выше, чем предыдущая оценка в размере около $650 млн.

Валовая прибыль в последнем квартале была под давлением за счет увеличения продаж продуктов с низкой маржой.

Best Buy уделяет особое внимание услугам, чтобы уменьшить зависимость от выпуска новых продуктов. Компания тестировала новые модели ценообразования для своего подразделения Geek Squad, которое устанавливает продукты, обеспечивает техническую поддержку и развертывает дополнительные услуги.

Г-н Джоли сказал, что компания планирует выпустить свою консультативную программу, в ходе которой сотрудники посещают дома клиентов и бесплатно предоставляют консультации по продуктам в США, начиная со следующего месяца. "Они помогают клиентам делать то, чего они не сделали бы иначе", - сказал он.

В целом выручка Best Buy выросла на 5% во втором квартале до $8,9 млрд. Компания разместила прибыль на акцию в размере $0,69, по сравнению с $0,57 годом ранее.

Best Buy повысил прогноз роста выручки на 2018 финансовый год до 4% с 2,5%. Данную перспективу отражает выпуск iPhone следующего поколения от Apple, который запланировал анонс продукта на 12 сентября.

На текущий момент акции Best Buy (BBY) котируются по $54,23 (-1,44%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.15% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $45.97(-1.01%)

Золото $1,312.70 (-0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,443.75 (-0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 5,867.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,506.54 +143.99 +0.74%

Hang Seng 28,094.61 +329.60 +1.19%

Shanghai 3,362.99 -2.23 -0.07%

S&P/ASX 5,669.72 +0.709 +0.01%

FTSE 7,371.34 +33.91 +0.46%

CAC 5,065.31 +33.39 +0.66%

DAX 12,039.37 +93.49 +0.78%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.09 за баррель (-0.75%)

Золото торгуется по $1,313.10 за унцию (-0.44%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Основное внимание участников рынка сфокусировано на пересмотренных данных по ВВП США за 2-й квартал и отчете по занятости в частном секторе экономики от ADP.

Вторая оценка Министерства торговли показала, что восстановление экономики США во втором квартале было сильнее, чем первоначально сообщалось. Согласно отчету министерства, ВВП вырос на 3% с апреля по июнь, по сравнению с первоначальным показателем в 2.6%. Это был самый быстрый квартальный рост за последние два года. По сравнению с предыдущим пересмотром наблюдались несколько более сильные потребительские расходы и инвестиции в бизнес. Экономисты ожидали меньшего пересмотра в сторону повышения во втором квартале ВВП до 2.7%. Экономика поднялась на 1.2% в первом квартале. Экономисты говорят, что самые последние данные свидетельствуют о том, что США на пути к тому, чтобы сохранить 3% -ный рост в третьем квартале. Потребительские расходы были основным двигателем во втором квартале, увеличившись на 3.3% во втором квартале. Это было выше первоначальной оценки правительства в 1.9%. Американцы больше тратили на товары и услуги, включая покупки автомобилей. Расходы на инвестиции в бизнес выросли на пересмотренные 0.6% во втором квартале, по сравнению с предыдущей оценкой в ​​0.4%. В отчете также подтверждается, что инфляция отодвигается от 2%-ного годового целевого показателя Федрезерва во втором квартале. Инфляция, измеряемая предпочитаемым ФРС индексом PCE, резко снизилась до 0.3% во втором квартале по сравнению с 2.2% в первом квартале. В результате индекс PCE снизился до 1.6% годовых темпов во втором квартале, по сравнению с 2% в первом квартале.

В то же время данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в августе сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в августе количество занятых выросло на 237 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на уровне 201 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 178 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за последствиями урагана Харви в США и ситуацией на Корейском полуострове.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщило агентство Bloomberg, государственная администрация Китая по промышленности и торговле (State Administration for Industry and Commerce, SAIC) рассматривает жалобу о нарушении антимонопольного законодательства, обвиняющую Apple Inc. (AAPL) в злоупотреблении ее доминирующим положением в сегменте приложений для смартфонов. Об этом агентству сообщили осведомленные источники.

Регулятор изучает информацию после жалобы, поданной от имени разработчиков, прежде чем принять решение о необходимости проведения официального расследования, сообщили лица, попросившие не называть их имена, поскольку этот вопрос не является публичным. Данное рассмотрение является предварительным, и китайские антимонопольные органы обычно рассматривают такую информацию, прежде чем принимать решение о необходимости официального расследования.

Пекинская юридическая фирма Daxiao, или Dare & Sure, заявила в начале этого месяца, что она подала жалобы от имени разработчиков в SAIC и Национальную комиссию по развитию и реформе (National Development and Reform Commission, NDRC). Юристы обвинили Apple в том, что она удалила приложения без надлежащего объяснения и потребовала дополнительного 30-процентного сокращения транзакций в приложении, говорится в заявлении от 8 августа. По словам Лин Вэй (Lin Wei), управляющего партнера Dare & Sure, юридическая фирма сейчас представляет около 50 разработчиков, выпускающих игры и ряд других приложений.

В Apple отказались от комментариев, ссылаясь на более раннее заявление о том, что у него есть рекомендации для разработчиков и процесс эскалации приложений, он отклоняет. Антимонопольное регулятор SAIC не отвечал на звонки из Bloomberg News с просьбой о комментариях.

Жалоба поступили как раз перед тем, как Apple должна представить свой новый iPhone в честь 10-летнего юбилея смартфонов компании, который, как ожидается, может помочь ей отвоевать долю рынка у локальных конкурентов, таких как Oppo и Huawei Technologies Co. Большой Китай, который включает Гонконг и Тайвань, является крупнейшим зарубежным рынком Apple, на который пришлось около 18% продаж в последнем квартале.

Китайские фирмы в прошлом жаловались на монополистические практики иностранных компаний, инициируя расследования и в некоторых случаях санкции. Qualcomm Inc. в 2015 году согласилась заплатить $975 млн. для урегулирования дела, возбужденного NDRC, обвинившего компанию в злоупотреблении своим контролем над чипами для мобильных телефонов.

Apple сама столкнулась с гневными китайскими потребителями и ощутила на себе жесткие регуляторные меры. Сервисы Apple iTunes Movies и iBooks были заблокированы в прошлом году регуляторами после семи месяцев работы, а выручка там снижалась в течение шести кварталов подряд. В 2013 году компания была вынуждена принести извинения после того, как государственная телекомпания CCTV подвергла критике стандарты обслуживания клиентов.

Акции AAPL на премаркете повысились до уровня $163.55(+0.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в среду, когда инвесторы пытались преодолеть нервозность, связанную с напряженностью от Северной Кореи, и воспользовались позитивными настроениями, наблюдавшимися за рубежом.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6 процента, достигнув шестимесячного минимума на предыдущей сессии. Страховые и медиа-акции, которые были во вторник самыми худшими секторами, опережали своих соперников в ранних сделках, компенсируя предыдущие потери.

Банковские акции также выросли в среду утром, чему способствовали некоторые повышения в секторе. Акции Swedbank выросли на 1,7 процента после того, как JPMorgan повысил рекомендацию по шведскому кредитору.

RTL Group попала на вершину европейского индекса, нарастив примерно 6 процентов, после результатов за первую половину года. Вещательная группа удивила аналитиков, несмотря на признание «сложности» рекламного рынка. Страховщик Baloise также вырос примерно на 5 процентов в начале торгов с сильными показателями первого полугодия.

Petrofac вырос на 2 процента, хотя он сократил свои дивиденды на 42 процента в рамках усилий по улучшению балансового счета.

В ходе торгов предыдущего дня рынки во всем мире были осторожными на фоне новостей о том, что Северная Корея выпустила баллистическую ракету над Японией, хотя рынки в США выросли, а в Азии торговались в основном с повышением в среду, когда нервозность утихла.

Во вторник президент Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором говорится, что «все варианты рассматриваются», когда речь идет о реагировании на недавний запуск ракет Северной Кореи.

«Мир получил последнее сообщение Северной Кореи громко и ясно: этот режим свидетельствует о его презрении к своим соседям, всем членам Организации Объединенных Наций и минимальным стандартам приемлемого международного поведения», - сказал Трамп в своем заявлении.

Действующий президент США добавил, что «угрожающие и дестабилизирующие действия» только усилят изоляцию северокорейского режима как в Азии, так и во всем мире.

Между тем, влияние урагана Харви продолжает ощущаться на рынках по всему миру, когда цены на нефть оказались под давлением в утренней торговле, поскольку наводнения и ураганы продолжают оказывать влияние на нефтеперерабатывающие заводы в США.

На текущий момент

FTSE 7353.07 15.64 0.21%

DAX 11998.96 53.08 0.44%

CAC 5050.17 18.25 0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку опасения, вызванные очередным испытанием баллистической ракеты Северной Кореи, несколько ослабли. Северная Корея заявила, что запуск баллистической ракеты средней дальности над Японией должен был противостоять военным учениям США и Южной Кореи. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, после позитивного сигнала с Уолл-стрит, поскольку опасения инвесторов относительно последних ракетных испытаний Северной Кореи ослабли на данный момент.

Австралийский рынок растет, отслеживая прибыли на Уолл-стрит. Акции BHP Billiton подорожали почти на 1%, Rio Tinto - на 0,3%, а Fortescue Metals - более чем на 1%. В банковском секторе, бумаги ANZ Banking, Westpac и Commonwealth торгуются с повышением в диапазоне 0,1%- 0,3%.

На экономическом фронте, Австралийское статистическое бюро сообщило, что общее количество разрешений на строительство в Австралии сократилось в июле с учетом сезонных колебаний на -1,7%, хотя экономисты ожидали снижения на -5,0%. Между тем, общая стоимость строительных работ, выполненных в Австралии во втором квартале 2017 года, выросла с учетом сезонных колебаний на 9,3%. Это превзошло ожидания увеличения на 1,0% после снижения на -0,7% за три месяца до этого.

Японский рынок растет после того, как Уолл-Стрит оправилась от крутых потерь. Кроме того, на динамику торгов влияет снижение курса иены, что выгодно местным экспортерам.

Акции Sony подорожали почти на 2%, Mitsubishi Electric - почти на 1%, Panasonic - на 0,7%, а Canon - на 0,5%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota увеличилась на 0,5%, а Honda - на 0,1%.

Между тем, сегодня Министерство экономики торговли и промышленности заявило, что розничные продажи в Японии подскочили с учетом сезонных колебаний на 1,1% в июле, после повышения на 0,2% в июне.

NIKKEI 19472.94 +110.39 +0.57%

SHANGHAI 3364.32 -0.91 -0.03%

HSI 27973.16 +208.15 +0.75%

ASX 200 5663.00 -6.01 -0.11%

KOSPI 2366.41 +1.67 +0.07%

NZ50 7785.54 +47.20 +0.61%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -87.35 19362.55 -0.45%

TOPIX -2.36 1597.76 -0.15%

Hang Seng -98.28 27765.01 -0.35%

CSI 300 -8.17 3834.54 -0.21%

Euro Stoxx 50 -32.81 3388.22 -0.96%

FTSE 100 -64.03 7337.43 -0.87%

DAX -177.59 11945.88 -1.46%

CAC 40 -47.83 5031.92 -0.94%

DJIA +56.97 21865.37 +0.26%

S&P 500 +2.06 2446.30 +0.08%

NASDAQ +18.87 6301.89 +0.30%

S&P/TSX +30.67 15082.70 +0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade