Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-08-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2.12%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1.45%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1.7%). Минимальное повышение показывает сектор коммунальных услуг (+0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост, так как блок глобальных сильных экономических данных способствовал росту аппетита к риску у инвесторов, в то время как напряженность на Корейском полуострове и беспокойства о последствиях тропического шторма Харви снизились.

Так, основное внимание участников рынка сфокусировано на отчете Министерства торговли, который показал, что потребительские расходы в США выросли немного меньше, чем ожидалось, в июле, а годовая инфляция увеличилась самыми медленными темпами с конца 2015 года. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0,3% в прошлом месяце после пересмотренного с повышением роста на 0,2% в июне. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы в июле вырастут на 0,4% после того, как ранее сообщалось об увеличении на 0,1% в июне.

Кроме того, показатель экономической активности региона Чикаго в августе остался на прежнем уровне, после отступления от 3-летнего максимума в предыдущем месяце. Индекс менеджеров по закупкам Чикаго (PMI) остался на уровне 58,9 второй месяц подряд, сообщил в четверг MNI Indicators. Любое показание выше 50 указывает на улучшение условий. Экономисты ожидали небольшое снижение в августе. Индекс немного замедлился в июле после пятикратного ежемесячного увеличения, что привело к 3-летнему максимуму в июне.

Вместе с тем, согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья снизились в июле в четвертый раз за пять месяцев, поскольку только на Западе наблюдалось увеличение активности подписания контрактов. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (PHSI), прогнозный показатель, основанный на подписании контрактов, снизился на 0,8% до 109,1 в июле по сравнению с пересмотренным 110,0 в июне. После снижения в прошлом месяце индекс сейчас на 1,3% ниже года назад, при этом годовой показатель сокращается в трех из последних четырех месяцев.

Нефтяные фьючерсы выросли в цене более чем на 3%. Отчасти повышение цен на нефть связано с ситуацией на рынке бензина. Сегодня цена бензина взлетела на 11% на фоне сообщений о том, что крупный НПЗ компании Exxon, а именно Beaumont, не будет работать в течение двух недель. Кроме того, на фоне празднования в понедельник Дня труда в США спрос также увеличился, и, как следствие, цены на бензин достигли двухлетнего максимума. Вместе с тем, другие нефтеперерабатывающие заводы также закрываются, в то время как некоторые возвращаются к работе.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.67%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1.52%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21920.00 +49.00 +0.22%

S&P 500 2467.25 +11.50 +0.47%

Nasdaq 100 5979.00 +44.00 +0.74%

Oil 47.43 +1.47 +3.20%

Gold 1323.80 +9.70 +0.74%

U.S. 10yr 2.13 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несмотря на то, что iPhone компании Apple может отставать от устройств Android с точки зрения доли рынка, ожидается, что уже в 2021 году Apple получит $180 млрд годовой выручки от своих смартфонов, согласно отчету компании IDC.

На данный момент Apple занимает от 14% до 15% рынка смартфонов, в то время как смартфоны на Android составляют большую часть остальных гаджетов. IDC ожидает продолжения этой тенденции. Однако, поскольку Apple вводит предложения более высокого класса, такие как ожидаемый юбилейный iPhone 10, компания, как ожидается, получит непропорциональную сумму денег из-за более высокой цены.

IDC прогнозирует, что Apple будет генерировать 36% от рыночной стоимости устройства - денег, потраченных на смартфон, что и приводит к оценке $180 млрд. Эта цифра не включает деньги, которые компания могла бы получить от услуг, например от App Store.

Apple продала iPhone на сумму $136,7 млрд в 2016 финансовом году по сравнению с рекордными $155 млрд в 2015 году. Компания сообщила о продажах iPhone за первые три квартала этого финансового года в размере $112,5 млрд, а аналитики прогнозируют, что продажи смартфонов в текущем квартале составят около $30 млрд, согласно данным FactSet.

По слухам, новый iPhone от Apple, который IDC называет "ультра-премиум-устройством", ожидается с ценой в $1000, что сделает его самым дорогим телефоном от Apple на сегодняшний день. Это позволит повысить общую среднюю стоимость продажи смартфона на более чем 7% в 2017 году, прогнозирует IDC.

Тем не менее, Apple может так и остаться на втором месте после устройств на Android, которые, как ожидается, к 2021 году, будут иметь 85,5% рынка по объемам продаж телефонов, что соответствует текущей доле смартфонов.

С учетом ожидаемого выпуска сентябрьского флагмана рост продаж iPhone прогнозируется на уровне 1,5% в годовом исчислении. IDC отмечает, что это большое улучшение по сравнению с 7%-ным снижением в прошлом году. Ожидается, что реальные выгоды от запуска iPhone 8 начнутся в следующем году, поскольку IDC и другие аналитики рассматривают новый телефон, начинающий суперцикл.

Единственное, что может удержать Apple и других в будущем, - это растущая озабоченность тем, что рынок смартфонов становится насыщенным.

"Большая точка насыщенности, на которую все смотрят, - это когда рынок смартфонов переживает первое снижение за год", - сказал в пресс-релизе Райан Рейт, вице-президент по программным продуктам IDC Worldwide Quarterly Mobile Device Trackers.

На данный момент производители смартфонов далеко от этих опасений, так как около половины населения мира использует смартфоны, и большинство пользователей заменяют свои устройства каждые два года.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $163,92 (+0,35%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию с повышением, поскольку инвесторы позитивно отреагировали на свежие экономические данные, и ослабление геополитических опасений.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.14% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.47 (+1.11%)

Золото $1,315.20 (+0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,462.25 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 5,949.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,646.24 +139.70 +0.72%

Hang Seng 27,970.30 -124.31 -0.44%

Shanghai 3,361.00 -2.63 -0.08%

S&P/ASX 5,714.52 +44.80 +0.79%

FTSE 7,414.71 +49.45 +0.67%

CAC 5,091.03 +34.69 +0.69%

DAX 12,075.59 +73.12 +0.61%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.02 за баррель (+0.13%)

Золото торгуется по $1,311.20 за унцию (-0.22%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение, так как блок глобальных сильных экономических данных способствовал росту аппетита к риску у инвесторов, в то время как напряженность на Корейском полуострове и беспокойства о последствиях тропического шторма Харви снизились.

Основное внимание участников рынка сфокусировано на отчете Министерства торговли, который показал, что потребительские расходы в США выросли немного меньше, чем ожидалось, в июле, а годовая инфляция увеличилась самыми медленными темпами с конца 2015 года. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0.3% в прошлом месяце после пересмотренного с повышением роста на 0.2% в июне. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы в июле вырастут на 0.4% после того, как ранее сообщалось об увеличении на 0.1% в июне. Расходы на личное потребление (PCE), исключая продовольствие и энергию, выросли на 0.1% в июле после аналогичного увеличения в июне. За 12 месяцев по июль так называемый базовый индекс цен PCE (предпочтительная инфляционная мера ФРС) увеличился на 1.4% после роста на 1.5% в июне. Это был самый малый ежегодный рост с декабря 2015 года и ниже 2-ного целевого показателя ФРС для инфляции. С учетом инфляции потребительские расходы в июле выросли на 0.2%. Потребительские расходы были поддержаны восстановлением доходов. В прошлом месяце личный доход увеличился на 0.4% после того, как в июне он не изменился. Заработная плата повысилась на 0.5%. Сбережения снизились до $ 510.2 млрд в июле с $ 515.7 млрд в предыдущем месяце.

Инвесторы также анализируют последний отчет Министерства труда, который показал, что число людей, обратившихся за пособием по безработице в конце августа, осталось близким к пострецессионному минимуму. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице в период с 20 августа по 26 августа выросли на 1000 до 236 000 человек, как и прогнозировали экономисты. Первичные обращения составили менее 300 000 в течение 130 недель подряд, что удлиняет самую длинную полосу с начала 1970-х годов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что новый генеральный директор General Electric Co (GE) Джон Флэннири (John Flannery) планирует значительно сократить количество сотрудников компании, чтобы уменьшить расходы и увеличить прибыль.Об этом агентству Reuters сообщил источник, осведомленный с ситуацией. По словам источника, под сокращение попадут сотрудники, работающие в таких областях, как кадровые ресурсы, набор персонала, корпоративная безопасность, вертолетные и реактивные операции, закупки, аудит и, возможно, финансовые операции. Сокращения также ожидаются в сегменте информационных технологий, где заморожен наем сотрудников, хотя они не коснуться людей, работающих с Predix и его приложениями, или цифровыми продажами. Акции GE на премаркете повысились на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT), а также статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает Reuters, General Electric Co (GE) планирует значительно сократить количество сотрудников компании в целях уменьшения расходов и увеличения прибыли при новом генеральном директоре, и компания уже прекратила нанимать сотрудников на определенные технологические позиции. Об этом агентству Reuters сообщил источник, осведомленный с ситуацией.

Новый главный генеральный директор Джон Флэннири (John Flannery) сказал менеджерам высшего звена подготовиться к сокращению в штаб-квартире и других структурных единицах компании, которые не генерирую выручку или прибыль.

"Сокращение должно начаться, и оно будет агрессивным", - сказал источник, обладающий информацией об обсуждениях из первоисточников.

Пока неизвестно, сколько рабочих мест будет сокращено.

В GE отказались обсуждать детали, но отметили, что в марте компания объявила о планах сократить накладные расходы.

"У нас есть план к концу 2018 года сократить расходы на $2 млрд.", - сказала представитель GE Дженнифер Эриксон (Jennifer Erickson). "Мы сказали, что Джон изучает все аспекты. Он выступит перед инвесторами в ноябре".

По словам источника, Флэннири не будет ждать до ноября, чтобы начать сокращения.

Аналитики заявили, что GE придется сократить расходы более чем на $2 млрд., так как она увеличивает расходы в других направлениях, например, в сегменте цифрового бизнеса.

По словам источника, под сокращение попадут сотрудники, работающие в таких сферах, как кадровые ресурсы, набор персонала, корпоративная безопасность, вертолетные и реактивные операции, закупки, аудит и, возможно, финансовые операции. Сокращения также ожидаются в сегменте информационных технологий, где заморожен наем сотрудников, хотя они не коснуться людей, работающих с Predix и его приложениями, или цифровыми продажами.

Акции GE на премаркете повысились до уровня $24.34 (+0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в четверг, в то время как инвесторы оценивали свежие данные, а геополитические опасения ослабли.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,57 процента, с большинством секторов, торгующихся на положительной территории.

Сектора основных ресурсов и строительных материалов стали наиболее эффективными, которые в конце утренних сделок выросли более чем на 1 процент на фоне повышения рейтингов и лучших, чем ожидалось, данными по Китаю. Antofagasta выросла на 4 процента, а Rio Tinto - на 2 процента после того, как аналитики Jefferies пересмотрели с повышением их ценовые цели. HeidelbergCement вырос на 2,6 процента, так как Citigroup повысила рейтинг до «покупать».

Розничный сектор снова оказался в минусе на фоне отчетов по прибыли и данных. Французский розничный торговец Carrefour обвалился на 14 процентов после предупреждения о том, что его прибыль может упасть в 2017 году из-за снижения роста продаж. Акции были на дне европейского индекса. Metro, немецкая розничная группа сообщила, что общий объем продаж в третьем квартале вырос на 4,9 процента до 9,3 миллиарда евро, при этом акции компании немного снизились в конце утренней торговли.

Французский гигант-производитель напитков Pernod Ricard объявил, что доход за весь год в 2017 году вырос на 3,6 процента на сопоставимой основе до 9,01 миллиарда евро (10,7 миллиарда долларов США). Однако инвесторов это не убедило, и акции упали на 3 процента.

Лидируя среди французских компаний, Bouygues подтвердила прогноз прибыли за год, и в первой половине 2017 года ее продажи выросли на 3 процента до 15,16 миллиарда евро. Акции выросли на 2,3 процента.

Что касается данных, показатели инфляции еврозоны удивили экономистов, достигнув в августе 1,5 процента в годовом исчислении - самый высокий показатель за четыре месяца. Однако, исключая энергию и необработанную пищу - меру, учитываемую Европейским центральным банком, инфляция остается неизменной на уровне 1,3 процента.

Между тем, данные немецкого статистического управления показали, что розничные продажи упали больше, чем ожидалось в июле.

В других новостях Galeries Lafayette во Франции обнародовала планы по покупке электронного бизнеса La Redoute. Универмаг хочет адаптироваться к цифровому миру в то время, когда традиционные ритейлеры стремятся преодолеть рыночные проблемы.

Британская компания Jimmy Choo заявила в четверг, что ее доходы выросли на 16,5 процента в первом полугодии, выиграв от более слабого фунта. Обувной бренд находится в процессе поглощения Michael Kors.

Четверг - последний день третьего раунда переговоров по Брекзиту, которые в настоящее время проходят в Брюсселе.

Инвесторы будут внимательно следить за этим событием на фоне растущих заявлений об отсутствии прогресса в этом процессе.

Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй находится в Японии, где она обсуждает политические и торговые связи со страной.

На текущий момент

FTSE 7413.53 48.27 0.66%

DAX 12084.30 81.83 0.68%

CAC 5097.29 40.95 0.81%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, в связи с возобновлением напряженности между Вашингтоном и Северной Кореей. Также инвесторы анализировали оптимистичные экономические данные из США и Китая. Кроме того, доллар США укрепился и вызвал падение цен на сырьевые товары. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную тенденцию, так как инвесторы анализируют оптимистичные экономические данные из США и Китая, даже когда напряженность в отношении Северной Кореи продолжает оставаться на заднем плане. Кроме того, доллар США укрепился и вызвал падение цен на сырьевые товары.

Последний опрос Национального бюро статистики Китая показал, что производственный сектор Поднебесной продолжал расширяться в августе более быстрыми темпами. Индекс деловой активности в производственном секторе в августе составил 51,7 пункта, что выше предыдущего значения 51,4 и прогноза экономистов 51,3.

Австралийский рынок демонстрирует позитивную динамику, поскольку рост цен на акции горнодобывающих и финансовых корпораций компенсирует потери энергетических и золотодобывающих компаний.

Акции Fortetscue Metals и BHP Billiton подорожали почти 1%, а Rio Tinto - на 0,4 процента. В банковском секторе, акции ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются в диапазоне от 0,4% - 0,7%.

Среди золотоискателей, рыночная стоимость Newcrest Mining снизилась на -0,2%, а Evolution Mining - на -0,6%.

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии на фоне более слабой иены. Инвесторы также анализируют более слабые, чем ожидалось, данных по промышленному производству Японии.

Среди основных экспортеров, стоимость бумаг Panasonic выросла на 0,6%, а Sony и Canon - на 0,5%. Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали на 0,7%, а Honda - более чем на 1%.

Сегодня Министерство экономики, торговли и промышленности заявило, что объем промышленного производства в Японии в июле упал с учетом сезонных колебаний на -0,8%, после значительного роста в июне на 2,2%. Экономисты ожидали снижение показателя на -0,3%. В годовом исчислении промышленное производство выросло на 4,7%, однако рост был слабее предыдущего значения 5,5% и прогноза экспертов 5,2%.

NIKKEI 19645.49 +138.95 +0.71%

SHANGHAI 3341.83 -21.80 -0.65%

HSI 27928.60 -166.01 -0.59%

ASX 200 5712.00 +42.28 +0.75%

KOSPI 2363.51 -8.78 -0.37%

NZ50 7811.11 +35.91 +0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +143.99 19506.54 +0.74%

TOPIX +9.89 1607.65 +0.62%

Hang Seng +329.60 28094.61 +1.19%

CSI 300 -0.24 3834.30 -0.01%

Euro Stoxx 50 +15.49 3403.71 +0.46%

FTSE 100 +27.83 7365.26 +0.38%

DAX +56.59 12002.47 +0.47%

CAC 40 +24.42 5056.34 +0.49%

DJIA +27.06 21892.43 +0.12%

S&P 500 +11.29 2457.59 +0.46%

NASDAQ +66.42 6368.31 +1.05%

S&P/TSX +50.43 15133.13 +0.33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade