Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-09-2017

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе. Больше остальных снизились в цене акции United Technologies Corporation (UTX, -5.35%).Лидируют акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +1.76%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше остальных упал финансовый сектор (-1.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы стерли утреннюю прибыль и во вторник завершились главным образом снижением, так как озабоченность по поводу испытаний термоядерной бомбы Северной Кореи напугала инвесторов. Читать далее

Основные фондовые индексы США теряют около процента во вторник, поскольку напряженность вокруг Северной Кореи продолжает расти. На выходных правительство КНДР сообщило об успешном испытании водородной бомбы, а сегодня разведка Южной Корее сообщила о том, что ее северный сосед начал перемещать межконтинентальные баллистические ракеты к западному побережью страны. После сообщений об испытании водородной бомбы администрация президента США провела совещание. По его итогам министр обороны США заявил, что Северная Корея может ожидать "массированный военный ответ", если она будет угрожать США, их союзникам или американской территории Гуам.

После сообщения о существенном увеличении новых заказов на промышленные товары в США в предыдущем месяце Министерство торговли опубликовало отчет во вторник, в котором отмечается резкий откат заводских заказов в июле. Министерство торговли сообщило, что производственные заказы упали на 3,3% в июле после роста на 3,2% в июне.

Цены на нефть резко выросли во вторник за счет возобновления работы НПЗ на американском побережье Мексиканского залива, которое оживило спрос на сырьё. Обрушившийся на американское побережье Мексиканского залива ураган "Харви" стал самым мощным за последние 12 лет и вывел из строя около четверти нефтеперерабатывающих мощностей в стране, а также привел к остановке работы трубопроводов, портов и других объектов инфраструктуры.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +1.95%). Аутсайдер - United Technologies Corporation (UTX, -4.66%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21764.00 -216.00 -0.98%

S&P 500 2455.50 -18.75 -0.76%

Nasdaq 100 5922.75 -65.50 -1.09%

Oil 48.87 +1.58 +3.34%

Gold 1342.40 +12.00 +0.90%

U.S. 10yr 2.09 -0.07

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.11% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $48.66 (+2.90%)

Золото $1,337.70 (+0.55%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,469.50 (-0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.15% до уровня 5,979.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,385.81 -122.44 -0.63%

Hang Seng 27,741.35 +1.09 0.00%

Shanghai 3,385.13 +5.55 +0.16%

S&P/ASX 5,706.23 +4.23 +0.07%

FTSE 7,402.37 -9.10 -0.12%

CAC 5,100.15 -3.82 -0.07%

DAX 12,163.47 +61.26 +0.51%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.04 за баррель (+1.59%)

Золото торгуется по $1,337.00 за унцию (+0.50%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как ядерные испытания Северной Кореи в минувшие выходные вновь усилили опасения инвесторов относительно возможного военного конфликта на Корейском полуострове.

Напомним, на выходных правительство КНДР сообщило об успешном испытании водородной бомбы, а сегодня разведка Южной Корее сообщила о том, что ее северный сосед начал перемещать межконтинентальные баллистические ракеты к западному побережью страны. После сообщений об испытании водородной бомбы администрация президента США провела совещание. По его итогам министр обороны США заявил, что Северная Корея может ожидать "массированный военный ответ", если она будет угрожать США, их союзникам или американской территории Гуам.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Определенную поддержку рынку оказывает рост цен на нефть. Нефтяные котировки повышаются на фоне восстановления спроса со стороны переработчиков. Обрушившийся на американское побережье Мексиканского залива ураган Харви стал самым мощным за последние 12 лет и вывел из строя около 25% нефтеперерабатывающих мощностей в стране, а также привел к остановке работы трубопроводов, портов и других объектов инфраструктуры. Однако сейчас он ослаб до уровня тропического шторма и НПЗ начинают постепенно восстанавливать работу.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания United Technologies (UTX) договорилась о покупке Rockwell Collins (COL) за $30 млрд. (с учетом долга). Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2018 года, если получит одобрение со стороны акционеров Rockwell и регулирующих органов. Согласно условиям сделки, подразделение аэрокосмических систем United Tech и Rockwell Collins будут объединены для создания новой бизнес-единицы под названием Collins Aerospace Systems. По оценкам, продажи United Tech достигнут $67-$68 млрд. после транзакции. Акции UTX на премаркете снизились на 2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT. Также в фокусе будут находится выступления представителей ФРС - Нила Кашкари в 17:10 GMT и Роберта Каплана в 22:05 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill возобновили рейтинг акций Home Depot (HD) на уровне Buy; целевая стоимость $170

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Outperform с Market Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

United Technologies (UTX), конгломерат, производящий оборудование для аэрокосмической и строительной промышленности, объявила о планах купить поставщика высокотехнологичной космической и оборонной электроники Rockwell Collins (COL) за $30 млрд. Без учета чистого долга Rockwell Collins стоимость транзакции составит $27 млрд.

Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2018 года, если получит одобрение со стороны акционеров Rockwell и регулирующих органов.

United Tech заявила, что планирует финансировать покупку посредством выпуска долговых обязательств, а также за счет имеющегося кэша.

Согласно условиям сделки, подразделение аэрокосмических систем United Tech и Rockwell Collins будут объединены для создания новой бизнес-единицы под названием Collins Aerospace Systems.

По оценкам, продажи United Tech достигнут $67-$68 млрд. после транзакции.

Акции UTX на премаркете снизились до уровня $115.66 (-1.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы обновили оценку акций компании Facebook (FB). Проведенный анализ показал, что при текущих финансовых показателях и сделанных допущениях ценовой ориентир одной акции FB равен $190, что на 10% выше текущего уровня. Таким образом, мы повышаем рейтинг акций FB до уровня 'Лучше рынка' с 'Нейтрально'.

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице 'Рейтинги акций' нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе 'Аналитика'.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки начали торги с повышения, хотя более стабильный доллар повысил настроение инвесторов, на рынках по-прежнему ощущается напряженность из-за ситуации на Корейском полуострове. Геополитическая напряженность разгорелась заново после того, как Северная Корея провела мощное ядерное испытание в воскресенье. Существует вероятность того, что Пхеньян может прибегнуть к новым испытаниям баллистических ракет в преддверии празднования основания КНДР 9 сентября.

С начала торгов немецкий DAX вырос на 0,8%, французский CAC 40 - на 0,3%, а британский FTSE 100 - на 0,1%.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen увеличил капитализацию на 2% после сообщениям о том, что он временно приостановил продажу мотоциклов Ducati.

Акции TalkTalk Telecom подорожали примерно на 1% в Лондоне, после того как Financial Times сообщила, что компания изучает выход из своих мобильных операций.

Рыночная стоимость Aveva Group увеличилась на 29% после того, как фирма по разработке программного обеспечения согласилась на предложение о поглощении от французской компании Schneider Electric.

Акции Reckitt Benckiser Group подешевели на -2,5% после того, как компания подтвердила, что четыре из десяти членоы совета директоров компании покидают свои посты.

На текущий момент

FTSE 7411.94 +0.47 +0.01%

DAX 12161.65 +59.44 +0.49%

CAC 5102.88 -1.09 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как геополитическая напряженность вокруг Корейского полуострова усилилась, а инвесторы анализировали позитивные экономические данные из Китая и результаты заседания Резервного банка Австралии. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику, несмотря на позитивные экономические данные из Китая, поскольку эскалация геополитической напряженности удерживает инвесторов от открытия крупных сделок.

Японская иена растет, золото держалось на самом высоком уровне почти за год, цены на медь также растут, в то время как цены на сырую нефть остаются смешанными на фоне ослабления проблемы с поставками.

После ядерного испытания Северной Кореи Белый Дом заявил, что «все варианты решения северокорейской угрозы находятся на столе». Посол США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли призвал к большей дипломатии и предложил рассмотреть вопрос о введении «самых сильных возможных санкций в целях удержания Пхеньяна».

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, представляющий собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, в августе вырос до 52.7 с предыдущего значения 51.5. Рост деловой активности в сфере услуг Китая ускорился во второй месяц подряд, а расширение активности было наиболее значительным за шесть месяцев.

NIKKEI 19378.83 -129.42 -0.66%

SHANGHAI 3386.19 +6.61 +0.20%

HSI 27801.42 +61.16 +0.22%

ASX 200 5686.90 -15.10 -0.26%

KOSPI 2326.03 -3.62 -0.16%

NZ50 7777.13 -31.09 -0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -183.22 19508.25 -0.93%

TOPIX -16.04 1603.55 -0.99%

Hang Seng -212.90 27740.26 -0.76%

CSI 300 +15.08 3845.62 +0.39%

Euro Stoxx 50 -13.46 3430.42 -0.39%

FTSE 100 -27.03 7411.47 -0.36%

DAX -40.43 12102.21 -0.33%

CAC 40 -19.29 5103.97 -0.38%

DJIA +39.46 21987.56 +0.18%

S&P 500 +4.90 2476.55 +0.20%

NASDAQ +6.67 6435.33 +0.10%

S&P/TSX -20.27 15191.60 -0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade