Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-09-2017

Европейские рынки закрылись под давлением в пятницу, поскольку инвесторы отслеживали слабые показатели, наблюдаемые на рынках за рубежом, при этом следили за массивным штормом, приближающимся к США. Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно отошли от нулевой отметки в пятницу, так как инвесторы оценивают финансовые последствия урагана "Харви" и отслеживают ураган "Ирма", который на днях должен войти в штат Флорида, США.

Промышленный индекс Dow Jones прибавил, чему способствовало восстановление финансовых акций, в то время как Nasdaq Composite уменьшился, на фоне падения акций Apple (AAPL) и Comcast (CMCSA).

Согласно отчету, опубликованному Министерством торговли в пятницу, оптовые запасы в США выросли более, чем ожидалось в июле. Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,6% в июле, что соответствует пересмотренному в июне увеличению. Экономисты ожидали, что запасы вырастут на 0,4% по сравнению с 0,7-процентным увеличением, первоначально сообщенным за предыдущий месяц.

Цены на нефть снижаются, при этом ранее нефть Brent устойчиво росла, а нефть WTI остается на уровнях, зафиксированных еще до урагана "Харви". Динамика нефти WTI более негативна в связи с тем, что спрос со стороны НПЗ достаточно медленно восстанавливается после урагана "Харви".

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - The Travelers Companies, Inc. (TRV, +3.12%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.56%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21786.00 +16.00 +0.07%

S&P 500 2462.00 -2.75 -0.11%

Nasdaq 100 5942.50 -35.00 -0.59%

Oil 48.18 -0.91 -1.85%

Gold 1352.00 +1.70 +0.13%

U.S. 10yr 2.06 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ураган "Ирма" подходит к штату Флорида и, как ожидается, нанесет серьезный ущерб, в том числе и Disney World.

По словам аналитика Jefferies Джона Джанедиса, Disney World генерирует около $30 млн прибыли в день для своей материнской компании, поэтому закрытие парка даже на полдня означает миллионы потерянных долларов.

По словам Янедиса, в прошлом году ураган Мэтью закрыл парк на полтора дня, что обошлось компании примерно в $40 млн. Стоит отметить, что это было вторым разом, когда компания закрыла свои двери за последнее десятилетие.

На данный момент парк не планирует закрываться на фоне урагана "Ирма", но уже было отменено несколько специальных мероприятий.

"Walt Disney World Resort продолжает следить за ходом урагана "Ирма", и мы предпринимаем необходимые шаги для поддержания безопасности гостей и работников парка", - говорится в предупреждении на веб-сайте компании.

Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, ураган "Ирма" ожидается в районе Орландо, где расположен Walt Disney World Resort, в воскресенье вечером. Агентство предупреждает жителей восточно-центральной Флориды "подготовиться к опасному для жизни ветру с возможными разрушительными последствиями" от урагана "Ирма".

Омар Шейх, аналитик Credit Suisse, сказал, что влияние "Ирма" будет меньше, чем 1%-ное снижение прибыли за финансовый 2017 год. Парковый сегмент компании может потерять до около 10% от операционного дохода, но компания в целом, вероятно, увидит минимальный эффект.

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $96,98 (-0,08%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.06% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $49.06 (-0.06%)

Золото $1,354.00 (+0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,458.50 (-0.25%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.19% до уровня 5,966.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 19,274.82 -121.70 -0.63%

Hang Seng 27,668.47 +145.55 +0.53%

Shanghai 3,365.44 -0.0568 0.00%

S&P/ASX 5,672.62 -17.27 -0.30%

FTSE 7,368.30 -28.68 -0.39%

CAC 5,106.47 -8.15 -0.16%

DAX 12,300.78 +4.15 +0.03%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.03 за баррель (-0.12%)

Золото торгуется по $1,355.30 за унцию (+0.37%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы предпочитают избегать рисков на фоне опасений возможного запуска еще одной межконтинентальной ракеты КНДР в эту субботу, на годовщину ее образования, а также надвигающегося урагана Ирма, который, вероятно, достигнет американского штата Флорида на этих выходных.

Важных статистических данных по США, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. В то же время поступившие из Китая данные о торговом балансе оказались достаточно неоднозначными, что подняло вопросы о глобальном экономическом росте. Как стало известно, торговый баланс Китая в августе составил $41.99 млрд., после зафиксированного ранее значения $46.74 млрд. Экономисты ожидали рост показателя до $48.60 млрд. Экспорт в августе вырос на 5.5% в годовом исчислении, после увеличения на 7.2% в июле (прогноз +6%). Импорт импорт в августе увеличился на 13.3% в годовом исчислении, что выше предыдущего значения 11% и прогноза увеличения на 10%.

Кроме того, в фокусе продолжают оставаться комментарии чиновников ФРС. Представители американского центробанка (Истер Джордж и Уильям Дадли) отметили слабое инфляционное давление. При этом было заявлено, что регулятор продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, хотя Дадли в своем выступлении не стал упоминать о повышении ставок в текущем году. В итоге ожидания относительно дальнейшего повышения федрезервом ставок ослабли, а доллар снизился против других валют.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики FBR & Co. снизили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $97 с $112

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает WSJ, социальный медиа-гигант готов потратить порядка $1 млрд. на разработку оригинальных шоу для своей платформы. Об этом изданию сообщили осведомленные источники. При этом один из источников сказал, что эта цифра, которая может колебаться в зависимости от успеха разработки контента Facebook, охватывает потенциальные расходы до 2018 года.

Инвестиции значительно превышают предыдущие расходы Facebook на видео-контент, в том числе его прошлогодние покупки "живого" видео. Это также сигнализирует о готовности Facebook тратить больше, чем раньше, на то, что генеральный директор Марк Цукерберг называет платформой, где "видео в приоритете" ("video-first" platform).

Как отмечает WSJ, жажда видеоконтента Facebook выставлять компанию в качестве противника традиционных вещателей, таких как HBO Time Warner Inc., а также высокодоходных технологисеских компании, таких как Amazon.com Inc. и Netflix Inc., которые делают ставку на видео с целью поймать минутное внимания пользователей и захватить миллиарды долларов от рекламы, которая, как ожидается, перекочует с телевидения на цифровое видео. Компания Apple Inc. также готовит свой $1 млрд. для борьбы за видеоконтент.

"Мы полагаем, что Facebook, скорее всего, хочет потратить миллиарды долларов на покупку прав на контент, который в противном случае мог бы появиться на телевидении", - написал в своем недавнем отчете аналитик Pivotal Research Брайан Визер (Brian Wieser).

В Facebook отказались комментировать стратегию расходов на видео.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $172.80 (-0.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки начали торги в зеленой зоне вслед за некоторым снижением котировок в Азии. На динамику торгов продолжает влиять напряженность на Корейском полуострове, а также природные катаклизмы, обрушившиеся на Америку. Инвесторы следят за ураганом "Ирма", который опускается на Карибские острова и Флориду всего через несколько дней после того, как ураган "Харви" нарушил работу нефтеперерабатывающие заводы вдоль побережья Техаса. Также крупнейшее землетрясение поразило южное побережье Мексики в начале пятничного утра, которое, как говорят, было самым мощным за столетие, добавило беспокойства инвесторам.

Евро еще больше укрепился против доллара США после того, как глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что будущее масштабной программы стимулирования банка может быть принято в октябре. ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений, а также подтвердил, что покупка чистых активов в размере 60 млрд. евро в месяц будет продолжаться до конца декабря или за ее пределами, если это необходимо.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 в ходе утренней части торгов опустился на -0,3%, при этом снижение возглавили акции горнодобывающих и туристических компаний. Немецкий DAX снизился на -0,1%, индекс CAC 40 Франции снизился на -0,3%, а британский FTSE 100 потерял -0,5%.

Рыночная стоимость крупнейшего в Европе производителя лакокрасочных материалов Akzo Nobel снизилась на -2%. Компания заменила финдиректора и ухудшила прогноз прибыли на 2017 год.

Бумаги британской сети пабов Greene King упали в цене на -13,8%, так как компания предупредила о сохранении трудностей в ближайшее время из-за ухудшения потребительского доверия, роста затрат и усиления конкуренции.

Акции Antofagasta подешевели на -1,7%, Glencore - на -0,6%, а BHP - на -0,9% на фоне снижения цен на медь и другие цветные металлы.

На текущий момент

FTSE 7366.49 -30.49 -0.41%

DAX 12304.93 +8.30 +0.07%

CAC 5104.36 -10.26 -0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как напряженность на Корейском полуострове сохраняется, а инвесторы следили за ураганом "Ирма", который опускается на Карибские острова и Флориду всего через несколько дней после того, как ураган "Харви" нарушил работу нефтеперерабатывающие заводы вдоль побережья Техаса.

Доллар США ослабел после того, как глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что будущее масштабной программы стимулирования банка может быть принято в октябре. ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений, а также подтвердил, что покупка чистых активов в размере 60 млрд. евро в месяц будет продолжаться до конца декабря или за ее пределами, если это необходимо.

Между тем, данные показали, что в августе экспорт Китая увеличился более медленными темпами, что привело к смягчению глобального спроса, в то время как рост импорта превзошел ожидания.

Японские акции упали, поскольку инвесторы анализировали местные экономических данных, в том числе показатели ВВП Японии за второй квартал, которые были пересмотрены в сторону снижения. Кроме того, более сильная иена оказывала давление на акции экспортеров.

Австралийские акции также снизились, отражая отражает слабость банков и энергетических компаний.

Среди крупных банков, акции ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торговались в диапазоне от -0,5% до -1%. В нефтяном секторе, бумаги Oil Search упал в цене на -0,7%, Woodside Petroleum - на -0,9%, а Santos - на -1,3.

Акции в Сеуле закрылись ниже, поскольку инвесторы остались осторожными на фоне сохраняющихся гелполитической напряженности на Корейском полуострове.

Рыночная стоимость Hyundai Motor снизилась на -1,8%, а Hyundai Mobis - на 4,8%, поскольку автопроизводители столкнулись с растущим сокращением продаж в Китае.

NIKKEI 19274.82 -121.70 -0.63%

SHANGHAI 3365.44 -0.06 0%

HSI 27668.47 +145.55 +0.53%

ASX 200 5672.62 -17.26 -0.30%

KOSPI 2343.72 -2.47 -0.11%

NZ50 7851.53 +47.27 +0.61%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную тенденцию после слабых показателей с Уолл-стрит и после того, как глава Европейского центрального банка Марио Драги намекнул, что решения о будущем массового стимула ЕЦБ могут быть определены в октябре.

Также на динамику торгов повлияли более слабые, чем ожидалось, данные по торговому балансу Китая. Согласно опубликованным данным Главной таможенной администрацией КНР, торговый баланс Китая за август составил $41,99 млрд, после зафиксированного ранее значения $ 46,73 млрд экономисты ожидали рост показателя до $ 48,45 млрд. Экспорт в августе вырос на 5,5% в годовом исчислении, после увеличения на 7,2% в июле (прогноз +6,0%). Импорт импорт в августе увеличился на 13,3% в годовом исчислении, что выше предыдущего значения 11,0% и прогноза увеличения на 10,0%.

Австралийский рынок торгует скромно ниже. Акции Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking находятся в красной зоне в диапазоне от -0,3 до -0,7%. Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,2%, Rio Tinto и Fortescue Metals - почти на 1%.

Японский рынок снижается вслед за слабыми сигналами с Уолл-стрит, а инвесторы анализируют местных экономические данные, в том числе данные по ВВП Японии за второй квартал, которые были пересмотрены в сторону снижения.

Согласно окончательным данным кабинета министров Японии, валовой внутренний продукт страны во втором квартале 2017 года составил 0,6%, что ниже предварительного чтения , опубликованного 13 августа 0,7% и предыдущего значения в первом квартале 1,0%. В годовом исчислении ВВП снизился до 2,5% с предыдущего значения 1,5%, также резко снизившись с предварительного чтения на 4,0%.

Основные экспортеры торгуются ниже на фоне более сильной иене. Акции Canon подешевели на -1%, Mitsubishi Electric - на -0,6%, Panasonic - на -0,5%, а Sony - на -1%.

NIKKEI 19299.03 -97.49 -0.50%

SHANGHAI 3373.68 +8.18 +0.24%

HSI 27693.10 +170.18 +0.62%

ASX 200 5667.40 -22.48 -0.40%

KOSPI 2344.17 -2.02 -0.09%

NZ50 7843.18 +38.92 +0.50%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +38.55 19396.52 +0.20%

TOPIX +6.24 1598.24 +0.39%

Hang Seng -90.84 27522.92 -0.33%

CSI 300 -19.58 3829.87 -0.51%

Euro Stoxx 50 +13.86 3447.66 +0.40%

FTSE 100 +42.85 7396.98 +0.58%

DAX +82.09 12296.63 +0.67%

CAC 40 +13.21 5114.62 +0.26%

DJIA -22.86 21784.78 -0.10%

S&P 500 -0.44 2465.10 -0.02%

NASDAQ +4.55 6397.87 +0.07%

S&P/TSX -35.30 15024.53 -0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade