Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-09-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +1.58%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -1.15%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.5%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в среду, так как потери Apple в технологическом секторе были компенсированы ростом секторов потребительских товаров и энергетики.

Кроме того, как стало сегодня известно, инфляция в США на оптовом уровне восстановилась к концу лета, но большая часть роста отражает более высокие цены на бензин. В прошлом месяце индекс цен производителей вырос на 0,2%, говорится в сообщении правительства. Экономисты прогнозировали увеличение оптовой инфляции на 0,3% после небольшого спада в июле.

Стоимость нефти подскочила более чем на процент после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что глобальный избыток сырой нефти начал сокращаться из-за устойчивого глобального спроса и падения добычи среди стран ОПЕК и других производителей. "Исходя из недавних ставок, сделанных инвесторами, ожидания заключаются в том, что рынки ужесточаются и цены будут расти, хотя и очень скромно", - говорится в ежемесячном отчете МЭА. "Рост спроса продолжает оставаться более сильным, чем ожидалось, особенно в Европе и в США", - сказало МЭА, и при этом повысило свою оценку роста мирового спроса на нефть в 2017 году до 1,6 млн баррелей в день с 1,5 млн баррелей в сутки.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +1.02%). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.21%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22090.00 0.00 0.00%

S&P 500 2492.75 -1.50 -0.06%

Nasdaq 100 6001.50 -3.00 -0.05%

Oil 49.27 +1.04 +2.16%

Gold 1327.60 -5.10 -0.38%

U.S. 10yr 2.18 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги разнонаправленно, причиной чему была смешанная динамика на зарубежных рынках и резкое падение акций горнодобывающих компаний.

Читать далее

Новые продукты от Apple на презентации во вторник не разочаровали аналитиков банков, которые отслеживают акции компании.

Технологический гигант представил три новых iPhone, в том числе 10-й юбилейный X и новые модели 8 и 8 Plus. Компания делает ставку на то, что ее клиенты будут готовы заплатить 1000 долларов или больше за топовый телефон. Компания также представила новый Apple TV и Apple Watch.

Для банковских аналитиков новые функции и цены оказались в основном такими, как они прогнозировали, хотя некоторые отметили более поздний, чем ожидалось, выход нового iPhone X - он начнет поставляться 3 ноября.

Перспектива новых продуктов Apple является ключевым фактором для цены акций технологического гиганта, которые в этом году выросли более чем на треть.

В последние годы акции Apple резко поднимались перед выпуском, а затем оказывались ниже сразу после презентации. Но аналитики, как правило, оптимистично смотрят на Apple, так как видят, что прибыль продолжается. Средняя оценка в размере $175,89 среди 38 аналитиков, которые оценивают акции, будет означать рост на 9,3% по сравнению с закрытием вторника.

Вот что говорят о презентации ведущие аналитики мировых банков:

- Амит Дарьянани из RBC Capital Markets (целевая стоимость $180): "В этом году мероприятие стало одним из самых ожидаемых рекламных событий за последние годы, и с точки зрения продукта компания не разочаровала ... По сути, мы считаем, что волнение вокруг нового iPhone приведет к увеличению спроса на единицу продукции в дополнение к смещению к более высокой цене устройства ($999), что должно позволить продемонстрировать один из самых сильных циклов iPhone за последние годы".

- Майкл Уолкли из Canaccord Genuity's (целевая стоимость $180): "Мы полагаем, что анонсы продуктов Apple соответствуют ожиданиям инвесторов с функциями и ценой iPhone X от $999 и другими новыми продуктами, включая iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple TV 4K, и Apple Watch 3 с опцией сотовой связи... Мы полагаем, что Apple продолжает увеличивать свою лидирующую рыночную долю на рынке смартфонов премиум-класса".

- Тони Сакконаги из Бернштейна (целевая стоимость $175): "Мы получили от нового флагманского OLED-iPhone (получившего название iPhone X) и iPhone 8 то, что ожидали. Первоначальные обзоры, как правило, очень позитивны для X, но при отсутствии кнопки "домой" очень важно, чтобы Face ID работал хорошо".

- Энди Харгривз из KeyBanc Capital Markets (без цены): "Мы рассматривали событие запуска iPhone X как в основном нейтральное. Мы были приятно удивлены функциональностью Apple Watch и ростом цен на iPhone 8 и 8 Plus, но были разочарованы отсутствием дополнительных функциональных возможностей iPhone X, чтобы оправдать цену в $999. Мы считаем, что это повышает риск того, что в будущих циклах будет наблюдаться ухудшение потребительского спроса и коррелированное ценовое давление".

- Род Холл из J.P. Morgan Chase & Co. (целевая стоимость $176): "Событие запуска нового продукта от Apple во многом соответствовало нашим ожиданиям, единственное исключение - доступность iPhone X к более позднему концу ожидаемого срока. То, что как мы подозреваем, будет самой популярной моделью iPhone X, оценивается в $1149 по сравнению с $1100, которые мы моделировали... Мы по-прежнему считаем, что Apple, скорее всего, увидит более высокий спрос на замену в 2018 году, чем подразумевает консенсус прогноз на рынке".

- Кэти Хуберти из Morgan Stanley (целевая стоимость $182): "Начиная с конца 2017 года мы видим суперцикл iPhone, вызванный ускоряющимся обновлениям благодаря новым приложениям дополненной реальности, лучшему сроку службы батареи и новым факторам. Выручка выросла на 27% в 2008 финансовом году, преимущественно благодаря росту доходов iPhone на 40%".

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $159,22 (-1,02%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.17% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $48.68 (+0.93%)

Золото $1,334.60 (+0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,490.25 (-0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.23% до уровня 5,990.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,865.82 +89.20 +0.45%

Hang Seng 27,894.08 -78.16 -0.28%

Shanghai 3,385.54 +6.05 +0.18%

S&P/ASX 5,744.26 -2.18 -0.04%

FTSE 7,378.50 -22.19 -0.30%

CAC 5,211.61 +2.60 +0.05%

DAX 12,537.46 +12.69 +0.10%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.69 за баррель (+0.95%)

Золото торгуется по $1,336.90 за унцию (+0.32%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение. Давление на рынок оказывает снижение акций компании Apple (AAPL) на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу высокой стоимости и поздней поставки нового iPhone X, а также реакция Северной Кореи на новые санкции Совбеза ООН в ее отношении.

Представленный Apple юбилейный Phone X не сильно впечатлил инвесторов, но цена в $999 вызывала некоторое недоумение, тогда как дата поставки 3 ноября вызвала вопросы о возможных ограничениях предложения перед сезоном рождественских покупок. Акции AAPL на премаркете снизились на 0.5%.

Северная Корея полностью отвергла новые санкции Совета Безопасности ООН. "Предстоящие ответные меры КНДР заставят США страдать от самой большой боли, которую они испытывали когда-либо в истории", - заявил посол Северной Кореи в Женеве Хен Тей Сун.

Участники рынка также анализируют последние данные по индексу цен производителей в США, которые показали, что цены производителей выросли в августе слабее прогнозов. Согласно правительственному отчету, в прошлом месяце индекс цен производителей вырос на 0.2%. Экономисты прогнозировали увеличение оптовой инфляции на 0.3% после небольшого спада в июле. Почти 10%-ный скачок в стоимости газа объяснял большую часть роста оптовой инфляции в прошлом месяце. В то же время цены на большинство других товаров и услуг незначительно изменились. Оптовые цены на продукты питания показали наибольшее снижение за последние два года. Так называемые базовые цены, мера, которая убирает маржу продовольствия, энергии и розничной торговли, также выросли на 0.2%. Рост цен в августе подтолкнул 12-месячную ставку оптовой инфляции до 2.4% с 1.9%, чуть ниже пятилетнего максимума. Ежегодные изменения в базовой ставке остались неизменными на уровне 1.9%, что говорит о том, что инфляционное давление остается сдержанным на данный момент.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Buy; целевая стоимость $1200

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $173 с $170

Аналитики Barclays повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $210 с $165; рейтинг подтвержден на уровне Underweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Акции компании Акции Apple (AAPL) продолжают оставаться в центре внимания инвесторов после долгожданного презентационного мероприятия во вторник, в ходе которого технологический гигант представил три новых iPhone, включая iPhone 8, iPhone 8 Plus и "юбилейный" iPhone X, которые генеральный директор Тим Кук назвал "значительным скачком в развитии по сравнению с оригинальным iPhone".

Инвесторы обеспокоились высоким ценовым ориентиром для iPhone X ($999) и более поздней, чем ожидалось, датой поставки (3 ноября).

Apple также представила приставку нового поколения с поддержкой 4K-видео (4K Apple TV) и Apple Watch Series 3 с функцией LTE, обеспечивающей пользователям возможность совершать телефонные звонки и слушать музыку без привлечения телефона.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $160.01 (-0.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного снизились в среду утром, несмотря на рекордные максимумы на Уолл-стрит после выхода последнего iPhone от Apple.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 0,23 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи торговались на отрицательной территории.

Акции сектора основных ресурсов возглавили потери в среду, следуя за снижением цен на металлы на азиатских торгах. Сектор снизился примерно на 0,8 процента. Акции Glencore, BHP Billiton и Anglo American упали более чем на 1 процент в ранних утренних сделках.

В среду медиа-сектор Европы вырос на 0,1 процента. Французская медиагруппа, Vivendi, поднялась до вершины сводного индекса после того, как UBS повысила рейтинг акций фирмы до «покупать» с «нейтрально». Акции компании выросли почти на 2 процента на новостях.

Между тем, рейтинг акций крупнейшей частной вещательной компании Италии Mediaset был сокращен до «ниже среднего» от «выше среднего» Macquarie в среду. Брокерская фирма понизила рейтинг акций Mediaset, утверждая, что попытка Vivendi поглотить группу больше не кажется неизбежной. Акции Mediaset снизились на 2,4 процента.

В США фондовые индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq все выросли до рекордных показателей во вторник, так как обеспокоенность инвесторов Северной Кореей и ураганом Ирма, похоже, исчезла.

Тем не менее, прибыль на Уолл-стрит была ограничена снижением акций Apple. Акции упали примерно на 0,6 процента на фоне разочарования, что компания не начнет принимать заказы на свою ожидаемую модель iPhone X до октября.

Несмотря на охлаждение напряженности в отношении Корейского полуострова, инвесторы по-прежнему опасались еще одного геополитического обострения. Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что санкции Организации Объединенных Наций, введенные в отношении Пхеньяна на этой неделе, являются «очень маленьким шагом» и «ничто по сравнению с тем, что в конечном итоге должно произойти» для борьбы с ядерной программой изолированного режима.

Северная Корея пообещала удвоить свои усилия по борьбе с тем, что, по ее словам, является потенциальной угрозой вторжения США.

На текущий момент

FTSE 7366.54 -34.15 -0.46%

DAX 12536.31 11.54 0.09%

CAC 5213.48 4.47 0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись смешано, несмотря на то, что акции США достигли рекордных максимумов на ожиданиях того, что план налоговой реформы будет принят в этом году.Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном понижаются, в то время как рынки Австралии и Японии увеличивают прибыль после рекордных максимумов на Уолл-Стрит на фоне ожиданий налоговой реформы в США к концу года.

Австралийский рынок растет третий день подряд на фоне позитивных сигналов с Уолл-стрит и более высоких цен на сырьевые товары.

Среди горнодобывающих компаний, акции BHP Billiton подорожали почти на 2%, Rio Tinto - более чем на 1%, а Fortescue Metals - почти на 1% после того, как цены на железную руду продолжили расти.

В банковском секторе, бумаги Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются в диапазоне от 0,9% до 1,1%.

Также сегодня стало известно, индекс потребительской уверенности в Австралии, публикуемый Westpac Bank совместно с факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в сентябре вырос на 2,5% до 97,9, вслед за 1,2-процентным снижением в августе до отметки 95,5.

Японский рынок продвигается третий день подряд на фоне более слабой иене и после рекордных максимумов закрытия на Уолл-стрит.

Среди основных экспортеров, акции Panasonic выросли в цене почти на 3%, Canon - почти на 1%, а Mitsubishi Electric - на 0,4%. Тем временем, бумаги Sony подешевели на - 0,5%.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota увеличилась почти на 1%, а Honda - более чем на 1%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию почти на 2%.

Что касается экономических данных, Банк Японии заявил сегодня, что индекс цен производителей Японии в августе в годовом исчислении увеличился на 2,9%, после роста на 2,6% в июле. Однако, чтение было немного ниже прогноза экономистов (+3,0%). В месячном выражении цены производителей остались без изменений, после роста на 0,3% в июле и прогноза роста на 0,1%.

NIKKEI 19869.82 +93.20 +0.47%

SHANGHAI 3376.71 -2.77 -0.08%

HSI 27856.05 -116.19 -0.42%

ASX 200 5761.10 +14.66 +0.26%

KOSPI 2370.31 +4.84 +0.20%

NZ50 7839.80 -0.61 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +230.85 19776.62 +1.18%

TOPIX +15.19 1627.45 +0.94%

Hang Seng +17.11 27972.24 +0.06%

CSI 300 +12.28 3837.93 +0.32%

Euro Stoxx 50 +17.37 3512.56 +0.50%

FTSE 100 -12.90 7400.69 -0.17%

DAX +49.53 12524.77 +0.40%

CAC 40 +32.30 5209.01 +0.62%

DJIA +61.49 22118.86 +0.28%

S&P 500 +8.37 2496.48 +0.34%

NASDAQ +22.02 6454.28 +0.34%

S&P/TSX +103.11 15143.41 +0.69%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade