Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-09-2017

Европейские фондовые индексы снизились в пятницу после того, как Северная Корея запустила очередную ракету над Японией в Тихий океан. Однако, по итогам недели сводный индекс крупнейших предприятий региона зарегистрировал крупнейшее повышение с июля.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в пятницу несмотря на сообщения о новой провокации со стороны Северной Кореи и публикации блока неожиданно слабой американской статистики.

Розничные продажи в США упали в августе во второй раз за три месяца, отражая меньшее количество покупок автомобилей и нежелание американцев тратить на различные потребительские товары, такие как одежда и электроника. По данным правительства в пятницу, продажи в розничных сетях по всей стране упали на 0,2%, что стало самым большим спадом в течение шести месяцев. Экономисты прогнозировали рост на 0,1%.

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона слегка ослаб в сентябре, но был лучше, чем средние прогнозы экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +24,4 пункта по сравнению с +25,2 пункта в августе. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали снижение индекса до +19,0 пункта.

Промышленное производство упало в августе в основном из-за разрушений от урагана Харви, сообщила в пятницу Федеральная резервная система. Промышленное производство снизилось на 0,9% в прошлом месяце, что значительно ниже ожиданий Уолл-стрит. Это самый большой спад с мая 2009 года, когда экономика была в рецессии. Экономисты прогнозировали рост на 0,1% в августе.

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей упал в сентябре меньше, чем предполагали средние прогнозы экспертов. Согласно данным, в сентябре индекс потребительских настроений упал до 95,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за август на уровне 96,8 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был упасть до уровня 95,1 пунктов.

Товарно-материальные запасы в США немного выросли в июле, так как запасы розничных торговцев снизились на фоне роста продаж. Министерство торговли сообщило в пятницу, что товарно-материальные запасы выросли на 0,2 процента после 0,5-процентного увеличения в июне.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.34%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.55%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22201.00 +29.00 +0.13%

S&P 500 2495.25 +1.00 +0.04%

Nasdaq 100 5994.25 +23.50 +0.39%

Oil 49.73 -0.16 -0.32%

Gold 1327.10 -2.20 -0.17%

U.S. 10yr 2.20 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Verizon Communications Inc. (VZ) планирует сократить расходы на $10 млрд в течение следующих четырех лет, сказал в четверг генеральный директор компании.

Компания намерена начать агрессивный метод сокращения расходов, известный как бюджетирование с нулевым уровнем, который распространен в индустрии упакованных продуктов питания и потребительских товаров. Идея состоит в том, что все бизнес-единицы должны начинать с чистого листа свой бюджет и оправдывать деньги, которые они хотят потратить, вместо того, чтобы рассчитывать на расходы предыдущего года.

В 2016 году Verizon получила около $126 млрд дохода и $99 млрд операционных расходов.

Представитель Verizon сказал, что сокращения будут равномерно распределены по всему бизнесу, а не в одной конкретной области.

Конкурирующая фирма Sprint Corp. (S) также использовала нулевое бюджетирование в ходе крупных сокращений затрат в последние годы.

Verizon, крупнейший в мире оператор мобильной связи, был вынужден сократить цены и предложить неограниченные планы данных в условиях растущей конкуренции. Эти меры нанесли ущерб финансовому положению компании. Бизнес стационарной телефонной связи и интернет-бизнес также попадут под сокращение расходов.

Генеральный директор Verizon Лоуэлл МакАдам, выступая на конференции инвесторов Goldman Sachs в четверг, также сказал, что он больше не смотрит на приобретение кабельной компании, хотя VZ рассматривала такую ​​сделку примерно год назад. The Wall Street Journal сообщил в январе, что Verizon изучил сделку с компанией Charter Communications Inc.

Г-н МакАдам сказал, что Verizon рассматривает дальнейшие шаги, чтобы построить сеть уровня 5G в США.

На текущий момент акции Verizon (VZ) котируются по $47.20 (+0,03%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $49.85 (-0.08%)

Золото $1,330.10 (+0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,490.00 (-0.17%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.15% до уровня 5,961.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,909.50 +102.06 +0.52%

Hang Seng 27,807.59 +30.39 +0.11%

Shanghai 3,353.67 -17.76 -0.53%

S&P/ASX 5,695.02 -43.65 -0.76%

FTSE 7,201.26 -94.13 -1.29%

CAC 5,210.64 -14.56 -0.28%

DAX 12,530.32 -10.13 -0.08%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.97 за баррель (+0.16%)

Золото торгуется по $1,327.80 за унцию (-0.11%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение на фоне сообщений о новой провокации со стороны Северной Кореи и публикации блока неожиданно слабой американской статистики.

Ситуации на Корейском полуострове вновь обострилась, что было спровоцировано очередным запуском Пхеньяном баллистической ракеты. Выпущенная сегодня ракета пролетела над северным японским островом Хоккайдо и приземлилась в Тихом океане. По оценочным данным, ракета пролетела около 3700 км, что является достаточным для поражения острова Гуам, где расположена американская военная база. Напомним, не так давно Совет Безопасности ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание.

Отчет по розничным продажам показал их сокращение августе во второй раз за три месяца. Согласно отчету, продажи в розничных сетях по всей стране упали на 0.2%, что стало самым большим спадом в течение шести месяцев. Экономисты прогнозировали рост на 0.1%. В то же время продажи за июль и июнь также были намного слабее, чем первоначально сообщалось. Августовское сокращение розничных продаж отражает меньшее количество покупок автомобилей и нежелание американцев тратить на различные потребительские товары, такие как одежда и электроника. В августе продажи в автосалонах снизились на 1.6%. За исключением автомобилей, розничные продажи в США выросли на 0.2%, но увеличение было связано в основном с более высокими ценами на бензин, что отрицательно для потребителей. Продажи на бензоколонках выросли на 2.5%, что является самым большим увеличением с декабря. За год розничные продажи выросли на 3.2%.

Отчет ФРС показал, что объем промышленного производства в американской экономике снизился на 0.9% в августе после роста на 0.2% в июле. Экономисты прогнозировали рост на 0.2%. Загрузка мощностей в промышленном секторе сократилась до 76.1% в августе с 76.7% в предыдущем отчетном месяце. По сравнению с августом предыдущего года, промпроизводство показало рост на 1.5% в прошлом месяце против 2.2% в июле. Негативное влияние на показатель оказал ураган Харви.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT), а также статистика по товарно-материальным запасам (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

До начала регулярной сессии поступили сообщения о присвоении рейтингов акциям следующих компаний

Аналитики Macquarie присвоили акциям Coca-Cola (KO) рейтинг Neutral; целевая стоимость $47

Аналитики Macquarie присвоили акциям Procter & Gamble (PG) рейтинг Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики UBS снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению агентства Bloomberg, в последние недели компания Alphabet Inc. (GOOG) вела переговоры с Lyft Inc. о возможных инвестициях, что свидетельствует о поддержке основного конкурента Uber Technologies Inc. в США. Об этом изданию сообщили осведомленные источники.

Инвестиции в размере $1 млрд. в Lyft могут поступить от Google или CapitalG, подразделения Alphabet, занимающегося прямыми инвестициями, сообщили агентству источники, которые попросили не называть их, так как обсуждения являются частными. Однако, стороны могут и не договориться.

Компании Alphabet и Lyft отказались комментировать информацию.

Акции GOOG на премаркете повысились до уровня $925.69 (+0.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большое событие намечается на фармацевтическом рынке: согласно информации APOTHEKE ADHOC, компания Amazon (AMZN) хочет приобрести онлайн магазин-аптеку Shop Apotheke.

Если сделка состоится, то американский онлайн ритейлер включит ведущего отправителя препаратов безрецептурного отпуска, что может спровоцировать ажиотаж во всей индустрии.

Согласно информации осведомленных источников, переговоры уже ведутся, и на следующем этапе должно быть представлено официальное предложение о поглощении. Пока что в переговорном процессе задействован лишь небольшой круг людей, сообщают источники.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $990.50 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки незначительно снизились на открытии торгов в пятницу после того, как Северная Корея отправила еще одну ракету над Японией в Тихий океан. Тем не менее, индексы были на пути к регистрации своей лучшей недели с июля после летнего падения.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,04 процента, при этом большинство секторов двигались в минус. Банковские оказались самым плохим сектором со снижением на 0,32 процента, поскольку инвесторы отказались от более рискованных активов.

Акции сектора путешествий и отдыха были также среди худших исполнителей после некоторых понижений рейтингов в секторе. Carnival упал на 4,5 процента после того, как Credit Suisse снизил свою целевую цену. На сектор также слегка повлияла еще одна ножевая атака в Париже в первые часы пятницы. Сообщается, что человек был арестован после нападения на патрульного солдата, но никто не пострадал.

Также были сообщения о взрыве на станции метро в Лондоне. Британская транспортная полиция заявила в Twitter: «Мы знаем об инциденте на станции Парсонс-Грин. На месте происшествия находятся офицеры. Станция закрыта. Больше информации будет по мере поступления». Событие рассматривается как террористический инцидент.

Глядя на отдельные акции, субстандартный кредитор Provident продлил убытки с предыдущей сессии, после того как RBC понизил рейтинг акций страховщика до уровня «ниже рынка». Акции упали почти на 3,5 процента.

Акции Renault выросли после сообщения, что альянс намерен произвести 14 чистых электромобилей и запустить парк самообслуживания такси к 2022 году.

Также в корпоративном мире JD Wetherspoon заявила в пятницу, что она находится на пути к достижению своей нынешней цели в течение года после того, как продажи были поддержаны "очень сильным" летним курортным сезоном. Акции выросли почти на 9 процентов.

Postnl находилась на вершине европейского индекса с ростом примерно на 4 процента после повышения рейтинга от Goldman Sachs.

Между тем, Nestle купила контрольный пакет акций Blue Bottle Coffee, нацелившись на распространение своего кофе на рынке США.

Большинство азиатских индексов умеренно снизились, а фьючерсы на акции в США также упали, по мере того, как Северная Корея заняла центральное место. Самая последняя ядерная ракетная ракета Пхеньяна высадилась в Тихом океане, примерно в 2000 км от Японии. Премьер-министр Синдзо Абэ призвал Организацию Объединенных Наций действовать.

Инвесторы обратились к активам-убежищам, таким как иена, швейцарский франк и золото, которое поднялось до максимума в 1334,36 доллара за унцию. Однако уход в безопасные активы был недолговечным, поскольку три названных активов начали снижаться.

Между тем, фунт стерлингов достиг 14-месячного максимума по отношению к доллару в пятницу, так как трейдеры ожидают повышение процентной ставки со стороны Банка Англии в ближайшей перспективе.

По данным Евростата, заработная плата в еврозоне выросла самыми быстрыми темпами за два года. Заработная плата выросла на 2 процента в годовом исчислении. Также ожидаются данные по розничным продажам в США, которые выйдут в 12:30 GMT.

На текущий момент

FTSE 7228.07 -67.32 -0.92%

DAX 12543.71 3.26 0.03%

CAC 5227.56 2.36 0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонапрвленно, в связи с ростом геополитической напряженности после того, как Северная Корея выпустила баллистическую ракету над японским островом в начале дня, что стало вторым ее запуском в течение месяца. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в красной зоне после того, как Северная Корея запустила ракету в направлении Японии. По данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, максимальная высота полета ракеты составила около 770 километров, она преодолела расстояние около 3700 километров. В ответ на действия КНДР Южная Корея произвела учебный ракетный пуск. В Токио заявили, что снаряд пролетел над японскими островами. Выпущенная КНДР ракета перелетела через территорию Японии и упала в 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Несмотря на рост геополитической напряженности и общего снижения на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона, котировки в Японии демонстрируют повышение, так как иена вновь утратила позиции после резкого роста в начале торгов.

Среди крупных экспортеров, акции Canon подорожали почти на 1%, Mitsubishi Electric - на 0,6%, Panasonic - менее чем на 0,1%, а Sony - на 0,3%.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota увеличилась на 0,6%, а Honda - почти на 1%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 0,5%, а Sumitomo Mitsui Financial - менее чем на 0,1%.

NIKKEI 19826.84 +19.40 +0.10%

SHANGHAI 3361.90 -9.52 -0.28%

HSI 27632.09 -145.11 -0.52%

ASX 200 5693.50 -45.18 -0.79%

KOSPI 2370.95 -6.71 -0.28%

NZ50 7768.23 -51.00 -0.65%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -58.38 19807.44 -0.29%

TOPIX -5.20 1632.13 -0.32%

Hang Seng -116.88 27777.20 -0.42%

CSI 300 -12.65 3829.96 -0.33%

Euro Stoxx 50 +3.34 3526.48 +0.09%

FTSE 100 -84.31 7295.39 -1.14%

DAX -13.12 12540.45 -0.10%

CAC 40 +7.61 5225.20 +0.15%

DJIA +45.30 22203.48 +0.20%

S&P 500 -2.75 2495.62 -0.11%

NASDAQ -31.10 6429.09 -0.48%

S&P/TSX +45.91 15172.72 +0.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade