Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-09-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +1.45%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -2.10%).

Сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с незначительным изменением, не показав явно выраженной динамики, так как инвесторы находились в ожидании итогов заседания ФРС США.

Читать далее

Фондовые индексы США S&P 500 и Dow Jones продолжают демонстрировать нейтральную динамику в среду, так как инвесторы ожидают услышать от Федерального резерва о будущих повышениях процентных ставок в этом году, в то время как высокотехнологичный Nasdaq был понижен за счет падения акций компании Apple.

Как сообщила сегодня Национальная ассоциации риэлторов, продажи жилья на вторичном рынке упали в четвертый раз за пять месяцев, поскольку сдержанные уровни предложения продолжают снижать общую активность. Рост продаж на Северо-Востоке и Среднем Западе опережал снижение на Юге и Западе. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке, которые являются завершенными транзакциями, включающими дома для одной семьи, городские дома, кондоминиумы и кооперативы, упал на 1,7% с учетом сезонной корректировки до годового показателя 5,35 млн в августе с 5,44 млн в июле. Уровень продаж в прошлом месяце на 0,2% выше, чем в прошлом августе, и является самым низким с тех пор.

Нефть сократила свой дневной прирост после выхода данных по запасам нефти в США, но вскоре восстановила все позиции, и обновила сессионные максимумы на фоне признаков падения мировых запасов. Минэнерго США сообщило, что на неделе 9-15 сентября запасы нефти выросли на 4,6 млн баррелей до 472,8 млн баррелей. Аналитики ожидали повышение запасов лишь на 2,925 млн. Причиной более значительного роста была приостановка НПЗ после урагана "Харви" и накопление запасов нефти в хранилищах для последующей переработки. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 703 000 баррелей до 59,8 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE, +1.57%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -2.29%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22347.00 +11.00 +0.05%

S&P 500 2505.50 +0.75 +0.03%

Nasdaq 100 5979.50 -17.50 -0.29%

Oil 50.87 +0.97 +1.94%

Gold 1316.00 +5.40 +0.41%

U.S. 10yr 2.24 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

FedEx Corporation (FDX) сообщил о неутешительных результатах в первом квартале 2018 финансового года (который закончился 31 августа 2017 года). Это было обусловлено в основном кибератакой в ​​июне, что повлияло на дочернюю компанию TNT Express. Ураган Харви также повредил операциям компании.

Казалось бы, динамика прибыли и доходов не вдохновила инвесторов, но акции компании вышли из минусовой зоны в уверенный плюс в течении дня.

Прибыль компании в размере $2,51 на акцию значительно не дотянула до консенсус-оценки в размере $3,09, и снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,5% из-за более высоких затрат.

Квартальные доходы увеличились на 4,3% в годовом исчислении до $15,297 млрд, что ниже от прогнозируемых $15,354 млрд. Выручка компании была ниже в первую очередь из-за кибератаки на TNT Express.

Операционная прибыль (на скорректированной основе) снизилась на 6,8% в годовом исчислении до $1,24 млрд в течение квартала, главным образом из-за кибератаки. Кроме того, операционная маржа сократилась до 8,1% в течение квартала с 9,1% в первом квартале 2017 года.

Квартальные доходы FedEx Express (включая TNT Express) улучшились на 2,2% и составили $8,65 млрд, чему способствовали высокие базовые тарифы. Операционная прибыль составила $521 млн, что на 20,1% больше, чем в предыдущем году, а операционная маржа сократилась до 6% в годовом исчислении. Операционные результаты также были затруднены кибератакой.

Доходы FedEx Ground выросли на 8% в годовом исчислении до $4,64 млрд в первом финансовом квартале. Фактически, расширение объема и более высокие базовые ставки помогли результатам подразделения в течение рассматриваемого квартала. Средний дневной объем в первом квартале финансового года вырос на 4%. Операционная прибыль составила $626 млн. Операционная маржа снизилась на 70 базисных пунктов до 13,5%.

Доходы FedEx Грузовые перевозки выросли на 6% в годовом исчислении до $1,75 млрд. Сегментарным доходам способствовало увеличение базовых ставок и надбавок к топливу. Кроме того, операционная прибыль сегмента выросла на 30% и составила $176 млн. Операционная маржа подразделения увеличилась на 190 б.п. до 10%.

Компания снизила прогноз на 2018 финансовый год - скорректировали на эффект от кибератаки на TNT Express. В настоящее время ожидается, что прибыль компании составит $11,05 - $11,85 долл за акцию, (за вычетом корректировок пенсионного учета на конец года). Примечательно, что руководство ожидает умеренный экономический рост и восстановление от кибератаки. Капитальные затраты по-прежнему прогнозируются на уровне $5,9 млрд.

На текущий момент акции FedEx Corporation (FDX) котируются по $221,98 (+2,77%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $50.45 (+1.10%)

Золото $1,315.60 (+0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,505.25 (+0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 5,996.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,310.46 +11.08 +0.05%

Hang Seng 28,127.80 +76.39 +0.27%

Shanghai 3,366.37 +9.52 +0.28%

S&P/ASX 5,709.09 -4.49 -0.08%

FTSE 7,274.56 -0.69 -0.01%

CAC 5,242.67 +5.23 +0.10%

DAX 12,553.06 -8.73 -0.07%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.46 за баррель (+1.12%)

Золото торгуется по $1,316.80 за унцию (+0.47%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность перед оглашением итогов заседания ФРС США.

Заседание ФРС начиналось вчера, а его итоги будут озвучены сегодня в 18:00 GMT. Данное заседание будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя Джанет Йеллен. На грядущем заседании с большой долей вероятности можно ожидать сохранения ставок на неизменном уровне. Однако, рынки будет больше интересовать объявление ФРС о начале процесса нормализации своего баланса, о чем представители регулятора говорят уже несколько месяцев. За три раунда количественного смягчения, в рамках которых федрезерв скупал государственный долг и облигации с ипотечным покрытием, баланс регулятора увеличился до $4,5 млрд. В ФРС заявляли, что процесс сворачивания будет постепенным и начнется с прекращения реинвестирования полученной прибыли. Далее размер сворачивания постепенно будет доведен до $30 млрд. для казначейских облигаций и $20 млрд. для облигаций с ипотечным покрытием. Кроме того, внимание участников рынка будет сосредоточено на том, как г-жа Йеллен оценивает недавние инфляционные показатели, что может дать подсказку о сроках дальнейшего повышения ставок регулятора.

Важной макростатистики перед началом торговой сессии не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о намерении компании Ford (F) приостановить производство на 5 своих заводах в Северной Америке, а также квартальную отчетность компании FedEx (FDX).

Компания Ford планирует приостановить производство на своих трех в США и двух в Мексике, чтобы сократить складские запасы моделей, пользующихся слабым спросом, в том числе седанов среднего размера Ford Fusion и Lincoln MKZ, компактный автомобиль Ford Focus, Lincoln Continental, Ford Mustang, Ford Fiesta и фургон Ford Transit. Согласно плану компании, заводы в сумме не будут работать 10 недель. Акции F на премаркете снизились на 0.6%.
Компании FedEx сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $2.56 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.09. В то же время ее квартальная выручка составила $15.300 млрд. (+4.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.354 млрд. В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ ожидают получить прибыль на уровне 12.00-12.80 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $13.38. Акции FDX на премаркете упали на 0.7%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо заявления ФРС) могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT) в США.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Underweight с Neutral

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Sell с Neutral; целевая стоимость снижена до $130 с $125

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Overweight м Equal-Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Ford Motor Co (F) заявила во вторник, что планирует простаивать пять сборочных заводов в Северной Америке, чтобы сократить складские запасы моделей, пользующихся слабым спросом.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на сообщение компании, производство будет приостановлено на трех сборочных заводах, находящихся в США, и двух в Мексике. При этом будет приостановлено производство таких моделей автомобилей как седаны среднего размера Ford Fusion и Lincoln MKZ, компактный автомобиль Ford Focus, Lincoln Continental, Ford Mustang, Ford Fiesta и фургон Ford Transit.

Согласно сообщению Ford, сборочный завод Cuautitlan, который строит Fiesta, будет простаивать в течение трех недель. Hermosillo, мексиканский завод компании, который производит Fusion и MKZ, а также Flat Rock, завод, который находится в штате Мичиган и собирает Continentals и Mustang, будут простаивать в течение двух недель каждый. Мичиганский сборочный завод, который строит Focus, будет простаивать в течение одной недели, а сборочная линия Канзас-Сити, которая производит фургоны Transit, не будет работать в течение двух недель.

В Ford не указали точных дах приостановки.

Акции F на премаркете снизились до уровня $11.65 (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.56 в расчете на одну акцию (против $2.90 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.09.

Квартальная выручка компании составила $15.300 млрд. (+4.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.354 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ ожидают получить прибыль на уровне 12.00-12.80 в расчёте на акцию против среднего прогноза аналитиков $13.38.

Акции FDX на премаркете снизились до уровня $213.00 (-1.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду утром европейские рынки были смешанными, так как инвесторы наблюдали усилившуюся геополитическую напряженность в отношении Корейского полуострова и ожидали решение по денежно-кредитной политике Федрезерва.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился во время утренних торгов, с секторами и крупными биржами, торгующимися в противоположных направлениях.

Акции сектора коммунальных услуг Европы в среду утром немного снизились, после того как французская коммунальная фирма Suez получила понижение рейтинга. Аналитики Credit Suisse объявили, что их рейтинг был сокращен до «низкого уровня» с «нейтрального», поскольку они ссылались на риски от более низкой рентабельности и влияния укрепления евро.

Между тем, акции телекоммуникационных компаний выросли более чем на 0,4 процента вскоре после открытия рынков. Почти каждая акция индекса выросла, а Deutsche Telekom показал самый большой рост после того, как Kepler Cheuvreux повысил рекомендацию по акциям фирмы до «купить» с «удерживать». Акции немецкого телекоммуникационного гиганта выросли более чем на 1,2 процента.

Глядя на отдельные акции, крупнейший в Европе розничный торговец товарами для дома поднялся до вершины сводного индекса после сообщения о более сильных, чем ожидалось, доходах. Kingfisher опубликовал 1-процентный рост прибыли в первом полугодии в 2017 году, но предупредил, что он осторожен в течение следующих шести месяцев в году, указывая на экономический фон как во Франции, так и в Великобритании. Его акции выросли более чем на 7 процентов.

Азиатские акции в среду незначительно изменились, так как аппетит к более рискованным активам охладился в преддверии заседания Комитета по операциям на открытом рынке в конце дня. Большинство движений в Азии находились в пределах 0,5 процентов от диапазона закрытия вторника.

Центральный банк США должен объявить о своем решении в 18:00 GMT в среду. Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений после двухдневного собрания, в то время как многие аналитики предполагают, что ЦБ может объявить о планах начать сокращать баланс в размере 4,5 триллиона долларов.

Во вторник президент Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в отношении Северной Кореи, заявив, что может быть вынужден «полностью уничтожить» изолированный режим, если Пхеньян не откажется от своего ядерного оружия.

На текущий момент

FTSE 7279.52 4.27 0.06%

DAX 12557.66 -4.13 -0.03%

CAC 5243.08 5.64 0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после позитивных сигналов с Уолл-стрит. Инвесторы приняли осторожную позицию перед оглашением решения ФРС США по денежно-кредитной политики. Широко ожидается что, по итогам своего двухдневного заседания ФРС не изменит процентные ставки, но объявит о начале сокращения баланса, объем которого сейчас составляет $4,5 трлн. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, несмотря на положительные сигналы с Уолл-стрит, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед решением ФРС США по денежно-кредитной политике. Несмотря на то, что ФРС, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений, трейдеры, вероятно, обратят пристальное внимание на сопроводительное заявление, чтобы узнать о перспективах политики и в том числе о том, как центральный банк планирует начать сокращать свой баланс в размере $4,5 трлн.

Австралийский рынок снижается, так как инвесторы по-прежнему осторожны перед решением ФРС США по денежно-кредитной политике.

Среди крупных горнорудных компаний, акции Fortescue Metals упали в цене почти на -2%, Rio Tinto - более чем на -1%, а BHP Billiton - почти на 1% после того, как цены на железную руду упали ниже $70 за тонну.

В банковском секторе, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от - 0,7% до -1,1%.

Японский рынок немного вырос после отрицательного начала торгов, следуя положительным результатам с Уолл-стрит, а также сильным завоеваниям, зафиксированным в ходе предыдущей сессии.

Крупнейшие экспортеры торгуются смешанно на фоне на более сильной иены. Акции Mitsubishi Electric и Panasonic подорожали на 1%, а Sony и Canon снизили капитализацию на -2% и -1% соответственно.

Среди автопроизводителей, бумаги Toyota упали в цене на -0,4%, а Honda - подорожали на 0,2%.

Также сегодня стало известно, что в августе положительное сальдо торгового баланса Японии составило Y114 млрд. Это превзошло прогнозы по профициту в Y93,9 млрд, хотя было ниже предыдущего значения Y419 млрд. Экспорт увеличился на 18,1% в годовом исчислении до Y6,278 трлн, что выше предыдущего значения 13,4% и прогноза экономистов 13,4%. Импорт в Японию увеличился на 15,2% до Y6,164 трлн., что выше ожиданий роста на 11,6%, однако ниже по сравнению с 16,3% месяцем ранее.

NIKKEI 20298.80 -0.58 0%

SHANGHAI 3360.00 +3.15 +0.09%

HSI 28115.13 +63.72 +0.23%

ASX 200 5703.00 -10.58 -0.19%

KOSPI 2414.30 -1.75 -0.07%

NZ50 7803.49 +38.96 +0.50%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +389.88 20299.38 +1.96%

TOPIX +28.94 1667.88 +1.77%

Hang Seng -108.36 28051.41 -0.38%

CSI 300 -11.02 3832.12 -0.29%

Euro Stoxx 50 +4.44 3531.18 +0.13%

FTSE 100 +21.97 7275.25 +0.30%

DAX +2.40 12561.79 +0.02%

CAC 40 +8.12 5237.44 +0.16%

DJIA +39.45 22370.80 +0.18%

S&P 500 +2.78 2506.65 +0.11%

NASDAQ +6.69 6461.32 +0.10%

S&P/TSX +56.30 15292.97 +0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade