Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-09-2017

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в плюсе. Инвесторы отыгрывали ключевую речь премьер-министра Британии Терезы Мэй на тему Брекзита, а также наблюдали за очередной эскалацией напряженности вокруг Северной Кореи.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу, так как потери в финансовых и медицинских акций были компенсированы ростом энергетических и промышленных секторов.

Как показали данные за сентябрь, деловая активность частного сектора в США зафиксировала значительное увеличение, при этом сводный индекс близок к семимесячному максимуму августа. Последнее расширение производства в частном секторе было поддержано устойчивым ростом активности в сфере услуг, что контрастирует с относительно скромным ростом среди производственных компаний. В сентябре с учетом сезонных колебаний сводный предварительный индекс PMI составил 54,6 пункта, что немного меньше, чем 55,3 в августе, но все же гораздо выше нейтральной отметки 50 пунктов.

Стоимость нефтяных фьючерсов незначительно снизилась в пятницу, несмотря на то, что крупные производители нефти на заседании комитета под руководством ОПЕК заявили о рекордном соблюдении своего соглашения о сокращении производства, но, как и ожидалось, не приняли решения о продлении соглашения.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.74%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.22%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22297.00 -36.00 -0.16%

S&P 500 2497.50 -3.50 -0.14%

Nasdaq 100 5927.50 -17.75 -0.30%

Oil 50.47 -0.08 -0.16%

Gold 1299.30 +4.50 +0.35%

U.S. 10yr 2.26 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) планирует сократить свою рабочую силу на 10%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на человека, знакомого с планами компании. Сокращение планируется в рамках снижения расходов, поскольку гигант бизнес-технологий борется с растущей конкуренцией и более высокими ценами на компоненты.

Сокращения, которые коснутся около 5000 рабочих мест, начнутся в конце этого года. Это может быть прелюдией к более значительным увольнениям, поскольку HP Enterprise продолжает свою инициативу HPE Next, трехлетний план, о котором было объявлено в июне, согласно которому компания должна снизить валовые издержки на $1,5 млрд и сместить ресурсы в такие области, как исследования и разработки.

Главный исполнительный директор Мэг Уитмен разделила компанию, ранее называемую Hewlett-Packard, благодаря серии выделений в самостоятельные бизнесы и продаж, включая самый большой разрыв в корпоративной истории, который создал HP Enterprise и бизнес-ПК и принтеров под названием HP Inc.

У Hewlett-Packard было около 350 000 сотрудников, когда она стала у штурвала компании в 2011 году. HP Enterprise сегодня имеет около 52 000 человек после десятков тысяч увольнений.

Увольнения в этом году являются частью отдельного плана по сокращению расходов на сумму от $200 до $300 млн во второй половине года. Г-жа Уитмен сказала, что усилия по оптимизации персонала будут продолжены с помощью HPE Next.

"Мы оптимизируем как нашу рабочую модель, так и организационную структуру, чтобы упростить работу", - цитирует г-жу Уитмен WSJ.

По ее словам, часть нового плана будет заключаться в уменьшении пласта работников компании, ориентированного на работу непосредственно с клиентом, чтобы повысить подотчетность и принятие решений ближе к клиентам.

Первоначально о планируемых увольнениях было сообщено в четверг Bloomberg News.

На текущий момент акции Hewlett Packard Enterprise (HPE) котируются по $13,89 (+0,73%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.25% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $50.42 (-0.26%)

Золото $1,297.40 (+0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,495.25 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.36% до уровня 5,923.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 20,296.45 -51.03 -0.25%

Hang Seng 27,880.53 -229.80 -0.82%

Shanghai 3,352.87 -4.94 -0.15%

S&P/ASX 5,682.14 +26.72 +0.47%

FTSE 7,273.92 +10.02 +0.14%

CAC 5,280.02 +12.73 +0.24%

DAX 12,590.62 -9.41 -0.07%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.32 за баррель (-0.45%)

Золото торгуется по $1,297.80 за унцию (+0.23%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как напряженность между Северной Кореей и Соединенными Штатами снова обострилась, вызывав распродажу акций и бегство инвесторов в безопасные активы.

Министр иностранных дел КНДР Ри Йонг Хо заявил сегодня, что его страна может рассмотреть вопрос об испытании водородной бомбы в Тихом океане в беспрецедентном масштабе, сообщило информационное агентство Yonhap из Южной Кореи. Данные комментарии чиновника последовали за высказываниями северокорейского лидера Ким Чен Ына, который назвал речь и поведение президента США Дональда Трампа в ООН "безумными" и пообещал, что США ответят за оскорбление, высказанное Трампом в адрес Северной Кореи. Такая реакция Ким Чен Ына была ответом на высказывания Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что "КНДР будет разрушена, в случае угрозы для США или их союзников".

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе находятся акции компании Apple (AAPL), так как два новых iPhone - iPhone 8 и 8 Plus - поступают в продажу в магазинах компании по всему миру сегодня. Акции AAPL на премаркете снизились на 0.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по PMI для производственного сектора и сферы услуг США (13:45 GMT), а также выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж (13:30 GMT) и Роберта Каплана (17:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Об этом компания сообщила в своем блоге.

В то же время, компания Amazon (AMZN) сообщила об объединении усилий с Olo, с целью наладить онлайн-заказ, позволяя тысячам клиентов ресторана Olo получить легкую интеграцию с Amazon Restaurants.

На премаркете акции WMT упали до уровня $80.01 (-0.61%), тогда как акции AMZN снизились до уровня $962.50 (-0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Даже Санта-Клаусу, вероятно, нелегко будет достать iPhone X на это Рождество.

По информации издания NY Post, которое ссылается на материал, подготовленный для инвестировав аналитиком по микросхемам, который недавно посетил азиатские производственные мощности, используемые компанией Apple, задержки с производством iPhone X могут быть хуже, чем полагалось ранее.

По словам аналитика Кристофера Касо (Christopher Caso) из Raymond James производство iPhone X стоимостью в $1000 не начнется раньше середины октября и не достигнет полной мощности раньше декабря.

"Производства стартует примерно на месяц позже, чем ожидалось месяц назад и почти на 2 месяца позже, чем ожидалось в конце июня", - сообщил Касо в отчете.

С учетом того, что прием предварительных заказов открывается 27 октября, а поставки начинаются 3 ноября, iPhone X будет крайне дефицитным в период сезона рождественских продаж и, возможно, в течение нескольких месяцев после него.

Анжело Зино (Angelo Zino) из CFRA Research считает, что если на самом деле произойдут существенные задержки, то это может привести к тому, что покупатели могут продолжить пользоваться уже имеющимися у них телефонами и подождать до выхода новый iPhone в 2018 году. Или, по его словам, задержки могут оттолкнуть клиентов от Apple вообще. "Существующие пользователи iPhone могут переориентироваться на конкурентов, таких как Samsung или Google", - сказал Зино The Post.

Другой возможной альтернативой является то, что окно, созданное задержками, подтолкнет клиентов к новым iPhone 8 и 8 Plus. Хотя отзывы о 8 были положительными, большинство рецензентов предложили клиентам подождать оценки iPhone X.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $152.40 (-0.65%).

Европейские фондовые индексы немного снизились в пятницу утром, на фоне геополитических проблем, в то время как инвесторы ожидали ключевой речи премьер-министра Великобритании.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,08 процента, при этом большинство секторов переместилось на отрицательную территорию. Сектор основных ресурсов возглавил падение, снизившись более чем на 1 процент. На сектор повлияло решение Standard & Poor's о понижении кредитного рейтинга Китая.

Сталелитейный производитель Arcelormittal был среди тех, кто находится на дне европейского индекса, снизившись более чем на 1,6 процента. Фирма столкнулась с растущей конкуренцией в своем секторе после того, как Tata Steel и Thyssenkrupp объявили о предварительном соглашении объединить свои европейские предприятия для создания второго по величине производителя Европы - сразу за Arcelormittal. Акции Antofagasta и BHP Billiton также упали более чем на 1,7 процента.

Британский разработчик Smiths был самым худшим активом, упавшим более чем на 5 процентов, после того, как он сообщил о доходах до налогообложения на весь год.

С другой стороны, L'Oreal поднялся на вершину европейского теста, нарастив капитализацию на 4 процента. Это последовало за известием о том, что 94-летняя Лилиан Беттенкур, которая имела наибольшую долю в компании, скончалась. Это подтолкнуло мнение трейдеров о том, что Nestle скоро будет заинтересована в большей доле в L'Oreal.

В целом, геополитические проблемы немного ослабли во время утренней торговли, и внимание сосредоточилось на выпусках данных и Brexit. Ранее министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо заявил журналистам в Нью-Йорке, что страна может провести еще одно ядерное испытание в Тихом океане в «беспрецедентном масштабе».

Все внимание сосредоточено на премьер-министре Терезы Мэй, которая намерена выступить с ключевой речью сегодня вечером на переговорах страны с Европейским союзом. Сообщения СМИ в начале этой недели предполагали, что Мэй скажет, что Великобритания готова заплатить 20 миллиардов евро (23,92 миллиарда долларов США) на двухлетний переходный период после Brexit. В четверг глава британского переговорного агентства по Brexit Мишель Барнье заявил, что «время имеет существенное значение», и уже прошло шесть месяцев с тех пор, как Великобритания инициировала процесс выхода.

В Германии канцлер Ангела Меркель призвала немцев отправиться на выборы в воскресенье, так как возникают проблемы с низкой явкой.

Что касается данных, то валовой внутренний продукт Франции во втором квартале вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим кварталом, на фоне более высоких потребительских расходов. В течение трехмесячного периода корпоративная прибыль также незначительно увеличилась.

Французские индексы PMI (индекс менеджеров по снабжению) также показали пятницу, что как сектор услуг, так и производственная активность увеличились в августе до самого высокого уровня с мая 2011 года.

Между тем, показатели IHS Markit для еврозоны отразили, что в третьем квартале этого года рост частного бизнеса усилился, главным образом из-за производственного сектора. Положительные данные повысили уверенность в том, что в следующем месяце Европейский центральный банк объявит об ужесточении денежно-кредитной политики.

«Экономика еврозоны сохранила сильный импульс первого полугодия в третьем квартале, судя по показателям PMI», - сказал главный экономист по еврозоне в Pantheon Macroeconomics Клаус Вистесен.

На текущий момент

FTSE 7277.58 13.68 0.19%

DAX 12633.09 33.06 0.26%

CAC 5291.32 24.03 0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, на фоне возобновления опасений по поводу Северной Кореи после того, как министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо заявил сегодня, что его страна может рассмотреть вопрос об испытании водородной бомбы на Тихом океане в беспрецедентном масштабе. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются, за исключением Австралии, находятся в отрицательной зоне в связи с возобновлением опасений по поводу Северной Кореи после того, как министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо заявил сегодня, что его страна может рассмотреть вопрос об испытании водородной бомбы на Тихом океане в беспрецедентном масштабе.

Инвесторы также анализируют вчерашние новости о том, что американское рейтинговое агентство S & P Global Ratings понизило суверенные кредитные рейтинги Китая и Гонконга.

Австралийский рынок растет. Банки и телекоммуникационные компании являются одними из лидеров роста.

Акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются в диапазоне от 0,1 до 0,8%. Бумаги Telstra подорожали почти на 1%, а TPG - на 0,4%.

Основные горнорудные компании также торгуются выше, несмотря на то, что цены на железную руду упали ниже $65 за тонну. Акции BHP Billiton выросли на 0,3%, Rio Tinto - более чем на 1%, а Fortescue Metals - на 0,5%.

Японский рынок переместился на отрицательную территорию после положительного открытия, поскольку иена выросла на фоне возобновления геополитической напряженности вокруг Северной Кореи.

Основные экспортеры торгуются ниже на фоне более сильной иены. Акции Sony упали в цене на -0,4%, Panasonic - почти на 1%, а Mitsubishi Electric - более чем на 1%.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota увеличилась 0,3%, а Honda - на 0,2%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию на 0,4% и 0,2%.

NIKKEI 20289.36 -58.12 -0.29%

SHANGHAI 3341.72 -16.09 -0.48%

HSI 27878.01 -232.32 -0.83%

ASX 200 5675.90 +20.48 +0.36%

KOSPI 2390.50 -16.00 -0.66%

NZ50 7793.38 -2.03 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +37.02 20347.48 +0.18%

TOPIX +0.82 1668.74 +0.05%

Hang Seng -17.47 28110.33 -0.06%

CSI 300 -4.62 3837.82 -0.12%

Euro Stoxx 50 +14.04 3539.59 +0.40%

FTSE 100 -8.05 7263.90 -0.11%

DAX +30.86 12600.03 +0.25%

CAC 40 +25.63 5267.29 +0.49%

DJIA -53.36 22359.23 -0.24%

S&P 500 -7.64 2500.60 -0.30%

NASDAQ -33.35 6422.69 -0.52%

S&P/TSX +65.32 15454.92 +0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade