Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-09-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста -United Technologies Corporation (UTX, +2.22%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -3.18%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.3%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги с умеренным повышением на фоне ряда важных корпоративных новостей и ожиданий подробностей о налоговой реформе в США..

Читать далее

Основные фондовые индексы США продолжают нейтральное движение, Nasdaq немного вырос в среду на фоне того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала снизить ставки налогов, но не сообщила много подробностей о том, как платить за снижение налогов без увеличения федерального дефицита.

Как стало сегодня известно, заказы на товары длительного пользования, или долговечные товары, такие как пассажирские самолеты, резко возросли в августе, а бизнес-инвестиции снова усилились, став хорошим показателем для экономики США. В прошлом месяце заказы на товары длительного пользования выросли на 1,7%, сообщили в среду в правительстве. Экономисты прогнозировали прирост на 1%.

Кроме того, американцы подписали меньшее количество контрактов на покупку домов в августе, отметив пятый месяц снижения за последние шесть, что побудило промышленную группу риэлторов сократить свой прогноз продаж в 2017 году. Индекс незавершенных сделок по продажам жилья от Национальной ассоциации риэлторов (NAR) упал на 2,6% до 106,3. Это было самым низким показателем с января 2016 года, при этом индекс был на 2,6% ниже его уровня год назад.

Цены на нефть марки Brent умеренно снизились в среду, продолжив вчерашнюю динамику, и отступив от максимумов 2015 года. Катализатором этому был рост курса доллара США к месячному максимуму. С другой стороны, стоимость нефти марки WTI умеренно выросла, получив поддержку от статистики по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти неожиданно снизились на фоне восстановления активности НПЗ после урагана "Харви". Согласно данным, неделе 16-22 сентября запасы нефти упали на 1,846 млн баррелей, до 470,986 баррелей. Аналитики ожидали рост запасов на 3,422 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +1.60%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -3.44%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22244.00 -15.00 -0.07%

S&P 500 2497.25 +1.75 +0.07%

Nasdaq 100 5914.00 +21.50 +0.36%

Oil 52.11 +0.23 +0.44%

Gold 1289.00 -12.70 -0.98%

U.S. 10yr 2.30 +0.07

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви американская компания Nike Inc (NKE) сообщила о своем самом медленном квартальном росте продаж почти за семь лет в условиях усиления конкуренции со стороны Adidas AG, и отметила, что ожидает дальнейшего снижения доходов в Северной Америке.

Nike борется с давлением на многих фронтах - в Северной Америке Adidas увеличил рыночную долю, в то время как популярность спортивного стиля одежды, десятилетняя тенденция, наблюдает спад.

Nike также сообщил, что ожидает роста доходов за второй квартал в низком процентном однозначном диапазоне.

Каналы распространения Nike ослабевают, а те, которые остаются - розничные торговцы спортивными товарами, такие как Finish Line Inc (FINL) и Dick's Sporting Goods Inc (DKS), отметились резким снижением посещаемости магазинов и столкнулись с необходимостью снижения цен для борьбы с онлайн-конкурентами.

Finish Line ранее в этом году также указала на отсутствие инноваций в стилях обуви на рынке от производителей, что не способствует росту спроса.

Валовая маржа Nike упала на 1,8% до 43,7%, а запасы выросли на 6% в первом квартале, закончившемся 31 августа, что обусловлено более высокими ценами.

Доход в Северной Америке, крупнейшем рынке компании, упал на 3% - первое снижение более чем за 10 кварталов.

Тем не менее, Nike заявил, что финансировала международные продажи, чтобы достичь своего среднего целевого показателя роста доходов за год.

Продажи в Большом Китае выросли на 9%, а выручка от региона Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) выросла на 4% за квартал.

Общий доход незначительно вырос до $9,07 млрд, и Nike заявил, что заработал $0,57 на акцию.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, аналитики в среднем ожидали выручку в размере $9,08 млрд и прибыль в размере $0,48 на акцию.

На текущий момент акции NIKE, Inc. (NKE) котируются по $51,73 (+3,67%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.30% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $52.09 (+0.40%)

Золото $1,287.30 (-1.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,500.00 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.26% до уровня 5,908.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 20,267.05 -63.14 -0.31%

Hang Seng 27,642.43 +129.42 +0.47%

Shanghai 3,345.46 +1.88 +0.06%

S&P/ASX 5,664.28 -6.70 -0.12%

FTSE 7,311.25 +25.51 +0.35%

CAC 5,276.73 +7.97 +0.15%

DAX 12,665.19 +59.99 +0.48%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.89 за баррель (+0.02%)

Золото торгуется по $1,290.40 за унцию (-0.87%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как инвесторы ожидают скорого обнародования плана налоговой реформы администрацией президента Трампа (19:00 GMT), который может стать стимулом экономического роста.

Президент Дональд Трамп предлагает сократить налоговые ставки для богатых и корпораций в рамках нового плана, который, если он будет принят, станет его первой значительной законодательной победой с момента вступления в должность в январе.

Американский рынок акций демонстрировал существенный рост после победы президента Трампа в прошлом году, что было обусловлено, в основном, ожиданиями снижения налогов, увеличения расходов на инфраструктурные программы и ослабления регулирования.

В фокусе продолжают находиться вчерашние комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен, которые были восприняты как ястребиные, и увеличили шансы повышения процентной ставки в декабре. Напомним, г-жа Йеллен подтвердила прогнозы ЦБ, согласно которым, несмотря на неожиданно низкую инфляцию в последние месяцы, процентные ставки в ближайшие годы будут постепенно повышаться. Впрочем, она сказала, что ФРС может замедлить темп повышения ставок, если низкая инфляция сохранится и руководители центрального банка сочтут, что это отражает изменения в экономике, а не временные факторы.

Инвесторы также анализируют правительственные данные по заказам на товары длительного пользования за август. Согласно представленному отчету, в прошлом месяце заказы на товары длительного пользования выросли на 1.7%, тогда как экономисты прогнозировали прирост на 1%. Увеличение произошло в основном за счет большой партии заказов на коммерческие самолеты, которые увеличились на 45%. Спрос был также выше для большинства других промышленных товаров, но заказы росли в меньших темпах. Заказы за исключением транспорта выросли на 0.2%. В то же время ключевая мера бизнес-инвестиций проявила больше силы: так называемые основные заказы на капитальные товары выросли на 0.9% и увеличились в восьмой раз за последние девять месяцев.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне квартальные результаты компании Nike (NKE). Согласно представленной отчетности, в первом квартале 2018 финансового года (ФГ) прибыль компании составила $0.57 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.48. Выручка в отчетном периоде выросла лишь на 0.1% г/г до уровня $7.07 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.09 млрд. Nike также подтвердила прогноз роста выручке в пределах однозначной цифры в 2018 ФГ. В то же время в компании подтвердили ожидания сокращения валовой маржи на 50-100 базисных пунктов по итогам всего года. Акции NKE на премаркете обвалились на 3.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT) в США, а также выступления президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари (началось о 13:15 GMT) и президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда (17:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается выступление президента Федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена (21:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций Amazon (AMZN) на уровне Outperform; целевая стоимость $1400

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций Alphabet A (GOOGL) на уровне Outperform; целевая стоимость $1250

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики HSBC Securities повысили целевую стоимость акций Coca-Cola (KO) до $52 с $50

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.57 в расчете на одну акцию (против $0.73 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.48.

Квартальная выручка компании составила $9.070 млрд. (+0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.085 млрд.

Nike также подтвердила прогноз роста выручке в пределах однозначной цифры в 2018 ФГ (против среднего прогноза аналитиков +4.7% г/г). В то же время в компании подтвердили ожидания сокращения валовой маржи на 50-100 базисных пунктов по итогам года.

Акции NKE на премаркете снизились до уровня $52.00 (-3.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в среду утром на фоне некоторых корпоративных новостей и растущих ожиданий очередного повышения ставок в США до конца года.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,16 процента, при этом большинство секторов торгуются на положительной территории. Банковские и страховые акции превзошли своих конкурентов в начале торгов на фоне последних комментариев Джанет Йеллен, председателя ФРС США.

Она сказала во вторник, что было бы «неосмотрительно» держать денежно-кредитную политику в ожидании роста инфляции до 2 процентов, и что «слишком постепенное» движение может быть рискованным. Доллар и облигации США также подскочили в среду на этих замечаниях. Банки традиционно лучше работают в среде с более высокой доходностью.

Акции Alstom поднялись на вершину европейского индекса в начале торгового дня после подтверждения того, что французская фирма сольется с Siemens. Alstom вырос более чем на 7 процентов. Компании будут объединять свои железнодорожные подразделения и решили пригласить Генри Пупарт-Лафарж из Alstom на должность главного исполнительного директора.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мейр заявил в среду утром, что надеется, что аналогичная сделка состоится в военно-морской отрасли. Французские и итальянские политики собираются в Лионе, чтобы потенциально договориться о верфи STX.

Между тем, финская энергетическая компания Fortum намерена запустить заявку на поглощение Uniper на общую сумму 8,05 млрд евро (9,5 млрд долларов), сообщает Reuters. Акции Fortum выросли более чем на 1 процент в ранних сделках.

В то же время ритейлер Ica Gruppen оказался на дне сводного индекса, снизившись на 4 процента после понижения рейтинга со стороны SEB bank.

В целом, в настроениях на рынке преобладала денежно-кредитная политика, учитывая, что геополитическая напряженность вокруг Северной Кореи, похоже, немного отодвинулась. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что военное развитие событий для Северной Кореи не является предпочтительным вариантом, но если это будет так, это будет «разрушительно» для Пхеньяна. В результате азиатские инвесторы проявили осторожность в ходе торгов.

В Европе президент Франции Эммануэль Макрон представил ключевые предложения по продвижению европейской интеграции. Бывший инвестиционный банкир продемонстрировал четкое и амбициозное видение Европейского Союза, призывая к созданию зоны евро, которая является «сердцем глобальной экономической мощи Европы».

В Великобритании Банк Англии сказал, что ожидает, что 130 финансовых фирм из Европы попросят лицензию на работу в Британии после того, как она официально покинет Европейский Союз, сообщает Reuters.

Данные, опубликованные в среду утром, показали, что потребительское доверие во Франции немного снизилось в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем.

«В целом, эти данные говорят о том, что неопределенность для домохозяйств возрастает по мере того, как г-н Макрон предпринимает шаги по внедрению изменений на рынке труда, а также в налоговой реформе», - сказал Клаус Вистесен, главный экономист по еврозоне в Pantheon Macroeconomics.

На текущий момент

FTSE 7290.20 4.46 0.06%

DAX 12662.12 56.92 0.45%

CAC 5277.15 8.39 0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как возобновленные геополитические проблемы и ястребиные комментарии председателя Федерального резерва Джанет Йеллен компенсировали оптимизм инвесторов по поводу более высоких цен на нефть и положительных данных по прибыли промышленных предприятий Китая. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются смешано, после комментариев председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которые были восприняты рынком как ястребиные, увеличив ожидания повышения процентной ставки в декабре. Инвесторы также осторожны, так как они ждут подробностей о планах налоговой реформы президента США Дональда Трампа, которые, будут обнародованы позднее сегодня.

Австралийский рынок снижается после слабых сигналов с Уолл-стрит.

Акции Woodside Petroleum подешевели почти -1%, Santos - на -0,5%, а Oil Search - на -0,4% на фоне снижения цен на нефть.

В банковском секторе, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,2 до 0,8%.

Японский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии, несмотря на более слабую иену.

Основные экспортеры торгуются в основном выше. Акции Mitsubishi Electric подорожали менее чем на 0,1%, а Canon и Sony увеличили капитализацию на 0,3%. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota снизилась в цене почти на -1%, а Honda - на -0,3%.

NIKKEI 20270.97 -59.22 -0.29%

SHANGHAI 3344.43 +0.85 +0.03%

HSI 27614.49 +101.48 +0.37%

ASX 200 5652.80 -18.18 -0.32%

KOSPI 2374.85 +0.53 +0.02%

NZ50 7906.02 +18.84 +0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -67.39 20330.19 -0.33%

TOPIX -0.08 1672.74 +0.00%

Hang Seng +12.67 27513.01 +0.05%

CSI 300 +2.99 3820.78 +0.08%

Euro Stoxx 50 -1.43 3536.38 -0.04%

FTSE 100 -15.55 7285.74 -0.21%

DAX +10.39 12605.20 +0.08%

CAC 40 +1.63 5268.76 +0.03%

DJIA -11.77 22284.32 -0.05%

S&P 500 +0.18 2496.84 +0.01%

NASDAQ +9.57 6380.16 +0.15%

S&P/TSX -42.11 15474.12 -0.27%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Stocks. Daily history for Sep 26'2017:

(index / closing price / change items /% change)

Nikkei -67.39 20330.19 -0.33%

TOPIX -0.08 1672.74 +0.00%

Hang Seng +12.67 27513.01 +0.05%

CSI 300 +2.99 3820.78 +0.08%

Euro Stoxx 50 -1.43 3536.38 -0.04%

FTSE 100 -15.55 7285.74 -0.21%

DAX +10.39 12605.20 +0.08%

CAC 40 +1.63 5268.76 +0.03%

DJIA -11.77 22284.32 -0.05%

S&P 500 +0.18 2496.84 +0.01%

NASDAQ +9.57 6380.16 +0.15%

S&P/TSX -42.11 15474.12 -0.27%