Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-09-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +2.44%). Аутсайдер - United Technologies Corporation (UTX, -1.34%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США продолжают демонстрировать нейтральную динамику в четверг на фоне охлаждение энтузиазма, вызванного налоговым планом президента Дональда Трампа.

Как стало сегодня известно, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился в годовом исчислении на 3,1% во втором квартале 2017 года, согласно "третьей" оценке, опубликованной Бюро экономического анализа. В первом квартале реальный ВВП увеличился на 1,2%. Сегодняшняя оценка ВВП основана на более полных исходных данных, чем было доступно для "второй" оценки, выпущенной в прошлом месяце. Во второй оценке прирост реального ВВП составил 3,0%.

Кроме того, число американцев, обратившихся за новыми пособиями по безработице, выросло на прошлой неделе, по крайней мере частично отражая потерю работы из-за ураганов Харви и Ирма. Первичные обращения за пособиями по безработице, которые отражают общенациональные увольнения, выросли на 12 000 до 272 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 23 сентября, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок.

Цены на нефть заметно выросли ранее сегодня, реагируя на напряженностью вокруг Северного Ирака после голосования региона Курдистана в пользу независимости на референдуме. Впрочем, нефть не сумела удержать заработанные позиции, и вернулась на отрицательную территорию на фоне частичной фиксации прибыли. "Курдистан и северный Ирак сейчас экспортируют 500 000-550 000 баррелей в день. Это будет большой потерей для рынка", - сказал Тамас Варга, аналитик компании PVM Oil Associates.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (13 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +2.51%). Аутсайдер - United Technologies Corporation (UTX, -1.20%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22324.00 +26.00 +0.12%

S&P 500 2505.75 +1.25 +0.05%

Nasdaq 100 5927.50 -13.50 -0.23%

Oil 51.28 -0.86 -1.65%

Gold 1289.60 +1.80 +0.14%

U.S. 10yr 2.31 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заместитель председателя правления Chevron Corp (CVX) Майк Вирт станет генеральным директором в феврале следующего года, заменив нынешнего главу компании-производителя нефти и природного газа Джона Уотсона.

Исполнительный директор имеет опыт в сокращении расходов Chevron, в то время как индустрия выходит из двух с половиной годичного разворота из-за падения цен на нефть, которое негативно сказались на доходе.

Вирт, инженер по образованию, работал в Chevron с 1982 года и ранее руководил нефтепроводом компании, химическими и нефтеперерабатывающими предприятиями.

"Майк был выбран за его послужной список достижений", - сказал Уотсон.

Этот шаг следует после аналогичного решения конкурента Exxon Mobil Corp (XOM), который в этом году назвал Даррена Вудса своим генеральным директором.

Совет директоров Chevron официально проголосовал в среду, чтобы дать Вирту должность генерального директора в дополнение к роли председателя.

Уотсон сказал, что в конце 2016 года он сообщил руководству компании, что думает о выходе на пенсию, поскольку крупные проекты по расширению в Австралии и Казахстане близки к завершению, и компания осваивает все больше своих сланцевых площадей в Пермском бассейне.

"Нефть по $50 это нелегко, но мы в таких же условиях, как и все остальные", - сказал Уотсон, который стал генеральным директором в 2010 году.

Путь компании во время его правления не был простым. Chevron боролся с перерасходами по стоимости на двух проектах по сжижению природного газа (СПГ) в Австралии.

"Справедливости ради стоит отметить, что что-то мы сделали хорошо, но есть области, которые мы можем улучшить", - сказал он. "Но мы значительно превзошли наших конкурентов".

Вирту также придется бороться с растущей неопределенностью в отношении операций Chevron в раздираемой развалом Венесуэлой, где он является единственным оставшимся крупным производителем нефти из США.

"У нас есть все намерения остаться там", сказал Уотсон. "Венесуэла входит в число лидеров по мировым нефтяным резервам".

Уотсон сказал, что после выхода на пенсию он не планирует работать в правительстве США или где-либо еще в нефтяной промышленности. Он отказался сказать, что будет делать дальше, хотя сказал, что рассматривает варианты.

В прошлом году Уотсон заработал $24,6 млн в виде зарплаты, опционов на акции и бонусов, по сравнению с $22 млн в 2015 году. В прошлом году Вирт заработал $9,1 млн по сравнению с $8,1 млн в 2015 году.

На текущий момент акции Chevron (CVX) котируются по $117,91 (+0,39%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки Европы завершили сегодняшние торги с небольшим повышением. Инвесторы анализировали комментарии представителей ЕЦБ и статданные по еврозоне, а также отслеживали новые отчеты о доходах и ход нового раунда переговоров по Брекзиту.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.66 (+1.00%)

Золото $1,287.50 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,500.50 (-0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.30% до уровня 5,923.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,363.11 +96.06 +0.47%

Hang Seng 27,421.60 -220.83 -0.80%

Shanghai 3,340.12 -5.16 -0.15%

S&P/ASX 5,670.39 +6.10 +0.11%

FTSE 7,295.49 -18.02 -0.25%

CAC 5,283.60 +1.64 +0.03%

DAX 12,689.74 +32.33 +0.26%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.43 за баррель (+0.56%)

Золото торгуется по $1,288.60 за унцию (+0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы продолжают оценивать план налоговой реформы Республиканской партии, который способствовал умеренному росту рынка накануне.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп представил всеми ожидаемый план налоговой реформы, который, среди прочего, предусматривает сокращение налога на доходы корпораций до 20%, а также налоговую ставку для компаний, использующих сквозное налогообложение, на уровне 25%. Кроме того, вместо 6-ступенчатой подоходной шкалы от 10 до 39.6% предлагается ввести 3-ступенчатую - 12%, 25% и 35%. В то же время в плане отсутствуют какие-либо сведения о том, каким образом администрация Трампа планирует покрыть сокращения налоговых поступлений, чтобы не увеличить дефицит федерального бюджета.

В фокусе также находятся несколько важных экономических отчетов. Так, окончательная оценка Министерства торговли США показала, что ВВП увеличился в годовом исчислении на 3.1% во втором квартале 2017 года, тогда как более ранняя оценка показывала рост на 3%, так как инвестиции в частные запасы выросли больше, чем ранее оценивалось. В то же время, как отмечают в министерстве, общая картина экономического роста остается прежней. В первом квартале реальный ВВП увеличился на 1.2%. Аналитики ожидали, что оценка покажет 3% рост. Министерство отмечает, что увеличение реального ВВП во втором квартале в основном отразило позитивный вклад от расходов на личное потребление, нежилых инвестиций в основной капитал, экспорта, расходов федерального правительства и частных инвестиций в запасы, которые были частично компенсированы отрицательными вкладами от фиксированных инвестиций в недвижимость и государственных расходов и местных органов власти.

Министерство торговли США сообщило,что дефицит внешней торговли товарами в августе сократился до $62.94 млрд. по сравнению с $65.1 млрд. в июле. Экономисты прогнозировали дефицит на уровне $65 млрд.

В то же время, еженедельный отчет Министерства труда показал, что количество первичные обращения за пособием по безработице на прошлой неделе увеличилось на 12 000 до 272 000 против прогноза аналитиков 270 тыс. При этом в министерстве отметили, что ураганы повлияли на количество первичных обращений, поданных во Флориде, Джорджии, Пуэрто-Рико, Техасе и на Виргинских островах.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж (13:45 GMT) и вице-председателя ФРС Стэнли Фишера (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) на $5 до $220

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Longbow повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, новый министр железных дорог Индии, Пиюш Гоял (Piyush Goyal), заявил в четверг, что план американской компании General Electric (GE) по строительству завода по производству дизельных локомотивного в восточной Индии остается в силе. Заявление министра направлено на успокоение опасений по поводу внесения изменений в контракт с GE со стороны контролируемой государством ЖД.

Комментариям Пиюша Гояля предшествовало заявление, сделанное GE ранее на этой неделе, о том, что инициатива индийского правительства "Сделать в Индии" будет подорвана, если Министерство железных дорог внесет изменения в совместном предприятии с конгломератом.

В 2015 году GE выиграла контракт стоимость $2.6 млрд. на поставку индийской ЖД 1000 тепловозов. Но Министерство железных дорог заявило на прошлой неделе, что ему не нужны дизеля и предположил, что, возможно, GE захочет построить электровозы.

Акции GE на премаркете повысились до уровня $24.40 (+0.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки в Европе немного повысились в четверг утром после того, как президент Дональд Трамп обнародовал долгожданные налоговые планы.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос всего на 0,04 процента, причем большинство секторов торгуются на положительной территории. Банковские акции второй день подряд были лучшими исполнителями на открытии, чему способствовали планы по пересмотру американской налоговой системы и надежды на повышение процентных ставок.

Трамп объявил самую большую налоговую реформу для США за тридцать лет в среду, предлагая снижение налогов для большинства граждан. Тем не менее, план получил некоторую критику в отношении более богатых и выразил сомнения в его влиянии на дефицит страны. Доходность облигаций США подскочила на новостях, а доллар вырос на 0,12 процента по отношению к корзине иностранных валют.

Акции сектора автопроизводителей также поднялись выше в четверг утром после того, как министр промышленности Китая заявил, что автопроизводителям придется достичь до 10 процентов годовых продаж новых энергетических автомобилей, начиная с 2019 года.

Тем не менее, торговый день для шведского ритейлера H & M был не так хорош. Акции упали почти на 5 процентов до низа европейского индекса после 20-процентного падения квартальной прибыли до налогообложения по сравнению с прошлым годом.

Ryanair также упал более чем на 1 процент в начале торгов после объявления о дальнейших отменах рейсов.

В других корпоративных новостях Spotify, по сообщениям, оценивается частными торговцами в размере 16 миллиардов долларов, что может увеличить его шансы на выпуск новых акций в 2018 году, сообщает Reuters. Ожидается, что Rovio и Pirelli объявят о своем окончательном ценообразовании на IPO в четверг.

Между тем, власти Южной Кореи заявили в четверг, что они предвидят дальнейшие провокационные действия со стороны соседней Северной Кореи в середине октября. В результате азиатские акции были смешаны в четверг.

В Европе инвесторы будут следить за комментариями участников переговоров по Brexit в четверг днем, когда заканчивается четвертый раунд переговоров. В Германии канцлер Ангела Меркель, вероятно, уже близка к формированию правительства после того, как Вольфганг Шойбле решил стать президентом парламента и, таким образом, позволит другой партии возглавить Министерство финансов.

На текущий момент

FTSE 7319.94 6.43 0.09%

DAX 12695.99 38.58 0.30%

CAC 5289.35 7.39 0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня азиатские фондовые рынки снова закрылись разнонаправленно, после того, как Южная Корея заявила, что ожидает от Северной Кореи более провокационных действий в следующем месяце, в связи с годовщиной создания ее коммунистической партии и коммунистической партии Китая. Читать далее..

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются смешано, так как инвесторы анализируют детали долгожданного плана налоговой реформы президента США Дональда Трампа, обнародованного накануне. Хотя план предусматривает снижение ставки корпоративного налога до 20%, аналитики предупреждают, что огромные сокращения налогов могут увеличить дефицит бюджета.

Австралийский рынок растет после двух дней потерь, отслеживая положительные сигналы с Уолл-стрит.

В банковском секторе, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются в диапазоне от 0,4% до 0,9%.

Между тем, Rio Tinto и Fortescue Metals теряют более -1% стоимости бумаг каждый, а BHP Billiton - -0,3%.

Японский рынок растет, а настроения инвесторов подкрепляются чуть более слабым курсом иены и положительным результатом с Уолл-стрит.

Основные экспортеры торгуются в основном выше на фоне более слабой иены. Акции Sony подорожали на 0,6%, Panasonic - на 0,5%, а Canon - на 0,4%.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota снизилась на -0,2%, а Honda - на -0,1%.

NIKKEI 20324.25 +57.20 +0.28%

SHANGHAI 3342.19 -3.09 -0.09%

HSI 27545.42 -97.01 -0.35%

ASX 200 5670.20 +5.92 +0.10%

KOSPI 2369.44 -3.13 -0.13%

NZ50 7912.07 -1.71 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -63.14 20267.05 -0.31%

TOPIX -8.31 1664.43 -0.50%

Hang Seng +129.42 27642.43 +0.47%

CSI 300 +0.42 3821.20 +0.01%

Euro Stoxx 50 +18.79 3555.17 +0.53%

FTSE 100 +27.77 7313.51 +0.38%

DAX +52.21 12657.41 +0.41%

CAC 40 +13.20 5281.96 +0.25%

DJIA +56.39 22340.71 +0.25%

S&P 500 +10.20 2507.04 +0.41%

NASDAQ +73.10 6453.26 +1.15%

S&P/TSX +135.54 15609.66 +0.88%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade