Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-09-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +2.09%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -1.63%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют повышение. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%). Снижение показывает только сектор здравоохранения (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги без единой динамики на фоне сохраняющейся напряженности на Корейском полуострове, а также корпоративных сообщений.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно изменились во вторник на фоне усиления напряженных отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в то время как инвесторы ожидали выступления председателя ФРС Джанет Йеллен для большей ясности в отношении повышения процентных ставок.

По словам южнокорейского законодателя, северокорейская сторона усилила защиту на своем восточном побережье, после угрозы Пхеньяна, что она оставляет за собой право сбивать бомбардировщики США, летящие около полуострова.

Как стало сегодня известно, рост цен на жилье в июле ускорился, во главе с некоторыми многолетними горячими точками и одним неожиданным новичком. Индекс цен на жилье от S&P / Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос на 5,8% с учетом сезонных колебаний за трехмесячный период, закончившийся в июле, по сравнению с прошлым годом, и был выше, чем рост в июне на 5,6%. Национальный индекс от Case-Shiller вырос на 5,9%, по сравнению с ростом на 5,8% в июне.

Продажи новостроек упали в августе, несмотря на то, что рынок жилья по-прежнему нуждается в поставках. Продажи новостроек достигли сезонно скорректированных годовых темпов в 560 000 единиц, сообщило во вторник Министерство торговли. Это на 3,4% ниже, чем месяц назад, и на 1,2% ниже, чем в августе 2016 года. Экономисты прогнозировали продажи на уровне 588 000 единиц.

Кроме того, в сентябре индекс потребительского доверия от Conference Board немного снизился после незначительного улучшения в августе. Индекс сейчас составляет 119,8 (1985 = 100), по сравнению с 120,4 в августе. Индекс текущей ситуации снизился с 148,4 до 146,1, а индекс ожиданий незначительно вырос с 101,7 в прошлом месяце до 102,2.

Вместе с тем, доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона заметно улучшилась в сентябре, несмотря на предполагаемое незначительное снижение. Согласно отчету, сентябрьский индекс производственной активности вырос до +19 пунктов против +14 пунктов в августе. Последнее значение оказалось самым высоким с апреля, когда индекс составлял +20 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.26%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -1.11%).

Сектора S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22257.00 -19.00 -0.09%

S&P 500 2496.00 -1.00 -0.04%

Nasdaq 100 5884.75 +8.25 +0.14%

Oil 51.90 -0.32 -0.61%

Gold 1303.70 -7.80 -0.59%

U.S. 10yr 2.24 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $51.83 (-0.75%)

Золото $1,304.30 (-0.55%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,497.50 (+0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.34% до уровня 5,896.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,330.19 -67.39 -0.33%

Hang Seng 27,513.01 +12.67 +0.05%

Shanghai 3,343.83 +2.28 +0.07%

S&P/ASX 5,670.98 -12.75 -0.22%

FTSE 7,303.39 +2.10 +0.03%

CAC 5,265.97 -1.16 -0.02%

DAX 12,611.11 +16.30 +0.13%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.86 за баррель (-0.69%)

Золото торгуется по $1,304.60 за унцию (-0.53%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как акции технологических компаний дорожают после распродажи накануне, в то время как инвесторы ожидают выступление председателя ФРС Джанет Йеллен.

Г-жа Йеллен будет выступать на тему "Инфляция, неопределенность и денежно-кредитная политика" на ежегодном собрании Национальной ассоциации экономики бизнеса в Кливленде (штат Огайо) в 16:45 GMT. Участники рынка будут внимательно следить за любыми подсказками относительно сроков следующего повышения ставок, которое, согласно фьючерсам на ставку ФРС, произойдет до конца года с предполагаемой вероятностью в 72.8%.

На сегодня также запланированы выступления главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер, главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостича и члена совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард.

Напомним, Федрезерв оставил процентные ставки без изменений на своем сентябрьском заседании, но намекнул, что поддерживает еще одно повышение к концу года, несмотря на низкие показатели инфляции.

Инвесторы анализируют последние данные, представленные Standard&Poor's/Case-Shiller, которые показали, что в июле индекс цен на жилье в 20 крупных мегаполисах вырос на 5.8% г/г в июле, по сравнению с +5.6% г/г в предыдущем месяце (пересмотрено с +5.7% г/г). Это совпало с ожиданиями экономистов.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут (помимо комментариев представителей ФРС) могут оказать данные по индексу уверенности потребителей и продажам домов на первичном рынке (14:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности NIKE (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.48 в расчете на акцию при выручке в $9.085 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities присвоили акциям DowDuPont (DWDP) рейтинг Hold; целевая стоимость $66

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания General Electric (GE) рискует потерять один из своих крупнейших промышленных контрактов после политической встряски в Индии. Об этом сообщает ресурс Seeking Alpha, ссылаясь на статью WSJ.

Новый министр железных дорог, Пиюш Гоял (Piyush Goyal), ошеломил руководство General Electric в начале этого месяца, заявив, что Индия выйдет из сделки стоимостью $2.5 млрд. на поставку дизельных поездов и вместо этого попытается трансформировать свою массивную сеть железных дорог исключительно для использования электровозов.

Представители компании General Electric, которая уже потратила $200 млн. на строительство завода в Индии для производства 1000 локомотивов в течении следующих 10 лет, провели встречу с г-ном Гоял на прошлой неделе в попытке сохранить сделку.

"Контракт пересматривается, но пока не разорван", - сказал высокопоставленный чиновник Министерства железных дорог Индии. "Мы обсуждаем различные варианты с GE. Мы изучаем, могут ли они сделать для нас электрические локомотивы".

Акции GE на премаркете выросли до уровня $25.15 (+0.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник утром европейские фондовые индексы несколько снизились по мере роста напряженности между Северной Кореей и Соединенными Штатами.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 незначительно снизился - всего на 0,01 процента, а сектора двигались в разных направлениях.

Акции сектора здравоохранения снизились на 0,3 процента после новостей о том, что попытка отмены реформы Obamacare потерпела неудачу. Это произошло после того, как сенатор США Сьюзен Коллинз заявила, что будет возражать против законопроекта своей партии. Novo Nordisk снизился на 1,6 процента после того, как BNP Paribas снизила рейтинг акций до «нейтрально» с «выше рынка».

Британский кредитор Close Brothers Group был одним из наихудших исполнителей в европейском индекса, снизившись более чем на 6 процентов. Кредитор заявил во вторник, что, хотя текущие рыночные условия были стабильными, долгосрочные экономические перспективы были «неопределенными» из-за Brexit.

AA попал в нижнюю часть индекса, снизившись почти на 10 процентов - установив новый рекорд - по мере того, как его показатели роста не улучшились. Аналитики Jefferies заявили, что они обеспокоены тем, что фирма не может генерировать достаточный денежный поток и оценивают его на уровне «недостаточной производительности». Аналитики Liberum понизили целевую цену акций компании, но заявили, что назначение Симона Бродвелла в качестве постоянного руководителя должно быть хорошо воспринято.

Deutsche Wohnen был одним из лучших исполнителей после объявления о выпуске нового конвертируемого облигационного займа в размере 800 миллионов евро (947,60 миллиона долларов). Акции выросли на 3,2 процента.

ThyssenKrupp упал на 0,7 процента после 10-процентного увеличения капитала. По мнению аналитиков Morgan Stanley, рост капитала поднимает больше вопросов, чем дает ответы инвесторам.

Кроме того, в корпоративном мире Siemens, как сообщается, решил выбрать французского конкурента Alstom для слияния, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Акции немецкой компании немного снизились в утренних сделках.

В целом рынки упали после того, как министр иностранных дел Северной Кореи заявил в понедельник, что один твит президента Дональда Трампа в минувшие выходные стал объявлением войны. Таким образом, Пхеньян сохранил за собой право принимать контрмеры, которые могут включать сбивание американских бомбардировщиков, даже если они не находятся в воздушном пространстве Северной Кореи.

В Европе канцлер Германии Ангела Меркель начала переговоры о коалиции с тремя другими партиями, чтобы построить новое правительство, после того, как крайне правая партия AfD превзошла прогнозы и стала третьей по величине в парламенте. В Брюсселе переговоры по Brexit, похоже, возобновились на жесткой основе после того, как главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье сказал, что они не могут обсуждать переходную сделку, предложенную премьер-министром Великобритании Терезой ​​Мэй, прежде чем будут решены проблемы прав граждан, Ирландской границы и положения о выходе.

На текущий момент

FTSE 7299.47 -1.82 -0.02%

DAX 12623.05 28.24 0.22%

CAC 5270.57 3.44 0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы приняли осторожную позицию в условиях обострения напряженности вокруг Корейского полуострова.

Топ-дипломат Северной Кореи заявил в понедельник, что высказывания президента США Дональда Трампа на выходных считаются объявлением войны, а Северная Корея имеет право принимать контрмеры, в том числе сбивать американские бомбардировщики даже в международном пространстве. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются смешано, так как сохраняется геополитическая напряженность на Корейском полуострове.

Топ-дипломат Северной Кореи заявил в понедельник, что высказывания президента США Дональда Трампа на выходных считаются объявлением войны, а Северная Корея имеет право принимать контрмеры, в том числе сбивать американские бомбардировщики даже в международном пространстве.

Японский рынок снижается на фоне роста курса иены из-за геополитической нестабильности в регионе.

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил на пресс-конференции в понедельник, что он распустит нижнюю палату парламента в четверг и назначил выборы в следующем месяце.

Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Японии за июль показал, что чиновники банка предпочитают придерживаться своей нынешней политики, несмотря на то, что последние изменения в потребительской инфляции относительно слабы.

Акции в Сеуле были незначительно ниже, после сообщений о том, что поставщикам Apple было предложено сократить поставки деталей для своего будущего iPhone X.

Бумаги Samsung Electronics упали в цене более чем на -2%, LG Electronics - на -3,2%, а чипмейкер SK Hynix потерял -2,3% стоимости акций.

NIKKEI 20377.29 -20.29 -0.10%

SHANGHAI 3343.90 +2.36 +0.07%

HSI 27503.20 +2.86 +0.01%

ASX 200 5680.60 -3.13 -0.06%

KOSPI 2376.06 -4.34 -0.18%

NZ50 7879.00 +9.23 +0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +101.13 20397.58 +0.50%

TOPIX +8.21 1672.82 +0.49%

Hang Seng -380.19 27500.34 -1.36%

CSI 300 -19.94 3817.79 -0.52%

Euro Stoxx 50 -3.61 3537.81 -0.10%

FTSE 100 -9.35 7301.29 -0.13%

DAX +2.46 12594.81 +0.02%

CAC 40 -14.16 5267.13 -0.27%

DJIA -53.50 22296.09 -0.24%

S&P 500 -5.56 2496.66 -0.22%

NASDAQ -56.33 6370.59 -0.88%

S&P/TSX +62.00 15516.23 +0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade