Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-09-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдер - Visa Inc. (V, -2.43%). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.14%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.5%). Больше всего вырос сектор базовых ресурсов (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам сегодняшних торгов, так как инвесторы анализировали результаты выборов из Германии, где партия правых националистов "Альтернатива для Германии" впервые получила места в парламенте.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в минусе. Больше всего упал Nasdaq на фоне потерь Facebook (FB) и Apple (FB), которые сильно подешевели в понедельник.

Под влиянием сокращения показателей, связанных с производством, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) снизился до -0,31 в августе с +0,03 в июле. Две из четырех широких категорий показателей, составляющих индекс, уменьшились с июля, и две из четырех категорий внесли отрицательный вклад в индекс в августе. Трехмесячная скользящая средняя индекса CFNAI-MA3 снизилась до -0,04 в августе от нейтрального чтения в июле.

Цены на нефть достигли 8-месячного максимума в понедельник после того, как крупные производители заявили, что мировой рынок уже на пути к перебалансировке, в то время как Турция пригрозила сократить потоки нефти из иракского региона Курдистана в сторону своих портов.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.20%). Аутсайдер - Visa Inc. (V, -2.29%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.6%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22230.00 -69.00 -0.31%

S&P 500 2491.00 -8.50 -0.34%

Nasdaq 100 5862.50 -73.25 -1.23%

Oil 51.78 +1.12 +2.21%

Gold 1311.50 +14.00 +1.08%

U.S. 10yr 2.22 -0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

GM, а не Tesla, является наилучшей ставкой на будущее автономного транспортного средства, сообщает Deutsche Bank.

Банк повысил свой рейтинг по акциям General Motors с удержания до покупки, заявив, что компания достигнет большой доли рынка автономного рынка.

"Автономные автомобили GM будут готовы к коммерческому развертыванию без водителей-людей намного раньше, чем можно было бы ожидать (в течение кварталов, а не лет) и, возможно, на много лет опередят конкурентов", - пишет аналитик фирмы.

По словам фирмы Уолл-стрит, сильная конкурентная позиция General Motors в области технологий автономного транспорта (AV) широко недооценивается инвесторами.

"AV GM будет готов к коммерческому развертыванию намного раньше, чем можно было бы ожидать и, возможно, на много лет раньше чем у конкурентов", - написал аналитик Род Лаше в записке клиентам в воскресенье. "Мы считаем, что компании, построенные на этой платформе, будут расти стремительно быстрее, чем это ожидалось. Быстрый рост может увековечить устойчивые преимущества. И мы полагаем, что это будет существенным, даже для компании размера GM".

Акции General Motors, зарегистрированные в 1908 году, выросли на 13% с начала года до прошлой пятницы по сравнению с 12-% ростом S&P 500. Лаше повысил свою целевую стоимость на акции General Motors с $36 до $51, что на 29% выше, чем цена закрытия пятницы.

Вместе с тем, аналитик имеет рейтинг "держать" на более популярный автомобиль будущего - Tesla.

По оценкам аналитика, до 60% домашних хозяйств США в городах могут предпочесть использовать автономные транспортные услуги вместо того, чтобы владеть автомобилем. Он прогнозирует, что более чем 2% проеханных миль в США в 2025 году, будут проезжать автономные автомобили "по требованию", а к 2030 году - до 10%.

По словам Лаше, General Motors может забрать 17,5% этого рынка. Недавно GM заявила, что автономный автомобиль и бизнес мобильности могут стать потенциальным мировым рынком в $7 трлн.

"Это огромная рыночная возможность, - писал Лаше. "Модель монетизации носит повторяющийся характер (по сравнению с транзакционной/циклической моделью, в которой сейчас живут автопроизводители), и, вероятно, получит здоровую оценку".

Аналитик прогнозирует, что производство автономного транспортного средства от General Motors может быть развернуто в течение следующих шести кварталов.

"Руководство GM считает, что их AV, которые проходят тестирование в самых сложных городских условиях (город Сан-Франциско), будут готовы к коммерческому развертыванию гораздо раньше, чем это ожидается", - писал он.

На текущий момент акции Hewlett Packard Enterprise (HPE) котируются по $40,24 (+2,09%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.24 (+1.14%)

Золото $1,295.50 (-0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,496.75 (-0.11%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.35% до уровня 5,915.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,397.58 +101.13 +0.50%

Hang Seng 27,500.34 -380.19 -1.36%

Shanghai 3,340.81 -11.72 -0.35%

S&P/ASX 5,683.73 +1.59 +0.03%

FTSE 7,292.56 -18.08 -0.25%

CAC 5,266.51 -14.78 -0.28%

DAX 12,616.46 +24.11 +0.19%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.66 за баррель (0.00%)

Золото торгуется по $1,294.80 за унцию (-0.21%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы проявляют осторожность перед комментариями представителей ФРС, в том числе ее главы Джанет Йеллен, которая выступит во вторник в Кливленде (штат Огайо).

Напомним, Федрезерв, как и ожидалось, оставил процентные ставки без изменений на своем сентябрьском заседании, но намекнул, что поддерживает еще одно повышение к концу года, несмотря на низкие показатели инфляции.

Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, который окончил свое выступление совсем недавно, отметил, что американская экономика растет "стабильно". В то же время он не комментировал ставки и перспективы экономики.

Инвесторы теперь ожидают выступления президента Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса (16:40 GMT) и президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари (22:30 GMT).

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. В фокусе находятся акции General Motors (GM), которые подорожали на премаркете на 1.9% на фоне сообщения, что аналитики Deutsche Bank повысили их рейтинг до уровня Buy ("Покупать") с Hold ("Держать"). Акции компании Apple (AAPL) продолжают находиться под давлением (-1.3% на премаркете) так как продажи новых iPhone 8 в первый уик-энд оказались хуже, чем ожидалось.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup присвоили акциям Johnson & Johnson (JNJ) рейтинг Neutral; целевая стоимость $140

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает ресурс Seeking Alpha, аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Buy ("Покупать") с Hold ("Держать").

Аналитик Род Лейч (Rod Lache) указывает на потенциал роста благодаря развитию сегмента мобильности GM, в том числе его потенциального выделения в другую компанию (spin-off).

Аналитики Deutsche Bank установили целевую стоимость акций GM на уровне $51, что включает целевую стоимость для основного бизнеса GM в размере $41/акцию и дополнительные $10/акцию для сегментов мобильности и искусственный интеллект.

В Seeking Alpha также напомнили, что на прошлой неделе аналитики Morgan Stanley представили их оценку стоимости GM по методу "суммы частей".

Акции GM на премаркете выросли до уровня $40.10 (+1.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы незначительно выросли в понедельник утром, поскольку инвесторы оценивали результаты выборов в Германии, где националистическая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые попала в парламент.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,16 процента, при этом основные биржи двигались в разных направлениях. Банковские акции стали самыми худшими исполнителями в середине утренних сделок, бумаги Commerzbank и Deutsche Bank упали примерно на 1,3 процента. В целом, в настроениях на рынке преобладали результаты голосования в Германии.

Канцлер Ангела Меркель прошла на четвертый срок в должности в воскресенье, но ей предстоит жесткие политические переговоры, чтобы сформировать новую правящую коалицию. В то же время ей придется иметь дело с более разобщенным парламентом после того, как партия AfD превзошла ожидания и стала первой крайне правой партией, попавшей в Бундестаг более чем за полвека.

Глядя на отдельные акции, шведская строительная компания NCC попала на дно европейского индекса, снизившись более чем на 7,5 процента после выпуска предупреждения о прибыли.

Крупнейший скандинавский платежный процессор Nets получил предложение от Evergood 5. На новостях компания поднялась на вершину европейского индекса, увеличившись более чем на 6 процентов. Между тем, Tullow Oil подскочила на 5,8 процента на ожиданиях возобноления бурения на десяти месторождениях.

Как сообщает Reuters, в корпоративном мире Lufthansa готова заплатить 200 миллионов долларов (238,67 миллиона евро), чтобы купить активы у неплатежеспособного AirBerlin. Авиакомпания находилась на вершине немецкого индекса с ростом на 2 процента.

В других новостях ABB должна купить бизнес Industrial Solutions от General Electric за 2,6 миллиарда долларов.

Между тем, переговорщики по Brexit намерены возобновить переговоры в понедельник в Брюсселе после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй определила переходный период после 29 марта 2019 года - когда Великобритания официально покидает Европейский Союз. Однако во время выступления во Флоренции в прошлую пятницу Мэй не смогла описать, как выглядят «новые отношения» между Великобританией и ЕС. Без твердых предложений ЕС не может вести переговоры о торговой сделке, не говоря уже о переходной сделке, сказал главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

На фронте данных немецкий индекс делового климата от Ifo в сентябре упал до 115,2 пункта с 115,9 в предыдущем месяце, показали данные в понедельник утром.

«Компании были менее удовлетворены как своей текущей деловой ситуацией, так и их краткосрочной перспективой, чем в августе. Экономика Германии все же переходит в новый законодательный период с сильным попутным ветром», - говорится в заявлении президента Института Ifo Клеменса Фуэста.

Банк Англии заявил в понедельник утром, что банкам придется удерживать дополнительные 10 млрд фунтов (13,5 млрд долларов), поскольку потребительские кредиты создают дополнительные риски.

Президент Европейского центрального банка Марио Драги должен выступить в Европейском парламенте в 13:00 по Гринвичу.

На текущий момент

FTSE 7291.97 -18.67 -0.26%

DAX 12610.66 18.31 0.15%

CAC 5266.27 -15.02 -0.28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, поскольку геополитическая напряженность в мир продолжается, и выборы в Германии и Новой Зеландии заложили основу для периодов политической неопределенности. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправлнно, после слабых результатов с Уолл-стрит так как инвесторы анализируют результаты выборов в Германии и Новой Зеландии.

Результаты немецких выборов показали, что канцлер Ангела Меркель выиграла четвертый срок, но ей придется управлять с гораздо менее стабильной коалицией. Между тем, в Новой Зеландии выиграла правящая Национальная партия. На втором месте Лейбористская партия, но партиям предстоит сформировать коалицию, так как они не смогли получить абсолютное большинство в парламенте, необходимое для формирования правительства.

Австралийский рынок растет, увеличивая прибыль от предыдущей сессии. В банковском секторе, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются в диапазоне от 0,3% до 0,8%.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,4%, Rio Tinto - почти 1%, а Fortescue Metals - на 0,6%.

Акции Woodside Petroleum подорожали на 0,4%, Santos - на 0,5%, а Oil Search - на 1% после того как цены на нефть выросли в пятницу.

Японский рынок растет, так как иена снизилась из-за новостей о возможном плане премьер-министра Синдзо Абэ составить пакет стимулов в размере почти Y18 млрд к концу этого года.

Акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 1%, Canon - на 0,6%, а Sony - на 0,2%, а Panasonic - почти на 1%. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota выросли в цене на 0,5%, а Honda - менее чем на 0,1%. В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизили капитализацию на -1% и -0,3% соответственно.

Также последнее исследование Nikkei показало, что производственный сектор в Японии продолжал расширяться в сентябре более быстрыми темпами - соответствующий индекс вырос до 52,6 с 52,2.

NIKKEI 20414.93 +118.48 +0.58%

SHANGHAI 3338.78 -13.75 -0.41%

HSI 27559.91 -320.62 -1.15%

ASX 200 5692.00 +9.86 +0.17%

KOSPI 2378.04 -10.67 -0.45%

NZ50 7851.38 +36.60 +0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -51.03 20296.45 -0.25%

TOPIX -4.13 1664.61 -0.25%

Hang Seng -229.80 27880.53 -0.82%

CSI 300 -0.09 3837.73 +0.00%

Euro Stoxx 50 +1.83 3541.42 +0.05%

FTSE 100 +46.74 7310.64 +0.64%

DAX -7.68 12592.35 -0.06%

CAC 40 +14.00 5281.29 +0.27%

DJIA -9.64 22349.59 -0.04%

S&P 500 +1.62 2502.22 +0.06%

NASDAQ +4.23 6426.92 +0.07%

S&P/TSX -0.69 15454.23 +0.00%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade