Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-10-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.52%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corporation (XOM, -0.59%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.8%). Снижение показывает только сектор конгломератов (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые биржи Европы завершили торги на положительной территории, но испанский индекс IBEX значительно снизился на фоне усиления политической напряженности в Испании после состоявшегося в воскресенье неофициального референдума о независимости в регионе Каталонии.

Читать далее

Фондовые индексы США S&P и Dow вблизи рекордных максимумов в понедельник утром, а Nasdaq вернулся из роста в нейтральную динамику на фоне публикации данных, которые указывают на силу в экономике.

Определенное негативное влияние на рыночные настроения оказывают сообщения о массовой стрельбе на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе вечером в воскресенье, в результате которой как минимум 58 человек погибли и более 500 получили ранения.

Данные исследования в сентябре сигнализировали об улучшении операционных условий в производственном секторе США. Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам в промышленности США (PMI) от IHS Markit достиг 53,1 в сентябре, что немного выше предварительной оценки 53,0 и больше, чем 52,8 в августе. Повышение отразило незначительный подъем импульса роста и общих условий эксплуатации в этом секторе.

Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в сентябре активность в производственном секторе США улучшилась вопреки средним прогнозам экспертов. Индекс PMI для производственной сферы составил 60,8 пункта против 58,8 пункта в августе. Аналитики ожидали, что данный показатель упадет до 58,0 пункта.

Расходы на строительство в США увеличились в августе, прервав двухмесячное сокращение, чему способствовало повышение как частных, так и государственных расходов. Министерство торговли сообщило, что по итогам августа расходы на строительство выросли на 0,5%, до $1,21 трлн. Между тем, изменение расходов за июль было пересмотрено в сторону ухудшения - до - 1,2% вместо ранее отмеченного снижения на 0,6%. Экономисты прогнозировали, что в августе расходы увеличатся на 0,3%.

Цены на нефть обвалились более чем на 2% в понедельник, поскольку рост буровой активности в США и увеличение объема производства со стороны ОПЕК привели к остановке ралли, которое помогло ценам зарегистрировать свой самый большой прирост в третьем квартале за 13 лет. Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что с 23 сентября по 29 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросла на 6 штук, и составило 750 единиц.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +1.84%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -0.71%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22443.00 +97.00 +0.43%

S&P 500 2522.00 +6.00 +0.24%

Nasdaq 100 5976.00 -6.50 -0.11%

Oil 50.54 -1.13 -2.19%

Gold 1278.30 -6.50 -0.51%

U.S. 10yr 2.33 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

GM растет после заявления Deutsche Bank о том, что автопроизводитель запустит автопилотируемое авто в 2020 году.

В конце сентября Deutsche Bank заявил, что GM начнет выпуск автомобилей с автопилотом раньше, чем большинство ожидает.

С тех пор руководство GM подтвердило, что компания предложит автономные транспортные средства "намного раньше конкурентов", - отметил аналитик Род Лаше в воскресном отчете.

Лаше также сказал, что GM планирует запустить собственную компанию-перевозчика, чтобы конкурировать с Lyft и Uber.

Акции General Motors поднялись в понедельник после того, как Deutsche Bank заявил, что встреча с руководством автопроизводителя "подтвердила" ожидания.

Акции выросли более чем на 4% в понедельник до рекордного уровня, превысив предыдущий максимум с декабря 2013 года.

"GM подтвердил, что их автономные транспортные средства находятся на пути к важной вехе... они будут безопасно управлять пассажирами в сложных городских условиях без водителя в течение ближайших нескольких кварталов, что намного опережает конкурентов", - говорится в комментариях Лаше и команды других аналитиков. "GM согласился с нашим предположением о том, что крупномасштабные коммерческие операции начнутся относительно скоро (мы ожидаем этого в 2020 году)".

В разговорах с руководством GM также было указано, что компания планирует запустить собственную транспортную компанию, чтобы конкурировать с Lyft и Uber, сказал Лаше. "GM не намерен продавать технологию неаффилированным третьим сторонам, и, похоже, продумал множество способов того, как будет работать автопилот в качестве услуги", - сказал он.

Лаше также ожидает, что операции автономного транспорта GM начнутся на "самых прибыльных рынках" в густонаселенных городах.

В прошлое воскресенье, 24 сентября, Lache повысил рейтинг акций GM с "держать" до "покупки" и сказал, что он ожидает, что автономные автомобили GM будут готовы к коммерческому развертыванию намного раньше, чем ожидалось (в течение кварталов, а не лет).

За год акции GM выросли на 21%.

Акции Tesla, которые многие считают лидером в развитии автопилотируемых автомобилей, упали примерно на процент в понедельник. Тем не менее, в этом году акции производителя электромобилей выросли почти на 59%.

По состоянию на закрытие пятницы GM имела рыночную капитализацию в размере около $61,5 млрд, восстановив свое лидерство по капитализации в борьбе с Tesla ($56,5 млрд).

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $41,96 (+3,90%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.29 (-2.67%)

Золото $1,277.70 (-0.55%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,518.00 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 5,990.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 20,400.78 +44.50 +0.22%

Hang Seng -

Shanghai -

S&P/ASX 5,729.33 +47.72 +0.84%

FTSE 7,416.64 +43.88 +0.60%

CAC 5,337.11 +7.30 +0.14%

DAX 12,861.16 +32.30 +0.25%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.58 за баррель (-2.11%)

Золото торгуется по $1,277.20 за унцию (-0.59%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о возможном продолжении позитивной динамики, которая позволила индексам S&P 500 и Nasdaq достигнуть новых рекордных значений по итогам торгов в пятницу. В то же время определенное негативное влияние на рыночные настроения оказывают сообщения о массовой стрельбе на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе вечером в воскресенье, в результате которой более 50 человек погибли и более 200 получили ранения.

Кроме того, участники рынка внимательно следят за ситуацией в испанском автономном сообществе Каталония, где на выходных был проведен референдум о независимости. За отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших, но премьер-министр Испании Мариано Рахой отказался признать референдум, который был объявлен незаконным центральным правительством в Мадриде. Согласно сообщениям, свыше 800 человек получили ранения в ходе стычек с полицией, которая безуспешно пыталась заблокировать избирательные участки.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, также отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики США от ISM (14:00 GMT), а также выступление председателя ФРБ Далласа Роберта Каплана (18:00 GMT).

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $201 с $190; рейтинг Underweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Markets подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Outperform; целевая стоимость $180

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

По информации агентства Reuters, индонезийское подразделение Freeport McMoRan Inc. (FCX) - Freeport Indonesia - может продолжать экспортировать медный концентрат, даже если компания и правительство Индонезии в этом месяце не достигнут договоренности об эксплуатации компанией месторождения Грасберг (Grasberg). Об этом агентству сообщил представитель министерства горнодобывающей промышленности.

В апреле правительство Индонезии предоставило Freeport разрешение на экспорт 1.1 млн. тонн медного концентрата до февраля следующего года, но заявило, что поставки могут быть прекращены снова в октябре, если стороны не договорятся о новом разрешении на добычу к тому времени.

"Экспорт будет продолжаться", - сообщил репортерам начальник директор департамента минерального сырья Министерства энергетики и горной промышленности Бамбанг Гатот Арийоно (Bambang Gatot Ariyono), когда его спросили о сроках переговоров с Freeport, добавив, что до тех пор, пока компания делает прогресс в строительстве второго завода, ей будет разрешено продолжать экспорт.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $14.02 (-0.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы начали первый торговый день месяца ростом, но инвесторы избегают испанских акций в связи с растущими политическими проблемами в Каталонии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,19 процента, при этом большинство секторов двигались на положительной территории. Все крупные биржи выросли, хотя испанский IBEX 35 резко упал на открытии.

Референдум о независимости в Каталонии в воскресенье вызвал бурю в южно-европейской стране. Региональное правительство заявило, что 90 процентов людей проголосовали за независимость, но национальные власти заявили, что референдум является незаконным. Каталонские официальные лица заявили, что более 800 человек получили ранения во время столкновений с полицией, которые пытались помешать людям голосовать.

Более широко, европейские акции следовали положительному импульсу, исходящему из Азии, поскольку трейдеры ждали свежих выпусков данных. Акции сектора путешествий и отдыха опережали других в начале торгов, поднявшись на 1 процент. Это последовало за новостями о том, что британская авиакомпания Monarch прекратила полеты из-за убытков. Ожидается, что это увеличит прибыль других компаний, в том числе Ryanair и easyJet. easyJet был одним из наиболее эффективных исполнителей, поднявшись на 3,5 процента, также благодаря недавнему аннулированию рейсов Ryanair.

Акции британских домостроителей поднялись до вершины сводного индекса после того, как премьер-министр Тереза ​​Мэй пообещала в воскресенье выделит 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,34 миллиарда долларов) на схему правительства «Помощь при покупке». Акции Barratt developments выросли на 4,3 процента.

Французский производитель ручек Bic упал почти на 10 процентов в начале торгов после сокращения прогноза продаж в этом году.

В Великобритании инвесторы будут следить за конференцией Консервативной партии с министром финансов Филиппом Хэммондом. В воскресенье премьер-министр Тереза ​​Мэй пообещала создать правильную стратегию для руководства Великобританией.

На текущий момент

FTSE 7410.87 38.11 0.52%

DAX 12867.65 38.79 0.30%

CAC 5334.10 4.29 0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в основном выше, даже когда объемы торгов оставались сниженным, так как рынки Китая, Южной Кореи, Индии и Гонконга закрыты на государственные праздники. Экономисты также анализировали позитивные экономические данные из Японии, Китая и Южной Кореи, которые повысили оптимизм относительно глобального экономического роста. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, после положительного результата на Уолл-стрит в пятницу. Экономисты также анализируют оптимистичные экономические данные из Японии, Китая и Южной Кореи, которые повысили оптимизм относительно глобального экономического роста. Рынки в Южной Корее, Китае, Индии и Гонконге закрыты в связи с государственными праздниками.

Результаты опроса Tankan в Японии показали, что доверие к бизнесу среди крупных производителей улучшилось в третьем квартале до самого высокого уровня за десятилетие, в то время как экспорт Южной Кореи в сентябре вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производственная активность Китая в сентябре также значительно выросла.

Австралийский рынок заметно вырос, вслед за позитивными результатами с Уолл-стрит.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Fortescue Metals - почти на 2%, а Rio Tinto - более чем на 2%. Среди золотоискателей, рыночная стоимость Evolution Mining и Newcrest Mining увеличилась почти 1% на фоне роста цен на золото. В банковском секторе, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются в диапазоне от +0,9% до +1,5%.

Японский рынок умеренно растет, поскольку инвесторы анализируют оптимистичные экономические данные, в том числе результаты опроса Банка Японии Tankan, которые продемонстрировали самые позитивные настроения в бизнесе за десятилетие.

Среди автопроизводителей, бумаги Toyota и Honda упали в цене на -0,3% и -0,2% соответственно. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 0,2%, а рыночная стоимость Sumitomo Mitsui Financial снизилась на -0,5%. Основные экспортеры также торгуются со снижением, несмотря на более слабую иену. Panasonic потеряла -0,5% стоимости акций. Бумаги Sony и Canon подешевели на -0,2% и -0,1% соответственно.

NIKKEI 20384.19 +27.91 +0.14%

ASX 200 5744.40 +62.79 +1.11%

NZ50 7925.53 -4.87 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -6.83 20356.28 -0.03%

TOPIX -1.42 1674.75 -0.08%

Hang Seng +132.70 27554.30 +0.48%

CSI 300 +13.96 3836.50 +0.37%

Euro Stoxx 50 +31.21 3594.85 +0.88%

FTSE 100 +49.94 7372.76 +0.68%

DAX +124.21 12828.86 +0.98%

CAC 40 +36.04 5329.81 +0.68%

DJIA +23.89 22405.09 +0.11%

S&P 500 +9.30 2519.36 +0.37%

NASDAQ +42.51 6495.96 +0.66%

S&P/TSX +16.69 15634.94 +0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade