Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-10-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2.24%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated, (UNH, -1.44%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги преимущественно в плюсе, поскольку инвесторы наблюдали за политическими событиями в регионе и сохраняли осторожность перед завтрашней публикацией ключевых данных по рынку труда США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли до рекордных уровней в четвертый день подряд в четверг, чему способствовал рост акций технологических компаний, в том числе Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) и Amazon.com (AMZN).

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало в конце сентября, хотя недавние ураганы продолжали подрывать экономическую активность в нескольких регионах. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 12 000 до 260 000 человек за неделю по 30 сентября, говорится в четверг в отчете Министерства труда. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок на прошлой неделе.

Кроме того, в августе производственные заказы выросли на 1,2% после резкого снижения в предыдущем месяце, сообщило в четверг Министерство торговли. Экономисты ожидали прироста на 1% общих производственных заказов после падения на 3,3% в июле. Заказы на товары длительного пользования, которые составляют около половины всех заказов, выросли на 2% в августе по сравнению с предыдущей оценкой прироста на 1,7%.

Цены на нефть прибавили около 2% в четверг, что было вызвано разговорами о продлении сделки по сокращению производства, а также более сильным, чем ожидалось, падением запасов нефти в США. Впрочем, трейдеры по-прежнему обеспокоены объемом добычи нефти в США, которая на прошлой неделе достигла самого высокого уровня за последние два года.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.67%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated, (UNH, -1.83%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22693.00 +86.00 +0.38%

S&P 500 2546.00 +9.75 +0.38%

Nasdaq 100 6033.50 +29.50 +0.49%

Oil 50.98 +1.00 +2.00%

Gold 1275.20 -1.60 -0.13%

U.S. 10yr 2.36 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Запуск новых девайсов от Alphabet Inc. (Google) в среду показал, как приобретение лондонской компании искусственного интеллекта DeepMind может начать давать доход, а не только исследовательские документы.

Alphabet купил DeepMind за $400 млн в 2014 году. Фирма вела постоянные исследования в области машинного обучения - от обучения софта играть в стратегическую игру Го лучше чем любой человек на планете до создания искусственного интеллекта, который имитирует способность человеческого мозга к мечтаниям. Однако большинство этих прорывов оказались академичным, и потенциальные коммерческие применения могут начаться через годы или даже десятилетия. В первый год, когда Alphabet владела компанией, DeepMind сообщила о нулевом доходе.

Но когда Google представила свой новый цифровой помощник в среду на флагманском телефоне Pixel, портативном компьютере и устройствах Google Home, компания отметила, насколько более естественным стал его голос, созданный компьютером. Эта более человечно звучащая речь, по крайней мере, когда помощник говорит на английском и японском языках, стала возможной благодаря алгоритму DeepMind, изобретенному в прошлом году, и который прошел от исследования до полномасштабного коммерческого применения за двенадцать месяцев.

Когда DeepMind впервые опубликовала технологию 2016 года на WaveNet, нового способа использования программного обеспечения для генерации речи, то тесты показали, что слушатели считали искусственный голос более естественно звучащими, чем существующие технологии на 50%. Но метод был слишком вычислительным. Даже сами исследователи DeepMind заявили, что система "это не то, что мы можем развернуть в реальном мире".

За последний год фирма нашла способ сделать алгоритм WaveNet в 1000 раз быстрее, а также позволять ему воспроизводить еще более высокоточные звуки. Это приводит к компьютерной речи, которую судьи-слушатели считают почти неотличимой от голоса реального человека. Эти улучшения эффективности - запуск с использованием центров обработки данных, оснащенных новыми компьютерными чипами Google, позволили компании развернуть WaveNet в новом помощнике.

Несомненно, это будет полезно для прибыли DeepMind. С момента присоединения в 2015 году главный финансовый директор Google Рут Порат находится на пути снижения расходов во всей компании, заставив некоторые исследовательские проекты Google показать прибыльность.

DeepMind продолжает оставаться независимой от своей материнской компании, но ее вклад в запуск продукта Google очень своевременен. Фирма сообщила о своих первых доходах от продуктов и услуг, которые DeepMind поставлял другим компаниям Alphabet.

Это всего лишь один пример того, как DeepMind начинает помогать Google. Некоторые другие технологии DeepMind включают в себя алгоритмы предоставления услуг, которые помогли Google повысить энергоэффективность своих центров обработки данных на 15%, а также улучшить продукт ключевых слов Google.

Разумеется, наем всех работников для производства этих алгоритмов означает, что DeepMind по-прежнему тратит гораздо больше денег, чем зарабатывает. Компания сообщила, что "персонал и другие связанные с этим расходы" составили 201 млн фунтов в 2016 году, и компания сообщила об общем убытке в 94 млн фунтов, что почти вдвое больше, чем сообщалось годом ранее.

На текущий момент акции Alphabet Inc. (GOOG) котируются по $960,87 (+0,97%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.18 (+0.40%)

Золото $1,276.60 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,539.25 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.37% до уровня 6,026.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,628.56 +1.90 +0.01%

Hang Seng -

Shanghai -

S&P/ASX 5,651.77 -0.292 -0.01%

FTSE 7,493.05 +25.47 +0.34%

CAC 5,364.20 +0.97 +0.02%

DAX 12,952.98 -17.54 -0.14%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.05 за баррель (+0.14%)

Золото торгуется по $1,280.00 за унцию (+0.25%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост после повышения до рекордных максимумов в течение трех сессий подряд. Основное внимание находится на данных по рынку труда США.

В центре внимания участников рынков находятся данные по рынку труда США за сентябрь, которые выйдут завтра. Стоит отметить, однако, что их влияние на ожидания относительно возможного повышения ставок ФРС в декабре может быть несколько уменьшено в свете комментариев председателя ФРС Джанет Йеллен, сделанных на прошлой неделе, которые просигнализировали о ее приверженности постепенному повышения ставок, несмотря на неопределенность в отношении инфляции. Согласно среднему прогнозу экономистов, занятость возросла 93 тыс. в сентябре после того, как повысилась на 156 тыс. в августе. Если прогноз подтвердится, это будет минимальное повышение числа занятых с марта 2017 года (тогда было зафиксировано увеличение на 98 тыс.).

Тем временем, инвесторы анализируют еженедельные данные от Министерства труда, которые показали, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но ураганы Харви и Ирма продолжали оказывать влияние на данные, что затрудняло получение четкой картины рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице снизились на 12 000 до 260 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 сентября. Аналитики прогнозировали снижение лишь до 265 000 с 272 000, зафиксированных неделей ранее.

Также стало известно, что торговый дефицит в США снизился на 2.7% в августе до $42.4 млрд. с $43.6 млрд. в июле. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $42.7 млрд. Согласно отчету Министерства торговли, Торговый дефицит сократился в основном из-за более высокого экспорта США лекарств, полупроводников и оборудования для телефонных сетей, тогда как импорт практически не изменился. По данным министерства, импорт упал на 0.1% до $237,7 млрд., тогда как экспорт вырос на 0.4% до $95,3 млрд.

В моменте внимание инвесторов фокусируется на комментариях членов Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла (выступление началось в 13:10 GMT) и Джона Уильямса (13:15 GMT).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Amazon (AMZN) тестирует собственную услугу доставки, которая позволит ей конкурировать с FedEx (FDX) и United Parcel Service (UPS). На этом фоне акции AMZN на премаркете повысились на 0.6%, тогда как акции UPS и FDX упали на 2.3% и 1.7% соответственно. В фокусе также находятся акции компании Alphabet (GOOG; +0.2%), которая вчера представила второе поколение смартфонов собственной разработки - Pixel 2 и Pixel 2 XL.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам (14:00 GMT), а также выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (13:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций General Motors (GM) до $44 с $38

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Canaccord Genuity повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению агентства Bloomberg, компания Amazon.com Inc. (AMZN) экспериментирует с новой услугой доставки, которая должна позволить компании увеличить объемы продукции, поставляемой бесплатно в двухдневной строк, и избавится от перезагруженности на ее складах. Об этом агентству сообщили два источника, знакомых с планом компании. По их словам, это приведет к тому, что онлайн-ритейлер глубже погрузится в функции, выполняемые его давними партнерами, - United Parcel Service Inc.(UPS) и FedEx Corp. (FDX).

Услуга была запущена два года назад в Индии, и Amazon медленно рекламировала ее продавцам в США в рамках подготовки к национальной экспансии, заявили осведомленные лица, которые попросили не называть их, поскольку американский пилотный проект является конфиденциальным. В Amazon называют проект Seller Flex, сообщил один источник. Услуги была введена на пробной основе в этом году в штатах Западного побережья, тогда как более широкая экспансия запланирована на 2018 год, сообщили источники.

В Amazon отказались от комментариев.

По словам источников, компания Amazon будет следить за отправкой товаров со складов, принадлежащих сторонним продавцам, которые осуществляют продажи на Amazon.com, и их доставкой к домам покупателей. Эту работу сейчас часто проделывают компании UPS и FedEx. Компания Amazon все еще может пользоваться услугами данных курьеров для доставки, но именно она будет решать, как осуществляется поставка товара, а не продавцы.

Bloomberg отмечает, что обработка большего количества поставок могла бы дать Amazon большую гибкость и контроль над "последней милей" к дверям покупателей, что бы позволило ей экономить деньги за счет скидок за объём и помочь избежать перегрузок на собственных складах путем хранения товаров на собственных объектах сторонних продавцов.

На премаркете акции AMZN повысились до $971.05 (+0.59%), тогда как акции UPS и FDX упали до $116.75 (-1.89%) и $217.71 (-1.63%) соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг утром, так как инвесторы следили за политическими событиями и с осторожностью ожидали выпуск ключевых данных.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,16 процента, при этом в большинстве отраслей торговля велась на отрицательной территорией. Строительные и материальные акции были наихудшими секторами в середине утренней торговли после новостей о том, что генеральный директор Assa Abloy рассматривает возможность ухода. В результате акции шведской компании упали почти на 5 процентов и оказались в нижней части европейского индекса.

Банковские акции также подверглись давлению в четверг на опасениях по поводу политической нестабильности в Испании и новости о том, что Европейский центральный банк может потребовать дополнительного обеспечения для займа, который становится недействительным.

Между тем, акции коммунальных предприятий восстановили некоторые убытки с предыдущей сессии, так как трейдеры переключили свое внимание со счетов за электроэнергию на перспективы роста. EDF вырос на 4 процента после повышения рейтинга при поддержке регулирования и более высоких цен на углерод. Акции возглавили рост в европейском индексе.

Акции автопроизводителей торгуются незначительно выше, несмотря на более низкие показатели продаж автомобилей в Великобритании. Данные показали в четверг падение на 8,8 процента годовых регистраций новых автомобилей в сентябре.

«Продажи автомобилей остаются значительно ниже уровня прошлого года, поскольку инфляционное сдерживание реальных доходов вынуждает домохозяйства неохотно брать на себя крупные финансовые обязательства», - сказал главный экономист Pantheon Macroeconomics Самуэль Томбс.

Испанские акции упали на открытии в четверг, но с тех пор немного восстановились. Фондовый рынок столкнулся со значительной распродажей с начала недели по политическим соображениям. Региональное правительство Каталонии заявило, что объявит о независимости от Испании в понедельник. По данным агентства Рейтер, национальное правительство попросило регион вернуться на путь права.

В корпоративном мире Siemens завершил продажу последней 17-процентной доли в Osram Licht за 1,2 миллиарда евро (1,4 миллиарда долларов). Osram Licht снизился на 3,5 процента в середине торгов.

На текущий момент:

FTSE 7480.31 12.73 0.17%

DAX 12943.23 -27.29 -0.21%

CAC 5361.41 -1.82 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в четверг на приглушенной ноте, поскольку падение цен на нефть в сочетании с опасениями о провозглашении независимости Каталонии в Испании негативно сказывались на настроение инвесторов. Инвесторы также приняли осторожную позицию перед выпуском ежемесячного отчета о занятости в США, который выйдет в пятницу, для дальнейшего уточнения сроков следующего повышения процентных ставок ФРС. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне в условиях пониженной волатильности, поскольку рынки в Южной Корее, Китае и Гонконге закрыты на государственные праздники. Инвесторы также приняли осторожную позицию перед выпуском ежемесячного отчета о занятости в США, который выйдет в пятницу.

Австралийский рынок торгуется с умеренным ростом после двух дней снижения. Акции Myer,Harvey Norman и JB Hi-Fi упали в цене на -2% каждый после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по австралийским розничным продажам за август.

В горнодобывающем секторе, бумаги BHP Billiton подорожали почти на 1%, Fortescue Metals - более чем на 1%, а Rio Tinto - почти на 2%.

Между тем, крупные банки ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,4 до -0,6%.

Японский рынок опустился ниже сразу после открытия, но в ходе торгов индексы немного выросли. Инвесторы осторожны перед выпуском ежемесячного отчета о занятости в США.

Акции Sony снизилась более чем на -2%, а Mitsubishi Electric - почти на -1%, в то время как Canon и Panasonic увеличили капитализацию на 0,3% и 0,1%..

Среди автопроизводителей, акций Toyota подорожали более чем на 1%, а Honda - почти на 1%.

NIKKEI 20629.64 +2.98 +0.01%

ASX 200 5660.20 +8.14 +0.14%

NZ50 7973.40 +23.71 +0.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +12.59 20626.66 +0.06%

TOPIX +0.10 1684.56 +0.01%

Hang Seng +205.97 28379.18 +0.73%

CSI 300 +13.96 3836.50 +0.37%

Euro Stoxx 50 -10.82 3594.91 -0.30%

FTSE 100 -0.53 7467.58 -0.01%

DAX +67.87 12970.52 +0.53%

CAC 40 -4.18 5363.23 -0.08%

DJIA +19.97 22661.64 +0.09%

S&P 500 +3.16 2537.74 +0.12%

NASDAQ +2.92 6534.63 +0.04%

S&P/TSX -7.51 15721.00 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade