Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-10-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +1.10%). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc., (CSCO, -1.30%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.7%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки Европы завершили торговую сессию разнонаправленно. Инвесторы продолжали следить за политическими событиями в регионе, а также анализировали новые данные.

Читать далее

Основные фондовые индексы США поменяли курс и отправились бить новые рекордные отметки в среду после того, как государственный секретарь США Рекс Тиллерсон опроверг сообщения, что он подает в отставку. Тиллерсон сказал, что вице-президент Майк Пенс и другие высокопоставленные лица убедили его не уходить в отставку из-за возросшей напряженности с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, данные сентябрьских опросов сигнализировали о дальнейшем повышении деловой активности в секторе услуг США. Хотя темпы роста слегка ослабли по сравнению с августом, рост как активности, так и притоке новых заказов был сильным по сравнению со средним за последние два года. Устойчивый рост выпуска и новых заказов поддержал увеличение количества занятых. Дополнительные рабочие места помогли облегчить давление на мощность. Между тем инфляционное давление продолжало активизироваться. Инфляция закупочных цен была самой быстрой с июня 2015 года, а инфляция отпускных цен ускорилась быстрее всего за три года. Индекс деловой активности в секторе услуг США достиг 55,3 в сентябре, немного снизившись с 56,0 в августе. Это подтвердило сильное окончание третьего квартала, и самый быстрый средний квартальный рост в этом году. Часть респондентов связала рост бизнес-активности с сильным спросом со стороны клиентов на внутреннем рынке.

Вместе с тем, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос до уровня 59,8 пунктов в сентябре по сравнению с 55,3 пункта в августе. В итоге, индекс достиг самого высокого уровня с августа 2005 года (тогда индекс составлял 61,3 пункта). Аналитики прогнозировали, что показатель улучшится лишь до 55,5 пункта. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 23-29 сентября запасы нефти снизились на 6,023 млн баррелей, до 465 млн баррелей. Аналитики ожидали падение лишь на 0,467 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 1,5 млн баррелей до 62,5 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей до 218,9 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 1,2 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 2,6 млн баррелей до 135,4 млн баррелей. Ожидалось снижение на 1,8 млн баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей упала на 0,5%, до 88,1%. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 1,1%.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +1.17%). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc., (CSCO, -0.97%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.4%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22629.00 +21.00 +0.09%

S&P 500 2537.75 +5.00 +0.20%

Nasdaq 100 6011.00 +13.00 +0.22%

Oil 50.37 -0.05 -0.10%

Gold 1275.40 +0.80 +0.06%

U.S. 10yr 2.35 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В то время как некоторые аналитики могут в последнее время беспокоиться о возможностях Tesla производить Model 3 вовремя, одна фирма из Уолл-стрит уверена, что ее коллегам не хватает глобального взгляда.

Аналитик Nomura Instinet Ромит Шах предсказывает, что Tesla будет доминировать в индустрии электромобилей, как это сделал Intel на рынке ПК в 1990-х годах.

"Telsa имеет вертикально-интегрированную модель, владеющую как производством, так и большей частью цепочки поставок, похожую на Intel, когда она увеличила доходы с $4 до $34 млрд в эпоху роста ПК в 1990-х годах", - написал Шах в заметке для клиентов во вторник. "В то время как ограничивающим фактором для ПК была производительность процессора, для EVs (электромобилей) это стоимость и емкость батарей, и улучшение каждого из компонентов в первую очередь зависит от достижений в плотности литий-ионных батарей... Мы считаем, что Tesla, как и Intel в 1990-х годах, имеет хорошие возможности для накопления большей части прибыли в цепочке создания стоимости электроэнергии", - добавил он.

Шах присвоил рейтинг "Покупать" акциям Tesla и установил 12-месячную целевую стоимость в $500, что составляет 44% роста к цене закрытия вторника. Согласно данным FactSet, в настоящее время он имеет самый высокий прогноз цен Tesla из 19 исследовательских фирм, которые охватывают компанию.

Аналитик сказал, что экономия на масштабах Gigafactory от Tesla позволяет компании производить батареи с лучшей плотностью. По словам аналитика, Model 3 стоит $140 за милю ресурсного пробега по сравнению с $236 за милю у конкурентов.

"Мы считаем, что у Tesla есть непреодолимое преимущество в соотношении расстояния на доллар, и это то, чему в значительной степени уступают конкурентны области, и что должно способствовать поддержанию нынешнего роста", - написал он.

Следовательно, аналитик прогнозирует, что продажи Tesla возрастут до $58 млрд в 2021 году с $8 млрд в прошлом году. Кроме того, по его оценкам, общий объем поставок автомобилей увеличится до 877 000 к 2021 году с примерно 112 000 в этом году.

Уолл-стрит "обеспокоена производством, поскольку, как представляется, Model 3 будет жестко ограничена, но мы считаем, что это краткосрочный вопрос", - писал он. "Мы видим значительный импульс для альтернативных энергетических транспортных средств во всем мире и ожидаем, что Model 3 станет первым этапом внедрения электромобилей на массовом рынке".

Tesla является одним из самых эффективных акций на рынке в этом году. Акции компании выросли на 63% по сравнению с прошлым годом по сравнению с 13-процентным ростом S&P 500.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $357,09 (+2,57%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $50.38 (-0.08%)

Золото $1,278.90 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,529.50 (-0.13%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.20% до уровня 5,985.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,626.66 +12.59 +0.06%

Hang Seng 28,379.18 +205.97 +0.73%

Shanghai -

S&P/ASX 5,652.06 -49.38 -0.87%

FTSE 7,468.56 +0.45 +0.01%

CAC 5,350.28 -17.13 -0.32%

DAX 12,926.83 +24.18 +0.19%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.30 за баррель (-0.24%)

Золото торгуется по $1,280.60 за унцию (+0.47%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно снижаются после роста до рекордных максимумов в течение двух сессий подряд. Основное внимание участников рынка сфокусировано на данных по рынку труда США.

Данные, обнародованные Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в сентябре меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, в сентябре количество занятых выросло на 135 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за август на уровне 228 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 237 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 130 тыс.

Теперь участники рынка ожидают официальные данные по занятости в несельскохозяйственных отраслях от Департамента занятости, которые выйдут в пятницу. Согласно среднему прогнозу экономистов, занятость возросла 93 тыс. в сентябре после того, как повысилась на 156 тыс. в августе. Если прогноз подтвердится, это будет минимальное повышение числа занятых с марта 2017 года (тогда было зафиксировано увеличение на 98 тыс.). Между тем, некоторые инвесторы отмечают, что если рост числа рабочих мест окажется более значительным, это могло бы стать аргументов в пользу еще одного повышения процентных ставок ФРС до конца этого года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Европейская комиссия (ЕК) пришла к выводу, что Люксембург предоставил компании Amazon (AMZN) необоснованные налоговые льготы в размере около 250 млн. евро. Акции AMZN на премаркете снизились на 0.4%. Кроме того, в фокусе внимания инвесторов находятся акции компании Twitter (TWTR; +1.4%) на фоне сообщения о том, что генеральный директор Disney (DIS) подтвердил, что его компании рассматривала вопрос о приобретении данной соцсети, но но сделала выбор в пользу приобретения мажоритарного пакета акций BAMTech.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (14:00 GMT) и запасам нефти в США (14:30 GMT), а также выступления представителей ФРС - президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард (19:00 GMT) и председателя ФРС Джанет Йеллен (19:15 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Instinet присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Buy; целевая стоимость $500

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNBC, генеральный директор Walt isney (DIS) Боб Айгер подтвердил, что компания рассматривала вопрос о приобретении Twitter (TWTR), прежде чем покупать мажоритарный пакет акций сайта со спортивным контентом BAMTech.

По словам г-на Айгера, его компания рассматривала разные варианты, как начать свой дистрибьюторский бизнес и выйти непосредственно к клиентам. Одним из таких вариантов была покупка Twitter.

"Мы думали, что у Twitter есть глобальный охват, довольно интересный пользовательский интерфейс и захватывающий способ, которым мы можем представить и продать контент, который наша компания производит для потребителя", - сказал Айгер на мероприятии в Лос-Анджелесе во вторник. "Но мы решили, в конечном счете, не идти в этом направлении. И мы остановились - нам потребовались месяцы, чтобы это сделать - на покупке платформы под названием BAMTech".

Акции TWTR на премаркете повысились до уровня $17.81 (+1.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейская комиссия (ЕК) пришла к выводу о том, что Люксембург предоставил компании Amazon (AMZN) необоснованные налоговые льготы в размере около 250 млн. евро, что является незаконным в соответствии с правилами государственной помощи ЕС, поскольку это позволяет Amazon платить значительно меньше налогов по сравнению с другими компаниями. Теперь Люксембург должен взыскать незаконную помощь, сообщается в релизе, размещенному на сайте регулятора.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила: "Люксембург предоставил Amazon незаконные налоговые льготы. Как результат, почти три четверти прибыли Amazon не облагались налогом. Другими словами, Amazon получила разрешение платить в четыре раза меньше налогов по сравнению с другими локальными компаниями, на которые распространяется действие тех же общегосударственных налоговых правил, что является незаконным в соответствии с правилами государственной помощи ЕС. Государства-члены не могут предоставлять избирательные налоговые льготы многонациональным группам, которые недоступны другим".

После тщательного расследования, начатого в октябре 2014 года, Комиссия пришла к выводу, что налоговое решение, выданное Люксембургом в 2003 году и продленное в 2011 году, снизило налог, уплаченный Amazon в Люксембурге, без какого-либо обоснованного обоснования.

Налоговое решение позволило Amazon перенести подавляющую часть своей прибыли от компании группы Amazon, которая облагается налогом в Люксембурге (Amazon EU) компании, которая не облагается налогом (Amazon Europe Holding Technologies). В частности, налоговое решение одобрило выплату роялти компанией Amazon EU компании Amazon Europe Holding Technologies, что значительно снизило налогооблагаемую прибыль Amazon EU.

Расследование Комиссии показало, что уровень роялти, одобренный налоговым решением, был завышен и не отражал экономическую реальность. Исходя из этого, Комиссия сделала вывод о том, что налоговое решение предоставило Amazon избирательное экономическое преимущество, позволяя группе платить меньше налогов, по сравнению с другими компаниями, на которые распространяется действие тех же общегосударственных налоговых правил. Фактически, это решение позволило Amazon избежать налогообложения на три четверти прибыли, полученной от всех продаж Amazon в ЕС.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $953.00 (-0.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду утром европейские индексы снизились, так как инвесторы внимательно следили за событиями в Каталонии и оценивали выпуски новых данных.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,2 процента, при этом большинство секторов двигались на отрицательной территории.

Розничные акции были одними из худших секторов после разочаровывающих данных по продажам в еврозоне. Во второй раз подряд цифры показали падение на 0,5 процента. Это усиливает давление на Европейский центральный банк, в то время как он собирается встретиться в конце этого месяца, поскольку его экономические прогнозы в значительной степени поддерживаются потребительскими расходами.

Между тем, Tesco, которая сообщила о росте сопоставимых продаж во втором квартале, снизилась после открытия в верхней части FTSE 100.

Акции нефтегазового сектора также снизились более чем на половину процента, поскольку инвесторы сомневаются, что недавнее ралли цен будет продолжаться. Brent упал на 0,7 процента до $ 55,58, а WTI упал на 0,6 процента до $ 50,13 примерно в 10:10 утра по лондонскому времени.

Между тем, авто акции показали прирост в середине утренних сделок, поднявшись почти на 1 процент. Сектор был поддержан позитивными данными о продажах автомобилей в США, вышедших во вторник.

Испанский фондовый индекс IBEX оставался под давлением, поскольку в стране растет конституционный кризис. Фондовый индекс упал на 2 процента в середине торгов в среду. Глава правительства Каталонии Карлес Пудждемтон сказал BBC, что его администрация объявит независимость от Испании «в конце этой недели или в начале следующей». Кроме того, король Фелипе выпустил телевизионное заявление во вторник, в котором он осудил сепаратистских лидеров Каталонии.

В других корпоративных новостях, производитель шин Pirelli вернулся в Borsa Italiana в среду утром. Акции упали и торгуются ниже цены выпуска в течение своего дебютного дня на рынке, но ее генеральный директор сказал CNBC, что слишком рано оценивать реакцию рынка.

На фронте данных IHS Markit заявила в среду утром, что частный сектор в еврозоне расширился в сентябре на фоне сильного спроса. Окончательный составной индекс менеджеров по снабжению вырос до 56,7 с 55,7 в августе.

В других новостях Всемирный банк повысил прогнозы экономического роста в отношении развития Восточной Азии и Тихого океана в этом году и в 2018 году, но добавил, что в целом позитивные перспективы были омрачены такими рисками, как рост протекционизма в торговле и геополитическая напряженность, сообщает Reuters.

На текущий момент:

FTSE 7465.77 -2.34 -0.03%

DAX 12902.35 -0.30 0%

CAC 5347.09 -20.32 -0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись разнонаправленно, поскольку ралли доллара застопорилось, а цены на нефть увеличили потери энергетических компаний. Объем торгов сегодня оставался сниженным, так как рынки Китая и Южной Кореи закрыты на государственные праздники. Читать далее....

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную тенденцию после закрытия Уолл-стрит с рекордными максимумами, а цены на нефть упали на вторую сессию подряд. Объемы торгов снижены, поскольку рынки в Китае, Южной Корее и Тайване закрыты на государственные праздники.

Австралийский рынок снижается, увеличивая убытки от предыдущей сессии, так как инвесторы приняли осторожную позицию, несмотря на положительные сигналы с Уолл-стрит.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton снизились на -0,2%, Rio Tinto - более чем на 1%, а Fortescue Metals - почти на -1%.

Крупные банки ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,5%.

Японский рынок умеренно выше после того, как на предыдущей сессии был достигнут двухлетний максимум.

Основные экспортеры торгуются смешано. Panasonic добавляет 0,5%, а Mitsubishi Electric почти 2% стоимости акций. Бумаги Japan Display выросли почти на 25% после того, как ежедневная ежедневная газета Nikkei сообщила, что компания разработала способ массового производства недорогих светодиодов или OLED-экранов и начнет производство уже в 2019 году, чтобы бросить вызов лидеру Южной Кореи.

NIKKEI 20668.99 +54.92 +0.27%

ASX 200 5656.20 -45.24 -0.79%

NZ50 7935.04 +1.62 +0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +213.29 20614.07 +1.05%

TOPIX +10.84 1684.46 +0.65%

Euro Stoxx 50 +3.04 3605.73 +0.08%

FTSE 100 +29.27 7468.11 +0.39%

DAX +73.79 12902.65 +0.58%

CAC 40 +16.97 5367.41 +0.32%

DJIA +84.07 22641.67 +0.37%

S&P 500 +5.46 2534.58 +0.22%

NASDAQ +15.00 6531.72 +0.23%

S&P/TSX +23.51 15728.51 +0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade