Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-10-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +1.99%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -4,04%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.8%). Вырос только сектор коммунальных услуг (+0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в понедельник, так как потери в секторе здравоохранения были компенсированы ростом акций технологий, в то время как приближается сезон отчетов в третьем квартале.

Неофициальный старт сезона отчетов американских компаний произойдет позднее на этой неделе с публикацией финансовых результатов нескольких крупнейших финансовых учреждений: в четверг, 12 октября, свои отчеты представят Citigroup (C) и JPMorgan Chase (JPM), в пятницу, 13 октября, - Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC).

По данным Thomson Reuters, прибыль компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, как ожидается, покажет увеличение на 4.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после превысившего ожидания роста на 12.3% г/г во втором квартале.

Цены на нефть стабилизировались в понедельник, подкрепленные комментариями от ОПЕК, которые сигнализировали о возможности дальнейших действий по восстановлению рыночного баланса в долгосрочной перспективе.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +2.47%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -3.69%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22712.00 +18.00 +0.08%

S&P 500 2544.75 -0.25 -0.01%

Nasdaq 100 6072.00 +7.75 +0.13%

Oil 49.65 +0.36 +0.73%

Gold 1283.80 +8.90 +0.70%

U.S. 10yr 2.36 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию преимущественно в плюсе. Инвесторы оценивали новости по отдельным акциям, и наблюдали за тем, что происходит на экономическом и политическом фронте.

Читать далее

Основной акционер промышленного конгломерата General Electric Co (GE) Trian Fund Management, оказывая давление на компанию и настаивая на тщательной реструктуризации, продвинул своего главного инвестиционного директора в совет директоров GE в понедельник.

Эдвард Гарден заменит Роберта Лейна, который уходит на пенсию по состоянию здоровья после многих лет работы в компании, говорится в заявлении GE.

Trian, которая инвестирует $14 млрд в активы для пенсионных фондов, пожертвований и богатых инвесторов, владеет примерно 1% долей в GE с 2015 года.

Четыре месяца назад GE заявила, что генеральный директор Джефф Иммельт уйдет в отставку и что Джон Фланнери, 30-летний ветеран компании, который управлял бизнесом в области здравоохранения, заменит его.

Уход Иммельта который произошел за несколько месяцев до того как ожидали аналитики, был вызван неудовлетворительной динамикой акций компании, но даже после заявления о его уходе акции продолжают падать.

"Как и другие акционеры GE, я разочарован недавними результатами работы GE, - говорится в заявлении Гардена. "Но я по-прежнему полагаю, что GE представляет собой привлекательную долгосрочную инвестиционную возможность со значительным потенциалом роста".

Последняя волна ухода топ-менеджмента была объявлена ​​на прошлой неделе и включает в себя отставку финансового директора Джеффри Борнштейна. Джейми Миллер, генеральный директор GE Transportation, станет финансовым директором в следующем месяце.

Хотя Trian является активистом-инвестором, который требует изменений в компаниях, он также известен тем, что работает "за кулисами" с руководством и улучшает производительность компаний. Фонд редко идет на то, чтобы сменить генерального директора так, как это делают некоторые другие активисты, но часто выступает за сложные преобразования внутри компании, даже если на их реализацию потребуются многие годы.

После обсуждения с Trian, GE в марте установил цель по сокращению затрат на $2 млрд и связал бонусы своего высшего руководства с достижением целей, связанных с прибылью.

В качестве члена правления в Bank of New York Mellon Corp (BK), Гарден помог нанять бывшего генерального директора Visa Inc (V) Чарльза Шарфа, чтобы заменить Джеральда Хасселла, который уходит на пенсию.

С момента своего создания в 2005 году Trian в среднем возвратил инвесторам 8% в год, согласно данным инвестиционного подразделения HSBC Holdings Plc (HSBA).

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $23,41 (-4,02%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $49.49 (+0.41%)

Золото $1,282.60 (+0.60%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,549.00 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 6,079.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei -

Hang Seng 28,326.59 -131.45 -0.46%

Shanghai 3,374.87 +25.93 +0.77%

S&P/ASX 5,739.26 +28.58 +0.50%

FTSE 7,502.75 -20.12 -0.27%

CAC 5,354.83 -5.07 -0.09%

DAX 12,956.05 +0.11 0.00%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.29 за баррель (0.00%)

Золото торгуется по $1,283.30 за унцию (+0.66%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост, так как внимание инвесторов постепенно смещается на квартальную отчетность корпоративного сегмента за третьий квартал.

Неофициальный старт сезона отчетов американских компаний произойдет позднее на этой неделе с публикацией финансовых результатов нескольких крупнейших финансовых учреждений: в четверг, 12 октября, свои отчеты представят Citigroup (C) и JPMorgan Chase (JPM), в пятницу, 13 октября, - Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC).

По данным Thomson Reuters, прибыль компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, как ожидается, покажет увеличение на 4.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после превысившего ожидания роста на 12.3% г/г во втором квартале.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Honeywell International Inc (HON) планирует выделить непрофильные активы и создать как минимум две новые зарегистрированные на бирже компании, так как американский промышленный конгломерат стремится упростить свой бизнес. По информации осведомленных источников, Honeywell может обнародовать план выделения (spinoff) уже на этой неделе, хотя объявление может быть отложено. Акции HON на премаркете выросли на 1.2%.

В фокусе также находятся акции компании Tesla (TSLA; -1.9%). Генеральный директор компании Илон Маск сообщил в пятницу вечером в Twitter о переносе презентации ее первого электрогрузовика Tesla Semi на 16 ноября с 26 октября из-за перераспределения ресурсов для устранения "узких мест" в производстве Model 3 и увеличения производства батарей для Пуэрто-Рико и других пострадавших регионов.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $45 с $42

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Honeywell (HON) до $170 с $155

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

До начала регулярной сессии поступили сообщения о снижении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Neutral с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Outperform с Market Perform

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Top Pick с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщило агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, компания Honeywell International Inc (HON) планирует выделить непрофильные активы и создать как минимум две новые зарегистрированные на бирже компании, так как американский промышленный конгломерат стремится упростить свой бизнес.
Этот шаг станет первой крупной реорганизацией после того как Дариус Адамчик (Darius Adamczyk) вступал в должность исполнительного директора компании в апреле, сменив на этом посту Дэвида Коута (David Cote). Это происходит после того, как Honeywell заявила в сентябре, что повысит годовой дивиденд на 12%.
Источники сообщили в воскресенье, что, хотя Honeywell будет игнорировать призывы одного из своих акционеров-активистов, хедж-фонда Third Point LLC, отделить ее аэрокосмическое подразделение, она по-прежнему будет стремиться к выделению активов на сумму в несколько миллиардов долларов.
Honeywell рассматривает возможность выделения ее подразделения по производству турбонаддувных агрегатов, который производит компоненты, которые улучшают производительность и эффективность автомобилей и грузовиков, в одну из новосозданных компаний, сообщают источники. Данное подразделение входит в состав аэрокосмического бизнеса Honeywell.
Источники не сообщили, какие другие активы Honeywell планирует выделить, но попросили не называть их, так как обсуждения были конфиденциальными.
Источники добавили, что Honeywell надеется обнародовать план выделения (spinoff) уже на этой неделе, хотя объявление может быть отложено.
Компания Honeywell, рыночная капитализация которой составляет $109 млрд., отказалась комментировать информацию.
Акции HON на премаркете выросли до уровня $145.70 (+1.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции выросли в понедельник утром, а фондовый индекс Германии DAX достиг нового рекордного уровня на фоне позитивных данных крупнейшей экономики еврозоны.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2 процента, при этом большинство секторов торговались на положительной территории. Коммунальные услуги были наиболее эффективным сектором в середине утренней торговли после того, как норвежская нефтяная компания Statoil сообщила, что она нашла участок, содержащий до 130 миллионов баррелей нефти в Северном море. Британская коммунальная фирма E.On выросла более чем на 1,8 процента.

Акции сектора технологий также выросли после новостей о том, что шведская фирма Ericsson может выбрать Ронни Летена, бывшего генерального директора Atlas Copco, в качестве своего нового председателя. Акции компании выросли на 2 процента при открытии, но немного ослабли вскоре после этого.

Розничные акции также были одними из лучших исполнителей. Британский розничный консорциум заявил в понедельник, что потребители Великобритании столкнутся с более высокими ценами, если европейским рабочим не разрешат работать в стране после Brexit.

Немецкая компания K + S упала на дно сводного индекса, снизившись на 5 процентов после обновления стратегии. Тем не менее, DAX вырос после того, как данные показали, что промышленное производство Германии выросло больше, чем ожидалось в августе.

Политическая нестабильность в Испании продолжалась с сотнями тысяч протестующих, которые собирались в столице Каталонии в Барселоне в минувшие выходные, чтобы выразить протест против возрождающегося движения за независимость, которое в последние дни набирает обороты.

И компания по управлению недвижимостью Inmobiliaria Colonial, и инфраструктурная компания Abertis в понедельник собрались на встречи, чтобы обсудить вопрос о переводе их головных офисов за пределы Каталонии.

IBEX восстанавливается в понедельник утром после давления на прошлой неделе после голосования на референдуме.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал свои стресс-тесты о потенциальном влиянии изменений процентных ставок на банковскую систему региона. ЕЦБ сказал, что риск процентных ставок хорошо контролируется в большинстве европейских банков.

Также в европейских новостях министры Еврогруппы - министры финансов стран еврозоны - созывают встречу в Люксембурге. Это будет последняя встреча для министра финансов Германии Вольфганга Шойбле.

Пятый раунд переговоров по Brexit между Великобританией и ЕС начнется в Брюсселе на этой неделе. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, как ожидается, укрепит свое лидерство в выступлении в британском парламенте в понедельник, в котором она скажет, что «мяч теперь находится в суде ЕС».

В США банки закрыты по случаю празднования Дня Колумба, хотя рынки остаются открытыми. Ураган Нейт привел к разрешениям в Миссисипи и с тех пор был понижен до тропического шторма.

На текущий момент:

FTSE 7507.84 -15.03 -0.20%

DAX 12964.13 8.19 0.06%

CAC 5363.51 3.61 0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в зеленой зоне, хотя объемы торгов остались невысокими, так как рынки в Японии, Южной Корее и Тайване закрыты на праздники. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном зеленой зоне, хотя объемы торгов остаются невысокими, так как рынки в Японии, Южной Корее и Тайване закрыты на праздники.

Китайский фондовый рынок растет, возобновив торговлю после недельных праздников «Золотая неделя». Инвесторы проигнорировали более слабые данные по индексу активности сектора услуг Китая.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin/Markit, который представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, в сентябре составил 50,6 пункта после роста до 52,7 в августе. Несмотря на более слабый рост в сентябре, индекс активности сектора услуг остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Австралийский рынок растет, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит, а также падение цен на сырую нефть в пятницу.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 1% каждый, а Fortescue Metals - почти на 1%.

Бумаги ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются в диапазоне от +0,6% до +1,1%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum и Santos увеличилась на 0,2%, а Oil Search - на 0,3%, несмотря на трехпроцентное снижение цен на нефть в пятницу.

SHANGHAI 3389.02 +40.08 +1.20%

HSI 28377.33 -80.71 -0.28%

ASX 200 5745.50 +34.83 +0.61%

KOSPI 2394.47 +21.33 +0.90%

NZ50 8012.21 +34.87 +0.44%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +62.15 20690.71 +0.30%

TOPIX +4.67 1687.16 +0.28%

Euro Stoxx 50 -10.22 3603.32 -0.28%

FTSE 100 +14.88 7522.87 +0.20%

DAX -12.11 12955.94 -0.09%

CAC 40 -19.31 5359.90 -0.36%

DJIA -1.72 22773.67 -0.01%

S&P 500 -2.74 2549.33 -0.11%

NASDAQ +4.82 6590.18 +0.07%

S&P/TSX -47.98 15728.32 -0.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade