Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-10-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1.56%). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +0.99%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-0.4%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги преимущественно в плюсе, так как инвесторы анализировали последние новости вокруг Брекзита, и внимательно следили за комментариями представителей Центробанков на ежегодном собрании МВФ в Вашингтоне.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг, поскольку рост технологического сектора помог компенсировать результаты JPMorgan и Citigroup, которые не вдохновили инвесторов.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало в течение второй недели подряд в начале октября, хотя недавние ураганы по-прежнему влияли на данные на Юге США. Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнений в США, уменьшились на 15 000 до 243 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 7 октября, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 251 000 новых заявок на прошлой неделе.

Вместе с тем, индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,4%, что соответствовало прогнозу экономистов. Еще одна мера, которую предпочитают экономисты, базовый ИЦП, увеличился на 0,2%. Базовый ИЦП исключает продовольственную, энергетическую и торговую маржу.

Цены на нефть частично восстановились после публикации данных по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США, но продолжают демонстрировать значительное падение на фоне сегодняшнего отчета от Международного энергетического агентства (МЭА). Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти резко сократились, превысив прогнозы аналитиков, в то время как запасы бензина заметно увеличились. Согласно данным, на неделе 30 сентября - 6 октября запасы нефти снизились на 2,747 млн баррелей, до 462,216 млн баррелей. Аналитики ожидали падение на 1,991 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +0.92%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1.37%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22814.00 -2.00 -0.01%

S&P 500 2551.25 -1.75 -0.07%

Nasdaq 100 6088.75 +6.25 +0.10%

Oil 50.66 -0.64 -1.25%

Gold 1295.40 +6.50 +0.50%

U.S. 10yr 2.34 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прибыль JPMorgan Chase & Co. (JPM) в третьем квартале выросла на 7% по сравнению с предыдущим годом, так как банк смог увеличить выручку в своем бизнесе в сфере потребительского кредитования, несмотря на то, что в этом квартале произошло значительное снижение торговых доходов.

Крупнейший банк по депозитам и активам заявил в четверг, что он получил прибыль в размере $6,73 млрд, или $1,76 на акцию, по сравнению с $6,29 млрд, или $1,58 на акцию за тот же период годом ранее. По данным FactSet, результаты опроса аналитиков оцениваются в $1,65 на акцию.

Потребительский бизнес JPMorgan стал движущей силой роста в этом квартале, сообщив о росте чистого дохода на 16%. Банк увидел более высокий рост депозитов и кредитов и более высокий доход в своем подразделении кредитных карт, который в прошлом году банк активно расширял за счет новой кредитной карты высокого класса, известной как Chase Sapphire Reserve. Однако невыплаты кредитов в этом бизнесе неуклонно повышались в течение нескольких кварталов, и банку пришлось выделить дополнительные $223 млн для покрытия возможных потерь.

Несмотря на то, что часть потребителей не справляется с долгами, "потребитель США остается здоровым", - сказал в своем заявлении генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон.

Банку удалось нарастить кредиты по всему миру в своем потребительском бизнесе: кредитные карты, бизнес-кредиты, автокредиты, а также ипотечные кредиты.

Прибыль в сегменте потребительского кредитования JPMorgan была более чем достаточной, чтобы компенсировать снижение в корпоративном и инвестиционном подразделениях, а также других крупных бизнесах банка. Эти подразделения сообщили о 13-процентном снижении прибыли по сравнению с предыдущим годом, главным образом из-за более низких доходов от торговли. Доходы от продажи облигаций снизились на 27%, а выручка от торговли акциями упала на 4%, говорится в сообщении банка.

В этом году в крупные банки снизили доходы от торговли акциями и облигациями, поскольку рынки относительно спокойны. JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America и Goldman Sachs продемонстрировали падение выручки во втором квартале этого года, а аналитики ожидают еще одного снижения в этом квартале.

Общий доход JPMorgan составил $26,2 млрд на скорректированной основе, по сравнению с $25,19 млрд, которые ожидали аналитики. Рентабельность собственного капитала, показатель того, насколько хорошо компания работает, составил 11% за квартал, по сравнению с 10% годом ранее. Крупные банки, такие как JPMorgan, стараются сохранить этот показатель выше 10%.

На текущий момент акции JPMorgan Chase (JPM) котируются по $96,00 (-0,87%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.37 (-1.81%)

Золото $1,295.60 (+0.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,548.50 (-0.18%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.15% до уровня 6,073.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 20,954.72 +73.45 +0.35%

Hang Seng 28,459.03 +69.46 +0.24%

Shanghai 3,387.65 -0.6375 -0.02%

S&P/ASX 5,794.47 +22.32 +0.39%

FTSE 7,559.56 +25.75 +0.34%

CAC 5,350.33 -12.08 -0.23%

DAX 12,965.39 -5.29 -0.04%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.57 за баррель (-1.42%)

Золото торгуется по $1,295.20 за унцию (+0.49%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы с осторожностью приступают к изучению квартальных отчетов американских компаний.

Сегодня свои финансовые результаты представили два крупных финучреждения - Citigroup (C) и JPMorgan Chase (JPM), - что ознаменовано старт сезона корпоративной отчетности в США. Оба банка отчитались лучше, чем ожидалось. На премаркете акции C подорожали на 0,7%, тогда как акции JPM выросли на 0.6%.

Несмотря на то, что первые отчеты финучреждений оказались сильнее, чем ожидалось, сектор, как ожидается, покажет самые слабые результаты по итогам квартала среди 11 секторов S&P 500, из-за страховых претензий, связанных с ураганами.

В фокусе участников рынка также находятся еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как сообщили в Министерстве труда, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на 15 000 до 243 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 7 октября. Экономисты ожидали 251 000 новых заявок на прошлой неделе. В министерстве отметили, что недавние ураганы по-прежнему продолжали влиять на данные на Юге США.

Другой отчет Министерства труда показал, что цен производителей в США выросли сильнее, чем ожидали аналитики в сентябре, так как цены на бензин зафиксировали наибольшее увеличение за последние два года на фоне сбоев в производстве на нефтеперерабатывающих заводах в Техасе, вызванных ураганом Харви. Согласно отчету министерства, индекс цен производителей (ИЦП) увеличился на 0.4% в прошлом месяце после роста на 0.2% в августе. За 12 месяцев по сентябрь ИЦП подскочил на 2.6%. Это был самый большой рост с февраля 2012 года и последовал за 2.4-процентным прыжком в августе.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления представителей ФРС Лайел Брейнард (ФРС) и Джерома Пауэла (ФРС) (оба начнутся в 14:30 GMT), а также статистика по запасам сырой нефти (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Goldman исключили акции Wal-Mart (WMT) из списка рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

По информации WSJ, компания General Motors (GM) планирует закрыть завод в Детройте до конца года и сократить производство авто, пользующихся слабым спросом, которые производятся на этом заводе

GM временно закроет свой сборочный завод Детройт-Хамтрамк (Detroit-Hamtramck) примерно на шесть недель, начиная с середины ноября, сообщили изданию осведомленные источники. Этот шаг снимет с работы примерно 1500 рабочих, которые задействованы в производстве четырех моделей, которые пользуются низким спросом.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $44.73 (-1.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно сообщению Barrick Gold (ABX), компания, по предварительным оценкам, добыла 1.24 млн. унций золота (-10% г/г) и 115 млн. фунтов меди (+15% г/г) в третьем квартале.

В то же время, компания продала 1.23 млн. унций золота (-11.5% г/г) и 107 млн. фунтов меди (+4.9% г/г).

В компании сообщили, что средняя рыночная цена на золото в третьем квартале составила $1278/унцию, тогда как средняя рыночная цена на медь составляла $2.88/фунт.

Акции ABX на премаркете выросли до уровня $16.79 (+0.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.42 в расчете на одну акцию (против $1.24 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.30.

Квартальная выручка компании составила $18.173 млрд. (+2.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.870 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $75.20 (+0.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.76 в расчете на одну акцию (против $1.58 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.66.

Квартальная выручка компании составила $25.326 млрд. (+2.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.907 млрд.

Акции JPM на премаркете снизились до уровня $96.52 (-0.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи были смешанными в четверг утром, когда инвесторы оценивали данные и наблюдали выступления представителей центральных банков на ежегодном собрании Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был во флэте, и большинство секторов торговались на положительной территории.

Акции сектора путешествий и отдыха были лучшими исполнителями в середине утренней торговли. Lufthansa превзошла своих конкурентов, поднявшись почти на 3 процента. Немецкая авиакомпания заявила, что подпишет контракт с Air Berlin в четверг, чтобы приобрести некоторые из активов последнего после того, как он стал неплатежеспособным. Эта новость привела к росту сектора, при этом Easyjet поднялся вершину британского индекса FTSE 100.

Глядя на отдельные акции, Just Eat занял первое место в европейском индексе, поднявшись на 5,3 процента, после того как антимонопольные органы предварительно одобрили заявку на покупку Hungryhouse.

Акции Sky незначительно выросли в четверг утром, когда он сообщил о росте доходов в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5 процентов.

Dong Energy упала на дно европейского индекса, снизившись на 3,4 процента, после того как Goldman Sachs завершил продажу оставшейся 2,7-процентной доли в датской фирме.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой дал каталонскому правительству восемь дней на отказ от своей заявки на независимость, что было принято после встреч в среду. Если регион не сделает этого, Рахой приостановит действие политической автономии и будет управлять ею через центральное правительство в Мадриде. В четверг также отмечается праздник Национального дня в Испании.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и ряд других членов ЕЦБ намерены выступить на ежегодной встрече МВФ в Вашингтоне. Ежегодное собрание Бреттон-Вудского международного совета также планируется провести в столице США, причем среди ораторов будут глава ЦБ Франции Франсуа Виллерой де Галхау и президент Всемирного банка Джим Ким.

Четверг намечен заключительным днем нынешнего раунда переговоров по Brexit между Великобританией и Европейским Союзом.

На текущий момент:

FTSE 7541.57 7.76 0.10%

DAX 12973.43 2.75 0.02%

CAC 5355.16 -7.25 -0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в основном в зеленой зоне, после того, как последние протоколы FOMC показали, что чиновники ФРС выражают сильную осторожность в отношении сроков будущих повышения процентных ставок. Представители ФРС отметили, что еще один рост процентных ставок в конце этого года «вероятно, будет оправдан», если среднесрочные перспективы останутся в целом неизменными. Однако они также выразили озабоченность по поводу настойчиво слабой инфляции. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне после рекордного закрытия индексов на Уолл-стрит. Протоколы сентябрьского заседания ФРС показали, что многие участники считают, что еще один рост процентных ставок в конце этого года «вероятно, будет оправдан», если среднесрочные перспективы останутся в целом без изменений. Тем не менее, они также выразили озабоченность по поводу неуклонно слабой инфляции в этом году.

Австралийский рынок растет, но в более слабом темпе, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-стрит. Снижение цен на акции горнорудных компании компенсируется прибылью банков и энергетических компаний.

BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals снизили капитализацию более чем на -1% каждый. Золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining теряют почти -2% стоимости активов.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking подорожали на 0,2%, Westpac и Commonwealth - на 0,6%, а National Australia Bank - на 0,5%

Рыночная стоимость Woodside Petroleum увеличилась на 0,2%, Santos - почти на 2%, а Oil Search - на 0,1%, на фоне роста цен на нефть.

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии, так как рекордные максимумы на Уолл-стрит и более слабая иена улучшили настроения инвесторов.

Крупные экспортеры торгуются смешано. Акции Canon подорожали на 0,3%, а Mitsubishi Electric - на 0,2%, в то время как рыночная стоимость Panasonic снизилась на -0,2%, а Sony снизилась более чем на -1%. Среди автопроизводителей, Toyota снизила капитализацию на 0,2%, а Honda торгуется без изменений. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подешевели на -0,6% и -0,4% соответственно.

NIKKEI 20978.56 +97.29 +0.47%

SHANGHAI 3382.66 -5.63 -0.17%

HSI 28453.12 +63.55 +0.22%

ASX 200 5783.50 +11.35 +0.20%

KOSPI 2463.86 +5.70 +0.23%

NZ50 8064.81 +3.83 +0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +57.76 20881.27 +0.28%

TOPIX +1.67 1696.81 +0.10%

Hang Seng -101.26 28389.57 -0.36%

CSI 300 +12.83 3902.69 +0.33%

Euro Stoxx 50 +8.60 3607.39 +0.24%

FTSE 100 -4.46 7533.81 -0.06%

DAX +21.43 12970.68 +0.17%

CAC 40 -1.24 5362.41 -0.02%

DJIA +42.21 22872.89 +0.18%

S&P 500 +4.60 2555.24 +0.18%

NASDAQ +16.30 6603.55 +0.25%

S&P/TSX +30.04 15800.40 +0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade