Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-10-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешано (14 в плюсе, 16 в минусе). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +2.45%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.46%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки Европы завершили торговую сессию разнонаправлено, так как инвесторы продолжали следить за сохраняющейся политической неопределенностью в регионе.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно выше нуля в среду, при этом умеренные успехи в технологическом секторе и секторе потребительских товаров компенсировались падением финансового сектора накануне публикации квартальной отчетности банками Уолл-стрит.

Как показал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в августе число вакансий уменьшилось до 6,082 млн. Между тем, показатель за июль был пересмотрен в сторону понижения - до 6,14 млн. с 6,17 млн. (рекордный максимум). Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 6,125 млн. Уровень вакансий составил 4,0%, не изменившись относительно июля. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственном сегменте. Что касается отраслей, число вакансий выросло в сфере здравоохранения и социальной помощи (+71 000) и в секторе производства товаров длительного пользования (+31 000). Сокращение числа вакансий было зафиксировано в секторе других услуг (-95 000) сфере образовательных услуг (-51 000) и производства товаров недлительного пользования (-48 000).

Котировки нефти практически не изменились, прервав свое двухдневное повышение. Падение цен сдерживали заявления ОПЕК о том, что рынок нефти постепенно ужесточается после многих лет избыточного предложения.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +1.96%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.54%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22803.00 +19.00 +0.08%

S&P 500 2550.75 +2.25 +0.09%

Nasdaq 100 6073.25 +8.00 +0.13%

Oil 50.97 +0.05 +0.10%

Gold 1289.10 -4.70 -0.36%

U.S. 10yr 2.35 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wal-Mart Stores Inc (WMT) прогнозирует 40-процентный рост онлайн-продаж в США в следующем году, что увеличит конкуренцию с Amazon.com Inc. Доля крупнейшего в мире ритейлера в онлайн-продажах вырастет до самого высокого уровня более чем за два года.

Wal-Mart также прогнозирует, что общий чистый объем продаж вырастет не менее чем на 3% в году, заканчивающимся в январе 2019 года, и заявил, что в ближайшие два года компания выкупит собственных акций на $20 млрд.

"Мы собираемся опираться на такие факторы, как технологии, электронная коммерция, международные магазины", - сказал финансовый директор Wal-Mart Бретт Биггс на ежегодном собрании инвесторов в Бентонвилле, штат Арканзас, которое было доступно в сети интернет.

Wal-Mart, который борется с Amazon за долю на рынке, вкладывает средства в свой онлайн-бизнес и позволяет клиентам забирать онлайн-заказы в своих более чем 4700 магазинах.

Компания уже начала предлагать бесплатную двухдневную доставку и сообщила во вторник, что планирует примерно удвоить места доставки онлайн-заказов в продуктовых магазинах. По мнению компании, это ускорит процесс возврата товаров в магазине, купленных на сайте Wal-Mart.

Wal-Mart, который ожидает, что онлайн-продажи достигнут $11,5 млрд за финансовый год, заканчивающийся в январе 2018 года, в прошлом году впечатлили продажами электронной коммерции в США. Компания сообщила, что рост составил около 62% за первую половину финансового 2018 года, по сравнению с 12% за аналогичный период прошлого года.

С постоянным ростом онлайн-покупок рост продаж электронной коммерции Wal-Mart опережал рост традиционных продаж, что привело к сокращению открытий новых магазинов.

Компания планирует открыть около 15 супермаркетов и 10 магазинов у дома в США в 2019 финансовом году, говорится в заявлении WMT. Это половина магазинов, которые она намерена открыть в 2018 финансовом году.

"Digital был последним событием для WMT, и он ожидает, что этот импульс будет перенесен в 2019 финансовый год", - говорится в записке UBS. "Более быстрый рост (электронной коммерции) должен привести к снижению прибыли, поскольку эта операция, вероятно, еще находится в нескольких годах от прибыльности".

В августе Wal-Mart предупредил, что прибыль в текущем квартале может оказаться ниже ожиданий Уолл-Стрит, поскольку прибыли наносят ущерб снижения цен и большие расходы на электронную торговлю.

Во вторник компания оценила капитальные затраты в размере около $11 млрд на 2018 и 2019 годы.

Конкуренция среди продавцов продуктов питания увеличилась с тех пор, как Amazon купил Whole Foods и начал снижать цены на продукты в августе.

По прогнозам Wal-Mart, прибыль в 2019 году увеличится примерно на 5% по сравнению с ожидаемой скорректированной прибылью в $4,30 до $4,40 на акцию за год, заканчивающийся в январе 2018 года.

Новый выкуп придет на смену существующей программе стоимостью $20 млрд, объявленной в октябре 2015 года. За семь кварталов Wal-Mart выкупила акций на сумму $15,10 млрд.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT) котируются по $85,69 (+1,85%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.11 (+0.37%)

Золото $1,293.00 (-0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,546.25 (-0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 6,060.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 20,881.27 +57.76 +0.28%

Hang Seng 28,389.57 -101.26 -0.36%

Shanghai 3,389.05 +6.06 +0.18%

S&P/ASX 5,772.15 +34.04 +0.59%

FTSE 7,531.67 -6.60 -0.09%

CAC 5,348.51 -15.14 -0.28%

DAX 12,945.11 -4.14 -0.03%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.02 за баррель (+0.20%)

Золото торгуется по $1,292.20 за унцию (-0.12%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС позднее сегодня (18:00 GMT), а также готовятся к сезону квартальной отчетности, который стартует уже завтра утром с публикацией финансовых результатов за третий квартал двух крупных банков Citigroup (C) и JPMorgan Chase (JPM). В пятницу, 13 октября, еще два финучреждения-индексные тяжеловесы - Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC) - обнародуют свои квартальные отчеты.

Согласно прогнозам FactSet, прибыль компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, как ожидается, покажет увеличение всего на 2.8% г/г, что существенно ниже прогнозируемого темпа роста на уровне +7.5% г/г в конце июня. Страховые претензии, связанные с ураганами, были самым большим драйвером пересмотра прогнозов прироста прибыли американских компаний в сторону понижения, сообщает FactSet.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

После начала торгов, кроме публикации протокола сентябрьского заседания ФРС, в фокусе инвесторов будут также находится данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы (отчету JOLTs), которые будут обнародованы в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики KeyBanc Capital Mkts присвоили акциям FedEx (FDX) рейтинг Overweight; целевая стоимость $260

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций American Express (AXP) на уровне Outperform; целевая стоимость $105

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1350 с $1100

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $1350 с $1100

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $235 с $190

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Visa (V) до уровня Outperform с Market Perform

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает ресурс Seeking Alpha, аналитик J.P. Morgan Стивен Туса (Stephen Tusa) снизил свой целевой ориентир для акций General Electric (GE) до $20 долларов с $22, подтвердив рейтинг в на уровне "Underweight" ("ниже рынка"), так как полагает, что сокращение дивидендов компанией является "все более вероятным".

Туса снова снизил свою оценку прибыли GE в третьем квартале, чтобы отразить снижение выручки и прибыли в сегменте Энергетика и Нефть и газ, а также более высокие затраты на реструктуризацию. Учитывая тот факт, что совет директоров недавно пополнился новыми членами, которые, вероятно, настаивают на быстром улучшении ситуации, возможны разные сценарии, в том числе полное прерывание дивидендных выплат, отмечает Туса.

GE планирует представить финансовые результаты по итогам работы в третьем квартале 20 октября.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $23.18 (-0.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В компании International Paper (IP) объявили о повышении квартальных дивидендов на 2.7% до $0.4750/акцию с $0.4625/акцию.

Акции IP по итогам торгов вторника закрылись на уровне $57.64 (+1.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки были смешанными в среду утром, так как инвесторы продолжали следить за текущей политической неопределенностью.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, торгующимися в противоположных направлениях.

В Европе акции сектора основных ресурсов были худшими исполнителями в среду, снизившись примерно на 0,5 процента. Южноафриканская фирма Mondi сообщила, что базовая прибыль в третьем квартале выросла на 8 процентов, сославшись на более высокие, чем ожидалось, средние отпускные цены. Тем не менее, компания, зарегистрированная в Йоханнесбурге, заявила, что ее годовая производительность должна быть чуть ниже ожиданий рынка. Ее акции упали почти на 7 процентов.

Акции немецкой компании по переработке пищевых продуктов GEA Group выросли на 6,8 процента, достигнув максимума за шесть месяцев. Хедж-фонд Elliot раскрыл свою долю в фирме во вторник, сообщает Reuters, что отправило акции вверх.

Provident Financial упала до нижней части индекса в среду после того, как Barclays снизил рейтинг акций до «недостаточного веса» с «равного веса». Ее акции упали более чем на 5 процентов.

Испанское правительство встречается в Мадриде в среду, чтобы поддержать свой ответ на каталонское движение за независимость. Лидер Социалистической оппозиции Педро Санчес также собирается встретиться с премьер-министром Мариано Рахоем. Испанский IBEX оправился от потерь, которые он получил на предыдущей сессии, и торговался с повышением более чем на 1,2 процента в утренних сделках.

Каталонский президент Карлес Пучдемон и другие лидеры в регионе вчера подписали документ, провозглашающий независимость от Испании, хотя они также приостановили движение на ближайшие недели после неофициального референдума в начале этого месяца, что привело к беспорядкам и потере деловой уверенности в регионе.

Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй впервые встретится с лидером оппозиции Джереми Корбином по вопросам премьер-министра в парламенте в первый раз в этой сессии. Во вторник, Мэй заявила, что соглашение с Европейским союзом о защите прав эмигрантов, проживающих в стране, после Брекзита, было «очень близким».

Лидер национальной шотландской партии Никола Стерджон заявил на конференции партии во вторник, что Брекзит укрепил доводы для второго референдума о независимости.

На текущий момент:

FTSE 7534.07 -4.20 -0.06%

DAX 12958.39 9.14 0.07%

CAC 5359.30 -4.35 -0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в основном в зеленой зоне, поскольку более высокие цены на сырьевые товары и более позитивные данные из Японии и Австралии повысили оптимизм инвесторов относительно глобального роста. Трейдеры также вздохнули с облегчением после того, как каталонский лидер Карлес Пудждемтон воздержался от официального объявления независимости региона во вторник. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка Bank of America (BofA) основной, или как его еще называют эталонный, фондовый индекс Америки S&P 500 на данный момент находится в финальной стадии своего восходящего тренда. Главный стратег инвестиционного подразделения BofA Майкл Хартнетт заявил, что основной причиной быть медвежьи настроенным по фондовому рынку США - это полное неимение таких причин. Эксперт банка уверен, что фондовые индикаторы Америки находятся в периоде формирования конечной долгосрочной разворотной вершины. «Называю этот подъем S&P 500 «ралли Икара». Индекс, вероятно, коснется отметки 2630, а доходность десятилетних бондов США поднимется к 2.85%. Все это будет сопровождаться снижением EUR/USD к уровню $1.15» - заявил Хартнетт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются с повышением, отслеживая вчерашний рост на Уолл-стрит и более высокие цены на сырьевые товары. Кроме того, лучшие, чем ожидалось, региональные экономические данные повысили оптимизм в отношении глобального экономического роста.

Инвесторы также анализируют события в Каталонии после того, как президент региона Карлес Пудждемтон не стал объявлять независимость от Испании и призвал к дальнейшим переговорам с Мадридом.

Австралийский рынок растет после положительных сигналов с Уолл-стрит и более высоких цен на сырьевые товары. Данные, свидетельствующие о том, что доверие потребителей в Австралии выросло в октябре до самого высокого уровня за год, также усилили настроения.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,4%, Rio Tinto - на 0,5%, а Fortescue Metals - на 0,3% на фоне роста цен на железную руду. Акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,2% до +0,9%.

Японский рынок восстановился после слабого старта и торгуется скромно выше, поскольку данные показали, что основные заказы на продукцию машиностроения в Японии выросли в августе больше, чем ожидалось.

Основные экспортеры в торгуются основном выше: акции Panasonic подорожали почти на 1%, Canon - на 0,5%, Mitsubishi Electric - на 0,1%, а Sony - почти на 2%. Среди автопроизводителей, Toyota и Honda теряют 0,6% и 0,1% стоимости акций. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 0,2% и 0,3% соответственно.

NIKKEI 20870.24 +46.73 +0.22%

SHANGHAI 3389.33 +6.35 +0.19%

HSI 28497.38 +6.55 +0.02%

ASX 200 5766.40 +28.29 +0.49%

KOSPI 2448.67 +14.86 +0.61%

NZ50 8058.54 +20.73 +0.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +132.80 20823.51 +0.64%

TOPIX +7.98 1695.14 +0.47%

Hang Seng +164.24 28490.83 +0.58%

CSI 300 +7.65 3889.86 +0.20%

Euro Stoxx 50 -11.71 3598.79 -0.32%

FTSE 100 +30.38 7538.27 +0.40%

DAX -27.15 12949.25 -0.21%

CAC 40 -2.18 5363.65 -0.04%

DJIA +69.61 22830.68 +0.31%

S&P 500 +5.91 2550.64 +0.23%

NASDAQ +7.52 6587.25 +0.11%

S&P/TSX +42.04 15770.36 +0.27%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade