Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-10-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +5.10%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.14%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки Европы завершили сегодняшние торги преимущественно в минусе, поскольку сохраняющаяся политическая неопределенность в Испании перевешивала позитивные настроения, связанные с активным ростом нефтяных котировок и новостями по отдельным акциям.

Читать далее

Основные фондовые индексы США продолжают демонстрировать нейтральную динамику во вторник. Внимание инвесторов постепенно смещается на квартальную отчетность корпоративного сегмента за третьий квартал, которая покажет насколько оправданными являются высокии валюации компаний.

Кроме того, как показали сегодня данные, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, обвалился в октябре на 5,8%, достигнув отметки 50,3 пункта, что является самым низким чтением за последние 12 месяцев. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до 54,6 пункта по сравнению с 53,4 пункта в сентябре. Однако, индекс все еще остается выше 50 пунктов, что указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, индекс находится выше уровня 50 уже 13 месяц подряд, что является самой длительной серией более чем десятилетие. Вместе с тем, сейчас индекс находится на 5,9 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Среднее значение индекса за всю историю наблюдений составляет 49,2 пункта.

Цены на нефть подскочили более чем на 2%, получив поддержку от намерений Саудовской Аравии сократить экспорт нефти в ноябре, а также комментариев ОПЕК и торговых компаний о том, что рынок восстанавливает баланс после многих лет избыточного предложения. Саудовская Аравия сообщила, что в ноябре планирует уменьшить поставки сырой нефти на 560 000 баррелей в день. Такой шаг является очередным подтверждение того, что члены ОПЕК остаются привержены пакту о сокращении предложения.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +4.41%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -1.56%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22730.00 +19.00 +0.08%

S&P 500 2543.00 -0.75 -0.03%

Nasdaq 100 6042.00 -22.50 -0.37%

Oil 51.02 +1.44 +2.90%

Gold 1293.40 +8.40 +0.65%

U.S. 10yr 2.34 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.35% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.55 (+1.96%)

Золото $1,292.40 (+0.58%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,548.25 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 6,079.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 20,823.51 +132.80 +0.64%

Hang Seng 28,490.83 +164.24 +0.58%

Shanghai 3,383.54 +9.16 +0.27%

S&P/ASX 5,738.11 -1.15 -0.02%

FTSE 7,533.42 +25.53 +0.34%

CAC 5,362.87 -2.96 -0.06%

DAX 12,957.42 -18.98 -0.15%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.24 за баррель (+1.33%)

Золото торгуется по $1,293.10 за унцию (+0.63%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как внимание инвесторов постепенно смещается на квартальную отчетность корпоративного сегмента за третьий квартал, которая покажет насколько оправданными являются высокии валюации компаний.

Неофициальный старт сезона отчетов американских компаний произойдет позднее на этой неделе с публикацией финансовых результатов нескольких крупнейших финансовых учреждений: в четверг, 12 октября, свои отчеты представят Citigroup (C) и JPMorgan Chase (JPM), а в пятницу, 13 октября, - Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC).

По данным Thomson Reuters, прибыль компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, как ожидается, покажет увеличение на 4.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после превысившего ожидания роста на 12.3% г/г во втором квартале.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Honeywell International Inc (HON) представила план изменения портфеля активов, который предполагает выделение в две отдельные публично-торгуемые компании активы 1) подразделения Товары для дома (Homes Product) и глобальный дистрибьюторский бизнес (Global Distribution), а также 2) подразделение Транспортные системы (Transportation Systems). Планируемые транзакции по отделению активов, как ожидается, не будут облагаться налогом и будут завершены к концу 2018 года. Акции HON на премаркете выросли на 0.4%.

В фокусе также находятся акции компании Wal-Mart (WMT), которая обнародовала оптимистические прогнозы основных финансовых показателей на 2019 ФГ (в компании ожидают увидеть 5% г/г рост показателя прибыль на акцию до $4.52-4.62 и 3% г/г увеличение выручки, в основном, благодаря росту сегмента онлайн продаж), а также сообщила о новой программе выкупа акций на сумму $20 млрд. Акции WMT на премаркете подорожали на 2.1%.

Участники рынка также оценивают сообщение о том, что компания Pfizer (PFE) рассматривает стратегические альтернативы для ее подразделения безрецептурных препаратов (Consumer Healthcare). Среди возможных вариантов - полное или частичное отделение данного бизнеса от Pfizer посредством выделения (spin-off), продажи или другой транзакции. Акции PFE на премаркете подскочили на 1%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари, начало которого запланировано на 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $379 с $317; рейтинг подтвержден на уровне Equal Weight

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $158

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Сегодня, 10 октября, компания Walmart (WMT) проведет свою ежегодную встречу с инвестиционным сообществом, в ходе которой представители компании обсудят прогресс в отношении ее стратегических инициатив.

В своих презентационных материалах, подготовленных к мероприятию, компания подтвердила прогноз прибыли на 2018 ФГ на уровне $4.30-4.40 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $4.38.

Кроме того, в компании сообщили, что по в 2019 ФГ ожидают увидеть 5% г/г рост показателя прибыль на акцию до $4.52-4.62. Средний прогноз аналитиков предполагает прибыль на уровне $4.62 в расчете на акцию. При этом консолидированная выручка компании, как ожидается, увеличиться на 3% г/г, в основном благодаря росту сегмента онлайн продаж. Средний прогноз аналитиков предполагает увеличение продаж компании на 2.2%.

Компания также сообщила о новой программе выкупа акций на сумму $20 млрд., которая заменит действующую программу.

Компания прогнозирует, что капитальные затраты будут составлять порядка $11 млрд. в 2018 и 2019 ФГ.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $82.26 (+2.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Honeywell (HON) объявила о запланированных изменениях портфеля активов по итогам всестороннего его изучения, в том числе о намерение выделить в отдельные публично-торгуемые компании активы 1) подразделения Товары для дома (Homes Product) и глобальный дистрибьюторский бизнес (Global Distribution), а также 2) подразделение Транспортные системы (Transportation Systems). Планируемые транзакции по отделению активов, как ожидается, не будут облагаться налогом и будут завершены к концу 2018 года.

Новая компания, созданная на основе подразделений Homes и Global Distribution, как ожидается, станет лидером на рынке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на дому, а также в качестве ведущего мирового дистрибьютора продуктов безопасности и противопожарной защиты. Ожидается, что бизнес получит годовой доход в размере около $4.5 млрд., высокодоходный кредитный рейтинг, около 13 тыс. сотрудников и финансовую ответственность за определенные обязательства Honeywell.

Новая компания, основанная на активах направления Transportation Systems, по оценкам Honeywell, будет мировым лидером в области производства турбонаддувных агрегатов с лучшими в своем классе инженерными возможностями для широкого спектра типов двигателей на мировом рынке автомобилей, грузовиков и других автомобилей. Ожидается, что бизнес будет иметь годовой доход в размере порядка $3 млрд., высокодоходный кредитный рейтинг, примерно 6.5 тыс. сотрудников и финансовую ответственность по обязательствам автомобилестроительного сегмента Honeywell.

Honeywell также сообщила, что по итогам третьего квартала рассчитывает получить прибыль на уровне $1.75 в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков $1.74) при выручке $10.1 млрд. (средний прогноз аналитиков $9.91 млрд.). По итогам всего 2017 года в компании планируют заработать прибыль в размере $7.05-7.10 на акцию против ранее прогнозируемых $7.00-7.10 и среднего прогноза аналитиков на уровне $7.07.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $118.60 (-0.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки во вторник утром немного снизились, так как инвесторы следили за текущей политической неопределенностью в регионе Каталония в Испании.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,1 процента в середине утренних сделок с секторами и основными биржами, торгующимися в противоположных направлениях. Испанский IBEX отстает от остальных европейских индексов, снизившись более чем на 0,7 процента, так как инвесторы ожидали заявление каталонского лидера Карлеса Пучдемона позднее сегодня.

Акции автопроизводителей были худшими исполнителями во вторник, так как Valeo, Ferrari и Daimler снизились более чем на 1 процент в середине торгов.

Между тем, во вторник утром сектор домашних товаров лидировал, повысившись на 0,6 процента, причем почти все акции в этом секторе были на положительной территории. Французская группа товаров класса люкс, LVMH, поднялась вплотную к рекордным максимумам после того, как сообщила о более сильном, чем ожидалось, росте выручки в третьем квартале. Ее акции выросли более чем на 2 процента.

Capita объявила о назначении Джонатана Льюиса на пост генерального директора, при этом бывший глава Amec Foster Wheeler, как ожидается, займет эту должность в начале декабря. Акции британского аутсорсингового гиганта поднялись на вершину европейского индекса после новостей, превысив 2 процента.

Акции Dassault Aviation упали до нижней границы индекса, снизившись более чем на 4 процента после того, как генеральный директор компании сказал, что ввод в эксплуатацию бизнес-самолета Falcon 5X будет отложен.

Накануне выступления президента Каталонии Карлеса Пучдемона в парламенте, которое должно состояться во вторник днем, давление на лидера каталонских сепаратистов усилилось, и не только со стороны Мадрида.

Тем временем две крупнейшие страны Евросоюза Франция и Германия выступили в поддержку единства Испании и против одностороннего объявления независимости Каталонией.

Правительство Испании, столкнувшееся с самым серьезным политическим кризисом в стране после попытки военного переворота 1981 года, предупредило, что незамедлительно ответит на любую такую одностороннюю декларацию и предпримет меры, как оно заявило, по восстановлению закона и демократии.

Член правления ЕЦБ Сабина Лаутеншлагер заявила в понедельник, что учреждение должно сократить свою программу закупок облигаций с 2018 года, с конечной целью прекращения этой схемы. 26 октября состоится заседание Совета управляющих ЕЦБ.

В Великобритании, премьер-министр Тереза ​​Мэй выступила перед парламентом в понедельник вечером, объявив, что будет двухлетний переходный период после выхода Великобритании из Европейского Союза. Хотя «реальный и ощутимый прогресс» был сделан, Мэй также сказала, что подготовка ведется и в том случае, если не будет достигнута договоренность о будущих торговых отношениях между Великобританией и остальной частью блока.

На текущий момент:

FTSE 7521.64 13.75 0.18%

DAX 12961.26 -15.14 -0.12%

CAC 5363.40 -2.43 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в основном в зеленой зоне, поскольку инвесторы оценили политические события в Вашингтоне. Инвесторы все же были осторожны в преддверии публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США на этой неделе. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Японские и южнокорейские рынки, которые открываются после праздников, входят в число лидеров.

Австралийский рынок торгуется с незначительным ростом, восстановившись от слабого начала. Более высокие цены на сырьевые товары и данные, свидетельствующие о всплеске деловой уверенности в Австралии в сентябре, усилили настроения инвесторов.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подешевели почти на -1% каждый, а Fortescue Metals - на -0,5%. Среди золотоискателей, рыночная стоимость Evolution Mining увеличилась почти на 1%, а Newcrest Mining - на 0,6%.

Бумаги ANZ Banking, Westpac и National Australia Bank торгуются в диапазоне от +0,2% до +0,4%, в то время как банк Commonwealth снизил капитализацию на -0,4%.

Японский рынок, который возобновил торги после праздника, продвигается после слабого старта. Инвесторы анализируют данные, которые показали, что профицит текущего счета платежного баланса Японии за август превысил ожидания.

Крупнейшие экспортеры торгуются смешано на фоне более сильной иены. Акции Sony снизились более чем на -1%, а Mitsubishi Electric - почти на -2%, в то время как Canon и Panasonic увеличили капитализацию на 0,6% и 1% соответственно.

NIKKEI 20769.77 +79.06 +0.38%

SHANGHAI 3363.12 -11.26 -0.33%

HSI 28333.45 +6.86 +0.02%

ASX 200 5735.00 -4.26 -0.07%

KOSPI 2438.96 +44.49 +1.86%

NZ50 8037.44 +27.16 +0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng -131.45 28326.59 -0.46%

CSI 300 +45.71 3882.21 +1.19%

Euro Stoxx 50 +7.18 3610.50 +0.20%

FTSE 100 -14.98 7507.89 -0.20%

DAX +20.46 12976.40 +0.16%

CAC 40 +5.93 5365.83 +0.11%

DJIA -12.60 22761.07 -0.06%

S&P 500 -4.60 2544.73 -0.18%

NASDAQ -10.45 6579.73 -0.16%

S&P/TSX -47.98 15728.32 -0.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade