Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-10-2017

Основные фондовые индексы СЩА на рекордных максимумах в пятницу благодаря скачку акций Apple и других технологических компаний, однако падение страховых компаний и операторов больниц ограничило рост.

Как стало сегодня известно, Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,5%, отметив самое большое увеличение за восемь месяцев. Экономисты прогнозировали прироста на 0,6% благодаря более высоким ценам на бензин. За исключением продуктов питания и энергоносителей, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,1%.

Розничные продажи в США выросли на 1,6% в сентябре, что отражает наибольший рост за два с половиной года. Наибольший прирост вызвали новые автомобили и грузовики. За исключением автомобилей, продажи выросли на 1%. А продажи, исключая автомобили и бензин, поднялись на меньшие, но все еще устойчивые 0,5%. Экономисты прогнозировали рост общих продаж на 1,7% и на 0,3% за исключением авто.

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей вырос в октябре вопреки средним прогнозам экспертов. Согласно данным, в октябре индекс потребительских настроений вырос до 101,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на уровне 95,1 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был упасть до уровня 95 пунктов.

Предприятия США увеличили свои запасы в августе максимально за девять месяцев, что свидетельствует о сильной уверенности в будущем спросе. Министерство торговли сообщило, что в августе объем товарно-материальных запасов увеличился на 0,7%, после роста в июле на 0,3%. Это был самый большой скачок с ноября 2016 года. Продажи также выросли на 0,7% в августе по сравнению с ростом на 0,3% в июле. Это был самый большой прирост продаж с декабря 2016 года.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +1.33%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -0.67%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22833.00 +35.00 +0.15%

S&P 500 2555.00 +5.50 +0.22%

Nasdaq 100 6101.25 +26.50 +0.44%

Oil 51.43 +0.83 +1.64%

Gold 1303.20 +6.70 +0.52%

U.S. 10yr 2.28 -0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию разнонаправленно, но с небольшим изменением, поскольку сильный рост цен на сырьевые товары поддерживал настроения инвесторов.

Читать далее

Закон о доступной медицинской помощи и потенциальный вход Amazon на фармацевтический рынок - два самых больших события в области здравоохранения сегодня.

Но не стоит ожидать, что эти факторы будут иметь большое значение для UnitedHealth Group Inc. (UNH), которая считается одним из лидеров в секторе здравоохранения, поскольку компания сообщает о доходах за третий квартал в понедельник.

Краткосрочные планы страхования, которые продает страховая компания, как ожидается, получат выгоду от нового распоряжения. И, хотя у компании есть аптечный бизнес под названием Optum Rx, UNH должна быть в основном защищена от конкуренции со стороны Amazon.

"AMZN может быть предпочтительным партнером, который может увеличить долю на рынке, но менее подвержен конкурентной угрозе, даже если предпочтительное партнерство не будет реализовано", - говорит аналитик Leerink Partners Ана Гупте.

UnitedHealth находится в "завидной позиции с двумя двигателями роста, UHC (их управляемый бизнес по уходу) и Optum (их бизнес-сервис)", - сказал аналитик Bernstein Лэнс Уилкс.

Вот что можно ожидать от отчета компании:

Прибыль: аналитики ожидают, что UnitedHealth сообщит о прибыли в размере $2,56 на акцию, по сравнению с $2,17 долл на акцию в предыдущем году, согласно FactSet. UnitedHealth превысила консенсус о доходах FactSet во всех кварталах кроме одного за последние пять лет.

Программная платформа Estimize имеет немного более оптимистичный прогноз - $2,60 на акцию.

Выручка: аналитики ожидают, что UnitedHealth сообщит о доходах в размере $50,3 млрд, по сравнению с $46,3 млрд в предыдущем году, сообщает FactSet. За последние три года UnitedHealth превзошла прогноз по доходам FactSet в каждом квартале.

Акции UnitedHealth выросли на 5,1% за последние три месяца, по сравнению с 5,3% -ным ростом S&P 500.

Согласно оценке аналитиков Wall Street, средняя целевая стоимость компании составляет $210,95. Все, кроме двух из 19 аналитиков, опрошенных FactSet, оценивают компанию рейтингом "покупать", один имеет "нейтральный" рейтинг и один рейтинг "продавать".

Стоит отметить, что UnitedHealth судится с Министерством юстиции, которое утверждает, что компания перегружает правительство, чтобы страховать людей через свою программу Medicare Advantage.

Одна из жалоб была отклонена районным судьей в начале этого месяца, хотя судья разрешит Министерству юстиции принести исправленную жалобу Этот шаг может снизить риск крупного урегулирования, сказал аналитик Mizuho Шерил Скольник.

Согласно данным новостных сообщений в прошлом месяце, UnitedHealth также ведет переговоры о покупке чилийского медицинского страховщика Banmédica. В случае успеха международный бизнес UnitedHealth увеличится на 30%, по словам аналитика Bernstein Лэнса Уилкса, который добавил, что международный бизнес может стать еще одной "ногой" стула компании.

"Несмотря на то, что он по-прежнему остается небольшим с точки зрения прибыли, нам нравятся атрибуты, которые расширили бы международную экспансию для UNH", - сказал Уилкс.

На текущий момент акции UnitedHealth (UNH) котируются по $192,30 (-0,32%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $51.68 (+2.13%)

Золото $1,303.70 (+0.56%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,554.00 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.30% до уровня 6,092.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 21,155.18 +200.46 +0.96%

Hang Seng 28,476.43 +17.40 +0.06%

Shanghai 3,391.54 +5.44 +0.16%

S&P/ASX 5,814.15 +19.69 +0.34%

FTSE 7,543.63 -12.61 -0.17%

CAC 5,354.97 -5.84 -0.11%

DAX 112,991.00 +8.11 +0.06%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.61 за баррель (+2.00%)

Золото торгуется по $1,298.90 за унцию (+0.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне хорошей отчетности Bank of America (BAC) и неоднозначных макроэкономических данных.

Bank of America (BAC) сообщил о получении прибыли на уровне $0.48 в расчете на одну акцию, что на $0.07 превысило результат за аналогичный период прошлого года и оказалось на $0.03 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании увеличилась на 2.1% г/г и составила $22.079 млрд., как и ожидали аналитики. Акции BAC на премаркете выросли на 1%.

В Министерстве труда сообщили, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в сентябре вырос на 0.5%, отметив самое большое увеличение за восемь месяцев. Экономисты прогнозировали прироста на 0.6%. Основной причиной роста ИПЦ в сентябре стало увеличение цен на заправочных станциях: ураган Харви выбил из строя крупные нефтеперерабатывающие заводы, и заставил газовых дилеров бороться за поставки. Без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей, базовый индекс потребительских цен вырос на 0.1%. Сентябрьское повышение ИПЦ, вызванное подорожанием энергоресурсов, привело к ежегодному росту инфляции до 2.2% с 1.9%, до 6-месячного максимума. Тем не менее, базовая инфляция не изменилась и осталась на 1.7% в течение пятого месяца подряд.

В то же время, Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в США выросли на 1.6% в сентябре, что отражает наибольший рост за два с половиной года. Наибольший прирост вызвали продажи новых автомобилей и грузовиков. За исключением автомобилей, продажи выросли на 1%. А продажи, исключая автомобили и бензин, поднялись на меньшие, но все еще устойчивые 0.5%. Экономисты прогнозировали рост общих продаж на 1.7% и на 0.3% за исключением авто. Продажи автомобилей и грузовиков выросли в прошлом месяце после разочаровывающего августа. Часть отскока отразила покупку автомобилей на замену после того, как многие из них были повреждены в результате наводнений, связанных с ураганами, в Техасе и Флориде. Кроме того, магазины товаров для дома также получили дополнительную прибыль от продажи установок для очистки, которая последовала за штормами. Более высокие цены на бензин также повысили продажи у дилеров автозаправочных станций.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT), товарно-материальным запасам (14:00 GMT), а также выступления членов Комитета по открытым рынкам Чарльза Эванса (14:25 GMT), Роберта Каплана (15:30 GMT) и Джерома Пауэлла (17:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stephens присвоили акциям Visa (V) рейтинг Overweight; целевая стоимость $125

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $180 с $175

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Citigroup (C) до $79 с $75

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций HP (HPQ) до $23 с $21

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Equal Weight с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Overweight с Equal Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания HP Inc. (HPQ) в своем материале, подготовленном к встрече с аналитиками, сообщила, что ожидает по итогам 2018 финансового года (ФГ) получить прибыль на уровне $1.74 -1.84 в расчёте на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.76.

Кроме того, в компании сообщили, что учитывая текущие условия, свободный денежный поток по итогам 2018 ФГ, вероятно, составит не менее $3.0 млрд. В HP также заявили о планах вернуть акционерам 50%-75% годового свободного денежного потока. В компании дали понять, что в 2018 ФГ, HP, вероятно, вернет акционерам сумму, ближе к верхней границе заявленного диапазона, через выплаты квартальных дивидендов, которые компания намерена увеличить на 5%, а также выкуп акции.

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $20.90 (+2.45%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.48 в расчете на одну акцию (против $0.41 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.45.

Квартальная выручка компании составила $22.079 млрд. (+2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.069 млрд.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $25.70 (+0.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки поднялись до самого высокого уровня почти за четыре месяца в пятницу утром, чему способствовали устойчивые результаты сырьевого сектора.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,25 процента в середине утренних сделок почти со всеми секторами на положительной территории.

Сектор основных ресурсов Европы возглавил рост в пятницу, превысив 1,4 процента, на фоне сильных данных по импорту в Китае. Крупнейший в мире сталелитейный завод ArcelorMittal возглавил рост в секторе, увеличившись более чем на 3 процента.

Provident поднялся на вершину европейского индекса в пятницу, так как британский субстандартный кредитор объявил о плане восстановления своего подразделения кредитования домохозяйств. В настоящее время компания борется с нехваткой персонала и ожидает потери до 120 миллионов фунтов (159 миллионов долларов США) в 2017 году. Ее акции выросли более чем на 14 процентов в утренних сделках.

Третий по величин в мире производитель химикатов для растениеводства BASF объявил в пятницу, что согласился купить производителя семян и гербицидов Bayer за 5,9 млрд евро (7 млрд долларов). Bayer пытается убедить антимонопольные органы утвердить запланированное приобретение Monsanto в размере 66 млрд долларов. Акции Bayer в пятницу выросли на 1 процент.

Между тем, GKN упала до нижней части индекса в пятницу после того, как британская инжиниринговая фирма заявила, что «разочарована» торговлей в аэрокосмической отрасли в третьем квартале, а две внешние заявки приведут к более слабой, чем ожидалось, годовой прибыли в 2017 году. Акции упали почти на 8 процентов на новостях.

Инвесторы в Великобритании будут следить за продолжающимися проблемами между британскими официальными лицами и их европейскими коллегами после завершения пятого раунда переговоров Brexit на этой неделе. Выступая в четверг, главный переговорщик от Европейского союза Мишель Барнье сказал, что существует «тревожный тупик» в переговорах о сумме, которую должна заплатить Британия, прежде чем она покинет блок. Отсутствие прогресса означает, что обсуждение будущего торгового соглашения будет отложено, вероятно, до тех пор, пока в декабре не соберется Европейский совет.

В Вашингтоне, округ Колумбия, продолжается встреча министров финансов G-20 и руководителей центральных банков, на которой выступают члены правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Витор Констанцио и Сабина Лаутеншлагер. В своем выступлении в четверг в столице США президент ЕЦБ Марио Драги защитил политику банка по поддержанию низких процентных ставок.

Между тем, президент Дональд Трамп, как ожидается, изложит свою политику в отношении Ирана в пятницу, поскольку критики обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу стабильность нынешней ядерной сделки.

Что касается начавшегося в США сезона отчетностей, Bank of America и Wells Fargo намерены опубликовать результаты третьего квартала в пятницу.

На текущий момент:

FTSE 7543.32 -12.92 -0.17%

DAX 12988.83 5.94 0.05%

CAC 5360.42 -0.39 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в основном в зеленой зоне, после того, как сильные данные по торговле из Китая указали на стабильный рост второй по величине экономике в мире . Данные показали, что рост импорта Китая в сентябре превысил ожидания, в то время как экспорт расширялся медленнее, чем ожидалось, но оставался стабильным.Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, хотя прибыли скромны, так как инвесторы ожидают выхода данных о торговле Китая за сентябрь в ближайшее время и данные по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее сегодня.

Австралийский рынок растет, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит и низкие цены на сырую нефть. Небольшая прибыль от акций банков и горнорудных компаний помогла компенсировать слабость энергетических компаний.

Сектор добычи полезных ископаемых демонстрирует позитивную динамику, несмотря на падение цен на железную руду. Акции BHP Billiton подорожали на 0,4%, Rio Tinto - на 0,2%, а Fortescue Metals - на 0,5%.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth торгуются скромно выше, в диапазоне от 0,1% до 0,3%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum снизилась на - 0,4%, Santos - на -0,2%, а Oil Search - на -0,1% на фоне снижения цен на нефть.

Японский рынок торгуется выше нулевой отметки, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, несмотря на отрицательный результат с Уолл-стрит и более сильную иену.

Основные экспортеры торгуются в основном со снижением. Акции Panasonic подешевели более чем на -1%, Sony - на -0,3%, Canon - на -0,1, а Mitsubishi Electric - на -0,2%.

Акции Kobe Steel упали в цене почти на -8% после того как стало известно, что 30 компаний за пределами Японии, включая General Motors, Tesla, Boeing и Airbus, получили алюминиевые и другие продукты с фальсифицированными спецификациями.

NIKKEI 21003.50 +48.78 +0.23%

SHANGHAI 3389.17 +3.07 +0.09%

HSI 28433.23 -25.80 -0.09%

ASX 200 5811.60 +17.13 +0.30%

KOSPI 2477.59 +2.83 +0.11%

NZ50 8083.08 +14.96 +0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +73.45 20954.72 +0.35%

TOPIX +3.32 1700.13 +0.20%

Hang Seng +69.46 28459.03 +0.24%

CSI 300 +10.26 3912.95 +0.26%

Euro Stoxx 50 -1.85 3605.54 -0.05%

FTSE 100 +22.43 7556.24 +0.30%

DAX +12.21 12982.89 +0.09%

CAC 40 -1.60 5360.81 -0.03%

DJIA -31.88 22841.01 -0.14%

S&P 500 -4.31 2550.93 -0.17%

NASDAQ -12.04 6591.51 -0.18%

S&P/TSX -58.19 15742.21 -0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade