Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-10-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +9.72%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX, -1.72%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых ресурсов (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с умеренным повышением. Инвесторы анализировали очередную партию корпоративной отчетности, а также оценивали экономические данные по Британии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост в среду, а промышленный индекс Dow Jones остался выше отметки 23 000 с солидной поддержкой со стороны IBM, который сообщил о сильных доходах.

Кроме того, как стало сегодня известно, в сентябре темпы жилищного строительства в США упали до годичного минимума, так как ураганы Харви и Ирма нарушили строительство домов на одну семью на Юге, что говорит о том, что рынок жилья, вероятно, останется тормозом экономического роста в третьем квартале. Закладки новых домов снизились на 4,7% до сезонного скорректированного годового показателя в 1,127 млн единиц, говорится в отчете Министерства торговли в среду. Это был самый низкий уровень с сентября 2016 года, который последовал за августовскими пересмотренными темпами в 1,183 млн единиц.

Нефть растеряла ранее заработанные позиции, и перешла на негативную территорию после того, как Минэнерго США опубликовало неоднозначный отчет по запасам нефтепродуктов. Между тем, дальнейшее падение цен ограничивала геополитическая напряженность вокруг Ирака и Ирана.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +9.42%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX, -1.71%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.5%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23092.00 +141.00 +0.61%

S&P 500 2560.25 +3.25 +0.13%

Nasdaq 100 6125.25 +1.50 +0.02%

Oil 52.16 +0.28 +0.54%

Gold 1283.90 -2.30 -0.18%

U.S. 10yr 2.34 +0.04

International Business Machines (IBM) переходит в новые виды бизнеса, такие как облачные сервисы и службы безопасности. Именно они помогли компании превзойти квартальные оценки аналитиков, в то время как основной бизнес компании указал на рост продаж после почти шести лет снижения.

IBM уделяет особое внимание облачным сервисам, кибербезопасности и аналитике данных - тому, что компания называет своими "стратегическими императивами", чтобы противостоять замедлению в устаревших бизнесах оборудования и программного обеспечения.

Выручка от этих предприятий выросла на 11% до $8,8 млрд в третьем квартале, закончившемся 30 сентября, что составляет около 46% от общей выручки IBM.

"Менеджмент ориентирован на правильные области, но все еще имеет определенную работу и должен продемонстрировать, что этот рост устойчив", - сказал Джош Олсон, аналитик Edward Jones Investments.

Выручка бизнеса когнитивных решений, включающая суперкомпьютер Watson на базе искусственного интеллекта (AI), выросла почти на 4% до $4,40 млрд после падения на 2,5% в предыдущем квартале. По данным финансовых аналитиков и аналитиков фирмы FactSet, средняя ожидаемая прибыль прогнозировалась на уровне $4,17 млрд.

IBM заявил, что ожидает роста выручки в третьем квартале от $2,8 млрд до $2,9 млрд. Это означает, что доход четвертого квартала ожидается в диапазоне от $22 млрд до $22,1 млрд в годовом исчислении, что составляет около 1,4% роста.

Ожидается, что часть роста выручки будет поступать из мэйнфрейма - большого универсального высокопроизводительного отказоустойчивого сервера со значительными ресурсами ввода-вывода, большим объёмом оперативной и внешней памяти, предназначенный для использования в критически важных системах.

Выручка в сфере мэйнфрейма выросла на 60% в третьем квартале, сказал финансовый директор Мартин Шретер.

"Прогресс в отношении вклада мэйнфреймов, рост в консалтинговых услугах и позитивные тенденции в облачном бизнесе, вероятно, создадут новый импульс в четвертом квартале", - сказал Дэвид Холт, аналитик CFRA.

IBM поддержала прогноз на скорректированную прибыль в 2017 году как минимум в размере $13,80 на акцию. По данным Thomson Reuters I/B/E/S, аналитики в среднем ожидают прибыль в размере $13,75 на акцию.

Общая выручка снизилась на 0,4%, до $19,15 млрд, но с легкостью превзошла оценку аналитиков в размере $18,60 млрд.

Чистая прибыль компании упала до $2,73 млрд, или $2,92 на акцию в третьем квартале, с $2,85 млрд или $2,98 на акцию годом ранее.

За исключением единовременных статей, IBM заработала $3,30 на акцию, опередив оценки аналитиков в $3,28 долл.

На текущий момент акции International Business Machines (IBM) котируются по $160,13 (+9,27%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $52.17 (+0.56%)

Золото $1,282.10 (-0.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,561.00 (+0.16), фьючерс NASDAQ повысился на 0.08% до уровня 6,128.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 21,363.05 +26.93 +0.13%

Hang Seng 28,711.76 +14.27 +0.05%

Shanghai 3,381.37 +9.33 +0.28%

S&P/ASX5,890.48 +0.865 +0.01%

FTSE 7,548.57 +32.40 +0.43%

CAC 5,392.48 +31.11 +0.58%

DAX 13,060.81 +65.75 +0.51%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.09 за баррель (+0.40%)

Золото торгуется по $1,280.10 за унцию (-0.47%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост, так как последние квартальные отчеты компаний укрепили оптимизм инвесторов.

В фокусе внимания находятся акции компании IBM (IBM; +6.8%). Обнародованные накануне квартальные результаты компании оказались лучше, чем прогнозировали аналитики. IBM показала прибыль итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) на уровне $3.30 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.28. В то же время выручка компании составила $19.153 млрд. (-0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.632 млрд.

Инвесторы также анализируют данные по рынку жилья США. Отчет Министерства торговли показал, что в сентябре темпы жилищного строительства в США упали до годичного минимума, так как ураганы Харви и Ирма нарушили строительство домов на одну семью на Юге, что говорит о том, что рынок жилья, вероятно, останется тормозом экономического роста в третьем квартале. Согласно отчету, закладки новых домов снизились на 4.7% до сезонного скорректированного годового показателя в 1.127 млн. единиц. Это был самый низкий уровень с сентября 2016 года, который последовал за августовскими пересмотренными темпами в 1.183 миллиона единиц. В то же время, разрешения на строительство упали на 4.5% до 1.125 миллиона единиц в сентябре. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце закладки новых домов упадут до 1.175 млн. единиц, а разрешения на строительство - до 1.250 млн. единиц.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики США по изменениям запасов нефти (14:30 GMT), а также отчет ФРС "Бежевая книга", подготовленный к ноябрьскому заседанию ФРС (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA) и American Express (AXP).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $160 с $150

Аналитики Leerink Partners повысили целевую стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) до $165 с $150

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) до $142

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) до $147 с $144

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций HP Inc. (HPQ) до $26 с $22

Аналитики Buckingham Research повысили целевую стоимость акций Goldman Sachs (GS) до $250 с $243

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Societe Generale снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Hold с Buy

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Market Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $3.30 в расчете на одну акцию (против $3.29 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.28.

Квартальная выручка компании составила $19.153 млрд. (-0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.632 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ на уровне "минимум $13.80" против среднего прогноза аналитиков $13.75.

Акции IBM на премаркете выросли до уровня 155.24 (+5.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в среду утром, в то время как инвесторы следили за последней серией отчетов о доходах и экономических данных.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи торговались на положительной территории.

Акции секторов автопроизводителей, путешествия и отдыха, и технологий были лучшими исполнителями в утренних торгах, нарастив больше 0,6 процента каждый на новостях о доходах.

Голландская химическая группа Akzo Nobel опубликовала свои результаты за третий квартал в среду, сообщив о том, что компания ожидает позитивные изменения в регионе EMEA (за исключением Великобритании) и Северной Америки в будущем; однако добавила, что «встречные ветры», как ожидается, продолжатся. Акции упали более чем на 1,5 процента в середине торгов.

Немецкая компания Zalando опубликовала в среду свой последний торговый отчет, в котором заявила, что выйдет на рынок товаров для красоты в 2018 году, при этом в последнем квартале зафиксирован значительный рост. Акции упали на 2,5 процента на новостях.

В другом месте Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила австралийско-британского горнодобытчика Rio Tinto и двух его бывших топ-менеджеров в мошенничестве во вторник. SEC заявила, что исполнители завысили стоимость угольных активов в Мозамбике, которые были приобретены за 3,7 миллиарда долларов и проданы годами позже за 50 миллионов долларов, сообщает Reuters. Акции упали примерно на 1 процент.

Между тем, представитель британской супермаркетной группы Sainsbury's подтвердил СМИ во вторник, что ритейлер планирует сократить до 2000 рабочих мест. Его акции упали более чем на 1 процент.

Политика продолжала быть в фокусе в среду, когда инвесторы ожидают последние новости, касающиеся Брекзита и Каталонии.

Испанский IBEX упал на 0,3 процента в среду утром после того, как во вторник появились новости о том, что Каталония отказалась удовлетворить требование испанского правительства отказаться от своей независимости.

Между тем, проблемы Брекзита продолжают обсуждаться, а премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй ожидает встречу с коллегами из Европейского союза в четверг. Ранее на этой неделе как Мэй, так и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвали ускорить темпы переговоров по Брекзиту.

За границей, проходящий один раз в пять лет партийный съезд Коммунистической партии КНР стартовал в среду, когда президент Си Цзиньпин прокомментировал целый ряд тем в своей речи, включая коррупцию, преимущества социализма и почему принцип «одного Китая» должен поддерживаться.

На фронте данных рост заработной платы в Великобритании продолжает отставать от инфляции, несмотря на то, что уровень безработицы остался на самом низком уровне более чем за четыре десятилетия. Средняя заработная плата, за исключением бонусов, выросла на 2,1 процента за три месяца до августа - упав с 2,2 процента месяц назад.

На текущий момент:

FTSE 7538.23 22.06 0.29%

DAX 13061.80 66.74 0.51%

CAC 5387.83 26.46 0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в основном в зеленой зоне вслед за продолжающимся ростом котировок в США.

Инвесторы наблюдали за началом 19-го съезда правящей Коммунистической партии Китая.

Последний опрос в Японии показал, что коалиция премьер-министра Японии Синдзо Абэ находится на пути к примерно двум третям большинства на парламентских выборах, которые пройдут в воскресенье. Читать далее...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +80.56 21336.12 +0.38%

TOPIX +4.19 1723.37 +0.24%

Hang Seng +4.69 28697.49 +0.02%

CSI 300 -0.38 3913.07 -0.01%

Euro Stoxx 50 +1.50 3607.77 +0.04%

FTSE 100 -10.80 7516.17 -0.14%

DAX -8.64 12995.06 -0.07%

CAC 40 -1.51 5361.37 -0.03%

DJIA +40.48 22997.44 +0.18%

S&P 500 +1.72 2559.36 +0.07%

NASDAQ -0.35 6623.66 -0.01%

S&P/TSX +14.20 15816.90 +0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade