Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-10-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +2.29%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -2.37%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает потребительских товаров (-1.2%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно снизились на фоне падения акций Apple и ряда слабых корпоративных результатов.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до самого низкого уровня более чем за 44 года на прошлой неделе, указывая на отскок в росте занятости после упадка, связанного с сокращением занятости в сентябре. Первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 22 000 до 222 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 октября, это самый низкий уровень с марта 1973 года, сообщило Министерство труда в четверг. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 больше первичных обращений, чем сообщалось ранее.

Вместе с тем, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства вырос в октябре, достигнув уровня 27,9 пункта по сравнению с 23,8 пункта в сентябре. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 22 пункта.

Стоит также отметить, что Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США снизился на 0,2% в сентябре до 128,6 (2010 = 100), после увеличения на 0,4% в августе и на 0,3% в июле.

Цены на нефть снизились более 1% в четверг, но при этом сохраняли последние достижения, поддержанные сокращением поставок под руководством ОПЕК, напряжением на Ближнем Востоке и значительным сокращением добычи нефти в США.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.91%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -2.73%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.5%). Наибольшее снижение показывает потребительских товаров (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23070.00 -44.00 -0.19%

S&P 500 2554.50 -5.50 -0.21%

Nasdaq 100 6074.00 -45.25 -0.74%

Oil 51.62 -0.64 -1.22%

Gold 1289.40 +6.40 +0.50%

U.S. 10yr 2.31 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию в красной зоне, поскольку кризис вокруг Каталонии обострился, и новая порция корпоративной отчетности преподнесла смешанные результаты.

Читать далее

Квартальный доход Verizon Communications Inc (VZ) превысил прогноз аналитиков Wall Street в четверг, так как компания добавила больше телефонных подписчиков, чем ожидалось.

Компания Verizon изо всех сил пыталась отбить долю у конкурентов T-Mobile US Inc (TMUS) и Sprint Corp (S) на рынке услуг беспроводной связи.

AT&T Inc (T), ее конкурент №2, планирует диверсифицировать свои доходы благодаря приобретению Time Warner Inc (TWX) за $85,4 млрд - сделке, которая в случае одобрения регулирующими органами предоставит компании право собственности на премиальный контент, такой как HBO.

Verizon утверждает, что ему не требуются большие поглощения контента. Тем не менее, финансовый директор компании Мэтью Эллис сказал, что Verizon продолжает работу над сделкой по правам на контент, на которую ссылался главный исполнительный директор Лоуэлл Макадам на конференции инвесторов в сентябре, но отказался комментировать тип контента или партнера.

Verizon заявил, что добавил 274 000 абонентов, которые платят ежемесячно. Отток всех клиентов, оплачивающих ежемесячный счет, включая подписчиков планшетов, составили 0,97%.

Аналитики Wells Fargo ожидали, что абонентские пополнения составят 185 000 при оттоке 1,05%. В предыдущем анализе они сказали, что квартал был относительно менее конкурентным, а потребители отказывались принимать решения о смене оператора до четвертого квартала, когда должен появится в продаже iPhone X. Новые запуски телефонов обычно стимулируют клиентов к обновлению планов и изменению поставщиков услуг.

Акции Verizon, входящие в индекс Dow Jones Industrial Average, выросли более 2% в ходе регулярной сессии.

Verizon также заявил, что потерял 18 000 видео-подписчиков в третьем квартале, сославшись на переход от традиционных платформ платного телевидения к более дешевым потоковым сервисам. Другие компании указали на эту тенденцию, заявив, что это способствовало созданию более конкурентной среды в течение периода.

Доходы в медиа-бизнесе Oath, включающего AOL и Yahoo, в первом квартале составили $2 млрд.

Чистая прибыль, относящаяся к Verizon, составила $3,62 млрд, или $0,89 на акцию в третьем квартале, закончившемся 30 сентября, по сравнению с предыдущим годом.

За исключением единоразовых затрат, прибыль на акцию составила $0,98.

Общий доход вырос с $30,94 млрд годом ранее до $31,72 млрд.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, аналитики ожидали скорректированную прибыль на акцию в размере $0,98 и выручку в размере $31,45 млрд.

На текущий момент акции Verizon Communications Inc (VZ) котируются по $49,74 (+2,24%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $51.28 (-1.46%)

Золото $1,286.80 (+0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,548.75 (-0.44), фьючерс NASDAQ снизился на 0.61% до уровня 6,081.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 21,448.52 +85.47 +0.40%

Hang Seng 28,159.09 -552.67 -1.92%

Shanghai 3,370.10 -11.70 -0.35%

S&P/ASX 5,896.13 +5.65 +0.10%

FTSE 7,500.33 -42.54 -0.56%

CAC 5,347.25 -36.56 -0.68%

DAX 12,938.63 -104.40 -0.80%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.25 за баррель (-1.52%)

Золото торгуется по $1,287.30 за унцию (+0.34%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете указывают на старт торгов в отрицательной зоне после того, как накануне акции установили новые рекорды.

В фокусе внимания находятся акции компаний Travelers (TRV), American Express (AXP), Verizon (VZ) и Alcoa (AA), которые обнародовали свои квартальные отчеты.

Выручка и прибыль первых двух компаний (American Express и Travelers) оказались выше, чем предполагали средние прогнозы аналитиков. Несмотря на хорошую отчетность, акции TRV на премаркете подешевели на 0.02%, тогда как акции AXP упали на 1.5%.

Результаты компании Verizon оказались смешанными: ее показатель прибыль на акцию составил $0.98 против среднего прогноза аналитиков $0.97 и $1.01, зафиксированных в третьем квартале предыдущего года; выручка компании достигла $31.70 млрд., что оказалось на 0.8% выше среднего прогноза аналитиков и на 2.5% выше результата за аналогичный период 2016 года. Акции VZ на премаркете выросли на 2.6%.

Обнародованная Alcoa прибыль на уровне $0.72 в расчете на одну акцию оказалась на $0.03 ниже среднего прогноза аналитиков, тогда как объявленная выручка в размере $2.96 млрд. Почти совпала со средним прогнозом рынка. Акции AA на премаркете снизились на 2.2%.

Инвесторы также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и индексу активности в промышленном секторе Филадельфии. Как показал отчет Министерства труда, первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 22 000 до 222 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 октября. Это самый низкий уровень с марта 1973 года. Первичные обращения снижаются, поскольку последствия ураганов Харви и Ирмы "вымываются" из данных. Напомним, ураганы Харви и Ирма, которые было обрушились на Техас и Флориду, повысили обращения до 298 000 в начале сентября. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 240 000 за последнюю неделю. На прошлой неделе обращения остались ниже порога 300 000 уже 137-й недели подряд, что связано с сильным рынком труда. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше.

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства вырос в октябре, достигнув уровня 27.9 пункта по сравнению с 23.8 пункта в сентябре. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 22 пункта

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление представителя ФРС Эстер Джордж, начало которого запланировано на 13:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне Buy; целевая стоимость $200

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.98 в расчете на одну акцию (против $1.01 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97.

Квартальная выручка компании составила $31.700 млрд. (+2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $31.446 млрд.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $49.70 (+2.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.91 в расчете на одну акцию (против $2.40 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.37.

Квартальная выручка компании составила $6.660 млрд. (+4.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.426 млрд.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $132.20 (+1.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.50 в расчете на одну акцию (против $1.24 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.48.

Квартальная выручка компании составила $8.436 млрд. (+8.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.307 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2017 ФГ ожидают получить прибыль на уровне $5.80-5.90 (ранее прогнозировалось $5.60-5.80), против среднего прогноза аналитиков $5.74.

Акции AXP на премаркете снизились до уровня $90.10 (-2.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa (AA) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.72 в расчете на одну акцию (против $0.32 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.77.

Квартальная выручка компании составила $2.946 млрд. (+27.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.946 млрд.

Акции AA на премаркете снизились до уровня $46.40 (-2.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки упали утром в четверг, так как кризис вокруг Каталонии обострился, а сезон отчетностей принес смешанный пакет результатов.

Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,59 процента, при этом все основные сектора и биржи упали на отрицательную территорию.

В четверг акции попали под давление в утренней торговле, поскольку неопределенность, связанная с будущим Каталонии, добавила волатильность к настроениям на рынке.

Во время утренней торговли испанское центральное правительство заявило, что оно пойдет на то, чтобы приостановить политическую автономию Каталонии после того, как региональный лидер Карлес Пучдемон не смог отказаться от провозглашения независимости или внести ясность по этому вопросу.

Далее правительство добавило, что поэтому «продолжит процедуры, предусмотренные в статье 155 Конституции, чтобы восстановить законность в самоуправлении Каталонии», говорится в заявлении, опубликованном на веб-сайте правительства.

Испанский IBEX упал почти на 1 процент в утренней торговле, прежде чем отыграл некоторые потери, в то время как нефтяные рынки и фьючерсы на индексы США также подверглись резкому давлению.

Tele2 был лидером в Европе, взлетев почти на 7 процента на новостях о том, что оператор поднял свои прогнозы после того, как прибыль в третьем квартале превзошла ожидания.

Торговец строительными материалами Travis Perkins также вырос на отчете о прибыли, нарастив 2,5 процента, после того, как группа сообщила о росте продаж в третьем квартале. Carrefour и Pernod Ricard поднялись на вершину STOXX 600, после того как французские фирмы опубликовали отчеты о прибылях и убытках.

Unilever сообщила о замедлении роста доходов в третьем квартале, возложив вину за замедление темпов роста на стихийные бедствия и плохую погоду в Европе. Акции подешевели на 4 процента, упав на дно сектора бытовых товаров, который снизился почти на 1,5 процента.

Между тем, рекламодатель Publicis упал на 6 процентов в начале торгов после того, как группа сообщила о продажах в третьем квартале, которые уступили прогнозам аналитиков.

Наихудший результат в STOXX 600 в утренних сделках, однако, был зарегистрирован в Лондоне компанией IWG, после того, как группа выпустила торговый отчет, в котором говорилось, что операционная прибыль группы за год в настоящее время ожидается «существенно ниже ожиданий рынка». Акции обвалились на 33 процента.

Kion Group также опубликовала предупреждение о прибыли в четверг, в результате чего акции снизились почти на 9 процентов.

Между тем, акции London Stock Exchange Group упали почти на 1 процент после сообщения о том, что генеральный директор Ксавье Роле покинет группу к концу 2018 года.

Помимо Каталонии, Brexit будет находиться в фокусе внимания инвесторов в четверг, поскольку ключевые фигуры встречаются в Брюсселе.

Начинается первый день саммита ЕС, где ведущие члены Европейского союза собираются встретиться в бельгийской столице, в том числе с премьер-министром Великобритании Терезой Май. Одна из ключевых тем, которая, как ожидается, будет обсуждаться в ходе двухдневного саммита, будет заключаться в том, как идут переговоры по Brexit.

В преддверии встречи письмо, написанное Терезой Мэй и опубликованное в четверг, сообщило, что она хотела сделать как можно проще для граждан ЕС, проживающих в Великобритании, остаться после Brexit, убедив граждан ЕС в том, что этот вопрос «остается приоритетом» - движение, которое происходит менее чем через неделю после того, как пятый раунд переговоров по Brexit стал «тупиком» между ЕС и Великобританией.

На фронте данных, британские розничные продажи неожиданно резко снизились в прошлом месяце, упав на 0,8 процента, согласно данным Национального управления статистики.

На текущий момент:

FTSE 7522.33 -20.54 -0.27%

DAX 12974.32 -68.71 -0.53%

CAC 5361.11 -22.70 -0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы в Азии закрылись смешанно в четверг, в то время как инвесторы оценивали блок экономических данных из Китая. Читать далее

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после положительного результата на Уолл-стрит. К тому же участники рынков анализируют экономические данные из Китая.

В то время как рост ВВП Китая в третьем квартале соответствовал прогнозам, его сентябрьские данные по промышленному производству и розничным продажам превзошли оценки, а инвестиции в основные фонды не оправдали ожиданий.

Австралийский рынок торгуется умеренно выше после продолжающегося роста на Уолл-стрит. Снижения цен на акции компаний горнодобывающей промышленности из-за снижения цен на сырьевые товары были компенсированы сильными показателями финансового сектора.

Также на динамику торгов повлияли более позитивные, чем ожидалось данные по рынку труда Австралии. Уровень безработицы в Австралии в сентябре составил 5,5% с учетом сезонных колебаний, что оказалось ниже прогнозов (5,6%). Австралийская экономика добавила в сентябре 19 800 рабочих мест, до 12 290 200, опередив прогнозы на добавление 15 000 рабочих мест.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали в цене почти на -2%, а Fortescue Metals - на 0,6% после того, как цены на железную руду и медь упали в течении ночи.

Бумаги ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются в диапазоне от +0,5% до +0,9%.

NIKKEI 21485.03 +121.98 +0.57%

SHANGHAI 3369.75 -12.04 -0.36%

HSI 28680.24 -31.52 -0.11%

ASX 200 5894.40 +3.92 +0.07%

KOSPI 2476.54 -6.37 -0.26%

NZ50 8125.28 +10.26 +0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +26.93 21363.05 +0.13%

TOPIX +1.27 1724.64 +0.07%

Hang Seng +14.27 28711.76 +0.05%

CSI 300 +31.09 3944.16 +0.79%

Euro Stoxx 50 +11.88 3619.65 +0.33%

FTSE 100 +26.70 7542.87 +0.36%

DAX +47.97 13043.03 +0.37%

CAC 40 +22.44 5383.81 +0.42%

DJIA +160.16 23157.60 +0.70%

S&P 500 +1.90 2561.26 +0.07%

NASDAQ +0.56 6624.22 +0.01%

S&P/TSX -34.74 15782.16 -0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade