Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-10-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - 3M Company (MMM, +7.02%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -2.33%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с незначительным повышением, так как инвесторы анализировали последние корпоративные отчеты и внимательно следили за конституционным кризисом в Испании.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, индекс Dow Jones на рекордных отметках, чему способствовали хорошие отчеты промышленных гигантов 3M (MMM) и Caterpillar (CAT).

Кроме того, данные за октябрь указали на надежное и ускоренное расширение деловой активности частного сектора США. Подъем был поддержан самым быстрым ростом производственного сектора в течение восьми месяцев, наряду с еще одним надежным ростом выпуска в секторе услуг. С учетом сезонных колебаний композитный индекс PMI от IHS Markit вырос до 55,7 в октябре, с 54,8 в сентябре. В результате последнее чтение показало самый быстрый рост активности частного сектора с января.

Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда остался положительным в октябре, хотя сводный индекс упал из-за заметного снижения суб-индекса поставок, который ослаб с 22 до 9. Несмотря на это, индекс остался положительным по всем компонентам, указывая на продолжающийся рост. Хотя большинство суб-индексов упали в октябре, индекс занятости увеличился с 17 до 24, что является самым высоким уровнем с мая 2000 года.

Нефть подорожала во вторник, так как Саудовская Аравия вновь заявила о своем намерении добиваться баланса между предложением и спросом на нефть. Поддержку ценам также оказывали сохраняющиеся геополитические риски для глобальных запасов.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - 3M Company (MMM, +7.51%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -2.23%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23415.00 +187.00 +0.81%

S&P 500 2567.50 +4.00 +0.16%

Nasdaq 100 6083.75 +19.00 +0.31%

Oil 52.45 +0.55 +1.06%

Gold 1276.80 -4.10 -0.32%

U.S. 10yr 2.41 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.41% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $52.26 (+0.69%)

Золото $1,277.80 (-0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,568.00 (+0.18), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 6,079.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышение.

Nikkei 21,805.17 +108.52 +0.50%

Hang Seng 28,154.97 -150.91 -0.53%

Shanghai 3,388.25 +7.55 +0.22%

S&P/ASX 5,897.61 +3.65 +0.06%

FTSE 7,521.47 -2.98 -0.04%

CAC 5,407.11 +20.30 +0.38%

DAX 13,039.94 +36.80 +0.28%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.27 за баррель (+0.71%)

Золото торгуется по $1,278.70 за унцию (-0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. Инвесторы анализируют обнародованные квартальные отчеты компаний.

В частности, свои отчеты представили такие компании как 3M (MMM), Caterpillar (CAT), General Motors (GM), McDonald's (MCD), United Tech (UTX) и Yandex N.V. (YNDX). Большинство из этих компаний показали хорошою отчетность и улучшили прогнозы на весь 2017 финансовый год (ФГ) в целом.

Особенно инвесторов порадовали результаты Caterpillar (CAT), которая показала прибыль на уровне $1.95 в расчете на одну акцию против $0.85 в третьем квартале 2016 ФГ и среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27, и выручку в размере $11.413 млрд., что оказалось на 24.6% выше аналогичного показателя за третий квартал 2016 ФГ и на 6.7% выше среднего прогноза аналитиков. Caterpillar также повысила прогнозы показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $6.25 (против среднего прогноза аналитиков $5.24), с $5.00; выручки до $44 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $42.97 млрд.), с $42-44 млрд. Акции CAT на премаркете взлетели на 6.7%.

Компания McDonald's (MCD) показала прибыль на уровне $1.76, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, и выручку в размере $5.755 млрд. (-10.4% г/г), что в целом совпало с прогнозами рынка. Несмотря на смешанные результаты, акции акции MCD на премаркете повысились на 1.5% на фоне хороших данных по продажам в США.

Стоит отметить, что на этой неделе инвесторы также ожидают увидеть отчеты ряда других компаний-индексных тяжеловесов, включая AT&T (T), Coca -Cola (KO), Boeing (BA), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Intel (INTC), Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX).

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе (13:45 GMT) и индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (13:45 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности AT&T (T). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.75 в расчете на акцию при выручке в $40.335 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stephens присвоили акциям Int'l Paper (IP) рейтинг Equal Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Neutral с Underweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Oppenheimer снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Underperform

Аналитики Stifel снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Hold; целевая стоимость снижена до $22

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.76 в расчете на одну акцию (против $1.62 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.77.

Квартальная выручка компании составила $5.755 млрд. (-10.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.749 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $164.10 (+0.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.32 в расчете на одну акцию (против $1.72 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.11.

Квартальная выручка компании составила $30.475 млрд. (-16.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.927 млрд.

Компания подтвердила прогнозы на 2017 ФГ: прибыль ожидается в середине диапазона $6.00-6.50 (средний прогноз аналитиков $6.16); выручка прогнозируется на уровне показателя 2016 ФГ. В компании также сообщили, что планируют вернуть инвесторам $7 млрд. через выкуп акций и выплату дивидендов.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $46.99 (+4.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.95 в расчете на одну акцию (против $0.85 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27.

Квартальная выручка компании составила $11.413 млрд. (+24.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.691 млрд.

Компания повысила прогнозы показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $6.25 (против среднего прогноза аналитиков $5.24), с $5.00; выручки на 2017 ФГ до $44 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $42.97 млрд.), с $42-44 млрд.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $140.61 (+6.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.33 в расчете на одну акцию (против $2.15 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.21.

Квартальная выручка компании составила $8.172 млрд. (+6.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.927 млрд.

В компании также повысили прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $9.00-9.10 с ранее прогнозируемых $8.80-9.05, против среднего прогноза аналитиков $8.96.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $229.39 (+3.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла RUB7.16 в расчете на одну акцию (против RUB11.64 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RUB9.21.

Квартальная выручка компании составила RUB23.438 млрд. (+21,5% г/г), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

В компании также сообщили, что, согласно их расчетам, выручка по итогам 2017 ФГ покажет рост на 22-23% г/г до $92.63-93.38 млрд. против среднего прогноза аналитиков $93.08 млрд.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $31.40 (+2.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.73 в расчете на одну акцию (против $1.76 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.69.

Квартальная выручка компании составила $15.062 млрд. (+4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.994 млрд.

В компании также повысили прогнозы показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $6.58-6.63 с $6.45-6.50 (против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.57) и выручки до $59.0-59.5 млрд. с $58.5-59.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $59.4 млрд.).

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $122.20 (+1.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного снизились во вторник утром, в то время как инвесторы продолжали оценивать последние корпоративные отчеты о доходах и внимательно следили за конституционным кризисом в Испании.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 0,1 процента в середине утренних торгов с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Акции секторов здравоохранения и путешествий и отдыха возглавили потери в Европе во вторник, они снизились более чем на 0,5 процента на фоне новостей о доходах.

Британская компания Whitbread сообщила, что прибыль в первом полугодии выросла на 6,7 процента, поскольку она добавила больше номеров Premier Inn и открыла дополнительные кофейные магазины Costa. Несмотря на рост прибыли в первые шесть месяцев этого года, крупнейший оператор гостиничного бизнеса и кофейных магазинов в Великобритании упал до нижней части сводного показателя во вторник, снизившись примерно на 5 процентов.

Шведская оборонная фирма Saab опубликовала отчет о прибыли во вторник, сообщив, что заказы и прибыли превысили рыночные прогнозы в третьем квартале. Компания заявила, что этому также способствовало увеличение расходов на оборону и растущие инвестиции в гражданскую безопасность. Акции выросли более чем на 5 процентов в середине утренних сделок.

Центральное правительство Испании предприняло беспрецедентный шаг, намереваясь уволить правительство Каталонии в субботу в рамках последней попытки предотвратить нежелание региона оставаться в составе страны. В ответ каталонские сепаратистские лидеры призвали к массовому гражданскому неповиновению. Испанский IBEX вырос на 0,2 процента в середине утренних сделок, отыграв некоторые из потерь предыдущей сессии.

Что касается статистики, активность компаний в еврозоне выросла медленнее, чем ожидалось в этом месяце. Композитный индекс менеджеров по снабжению (PMI) снизился до 55,9 в октябре по сравнению с 56,7 в сентябре. В то время как чтение было слабее, чем ожидалось, оно по-прежнему демонстрирует устойчивое расширение, поскольку любой значение индекса более 50 показывает рост.

На текущий момент:

FTSE 7528.32 3.87 0.05%

DAX 13025.50 22.36 0.17%

CAC 5400.26 13.45 0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись сегодня в основном в зеленой зоне, так как иена держалась стабильно, цены на нефть росли, а правящая коммунистическая партия Китая проголосовала за одобрение второго пятилетнего срока для 64-летнего президента Си Цзиньпина. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, несмотря на негативные сигналы с Уолл-стрит. Тем не менее, доходы скромны, так как инвесторы ожидают публикацию важных региональных экономических данных, которые выйдут на этой неделе, а также следят за 19-м съездом Коммунистическим конгрессом Китая, который сегодня официально закрывается.

Австралийский рынок торгуется с незначительным ростом, после отрицательного открытия. Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,3%, Fortescue Metals - почти на 1%, а Rio Tinto - на 0,7%. Акции Santos и Oil Search упали на -1%, а Woodside Petroleum - на -0,4%, несмотря на рост цен на сырую нефть.

Японский рынок торгуется умеренно выше, тогда как более сильная иена негативно влияет на стоимость акций экспортеров. Акции Mitsubishi Electric подешевели на -0,4%, Sony - на -0,3 процента, Panasonic - на -0,4%, а Canon - на -0,1%. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota и Honda выросли в цене менее чем на 0,1% и 0,2%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui подорожали на 1,0% и 0,6% соответственно.

NIKKEI 21733.10 +36.45 +0.17%

SHANGHAI 3383.24 +2.54 +0.08%

HSI 28328.64 +22.76 +0.08%

ASX 200 5896.20 +2.24 +0.04%

KOSPI 2493.16 +3.11 +0.12%

NZ50 8132.76 +3.21 +0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +239.01 21696.65 +1.11%

TOPIX +14.61 1745.25 +0.84%

Hang Seng -181.36 28305.88 -0.64%

CSI 300 +3.95 3930.80 +0.10%

Euro Stoxx 50 +3.78 3608.87 +0.10%

FTSE 100 +1.22 7524.45 +0.02%

DAX +11.86 13003.14 +0.09%

CAC 40 +14.43 5386.81 +0.27%

DJIA -54.67 23273.96 -0.23%

S&P 500 -10.23 2564.98 -0.40%

NASDAQ -42.22 6586.83 -0.64%

S&P/TSX -1.46 15855.76 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade