Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-10-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +3.13%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -3.30%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Boeing (BA) сообщил о чистой прибыли в третьем квартале в размере $1,85 млрд, что превзошло ожидания аналитиков, а также повысил прогноз на год.

Чикагская компания заработала $3,06 за акцию, или $2,72 с учетом коррекции единоразовых статей. Согласно прогнозу Zacks Investment Research, это на $0,07 выше, чем прогнозировали аналитики отрасли.

В прошлом квартале Boeing поставил рекордные 202 коммерческих самолета, увеличив выручку до $24,31 млрд, что также оказалось лучше прогнозов Уолл-стрит и выше $23,9 млрд за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль авиастроителя упала почти на 20% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. В третьем квартале прошлого года Boeing опубликовал прибыль в размере $2,28 млрд.

Boeing ожидает, что годовой доход будет находиться в диапазоне от $9,90 до $10,10 за акцию, что лучше, чем в предыдущих прогнозах.

Министерство торговли также сообщило в среду, что заказы на коммерческие самолеты выросли более чем на 30% в сентябре, что отражает прочность во всей отрасли.

Акции Boeing Co. выросли за последние 12 месяцев более чем на 90% и прибавили более 70% в этом году.

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $256,59 (-3,54%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в минусе. Ралли на Уолл-стрит приостановилось в среду после того, как последние квартальные отчеты компаний, включая AT&T (T) и Boeing (BA), не впечатлили инвесторов.

Кроме того, как стало сегодня известно, заказы на товары длительного пользования выросли на 2,2% в сентябре, опередив прогнозы роста на 1,1%. За исключением транспорта заказы увеличились на 0,7%. Инвестиции в бизнес выросли на 1,3% в течение третьего месяца подряд, основываясь на тесно связанной мере, известной как базовые заказы на капитальные товары. В прошлом году эти заказы выросли на 7,8%.

Продажи вновь построенных домов выросли самыми высокими темпами в течение десятилетия в сентябре, поскольку надежный спрос поддерживал строителей. Продажи новостроек выросли до 667 000 годовых, сообщило в среду Министерство торговли. Это на 18,9% больше, чем в августе, и на 17% больше, чем год назад. Экономисты прогнозировали 555 000 годовых темпов. По словам правительства, продажи восстановились после августовских ураганов. Они были сильными в каждом регионе, в том числе на юге, который был разрушен ураганами.

Цены на нефть немного снизились после того, как Минэнерго США опубликовало свежие данные по запасам нефтепродуктов. Вместе с тем, дальнейшее падение котировок ограничивали вчерашние заявления Саудовской Аравии о том, что она намерена положить конец избытку предложения.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +3.63%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -2.23%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23231.00 -172.00 -0.73%

S&P 500 2548.50 -18.75 -0.73%

Nasdaq 100 6041.50 -38.00 -0.63%

Oil 52.04 -0.43 -0.82%

Gold 1278.90 +0.60 +0.05%

U.S. 10yr 2.44 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, так как инвесторы отыгрывали новые отчеты о доходах и анализировали свежие статданные по Германии и Британии.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.46% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $52.18 (-0.55%)

Золото $1,277.80 (-0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,563.00 (-0.17%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.23% до уровня 6,065.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 21,707.62 -97.55 -0.45%

Hang Seng 28,302.89 +147.92 +0.53%

Shanghai 3,398.30 +10.06 +0.30%

S&P/ASX 5,905.60 +7.98 +0.14%

FTSE 7,488.40 -38.14 -0.51%

CAC 5,403.90 +9.10 +0.17%

DAX 3,007.75 -5.44 -0.04%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.22 за баррель (-0.48%)

Золото торгуется по $1,273.20 за унцию (-0.40%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне публикации неоднозначных квартальных результатов американскими компаниями.

Существенное снижение демонстрируют акции компаний Chipotle Mexican Grill (CMG; -12.8%) и Advanced Micro (AMD; -9.4%), так как первая компания обнародовала разочаровывающие квартальные результаты по выручке и прибыли, тогда как вторая озвучила пессимистический прогноз на следующий квартал.

Давление на рынок оказывают также акции компании-тяжеловеса AT&T Inc (T; -1.9%), которые теряют в стоимости на фоне сообщения, что и прибыль, и выручка компании оказались хуже ожиданий.

Отчетности некоторых других крупнейших компаний, включая Visa (V; +1%), Int'l Paper (IP; +0.7%), Freeport-McMoRan (FCX; +1.7%), Coca-Cola (KO; -0.1%) и Boeing (BA; +0.1%), оказались лучше, чем ожидали аналитики.

Инвесторы также анализируют данные Министерства торговли США, которые показали, что заказы на товары длительного пользования выросли на 2,2% в сентябре, опередив прогнозы роста на 1.1%. За исключением транспорта заказы увеличились на 0.7%. Инвестиции в бизнес выросли на 1.3% в течение третьего месяца подряд, основываясь на тесно связанной мере, известной как базовые заказы на капитальные товары. В прошлом году эти заказы выросли на 7.8%. В сентябре поставки товаров длительного пользования выросли на 1%. Запасы выросли на 0.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по продажи домов на первичном рынке США (14:00 GMT) и отчет по запасам сырой нефти в США (14:30 GMT)

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Barrick Gold (ABX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.16 в расчете на акцию при выручке в $2.020 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Buy; целевая стоимость $193

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций United Tech (UTX) до $124

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $145 с $125

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $143 с $120

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций 3M Co. (MMM) до $244 с $220

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций 3M Co. (MMM) до $209

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций General Motors (GM) до $316 с $327

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Equal-Weight с Overweight

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций 3M Co. (MMM) до уровня Neutral с Sell; целевая стоимость повышена до $229 с $194

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.08 в расчете на одну акцию (против $0.91 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.05.

Квартальная выручка компании составила $5.913 млрд. (+12.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.854 млрд.

Акции IP на премаркете котируются на уровне $58.67 (0.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.90 в расчете на одну акцию (против $0.78 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.85.

Квартальная выручка компании составила $4.855 млрд. (+13.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.630 млрд.

Акции V на премаркете выросли до уровня $109.25 (+0.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.34 в расчете на одну акцию (против $0.13 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31.

Квартальная выручка компании составила $4.310 млрд. (+11.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.056 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $15.58 (+2.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.50 в расчете на одну акцию (против $0.49 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.49.

Квартальная выручка компании составила $9.078 млрд. (-14.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.727 млрд.

Акции KO на премаркете снизились до уровня $45.98 (-0.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.72 в расчете на одну акцию (против $3.51 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.66.

Квартальная выручка компании составила $24.309 млрд. (+1.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.090 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $9.90-10.10 (с ранее прогнозируемых $9.80-10.00) против среднего прогноза аналитиков $10.03.

Акции BA на премаркете снизились до уровня $264.00 (-0.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $0.74 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75.

Квартальная выручка компании составила 39.668 млрд. (-3.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.335 млрд.

Акции T на премаркете снизились до уровня $34.12 (-2.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду утром европейские фондовые индексы колебались вокруг флэтовой линии, в то время как инвесторы оценивали новые отчеты о доходах и отслеживали свежие экономические данные.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,02 процента, при этом сектора двигались в разных направлениях.

Сектор основных ресурсов был худшим исполнителем в середине утренней торговли на фоне отчетов о доходах. Акции горнодобытчика Antofagasta упали на 3,6 процента после сокращения прогноза на 2017 год. Бумаги Fresnillo упали после публикации отчета за третий квартал.

Акции автопроизводителей также находились под давлением, когда Valeo снизился примерно на 4 процента на фоне публикации результатов за третий квартал.

Bic упал до нижней точки индекса, снизившись на 9 процентов, после сообщения о снижении чистых продаж в третьем квартале. На противоположном конце Kering вырос на 7 процентов после публикации более высоких продаж в третьем квартале, чему способствовал бренд Gucci.

Peugeot заявила в среду утром, что выручка выросла на 31,4 процента в третьем квартале, а продажи выросли во всем мире, за исключением Китая. Акции упали на 1,2 процента.

Heineken, второй по величине пивоваренный завод в мире, объявил о более высоких продажах в третьем квартале с ростом во всех регионах, кроме Европы.

Lloyds Banking Group сообщил о более низкой, чем ожидалось, прибыли до налогообложения в третьем квартале. В середине утренней торговли акции незначительно упали.

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о сильных результатах за третий квартал, указав, что доходы в следующем квартале могут превысить 4,5-процентное увеличение, наблюдаемое в этот раз. Акции немного выросли в середине торгов.

Индекс делового климата от Ifo в Германии вырос в октябре до 116,7, с 115,3 в сентябре. В прошлом году индекс составлял 110,2. Компании «очень оптимистично» настроены относительно предстоящих месяцев.

В третьем квартале этого года экономика Великобритании выросла на 0,4 процента, опережая рыночные оценки.

Инвесторы также следят за переговорами в Соединенных Штатах, где президент Дональд Трамп провел консультации о том, кто должен стать следующим председателем Федрезерва США. Трамп попросил сенаторов высказать свое мнение во время обеденного совещания во вторник, и экономист из Стэнфорда Джон Тейлор стал победителем.

На текущий момент:

FTSE 7517.66 -8.88 -0.12%

DAX 13021.01 7.82 0.06%

CAC 5408.10 13.30 0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись сегодня в основном в зеленой зоне, так как оптимистичные результаты по корпоративной прибыли и оптимизм в отношении глобального экономического роста способствуют улучшению настроений инвесторов.Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, так как оптимистичные результаты по корпоративной прибыли и оптимизм в отношении глобального экономического роста способствуют улучшению настроений инвесторов.

Австралийский рынок показывает незначительный рост. Прибыль горнорудных и энергетических компаний компенсируется слабостью в секторе потребительских товаров.

Акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Rio Tinto - на 0,6%, а Fortescue Metals - на 0,2% после того, как цены на железную руду выросли в течении ночи. Золотоискатели Newcrest Mining и Evolution Mining увеличили капитализацию почти на 1% каждый. Бумаги Woodside Petroleum и Oil Search подорожали на 0,5%.

Розничный торговец Wesfarmers Coles сообщил о замедлении роста продаж в первом квартале до 0,4% по сравнению с ростом на 1,8% за аналогичный период прошлого года, поскольку маржа была под давлением. Акции Wesfarmers подешевели более чем на -2%.

Что касается экономической статистики, то сегодня стало известно, что инфляция в Австралии выросла в третьем квартал в более слабом темпе, чем ожидалось. Индекс потребительских цен вырос на 0,6% в третьем квартале после роста на 0,2% во втором квартале, но рост был слабее прогноза экономистов 0,8%. В годовом исчислении показатель инфляции в Австралии увеличился на 1,8%, что ниже предыдущего значения 1,9% и прогноза экспертов 2,0%.

Японский рынок растет 17-ю сессию подряд, следуя позитивным сигналам с Уолл-стрит и получая поддержку от более слабой иены.

Акции Canon подорожали более чем на 1%, а Sony - на 0,2%. Panasonic теряет 0,5% стоимости бумаг, а котировки Mitsubishi Electric снизились на 0,3%.

NIKKEI 21850.28 +45.11 +0.21%

SHANGHAI 3392.29 +4.04 +0.12%

HSI 28364.30 +209.33 +0.74%

ASX 200 5902.70 +5.09 +0.09%

KOSPI 2495.23 +4.74 +0.19%

NZ50 8126.80 -3.30 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +108.52 21805.17 +0.50%

TOPIX +11.67 1756.92 +0.67%

Hang Seng -150.91 28154.97 -0.53%

CSI 300 +28.60 3959.40 +0.73%

Euro Stoxx 50 +1.82 3610.69 +0.05%

FTSE 100 +2.09 7526.54 +0.03%

DAX +10.05 13013.19 +0.08%

CAC 40 +7.99 5394.80 +0.15%

DJIA +167.80 23441.76 +0.72%

S&P 500 +4.15 2569.13 +0.16%

NASDAQ +11.60 6598.43 +0.18%

S&P/TSX +49.38 15905.14 +0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade