Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-10-2017

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост на фоне сильных квартальных данных от технологических гигантов. Обнародованные накануне квартальные отчеты компаний Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Intel (INTC) и Alphabet (GOOG) оказались значительно лучше, чем прогнозировали аналитики.

Кроме того, как стало сегодня известно, ВВП США вырос на 3% годовых в третьем квартале, несмотря на ущерб от двух ураганов, согласно данным Министерства торговли. Это выше ожиданий экономиста темпов роста на 2,5%, и лишь немного ниже темпов роста на 3,1% во втором квартале. В последний раз экономика имела два квартала подряд выше 3% роста в 2014 году. Правительство заявило, что не может точно сказать, насколько ураганы Харви и Ирма сократили рост в квартале с июля по сентябрь. Поскольку Пуэрто-Рико не является штатом, влияние урагана Мария не учитывается в расчетах ВВП.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в октябре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в октябре индекс потребительских настроений вырос до 100,7 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь 95,1 пункта и предварительным значением за октябрь 101,1 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 100,9 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Котировки нефти подскочили более чем на 2% в пятницу на фоне поддержки ведущими мировыми производителями продления соглашения по сокращению производства нефти. В преддверии очередного политического заседания ОПЕК Саудовская Аравия и Россия заявили о своей поддержке продления глобальной сделки по сокращению поставок нефти еще на девять месяцев, сказал генеральный секретарь ОПЕК. Текущий пакт действует до марта 2018 года.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +7.21%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -5.40%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.2%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23377.00 +28.00 +0.12%

S&P 500 2578.50 +17.00 +0.66%

Nasdaq 100 6209.00 +124.25 +2.04%

Oil 53.79 +1.15 +2.18%

Gold 1271.00 +1.40 +0.11%

U.S. 10yr 2.43 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением, так как инвесторы попытались отстранится от политической нестабильности в регионе и сосредоточились на оптимистичных отчетах о доходах и перспективах продолжения стимулирования в Европе.

Читать далее

Технологические компании доминировали в новостях и интересах среди инвесторов в пятницу, и ряд квартальных отчетов ​​показал почему.

Четыре технологических компаний - Amazon.com (AMZN), материнская компания Google Alphabet Inc. (GOOGL), (GOOG), Microsoft Corp. (MSFT), и Intel Corp (INTC) - значительно превзошли ожидания по прибыли и доходам. Акции этих четырех компаний подскочили настолько, что их совокупная рыночная капитализация превысила $2 трлн.

• Alphabet, возможно, был самым поразительным, так как прибыль компании выросла на $1,12 млрд, а выручка - на $9,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Материнская компания Google сообщила, что чистая прибыль в третьем квартале составила $6,73 млрд, или $9,57 на акцию, при доходе $27,8 млрд. Эти результаты оказались лучше прогнозов, так как аналитики в среднем ожидали, что Alphabet сообщит о прибыли в размере $8,31 на акцию при доходе в $26,9 млрд. На конференц-звонке финансовый директор Alphabet Рут Порат отметил мобильный поиск, облачную платформу Google и расширенные аппаратные средства Google с повышением эффективности компании, а также YouTube. Рост акций увеличил рыночную капитализацию компании до $700 млрд, что сделало ее второй компанией в истории США, достигнувшей этой отметки после Apple Inc. (AAPL).

• Amazon вырос больше всех после закрытия торгов в четверг, так как гигант электронной коммерции сообщил о неожиданно большой прибыли. Потребители и аналитики Amazon, по понятным причинам, ожидали скудных прибылей после того, как прибыль компании упала на 77% в предыдущем квартале, а руководители были неосновательны в отношении своих расходов, прежде чем покупать Whole Foods Market Inc., более низкомаржинальный бизнес. В то время как прибыль никогда не была сильной стороной Amazon, компания сумела неуклонно увеличить свои огромные суммы доходов, и это окупилось в третьем квартале. Amazon увеличила выручку на $11,03 млрд с третьего квартала 2016 года до рекордной квартальной суммы в $43,7 млрд, чтобы получить такую ​​же прибыль на акцию, как и в третьем квартале прошлого года: $0,52. Компания рассчитывает легко разбить этот рекорд в текущем квартале, прогнозируя продажи праздничного сезона в размере от $56 до $60,5 млрд, что значительно выше, чем ожидали аналитики.

• Microsoft недавно превысил рыночную капитализацию $600 млрд впервые после бума дот-комов, и ее акции достигли рекордных уровней в конце торговой сессии в четверг благодаря хорошему отчету, результаты которого в основном зависели от облачного бизнеса. Компания сообщила, что ее прибыль за первый финансовый квартал выросла до $6,58 млрд, или $0,84 на акцию, с $5,67 млрд или $0,72 на акцию годом ранее. Выручка выросла на $2,2 млрд до $24,5 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали прибыль $0,71 на акцию при доходе в $23,52 млрд.

• Intel является ветераном среди этой группы компаний. Производитель микросхем испытывает трудности с увеличением прибыли и доходов, поскольку опоздал в гонке комплектующих в мобильных телефонах, в то время как персональные компьютеры стали менее важными. Таким образом, в то время как рост доходов и прибыли Intel, возможно, выглядел небольшим по сравнению с Amazon, Microsoft и Alphabet, более важным для компании является долгосрочная перспектива, поскольку крупнейший в мире производитель микросхем смотрит на новые области роста. Компания сообщила, что чистая прибыль в третьем квартале составила $4,52 млрд, или $0,94 на акцию, по сравнению с $3,38 млрд долл, Или $0,69 на акцию за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла до $16,15 млрд с $15,78 млрд за аналогичный период прошлого года, и Intel повысила прогноз на весь год с учетом скорректированной прибыли до $3,25 долл на акцию плюс минус $0,05, а ее доход прогнозируется в размере до $62 млрд плюс-минус $500 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.44% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.59 (-0.09%)

Золото $1,266.60 (-0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,566.50 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.84% до уровня 6,135.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 22,008.45 +268.67 +1.24%

Hang Seng 28,438.85 +236.47 +0.84%

Shanghai 3,416.42 +8.85 +0.26%

S&P/ASX 5,903.16 -13.14 -0.22%

FTSE 7,502.49 +15.99 +0.21%

CAC 5,497.97 +42.57 +0.78%

DAX 13,228.46 +95.18 +0.72%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.40 за баррель (-0.46%)

Золото торгуется по $1,265.40 за унцию (-0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете положительную динамику, так как сильные квартальные результаты технологических гигантов и более высокий, чем ожидалось, квартальный рост ВВП оказали положительное влияние на настроения инвесторов.

Обнародованные накануне квартальные отчеты компаний Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Intel (INTC) и Alphabet (GOOG) оказались значительно лучше, чем прогнозировали аналитики. На этом фоне акции AMZN на премаркете взлетели на 9%, MSFT - на 6.7%, GOOG - на 4.5%, INTC - на 4.4%.

В фокусе также находятся акции нефтяных компаний ExxonMobil (XOM) и Chevron (CVX), которые представили свои результаты сегодня перед открытием торговой сессии. Несмотря на тот факт, что результаты оказались лучше средних прогнозов, акции данных компаний снижаются: CVX - на 2%, XOM - на 0.1%.

Отчет Министерства торговли показал, что ВВП США вырос на 3% годовых в третьем квартале, несмотря на ущерб от двух ураганов. Это выше ожиданий экономиста темпов роста на 2.5%, и лишь немного ниже темпов роста на 3.1% во втором квартале. В последний раз экономика имела два квартала подряд выше 3% роста в 2014 году. Правительство заявило, что не может точно сказать, насколько ураганы Харви и Ирма сократили рост в квартале с июля по сентябрь. Экономика была поддержана сильными потребительскими расходами, затратами бизнеса и государственными расходами, а также увеличением от более волатильных секторов, таких как запасы и торговля. Потребительские расходы, основной двигатель экономики, выросли на 2.4% после роста на 3.3% во втором квартале. Нежилые или бизнес-инвестиции выросли на 3.9%. Запасы прибавили 0.73 процентных пункта к росту, а торговый сектор прибавил 0.41 процентного пункта. Правительственные расходы также были связаны с ураганами. Инвестиции в жилье упали второй квартал подряд. Базовая инфляция, измеряемая индексом цен PCE, увеличилась на 1.3% в годовом исчислении, по сравнению с 0.9% во втором квартале.

Аналитики Pivotal Research Group присвоили акциям IBM (IBM) рейтинг Buy; целевая стоимость $180

Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $94 с $86

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $88 с $85

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $90 с $85

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1,125 с $1,050

Аналитики B Riley повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1,200 с $1,050

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1,180 с $1,050

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1,150 с $1,075

Аналитики Mizuho Securities повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $47 с $45

Аналитики B. Riley повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $53 с $46

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $44 с $40

Аналитики Evercore ISI снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня In-line с Outperform

Аналитики Crespi & Hardt повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Buy; целевая стоимость $210

Аналитики Crespi & Hardt повысили рейтинг акций Amazon (AMZN) до уровня Buy; целевая стоимость $1250

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Amazon (AMZN) до уровня Outperform с Mkt Perform

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Buy с Neutral

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Sell

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.03 в расчете на одну акцию (против $0.68 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97.

Квартальная выручка компании составила $36.205 млрд. (+20.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.057 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $117.00 (-1.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.93 в расчете на одну акцию (против $0.63 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Акции XOM на премаркете выросли до уровня $84.14 (+0.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.11 в расчете на одну акцию (против $1.07 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03.

Квартальная выручка компании составила $10.325 млрд. (-2.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.546 млрд.

Акции MRK на премаркете снизились до уровня $60.92 (-1.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.84 в расчете на одну акцию (против $0.76 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72.

Квартальная выручка компании составила $24.500 млрд. (+11.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.566 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $83.50 (+6.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.94 в расчете на одну акцию (против $0.80 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.80.

Квартальная выручка компании составила $16.149 млрд. (+2.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.725 млрд.

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $42.65 (+3.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.52 в расчете на одну акцию (против $0.52 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.01.

Квартальная выручка компании составила $43.744 млрд. (+33.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $42.260 млрд.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $1,049.00 (+7.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $9.57 в расчете на одну акцию (против $9.06 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $8.40.

Квартальная выручка компании составила $27.772 млрд. (+23.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.169 млрд.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $1,007.00 (+3.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу утром, поддерживаемые оптимистичными отчетами о доходах и перспективой продолжения стимулирования в Европе.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на положительной территории.
Наилучшими исполнителями были сектора продуктов питания и напитков, а также технологический, которые выросли более чем на 1 процент на новостях о полученных доходах.
Gemalto взлетел на вершину сводного индекса в пятницу утром. Голландская цифровая охранная фирма приготовилась к лучшему торговому дню почти за десять лет после того, как она сообщила о прибыли в третьем квартале в соответствии с ожиданиями. Несмотря на то, что за последние 12 месяцев компания выпустила четыре предупреждения о прибыли, в пятницу этого не произошло, и акции выросли более чем на 10 процентов.
The Royal Bank of Scotland также торговался с повышением, после того как в третьем квартале была получена более высокая, чем ожидалось, операционная прибыль. Его акции выросли почти на 0,5 процента на новостях.
Между тем, SES упала на дно индекса после того, как доходы не дотянули до прогнозов. Люксембургская спутниковая компания опубликовала более низкие, чем ожидалось, показатели за третий квартал на фоне слабости своих видео-операций и операций с данными. Ее акции упали более чем на 13 процентов, подталкивая акции к восьмилетнему минимуму.
Stateside, Alphabet, Microsoft и Amazon сообщили о доходах, которые были лучше, чем ожидалось в четверг. Акции второй, третьей и пятой по величине компаний в мире по рыночной капитализации выросли после закрытия рынков США.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил в четверг, что он сократит свою программу, призванную стимулировать экономику еврозоны. С января 2018 года ЕЦБ намерен сократить количество облигаций, которые он покупает каждый месяц, до 30 млрд. евро (35 млрд. долларов США) с нынешнего уровня в 60 млрд. евро. Центральный банк также сказал, что продлит программу монетарного стимулирования до сентября следующего года.
На текущий момент:

FTSE 7505.43 18.93 0.25%

DAX 13239.70 106.42 0.81%

CAC 5511.12 55.72 1.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство индексов Азиатско-тихоокеанского региона закрылись сегодня на положительной территории. Ослабление иены, повышение цен на нефть, оптимизм в отношении планов налоговой реформы США, данные о твердой промышленной прибыли из Китая и обнадеживающие результаты от американских технологических компаний, способствовали росту настроений инвесторов. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, а настроения инвесторов усиливаются оптимистичными результатами американских технологических компаний и оптимизмом в отношении налоговой реформы США после того, как Конгресс США утвердил проект бюджета на 2018 финансовый год.

Кроме того, Европейский центральный банк предпринял первые осторожные шаги в направлении нормализации политики, объявив о продлении программы покупки облигаций до сентября 2018 года. Объем покупок будет сокращен до 30 млрд евро в месяц с текущих 60 млрд евро, начиная с января 2018 года. ЕЦБ также заявил, что при необходимости и в случае ухудшения условий может продлить программу покупок, а также не исключает увеличения объема покупок.

Австралийский рынок умеренно снизился. Инвесторы проявляют осторожность перед решением суда о законности избрания семи австралийских депутатов с двойным гражданством, в том числе заместителя премьер-министра Барнаби Джойса.

Австралийское бюро статистики сообщило, что индекс цен производителей вырос на 0,2% в третьем квартале после 0,5-процентного прироста во втором квартале. В годовом исчислении цены выросли на 1,6% после роста на 1,7% за три месяца до этого.

Акции Woodside Petroleum подорожали 0,6%, Santos - на 0,7%, а Oil Search - более чем на 1% на фоне роста цен на сырую нефть. А вот бумаги горнорудных компаний BHP Billiton и Fortescue Metals подешевели на -0,2%, в то время как Rio Tinto увеличила капитализацию 0,3%.

Японский рынок продвигается вперед в основном на фоне позитивных сигналов с Уолл-стрит. Опубликованные сегодня данные по инфляции в Японии за сентябрь в основном оправдали ожидания и мало повлияли на динамику торгов. Общий индекс потребительских цен в Японии вырос в сентябре в годовом исчислении на 0,7%, как и ожидалось, сообщило сегодня Министерство внутренних дел и связи. В августе инфляция также увеличилась на 0,7%.

Базовая инфляция также повысилась на 0,7% в годовом исчислении, что опять же соответствует значению в предыдущем месяце. В месячном исчислении общий и основной индекс потребительских цен остался на прежнем уровне в сентябре.

Основные экспортеры торгуются выше на фоне более слабой иены. Акции Canon подорожали более чем на 1%, Sony - почти на 1%, Mitsubishi Electric - на 0,3%, а Panasonic - на 0,3%. Среди автопроизводителей Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,5% каждый. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui подорожали на 3% и 2% соответственно.

NIKKEI 21943.24 +203.46 +0.94%

SHANGHAI 3417.12 +9.55 +0.28%

HSI 28451.93 +249.55 +0.88%

ASX 200 5890.90 -25.40 -0.43%

KOSPI 2493.52 +12.89 +0.52%

NZ50 8084.99 -1.75 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +32.16 21739.78 +0.15%

TOPIX +2.47 1753.90 +0.14%

Hang Seng -100.51 28202.38 -0.36%

CSI 300 +16.63 3993.58 +0.42%

Euro Stoxx 50 +45.74 3637.20 +1.27%

FTSE 100 +39.29 7486.50 +0.53%

DAX +179.87 13133.28 +1.39%

CAC 40 +80.51 5455.40 +1.50%

DJIA +71.40 23400.86 +0.31%

S&P 500 +3.25 2560.40 +0.13%

NASDAQ -7.12 6556.77 -0.11%

S&P/TSX +36.86 15891.63 +0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade