Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-10-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.76%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.51%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с незначительным повышением. Инвесторы отыгрывали новую порцию корпоративных отчетов о доходах, следили за политическими последствиями стремления Каталонии к независимости, а также оценивали блок данных по еврозоне.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно выросли благодаря росту компаний Mondelez и Kellogg после публикации квартальных отчетов.

Кроме того, как стало сегодня известно, рост цен на жилье ускорился в августе, что свидетельствует о том, что несмотря на замедление продаж в последние месяцы спрос на жилье остается сильным. Национальный индекс цен на жилье от S & P / Case-Shiller, охватывающий всю страну, вырос на 6,1% за 12 месяцев, закончившихся в августе, выше, чем увеличение на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле.

Вместе с тем, данные, опубликованные Ассоциацией Менеджеров в Чикаго, показали, что в октябре индекс менеджеров по закупкам Чикаго улучшился до 66,2 пункта по сравнению с 65,2 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось самым высоким с марта 2011 года. Эксперты ожидали, что индекс снизится до 61,0 пункта.

Индекс потребительского доверия от Conference Board значительно улучшился в октябре после того, как зафиксировал небольшое повышение в сентябре. Индекс сейчас составляет 125,9 (1985 = 100), по сравнению с 120,6 в сентябре (пересмотрено с 119,8). Индекс текущей ситуации увеличился с 146,9 до 151,1, а индекс ожиданий вырос с 103,0 в прошлом месяце до 109,1.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.48%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.05%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1.0%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23320.00 +29.00 +0.12%

S&P 500 2573.75 +5.50 +0.21%

Nasdaq 100 6248.00 +23.75 +0.38%

Oil 54.21 +0.06 +0.11%

Gold 1270.30 -7.40 -0.58%

U.S. 10yr 2.37 -0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $54.08 (-0.13%)

Золото $1,273.40 (-0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,572.50 (+0.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня 6,246.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 22,011.61 -0.06 0.00%

Hang Seng 28,245.54 -90.65 -0.32%

Shanghai 3,394.50 +4.17 +0.12%

S&P/ASX 5,909.02 -10.06 -0.17%

FTSE 7,492.11 +4.30 +0.06%

CAC 5,505.19 +11.56 +0.21%

DAX 13,229.57 +12.03 +0.09%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.15 за баррель (0.00%)

Золото торгуется по $1,272.40 за унцию (-0.41%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после снижения рынка акций накануне. Инвесторы анализируют свежий блок квартальных отчетов компаний, ожидая оглашения итогов заседания ФРС и решения президента США Дональда Трампа по кандидатуре следующего главы регулятора.

Сегодня стартует двухдневное заседание Федерального комитета открытого рынка (FOMC). Его итоги будут озвучены завтра вечером. Участники рынка не ожидают, что на этой встрече будут приняты какие-либо важные решения.

Более важным событием, имеющим отношение к федрезерву, является оглашение приемника Джанет Йеллен, срок полномочий которой завершается в начале 2018 года. Озвучивание данного решения президента США ожидается в ближайшие дни. Согласно сообщениям СМИ, наиболее вероятно, что новым главой ФРС президент США назначит Джерома Пауэлла, который сейчас входит в совет управляющих регулятора. Также СМИ называют в числе других возможных кандидатов на замещение данной должности экономиста Стенфордского университета Джона Тейлора, не исключая при этом возможности сохранения Джанет Йеллен своего поста.

Среди обнародованных квартальных отчетов стоит отметить результаты Pfizer (PFE), MasterCard Inc (MA) и Under Armour (UAA).

Компания Pfizer (PFE) показала превысившую ожидания аналитиков квартальную прибыль на уровне $0.67 в расчете на одну акцию при совпавшей с прогнозами выручке в размере $13.168 млрд. (+0.9% г/г). Компания также повысила прогноз на 2017 ФГ показателя прибыль на акцию до $2.58-2.62 с $2.54-2.60 против среднего прогноза аналитиков $2.56 и выручки $52.4-53.1 млрд. с $52.0-54.0 млрд. против среднего прогноза аналитиков $52.76 млрд. Акции PFE на премаркете подорожали на 0.3%.

Результаты компани MasterCard (MA) выше средних прогнозов аналитиков: показатель прибыль на акцию составил $1.34 против $1.23 прогнозируемых аналитиками; выручка достигла $3.400 млрд. (+18.1% г/г) против среднего прогноза аналитиков $3.281 млрд. Акции MA на премаркете подскочили на 1.9%.

Акции Under Armour (UAA) обвалились на премаркете на 16%, поскольку квартальная выручка компании оказалась ниже прогнозов аналитиков и компания понизила прогнозы на весь финансовый год.

Участники рынка также анализируют данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, которые показали, что цены на жилье в 20 крупнейших американских городах США выросли на 5.9% в августе после роста на 5.8% месяцем ранее. Экономисты прогнозировали увеличение на 6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индикатору уверенности потребителей (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до уровня Buy с Hold

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Hold с Underperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании MasterCard (MA) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.34 в расчете на одну акцию (против $1.08 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.23.

Квартальная выручка компании составила $3.400 млрд. (+18.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.281 млрд.

Акции MA на премаркете выросли до уровня $150.50 (+1.04%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.67 в расчете на одну акцию (против $0.61 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65.

Квартальная выручка компании составила $13.168 млрд. (+0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.175 млрд.

Компания также повысила прогноз на 2017 ФГ показателя прибыль на акцию до $2.58-2.62 с $2.54-2.60 против среднего прогноза аналитиков $2.56 и выручки $52.4-53.1 млрд. с $52.0-54.0 млрд. против среднего прогноза аналитиков $52.76 млрд.

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $35.38 (+0.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник утром европейские индексы немного повысились, в то время как инвесторы оценивали новую порцию корпоративных отчетов о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 увеличился на 0,17 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на положительной территории.

Акции сектора нефти и газа были самыми эффективными во вторник, превысив 1 процент, при этом британская нефтяная компания BP возглавила рост. Отчетность компании превзошла ожидания аналитиков, подчеркнув улучшение состояния отрасли, которая выдержала один из самых глубоких спадов в одном поколении. Акции выросли более чем на 2 процента.

Акции сектора путешествий и отдыха выросли на 0,5 процента, что было вызвано ростом лоу-костера Ryanair. Компания сообщила о 11-процентном росте чистой прибыли за первое полугодие и заявила, что все еще находится на пути к устойчивым результатам за весь год, несмотря на недавние отмены рейсов. Акции поднялись до вершины индекса на новостях, нарастив 5 процентов.

Французский банк BNP Paribas опубликовал отчет о доходах за третий квартал незадолго до открытия рынков с чистой прибылью, с ростом на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции снизились примерно на 3,5 процента после того, как кредитор сообщил, что доходы группы упали в годовом исчислении.

Главный дизайнер Burberry Кристофер Бейли собирается покинуть производителя предметов роскоши в марте 2018 года. Бейли присоединился к фирме в 2001 году и помог британской компании стать мировым брендом моды с капитализацией более 8 миллиардов фунтов стерлингов в последующие годы. Компания заявила, что будет развивать другие проекты следующей весной. Акции Burberry снизились более чем на 1 процент на новостях.

Доллар резко обвалился на фоне осторожности инвесторов из-за новостей о бывшем руководителе кампании президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Манафорт и еще один помощник Рик Гейтс были обвинены в отмывании денег федеральными следователями в понедельник.

В Европе, государственный прокурор Испании потребовал, чтобы против лидеров Каталонии были предъявлены обвинения в мятеже, и растрате. В понедельник генеральный прокурор Жозе Мануаэль Маза призвал, по словам Reuters, возбудить уголовное дело против лидеров сепаратизма региона. Испанский IBEX был почти на 1 процент выше во вторник.

На текущий момент:

FTSE 7490.95 3.14 0.04%

DAX 13229.57 UNCH 0%

CAC 5499.87 6.24 0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство индексов Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как официальный индекс PMI в Китае за октябрь оказался ниже ожиданий экономистов, и Банк Японии сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений, как и ожидалось. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в красной зоне после отрицательных сигналов с Уолл-стрит. Инвесторы также анализируют данные, которые показали, что официальный индекс PMI в Китае за октябрь оказался ниже ожиданий экономистов. Банк Японии, как и ожидалось, сохранил денежно-кредитную политику без изменений.

Австралийский рынок восстанавливается после слабого старта, несмотря на негативные сигналы с Уолл-стрит и слабые данные из Китая.

Акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются в диапазоне от 0,1% до 0,5%. Золотоискатели Newcrest Mining и Evolution Mining увеличили капитализацию более чем на 1% каждый. Бумаги Woodside Petroleum выросли в цене почти на 2%, Oil Search - на 0,5%, а Santos - на 0,2%. Между тем, основные горнодобывающие компании торгуются со снижением после падения цен на железную руду. Акции BHP Billiton подешевели на 0,3%, Fortescue Metals - на 0,4%, а Rio Tinto - на 0,5%.

Японский рынок снижается вслед за падениями котировок на Уолл-стрит. Инвесторы также анализируют решение Банка Японии сохранить политику без изменений. Центробанк сохранил отрицательную процентную ставку -0,1%. Также Банк будет покупать японские государственные облигации (JGB), чтобы их доходность в течение 10 лет оставалась на уровне около нуля. Банк Япония обнародовал постановление о сохранении курса на увеличение денежной базы в рамках Y80 трлн ежегодно.

Акции SoftBank теряют почти 5% после сообщений в СМИ о том, что компания планирует отменить переговоры о слиянии своего подразделения Sprint Corp. с T-Mobile US на фоне неспособности договориться о собственности на объединенную компанию.

В банковском секторе бумаги Mitsubishi UFJ Financial упали в цене на -2%, а Sumitomo Mitsui - почти на -2%. Основные экспортеры торгуются выше. Акции Sony подорожали на 2%, Canon - на 0,3%, а Mitsubishi Electric - на 0,2%.

NIKKEI 21959.64 -52.03 -0.24%

SHANGHAI 3381.78 -8.56 -0.25%

HSI 28314.27 -21.92 -0.08%

ASX 200 5919.10 +2.18 +0.04%

KOSPI 2520.19 +18.26 +0.73%

NZ50 8146.34 +2.36 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +3.22 22011.67 +0.01%

TOPIX -0.21 1770.84 -0.01%

Hang Seng -102.66 28336.19 -0.36%

CSI 300 -12.25 4009.72 -0.30%

Euro Stoxx 50 +9.95 3662.18 +0.27%

FTSE 100 -17.22 7487.81 -0.23%

DAX +12.03 13229.57 +0.09%

CAC 40 -0.50 5493.63 -0.01%

DJIA -85.45 23348.74 -0.36%

S&P 500 -8.24 2572.83 -0.32%

NASDAQ -2.30 6698.97 -0.03%

S&P/TSX +49.27 16002.78 +0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade