Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-11-2017

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.

Сортировать по валютным парам

03.11.2017

23:12

Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +0.45%, S&P +0.21%, Nasdaq +0.94%

В понедельник основные фондовые рынки США немного снизились после сообщения о том, что Палата представителей обсуждает "постепенное внедрение" для планов корпоративного налогообложения президента Трампа. Согласно информации Bloomberg, Белый дом рассматривает возможность поэтапного сокращения корпоративного налога. В последних предположения сообщалось, ставка корпоративного налога на прибыль в 20%, которую команда Трампа активно рекламировала, не вступит в силу до 2022 года. В течение этого периода данная ставка будет постепенно сокращаться. Кроме того, Министерство торговли заявило, что в сентябре потребительские расходы в США зафиксировали наибольшее увеличение в течение более 8 лет в сентябре, вероятно из-за того, что домохозяйства в Техасе и Флориде заменили поврежденные водой автомобили, но базовая инфляция осталась приглушенной. Согласно данным, потребительские расходы в прошлом месяце выросли на 1,0%. Увеличение, которое также включало увеличение расходов домохозяйств на коммунальные услуги, было самым большим с августа 2009 года. Вместе с тем, данные, предоставленные ФРБ Далласа, показали, что в октябре деловая активность производителей Техаса сильно выросла. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас повысился до 27,6 пункта с 21,3 пункта в сентябре. Аналитики ожидали снижение показателя до 21,0 пункта.

Во вторник основные фондовые индексы США зафиксировали незначительное повышение благодаря подорожанию акций компаний Mondelez и Kellogg после публикации квартальных отчетов. Определенную поддержку рынку также оказали данные по США. Как стало известно, что рост цен на жилье ускорился в августе, что свидетельствует о том, что несмотря на замедление продаж в последние месяцы спрос на жилье остается сильным. Национальный индекс цен на жилье от S & P / Case-Shiller, охватывающий всю страну, вырос на 6,1% годовых в августе после увеличения на 5,9% в июле. Вместе с тем, данные, опубликованные Ассоциацией Менеджеров в Чикаго, показали, что в октябре индекс менеджеров по закупкам Чикаго улучшился до 66,2 с 65,2 в сентябре. Последнее значение оказалось самым высоким с марта 2011 года. Эксперты ожидали, что индекс снизится до 61,0 пункта. Помимо этого, индекс потребительского доверия от Conference Board значительно улучшился в октябре - до 125,9 (1985 = 100) с 120,6 в сентябре. Индекс текущей ситуации увеличился с 146,9 до 151,1, а индекс ожиданий вырос с 103,0 до 109,1.

В среду основные фондовые рынки США завершили торги смешано, причиной чему было снижение акций технологического сектора, и неоднозначные данные по США. Как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками, в октябре активность в производственном секторе США резко снизилась, отступив от 13-летнего максимума, достигнутого в сентябре. Индекс PMI для производственной сферы составил в октябре 58,7 пункта против 60,8 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится лишь до 59,5 пункта. Определенное влияние на ход торгов также оказали итоги заседания ФРС. Как и широко ожидалось, ФРС сохранила диапазон ставок по федеральным фондам между 1,00% и 1,25%. В то же время ФРС оставила открытым вопросом о повышении ставки для декабрьского заседания. ФРС отметила, что экономика США остается сильной, несмотря на последствия ураганов, которые, вероятно, окажут временное негативное влияние на экономическую активность, занятость и инфляцию, но им, вероятно, не удастся значительно изменить среднесрочные перспективы экономики страны.

В четверг основные фондовые индексы США преимущественно выросли, при этом индекс DJIA обновил рекордный максимум. Инвесторы оценивали долгожданные предложения по сокращению налогов, обнародованные республиканцами, которые вызвали глубокий скептицизм по поводу принятия законопроекта. Кроме того, трейдеры ожидали новостей о том, кто станет следующим главой ФРС. Президент США Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на должность председателя ФРС, который в случае одобрения Сената Пауэлл в феврале сменит Джанет Йеллен. В Белом доме ожидают, что кандидатура Пауэлла будет одобрена сенаторами. В фокусе внимания рынков также находились данные по США. Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, несмотря на то, что Пуэрто-Рико, опустошенный ураганами, только начал процесс обработки отстающих заявок. Первичные обращения за пособиями по безработице упали на 5 000 до 229 000 с учетом сезонных колебаний за неделю по 28 октября. Экономисты ожидали 235 000 первичных обращений. Отдельный отчет от Министерства труда показал, что производительность в несельскохозяйственном секторе, измеряемая как товары и услуги, произведенные за час работы, увеличилась на 3,0% с учетом сезонных колебаний в третьем квартале, по сравнению с темпами роста на 1,5% во втором квартале 2017 года. Экономисты ожидали роста на 2,4% за квартал.

В пятницу основные фондовые индексы США незначительно выросли после публикации октябрьских данных о рабочих местах, вызвавших опасения относительно роста заработной платы, в то время как скачок акций Apple поддерживал высокотехнологичный Nasdaq. Министерство труда сообщило, что экономика США добавила 261 тыс рабочих мест в октябре, так как ситуация с трудоустройством продолжает улучшаться после ураганов Харви и Ирма. Экономисты ожидали увеличение числа занятых на 310 тыс. Уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2% и приблизился к 17-летнему минимуму. В то же время средняя почасовая зарплата почти не изменилась. Экономисты ожидали, что уровень безработицы сохранится на отметке 4,2%, тогда как средняя почасовая зарплата увеличится на 0,2% в октябре.

Определенную поддержку рынку оказал отчет от ISM, в котором сообщалось, что индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в октябре до 60,1 пунктов с 59,8 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось самым высоким с августа 2005 года. Аналитики прогнозировали, что показатель ухудшится до 58,5 пункта.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 30 октября - 3 ноября включительно показали повышение. Максимальный рост продемонстрировал сектор базовых материалов (+1,8%). Наибольшее снижение зафиксировал сектор промышленных товаров (-0,2%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 17 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Merck & Co., Inc. (MRK, -10.68%). Лидером были акции Intel Corporation (INTC, +13.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:00

DJIA +0.08% 23,533.97 +17.71 Nasdaq +0.00% 6,762.52 +0.16 S&P +0.31% 2,587.83 +7.98

20:42

Пятница: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на положительной территории. Инвесторы анализировали новую порцию корпоративных отчетов о доходах, и отыгрывали новости о том, что президент США Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на должность председателя ФРС.

20:10

Wall Street: Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне

Основные фондовые индексы США умеренно выросли в пятницу после октябрьских данных о рабочих местах, вызвавших опасения относительно роста заработной платы, в то время как скачок акций Apple поддерживал высокотехнологичный Nasdaq.

Как показал отчет Министерства труда, экономика США добавила 261 тыс рабочих мест в октябре, так как ситуация с трудоустройством продолжает улучшаться после ураганов Харви и Ирма. Экономисты прогнозировали увеличение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 310 тыс в прошлом месяце. Отчет также показал, что уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2% и приблизилизился к 17-летнему минимуму, но снижение частично было связано с резким сокращением численности рабочей силы на 765 тыс человек. В то же время средняя почасовая зарплата почти не изменилась - $26,53 (- $0,01 м/м или 0%) - в октябре. Экономисты ожидали, что уровень безработицы сохранится на отметке 4,2%, тогда как средняя почасовая зарплата увеличится на 0,2% в октябре.

В сентябре торговый дефицит в США несколько увеличился, при этом был чуть больше, чем прогнозировали экономисты. Об этом сообщили данные правительства, опубликованные в пятницу. Дефицит увеличился, поскольку импорт вырос немного быстрее, чем экспорт. Министерство торговли США сообщило, что дефицит торгового баланса в стране увеличился в сентябре до 43,5 млрд. долл. США по сравнению с 42,8 млрд. долл. США в предыдущем месяце. Экономисты ожидали расширения показателя, хотя последняя цифра была немного больше, чем ожидали экономисты - 43,2 млрд. долл. США.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос в октябре до уровня 60,1 пунктов по сравнению с 59,8 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось самым высоким с августа 2005 года. Аналитики прогнозировали, что показатель ухудшится до 58,5 пункта. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

Новые заказы на товары, произведенные в США, выросли во второй месяц подряд в сентябре, а заказы на базовые капитальные товары были сильнее, чем сообщалось ранее, предполагая, что производственная активность набирает обороты. Департамент торговли сообщил, что производственные заказы выросли в сентябре на 1,4%, что отражало увеличение спроса на ряд товаров. Напомним, в августе заказы повысились на 1,2%. Экономисты прогнозировали, что производственные заказы вырастут на 1,3% в сентябре.

Цены на нефть заметно выросли в пятницу, приблизившись к самым высоким уровням за последние два года, чему способствовал рост глобального спроса и физических цен, а также сохраняющиеся ожидания того, что ОПЕК и другие страны-производители продлят сделку по сокращению поставок.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +2.80%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1.64%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.5%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23478.00 +34.00 +0.15%

S&P 500 2581.25 +4.50 +0.17%

Nasdaq 100 6268.75 +33.00 +0.53%

Oil 54.96 +0.42 +0.77%

Gold 1268.90 -9.20 -0.72%

U.S. 10yr 2.35 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:59

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в плюсе: FTSE 100 +5.03 7560.35 +0.07% DAX +37.93 13478.86 +0.28% CAC 40 +7.47 5517.97 +0.14%

19:58

Квартальные результаты Apple Inc (AAPL) превзошли ожидания аналитиков

Apple Inc (AAPL) в четверг сообщил о доходах, превышающих ожидания, и озвучил хороший прогноз для праздничного сезона, что вызвало обеспокоенность инвесторов относительно задержки производства нового iPhone X и продемонстрировало силу в растущей линейке продуктов и услуг.

Отчет о доходах появился тогда же, когда iPhone X поступил в продажу в пятницу утром в Австралии.

Аналитики позитивно отзываются о генеральном директоре Apple Тиме Куке и размышляют о том, когда Apple сможет стать первой публичной компанией стоимостью в триллионов долларов.

"Мы старались, чтобы iPhone был настолько доступным, насколько это возможно для людей, которые действительно хотят iPhone, но могут иметь ограниченный бюджет", - сказал Кук в ходе разговора с аналитиками.

Всего несколько недель назад Apple столкнулась со слухами о производственных проблемах, которые могли бы ограничить предложение.

Но руководители Apple в четверг открестились от проблем, так как главный финансовый директор Лука Маэстри сказал Reuters, что компания "очень довольна" тем, как развивается производство iPhone X.

Согласно прогнозу Thomson Reuters I/B/E/S, Apple прогнозирует финансовый доход в первом квартале в размере от $84 до $87 млрд, в то время как средний показатель ожиданий прогнозируется на уровне $84,18 млрд.

"Теперь капитализация в триллион долларов может быть в глазах Кука достижимой в свете этих результатов и рекомендаций по iPhone X", - сказал Дэниэл Айвс, аналитик GBH Insights.

Рыночная капитализация компании из Купертино, штат Калифорния, составляет около $868 млрд, что делает ее самой ценной в мире публичной компанией.

Боб О'Доннелл, глава Techanalysis Research, предупредил, что если Apple не сможет удовлетворить спрос на iPhone X на праздничный сезон, это подтолкнет покупателей ждать до следующего квартала Apple, и к этому времени они, возможно, потратят свои деньги в другом месте.

Apple сообщила, что продала 46,7 млн IPhone в четвертом квартале, закончившемся 30 сентября, по сравнению с оценками аналитиков в $46,4 млн, согласно данным Financials и аналитической фирме FactSet. Однако средние отпускные цены в $618 отставали от прогнозов в $638.

Чистая прибыль компании выросла до $10,71 млрд, или $2,07 на акцию за квартал, с $9,01 млрд или $1,67 на акцию годом ранее. Это превзошло среднюю оценку аналитиков в размере $1,87 на акцию.

Apple прогнозирует валовую маржу от 38% до 38,5%, что выше, чем ожидалось многими аналитиками.

Аналитики в среднем ожидали, что общий доход составит $50,7 млрд, сообщает Thomson Reuters I/B/E/S.

Apple также заявил, что вернулася к росту выручки в Китае, и принесла $9,8 млрд по сравнению с $8 млрд годом ранее, чему способствовал двузначный рост продаж iPhone.

На текущий момент акции Apple Inc (AAPL) котируются по $172,90 (+2,85%)

16:32

Wall Street. Индексы начали сессию начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.11%, Nasdaq +0.27%, S&P +0.07%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $54.80 (+0.48%)

Золото $1,278.30 (+0.02%)

16:26

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют незначительное повышение

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,577.50 (+0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.45% до уровня 6,264.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei -

Hang Seng 28,603.61 +84.97 +0.30%

Shanghai 3,371.21 -12.10 -0.36%

S&P/ASX 5,959.88 +28.17 +0.47%

FTSE 7,557.40 +2.08 +0.03%

CAC 5,506.10 -4.40 -0.08%

DAX 13,464.46 +23.53 +0.18%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.67 за баррель (+0.24%)

Золото торгуется по $1,278.00 за унцию (-0.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. В центре внимания участников рынка находятся данные по рынку труда США и квартальная отчетность компании Apple (AAPL).

Как показал отчет Министерства труда, экономика США добавила 261 тыс. рабочих мест в октябре, так как ситуация с трудоустройством продолжает улучшаться после ураганов Харви и Ирма. Экономисты прогнозировали увеличение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 310 тыс. в прошлом месяце. Отчет также показал, что уровень безработицы снизился до 4.1% с 4.2% и приблизилизился к 17-летнему минимуму, но снижение частично было связано с резким сокращением численности рабочей силы на 765 тыс. человек. В то же время средняя почасовая зарплата почти не изменилась - $26.53 (-1 цент м/м или 0%) - в октябре. Экономисты ожидали, что уровень безработицы сохранится на отметке 4.2%, тогда как средняя почасовая зарплата увеличится на 0.2% в октябре.

И прибыль ($2.07 в расчете на одну акцию), и выручка ($52.579 млрд.) компании Apple (AAPL) превысили ожидания аналитиков. Кроме того, в компании сообщили, что в первом квартале 2018 ФГ ожидают получить выручку в размере $84-87 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $85.34 млрд.). В ходе конференц-колла после публикации отчетности менеджмент также сообщил, что заказы на iPhone 8 и X очень сильные ('very strong'). Акции AAPL на премаркете выросли на 3.7%.

Помимо Apple, свои квартальные результаты также обнародовали Starbucks (SBUX) и American International Group (AIG). Первая (Starbucks) показала прибыль на уровне $0.55 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом аналитиков. В то же время заявленная компанией квартальная выручка в размере $5.698 млрд. (-0.2% г/г) оказалась несколько (на 1.9%) ниже ожиданий рынка. Акции SBUX на премаркете подешевели на 0.3%.

Квартальные результаты AIG оказались разочаровывающими: компания показала убыток на уровне $1.22 в расчете, что что оказалось на $0.43 хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.79. Акции AIG на премаркете обвалились на 4.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (14:00 GMT) и производственным заказам (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кашкари (16:15 GMT).